劇情梗概
1943年，新疆軍閥盛世才公開反共，大批逮捕共產黨人和革命者。一蒙面人數次出現，救走革命者，使敵人十分恐慌，盛世才嚴令情報處魏處長緝拿蒙面人。維族青年沙迪克因救受傷的革命者，全家被殺害，從此專與警察作對。地下黨派聯絡員到南疆，通知召開南疆地下黨會議以應付緊急局面，不幸被捕，死於敵手。叛徒楊林持聯絡工具黑鞘紅把刀，與胡仁雄相配合，企圖打入地下黨，把南疆地下黨一網打盡。魏處長派得力手下麗莎協助。麗莎很愛胡仁雄，她提出與胡仁雄遠走高飛，遭到胡仁雄拒絕。警察隊長馬一飛奉命抓胡仁雄，被胡走脫。麗莎與馬一飛會合後，兵分兩路，堵截去南疆的胡仁雄。胡仁雄在驛站找制刀匠玉素甫，查手中刀的製作者，目的在找接頭人。玉素甫領他去見納色爾丁。正當胡仁雄與納色爾丁接頭時，馬一飛出現，說出聯絡暗號。一個有刀，一個知暗號，納色爾丁難辨真假。他略施小計，胡仁雄露出馬腳。原來蒙面人就是馬一飛。麗莎和胡仁雄在沙漠中追捕馬一飛，馬一飛和沙迪克互相救應，終於脫險。胡仁雄窮追不捨，和馬一飛進行了殊死搏鬥，二人終於精疲力盡。在一處坎兒井上，二人都乾渴難忍，馬一飛把胡仁雄扔進井裡，忍渴走脫。胡仁雄被趕來的警察救起，又帶人馬趕了上來。危急中，沙迪克飛馬救走馬一飛，他把胡仁雄引上一條絕路。原來盛世才為截斷革命者進出南疆的道路，派人在必經之路的水源中下了毒。警察全部中毒而死。胡仁雄僥倖未死，被馬一飛和沙迪克抓住。他們來到死亡峽谷，遇上麗莎的埋伏。馬一飛以胡仁雄為交換條件，要麗莎讓出道路，麗莎同意交換。魏處長突然出現，以私放共黨的罪名開槍打傷麗莎。沙迪克引爆預先布置的炸藥，與敵人展開惡戰。魏處長和叛徒楊林被打死。麗莎臨死打死了胡仁雄，算是實踐了死不分離的願望。沙迪克和馬一飛並馬而行，踏上了去南疆的道路。
