蒙古騎兵
征安南的三次失利。安南也就是現在的越南，最早是中國的郡縣，五代時期自立為國。蒙古老帥速不台之子兀良哈台平定雲南後，派使者到安南招諭，讓他們納貢，當時安南國力正強，國主陳煚竟將蒙古使者投入獄中。這還了得，兀良哈台大怒，於公元1253年，發兵攻破安南都城。由於氣候濕熱，蒙古軍一時不能適應，只好收兵。1284年，元朝派兵攻打占城(越南南部)，向安南徵兵征糧，並假道安南國，想一併把安南收拾了。蒙古軍再次攻入安南都城，由於糧草不濟，軍中又染病疫，又只好退兵，半路卻遭到安南軍的伏擊，損失慘重。第二年，又發兵10萬征討安南，從海道押運的糧草被安南伏擊，損失殆盡，撤兵途中再次遭到安南軍隊的伏擊，狼狽不堪。
對緬甸的兩次用兵。1271年，緬甸受元朝詔諭成為附屬。1277年，緬甸和金齒(今雲南保山)部族發生摩擦，於是元朝派兵征伐，走到八莫(緬甸北部城鎮)，天氣炎熱，士兵水土不服，只得無功而返。1287年，緬甸發生政變，緬甸王被其庶子囚禁，雲南王派兵征討，到達蒲甘(位於緬甸中部)，由於糧草供應不上，又退了回來。1300年，緬甸又起內亂，緬王被其弟殺害，緬王的兒子請求元朝發兵問罪，結果仍是不克而返。
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