中國紀年
764年，唐代宗睿文孝武皇帝廣德二年
歷史大事
立雍王適為皇太子
廣德二年（七六四）正月十七日，代宗立雍王適為皇太子。
僕固懷恩反
僕固懷恩既不為朝廷所用，於是與河東都將李竭誠密謀攻取太原。辛雲京知之，乘城設備。懷恩使其子仆固瑒帥兵攻之，雲京出城與戰，瑒大敗而去。時代宗聽顏真卿、李抱真之言，知朔方將士皆思郭子儀，子儀往代懷恩，士眾將不復為懷恩用。因謂子儀說：“懷恩父子負我實深。朔方將士皆思公如枯旱之望雨，公為我鎮撫河東，則諸將士一定不與懷恩同反。”廣德二年（七六四）正月，以子儀為關內、河東副元帥、朔方節度大使、河中節度使。懷恩部下聽後，都說：“我們跟從懷思謀反，有何面目見汾陽王！”二月，子儀至河中，時仆固瑒圍榆次，十餘日不克，遂派人急發祁縣之兵，李光逸盡給之。至榆次，十將焦暉、白玉領兵攻殺瑒。僕固懷恩聞之，入告其母。其母說：“我曾告你不要謀反，國家待你不薄，現在軍心已變，禍必及我，怎么辦呢！”懷恩不答，再拜而去。其母提刀追之，說：“我為國家殺你這個叛賊，取你心以謝三軍！”懷恩急走，遂與部下三百騎渡河北逃。當時朔方大將渾釋之守靈州，懷恩傳檄書，說將率全軍歸鎮，釋之疑懷恩敗潰而歸，將要拒之，其甥張韶說：懷恩可能翻然改圖，帥兵歸鎮，沒有理由拒絕。釋之不得已而納之。張韶遂以其謀告懷恩，懷恩乃殺釋之，使韶領其軍。不久又心想：釋之是韶舅，韶尚負之，又怎能忠於我?遂借他事權韶，折其脛骨而死。子儀傳瑒首至朝廷，群臣入宮祝賀，代宗慘然說：“我對臣下不信任，致使勛臣顛越，深以為愧，有什麼值得祝賀呢！”又命以車載懷恩母至長安，待給優厚，月余以壽終，以禮葬之，功臣皆感嘆。
代宗撫慰李光弼
吐蕃入長安，代宗出奔陝州，李光弼駐淮南，遷延不帥兵入援，代宗恐因此而成嫌隙，光弼母在河中（今山西永濟），代宗數遣使問候。吐蕃退後，又以光弼為東都留守，以觀其動向。光弼以江淮糧運為辭，帥兵回徐州。代宗遂迎其母至長安，厚加供給，又使其弟光進掌禁兵，寵遇有加。
劉晏疏浚汴水以通漕運
自安史之亂以來，汴水堙塞，漕運改從江、漢以抵梁州（今陝西漢中）、洋州（今陝西西鄉），水路迂險，勞費甚巨。廣德二年（七六四）三月十一日，以太子賓客劉晏為河南、江、淮以來轉運使，議開汴水。三月十二日，又命晏與諸道節度使均節賦役，聽其便宜行畢以聞。當時戰亂之後，天下乏食，關中斗米千錢，百姓取穗以濟禁軍，宮廚無兩日之積。劉晏於是疏浚汴水，與元載書，具陳漕運之利弊，令中外相應。從此每年運米數十萬石以給關中。
李國臣敗党項于澄城北
党項入寇同州（今陝西大荔），郭子儀使開府儀同三司李國臣擊之，說：“党項得機就出掠，官軍至就逃入山，所以應使羸弱之軍居前以誘之，勁騎居後以覆之。”國臣與党項戰於澄城（今陝西澄城）北，大敗之，斬俘千餘人。
郭子儀請罷諸道節度使
郭子儀認為安史之亂以來，為了平叛，諸道置節度使以控制要衝，現戰亂已平，而節度使所在聚兵，徒耗蠹百姓，上表請罷之，並自河中（子儀駐河中）為始。廣德二年（七六四）六月十四日，敕罷河中節度使及耀德軍。子儀又請罷已關內副元帥之職，代宗不許。
詔解僕固懷恩河北副元帥、朔方節度使職
僕固懷恩至靈武后，收合散卒，其勢復振。廣德二年（七六四）六月十七日，代宗下詔，稱僕固懷恩“勳勞著於帝室，及於天下。疑隙之端，起自群小，察其深衷，本無他志。君臣之義，情實如初。但河北既平，朔方已有所屬，宜解河北副元帥、朔方節度等使，其太保兼中書令、大寧郡王如故。但當詣闕，更勿有疑。”懷恩竟不從。
稅天下青苗錢
廣德二年（七六四）七月五日，稅天下青苗錢（每畝約十五文），以給百官俸。
李光弼卒
太尉兼侍中、河南副元帥、臨淮武穆王李光弼卒。光弼治軍嚴整，指揮號令，部將皆不敢違，謀定而後戰，以少勝多，平定安史之亂，屢立大功，與郭子儀齊名。及出鎮徐州，因與宦官程元振、魚朝恩等人不協，幾年不敢入朝，朝廷徵召亦不至。諸將因此不聽其號令，光弼愧恨成疾。廣德二年（七六四）七月十四日，卒於徐州，年五十七。八月一日，以王縉代。
僕固懷恩引回紇吐蕃入寇
僕固懷恩引回紇、吐蕃十萬餘眾入寇，京師驚駭。代宗召郭子儀問退敵方略，子儀說：懷恩不能有所作為。其人勇而少恩，士心不附，所以隨其入寇者，都是想要回家。懷恩本是我的裨將，其部下都是我的部曲，一定不忍相互交戰，所以知其不能有所作為。廣德二年（七六四）八月十六日，子儀出鎮奉天（今陝西乾縣）。九月十七日，以郭子儀充北道邠寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，以陳鄭、澤潞節度使李抱玉充南道通和吐蕃使。子儀聞吐蕃逼近邠州（今陝西彬縣），遣其子朔方兵馬使郭晞帥兵萬人救之。懷恩前軍至宜祿（今陝西長武），子儀使右兵馬使李國臣帥兵為郭晞後援。邠寧節度使白孝德敗吐蕃於宜祿。十月，懷恩引回紇、吐蕃兵至邠州，白孝德、郭晞閉城拒守。懷恩與回紇、吐蕃進逼奉天，諸將請戰，子儀不許，說：敵深入我地，利於速戰，我應堅壁以待之。十月七日夜，子儀帥兵陣於乾陵之南，八日天未明，回紇、吐蕃軍大至。見官軍嚴陣以待，大驚愕，遂不戰而退。其他邠州、涇州各路亦退。
段秀實誅郭晞暴卒
子儀子晞在邠州，縱士卒為暴，節度使白孝德患之，但以子儀故，不敢言。涇州刺史段秀實自請補（兼任）都虞侯（司軍紀）孝德從其請。一日，晞軍士十七人入市取酒，以刀刺傷酒翁，砸壞酒器，秀實部下遂斬此十七人，以其首貫槊上，立於市門。晞軍大噪，皆擐甲執兵，作欲斗狀。孝德驚恐，召秀實。秀實說：不必擔心事，請讓我去解決。孝德又派數十人從行，秀實盡辭去，只選一老跛卒牽馬至晞門下。晞兵擐甲出，秀實笑而入，說：“殺我一老卒，何用披甲冑！我已帶著腦袋來了。”晞兵皆愕然。秀實因詰問說：“是郭晞對不起你們，還是副元帥（指子儀）對不起你們?你們為何要陷害郭氏！”郭晞出，秀實責之，說：“你父勛塞天地，應該想著善始善終。而你卻縱土卒為暴，且將致亂，致亂則罪及你父。亂由你起，你們郭家功名，還能留存嗎！”話未說完，晞再拜說：您教我以道，我怎敢不從命！遂叱左右說：“解下甲冑，散歸隊伍，有敢譁眾鬧事者斬！”秀實因留宿軍中。晞通夕不解衣，命卒擊柝保衛秀實。次晨同至孝德所，謝罪改過。邠州因此得全。
郭子儀辭尚書令
廣德二年（七六四）十二月二日，加郭子儀尚書令。子儀說：“自國初太宗為此官，以後各朝皆不設定；近世皇太子雖曾為之，然非臣下所敢當。”堅辭不受，還鎮河中。
戶部奏本年戶口數
廣德二年（七六四），戶二百九十餘萬，口一千六百九十餘萬（可與天寶十三年戶口對照）。
賜于闐王勝為武都王
廣德二年（七六四）十二月，代宗遣于闐王勝還國，勝固請留下宿衛，以國讓其弟曜，代宗許之，加勝開府儀同三司，賜爵武都王。
行《五紀曆》
代宗認為《至德歷》不與天合，詔司天台官屬郭獻之等復用《麟德歷》，更立歲差，代宗為制序，名為《五紀曆》。廣德二年（七六四）三月十七日，頒行之。
史料記載
代宗睿文孝武皇帝上之下廣德二年（甲辰，公元七六四年）
春，正月，壬寅，敕稱程元振變服潛行，將圖不軌，長流溱州。上念元振之功。尋復令於江陵安置。
癸卯，合劍南東、西川為一道，以黃門侍郎嚴武為節度使。
丙午，遣檢校刑部尚書顏真卿宣慰朔方行營。上之在陝也，真卿請奉詔召僕固懷恩，上不許。至是，上命真卿說諭懷恩入朝。對曰：“陛下在陝，臣往，以忠義責之，使之赴難，彼猶有可來之理；今陛下還宮，彼進不成勤王，退不能釋眾，召之，庸肯至乎！且言懷恩反者，獨辛雲京、駱奉仙、李抱玉、魚朝恩四人耳，自外群臣皆言其枉。陛下不若以郭子儀代懷恩，可不戰而服也。”時汾州別駕李抱真，抱玉之從父弟也，知懷恩有異志，脫身歸京師。上方以懷恩為憂，召見抱真問計，對曰：“此不足憂也。朔方將士思郭子儀，如子弟之思父兄。懷恩欺其眾雲‘郭子儀已為魚朝恩所殺’，眾信之，故為其用耳。陛下誠以子儀領朔方，彼皆不召而來耳。”上然之。
甲寅，禮儀使杜鴻漸奏：“自今祀圜丘、方丘請以太祖配，祈谷以高祖配，大雩以大宗配，明堂以肅宗配。”從之。
乙卯，立雍王適為太子。
吐蕃之入長安也，諸軍亡卒及鄉曲無賴子弟相聚為盜；吐蕃既去，猶竄伏南山子午等五穀，所在為患。丁巳，以太子賓客薛景仙為南山五穀防禦使，以討之。
魏博節度使田承嗣奏名所管曰天雄軍，從之。
僕固懷恩既不為朝廷所用，遂與河東都將李竭誠潛謀取太原；辛雲京覺之，殺竭誠，乘城設備。懷恩使其子瑒將兵攻之，雲京出與戰，瑒大敗而還，遂引兵圍榆次。上謂郭子儀曰：“懷恩父子負朕實深。聞朔方將士思公如枯旱之望雨，公為朕鎮撫河東，汾上之師必不為變。”戊午，以子儀為關內、河東副元帥、河中節度等使。懷恩將士聞之，皆曰：“吾輩從懷恩為不義，何面目見汾陽王！”
癸亥，以劉晏為太子賓客，李峴為詹事，並罷政事。晏坐與程元振交通；元振獲罪，峴有力焉，由是為宦官所疾，故與晏皆罷。以右散騎常侍王縉為黃門侍郎，太常卿杜鴻為兵部侍郎，並同平章事。
丁卯，以郭子儀為朔方節度大使。二月，子儀至河中。雲南子弟萬人戍河中，將貪卒暴，為一府患，子儀斬十四人，杖三十人，府中遂安。
癸酉，上朝獻太清宮；甲戌，享太廟；乙亥，祀昊天上帝於圜丘。
仆固瑒圍榆次，旬餘不拔；遣使急發祁縣兵，李光逸盡與之。士卒未食，行不能前，十將白玉、焦暉緊鳴鏑射其後者，軍士曰：“將軍何乃射人？”玉曰：“今從人反，終不免死；死一也，射之何傷！”至榆次，瑒責期遲，胡人曰：“我乘馬，乃漢卒不行耳。”瑒捶漢卒，卒皆怨怒，曰：“節度使黨胡人。”其夕，焦暉、白玉帥眾攻瑒，殺之。僕固懷恩聞之，入告其母。母曰：“吾語汝勿反，國家待汝不薄，今眾心既變，禍必及我，將如之何！”懷恩不對，再拜而出。母提刀逐之曰：“吾為國家殺此賊，取其心以射三軍。”懷恩疾走，得免，遂與麾下三百渡河北走。
時朔方將渾釋之守靈州，懷恩檄至，雲全軍歸鎮，釋之曰：“不然，此必眾潰矣。”將拒之，其甥張韶曰：“彼或翻然改圖，以眾歸鎮，何可不納也！”釋之疑未決。懷恩行速，先候者而至，釋之不得已納之。張韶以其謀告懷恩，懷恩以韶為間，殺釋之而收其軍，使韶主之；既而曰：“釋之，舅也，彼尚負之，安有忠於我哉！”他日，以事杖之，折其脛，置於彌峨城而死。
都虞候張維岳在沁州，聞懷恩去，乘傳至汾州，撫定其眾，殺焦暉、白玉而竊其功，以告郭子儀。子儀使牙官盧諒至汾州，維岳賂諒，使實其言。子儀奏維岳殺瑒，傳首詣闕。群臣入賀，上慘然不悅，曰：“朕信不及人，致勛臣顛越，深用為愧，又何賀焉！”命輦懷恩母至長安，給待優厚，月餘，以壽終；以禮葬之，功臣皆感嘆。
戊寅，郭子儀如汾州，懷恩之眾數萬悉歸之，鹹鼓舞涕泣，喜其來而悲其晚也。子儀知盧諒之詐，杖殺之。上以李抱真言有驗，遷殿中少監。
上之幸陝也，李光弼竟遷延不至；上恐遂成嫌隙，其母在河中，數遣中使存問之。吐蕃退，除光弼東都留守以察其去就；光弼辭以就江、淮糧運，引兵歸徐州。上迎其母至長安，厚加供給，使其弟光進掌禁兵，遇之加厚。
戊子，赦天下。
自喪亂以來，汴水堙廢，漕運者自江、漢抵梁、洋，迂險勞費。三月，己酉，以太子賓客劉晏為河南、江、淮以來轉運使，議開汴水。庚戌，又命晏與諸道節度使均節賦役，聽從便宜行畢以聞。時兵火之後，中外艱食，關中米斗千錢，百姓挼穗以給禁軍，宮廚無兼時之積。晏乃疏浚汴水，遺元載書，具陳漕運利病，令中外相應。自是每歲運米數十萬石以給關中，唐世稱漕運之能者，推晏為首，後來者皆遵其法度雲。
甲子，盛王琦薨。
党項寇同州，郭子儀使開府儀同三司李國臣擊之，曰：“虜得間則出掠，官軍至則逃入山，宜使羸師居前以誘之，勁騎居後以覆之。”國臣與戰於澄城北，大破之，斬首捕虜千餘人。
夏，五月，癸丑，初行《五紀曆》。
庚申，禮部侍郎楊綰奏歲貢教弟力田無實狀，及童子科皆僥倖；悉罷之。
郭子儀以安、史昔據洛陽，故諸道置節度使以制其要衝；今大盜已平，而所在聚兵，耗蠹百姓，表請罷之，仍自河中為始。六月，庚辰，敕罷河中節度及耀德軍。子儀復請罷關內副元帥；不許。
僕固懷恩至靈武，收合散亡，其眾復振。上厚撫其家，癸未，下詔，稱其“勳勞著於帝室，及於天下。疑隙之端，起自群小，察其深衷，本無他志；君臣之義，情實如初。但以河北既平，朔方已有所屬，宜解河北副元帥、朔方節度等使，其太保兼中書令、大寧郡王如故。但當詣闕，更勿有疑。”懷恩竟不從。秋，七月，庚子，稅天下青苗錢以給百官俸。
大尉兼侍中、河南副元帥、臨淮武穆王李光弼，治軍嚴整，指顧號令，諸將莫敢仰視，謀定而後戰，能以少制眾，與郭子儀齊名。及在徐州，擁兵不朝，諸將田神功等不復稟畏，光弼愧恨成疾，己酉，薨。八月，丙寅，以王縉代光弼都統河南、淮西、山南東道諸行營。
郭子儀自河中入朝，會涇原奏僕固懷恩引回紇、吐蕃十萬眾將入寇，京師震駭，詔子儀帥諸將出鎮奉天。上召問方略，對曰：“懷恩無能為也。”上曰：“何故？”對曰：“懷恩勇而少恩，士心不附，所以能入寇者，因思歸之士耳。懷恩本臣偏裨，其麾下皆臣部曲，必不忍以鋒刃相向，以此知其無能為也。”辛巳，子儀發，赴奉天。
甲午，加王縉東都留守。
河中尹兼節度副使崔?發鎮兵西御吐蕃，為法不一。九月，丙申，鎮兵作亂，掠官府及居民，終夕乃定。
丙午，加河東節度使辛雲京同平章事。
辛亥，以郭子儀充北道邠寧、涇原、河西以來通和吐蕃使，以陳鄭?⒃舐航趰度使李抱玉充南道通和吐蕃使。子儀聞吐蕃逼邠州，甲寅，遣其子朔方兵馬使晞將兵萬人救之。
己未，劍南節度使嚴武破吐蕃七萬眾，拔當狗城。
關中蟲蝗、霖雨，米斗千餘錢。
僕固懷恩前軍至宜祿，郭子儀使右兵馬使本國臣將兵為郭晞後繼。邠寧節度使白孝德敗吐蕃於宜祿。冬，十月，懷恩引回紇、吐蕃至晞州，白教德、郭晞閉城拒守。
庚午，嚴武拔吐蕃鹽川城。
僕固懷恩與回紇、吐蕃進逼奉天，京師戒嚴。諸將請戰，郭子儀不許，曰：“虜深入吾地，利於速戰，吾堅壁以待之，彼以吾為怯，必不戒，乃可破也。若遽戰而不利，則眾心離矣。敢言戰者斬！”辛未夜，子儀出陳於乾陵之南，壬申未明，虜眾大至。虜始以子儀為無備，欲襲之，忽見大軍，驚愕，遂不戰而退。子儀使裨將李懷光等將五千騎追虜，至麻亭而還。虜至邠州，丁丑，攻之，不克；乙酉，虜涉涇而遁。
懷恩之南寇也，河西節度使楊志烈發卒萬千，謂監軍柏文達曰：“河西銳卒，盡於此矣。君將之以攻靈武，則懷恩有返顧之慮，此亦救京師之一奇也！”文達遂將其眾擊摧砂堡、靈武縣，皆下之，進攻靈州。懷恩聞之，自永壽遽歸，使蕃、渾二千騎夜襲文達，大破之，士卒死者殆半。文達將餘眾歸涼州，哭而入。志烈迎之曰：“此行有安京室之功，卒死何傷。”士卒怨其言。未幾，吐蕃圍涼州，士卒不為用；志烈奔甘州，為沙陀所殺，涼州遂陷。沙陀姓朱耶，世居沙陀磧，因以為名。
十一月，丁未，郭子儀自行營入朝。郭晞在邠州，縱士卒為暴，節度使白孝德患之，以子儀故，不敢言；涇州剌史段秀實自請補都虞侯，孝德從之。既署一月，晞軍士十七人入市取酒，以刃刺酒翁，壞釀器，秀實列卒取十七人首注槊上，植市門。晞一營大噪，盡甲。孝德震恐，召秀實曰：“奈何？”秀實曰：“無傷也，請往解之。”孝德使數十人從行，秀實盡辭去，選老躄者一人持馬至晞門下。甲者出，秀實笑且入，曰：“殺一老卒，何甲也！吾戴吾頭來矣。”甲者愕。因諭曰：“尚書負若屬邪，副元帥負若屬邪？奈何欲以亂敗郭氏！”晞出，秀實讓之曰：“副元帥勛塞天地，當念始終。今尚書恣卒為暴，行且致亂，亂則罪及副元帥；亂由尚書出，然則郭氏功名，其存者幾何！”言未畢，晞再拜曰：“公幸教晞以道，恩甚大，敢不從命！”顧叱左右：“皆解甲，散還火伍中，敢嘩者死！”秀實因留宿軍中。晞通夕不解衣，戒候卒擊柝衛秀實。旦，俱至孝德所，謝不能，請改。邠州由是無患。
五穀防禦使薛景仙討南山群盜，連月不克，上命李抱玉討之。賊帥高玉最強，抱玉遣兵馬使李崇客將四百騎自洋州入，襲之於桃虢川，大破之；玉走成固。庚申，山南西道節度使張獻誠擒玉，獻之，餘盜皆平。
十二月，乙丑，加郭子儀尚書令。子儀以為：“自太宗為此官，累聖不復置，近皇太子亦嘗為之，非微臣所宜當。”固辭不受，還鎮河中。
是歲，戶部奏：戶二百九十餘萬，口一千六百九十餘萬。
上遣于闐王勝還國，勝固請留宿衛，以國授其弟曜；上許之，加勝開府儀同三司，賜爵武都王。
代宗睿文孝武皇帝上之下永泰元年（乙巳，公元七六五年）
春，正月，癸卯朔，改元，赦天下。
戊申，加陳鄭、澤潞節度使李抱玉鳳翔、隴右節度使，以其從弟殿中少監抱真為澤潞節度副使。抱真以山東有變，上黨為兵沖，而荒亂之餘，土瘠民困，無以贍軍，乃籍民，每三丁選一壯者，免其租徭，給弓矢，使農隙習射，歲暮都試，行其賞罰。比三年，得精兵二萬，既不費廩給，府庫充實，遂雄視山東。由是天下稱澤潞步兵為諸道最。
二月，戊寅，党項寇富平，焚定陵殿。
庚辰，儀王璲薨。
三月，壬辰朔，命左僕射裴冕、右僕射郭英乂等文武之臣十三人於集賢殿待制。左拾遺洛陽獨孤及上疏曰：“陛下召冕等待制以備詢問，此五帝盛德也。頃者陛下雖容其直，而不錄其言，有容下之名，無聽諫之實，遂使諫者稍稍鉗口飽食，相招為祿仕，此忠鯁之人所以竊嘆，而臣亦恥之。今師興不息十年矣，人之生產，空於杼軸。擁兵者第館亘街陌，奴婢厭酒肉，而貧人羸餓就役，剝膚及髓。長安城中白晝椎剽，吏不敢詰，官亂職廢，將惰卒暴，百揆隳剌，如沸粥紛麻，民不敢訴於有司，有司不敢聞於陛下，茹毒飲痛，窮而無告。陛下不以此時思所以救之之術，臣實懼焉。今天下惟朔方、隴西有吐蕃、仆固之虞，邠涇、鳳翔之兵足以當之矣。自此而往，東洎海，南至番禺，西盡巴、蜀，無鼠竊之盜而兵不為解。傾天下之貨，竭天下之谷，以給不用之軍，臣不知其故。假令居安思危，自可厄要害之地，俾置屯御，悉休其餘，以糧儲屝屨之資充疲人貢賦，歲可減國租之半。陛下豈可持疑於改作，使率土之患日甚一日乎！”上不能用。
丙午，以李抱玉同平章事，鎮鳳翔如故。
庚戌，吐蕃遣使請和，詔元載、杜鴻漸與盟於興唐寺。上問郭子儀：“吐蕃請盟，何如？”對曰：“吐蕃利我不虞，若不虞而來，國不可守矣。”乃相繼遣河中兵戍奉天，又遣兵巡涇原以覘之。
是春不雨，米斗千錢。
夏，四月，丁丑，命御史大夫王翊充諸道稅錢使。河東道租庸、鹽鐵使裴諝入奏事，上問：“榷酤之利，歲入幾何？”諝久之不對。上復問之，對曰：“臣自河東來，所過見菽粟未種，農夫愁怨，臣以為陛下見臣，必先問人之疾苦，乃責臣以營利，臣是以未敢對也。”上謝之，拜左司郎中。諝，寬之子也。
辛卯，劍南節度使嚴武薨。武三鎮劍南，厚賦斂以窮奢侈，梓州剌史章彝小不副意，召而杖殺之；然吐蕃畏之，不敢犯其境。母數戒其驕暴，武不從；及死，母曰：“吾今始免為官婢矣！”
五月，癸丑，以右僕射郭英又為劍南節度使。
畿內麥稔，京兆尹第五琦請稅百姓田，十畝收其一，曰：“此古什一之法也。”上從之。
平盧節度使侯希逸鎮淄青，好游畋，營塔寺，軍州苦之。兵馬使懷玉得眾心，希逸忌之，因事解其軍職。希逸與巫宿於城外，軍士閉門不納，奉懷玉為帥。希逸奔滑州上表待罪，詔赦之，召還京師。秋，七月，壬辰，以鄭王邈為平盧、淄青節度大使，以懷玉知留後，賜名正己。時成德節度使李寶臣，魏博節度使田承嗣，相衛節度使薛嵩，盧龍節度使李懷仙，收安、史餘黨，各擁勁卒數萬，治兵完城，自署文武將吏，不供貢賦，與山南東道節度使梁崇義及正己皆結為婚姻，互相表里。朝廷專事姑息，不能複製，雖名籓臣，羈縻而已。
甲午，以上女昇平公主嫁郭子儀之子暖。
太子母沈氏，吳興人也；安祿山之陷長安也，掠送洛陽宮。上克洛陽，見之，未及迎歸長安；會史思明再陷洛陽，遂失所在。上即位，遣使散求之，不獲。己亥，壽州崇善寺尼廣澄詐稱太子母，按驗，乃故少陽院乳母也，鞭殺之。
九月，庚寅朔，置百高座於資聖、西明兩寺，講仁王經，內出經二寶輿，以人為菩薩、鬼神之狀，導以音樂鹵簿，百官迎於光順門外，從至寺。
仆固懷恩誘回紇、吐蕃、吐谷渾、党項、奴剌數十萬眾俱入寇，令吐蕃大將尚結悉贊磨、馬重英等自北道趣奉天，党項帥任敷、鄭庭、郝德等自東道趣同州，吐谷渾、奴剌之眾自西道趣盩厔，回紇繼吐蕃之後，懷恩又以朔方兵繼之。
郭子儀使行軍司馬趙復入奏曰：“虜皆騎兵，其來如飛，不可易也。請使諸道節度使鳳翔李抱玉、滑濮李光庭、邠寧白孝德、鎮西馬璘、河南郝庭玉、淮西李忠臣各出兵以扼其衝要。”上從之。諸道多不時出兵；李忠臣方與諸將擊球，得詔，亟命治行。諸將及監軍皆曰：“師行必擇日。”忠臣怒曰：“父母有急，豈可擇日而後救邪！”即日勒兵就道。
懷恩中途遇暴疾而歸；丁酉，死於鳴沙。大將張韶代領其眾，別將徐璜玉殺之，范志誠又殺璜玉而領其眾。懷恩拒命三年，再引胡寇，為國大患，上猶為之隱，前後制敕未嘗言其反；及聞其死，憫然曰：“懷恩不反，為左右所誤耳！”
吐蕃至邠州，白孝德嬰城自守。甲辰，上命宰相及諸司長官於西明寺行香設素饌，奏樂。是日，吐蕃十萬眾至奉天，京城震恐。朔方兵馬使渾瑊、討擊使白元光先戍奉天，虜始列營，瑊帥驍騎二百直衝之，身先士卒，虜眾披靡。瑊挾虜將一人躍馬而還，從騎無中鋒鏑者。城上士卒望之，勇氣始振。乙巳，吐蕃進攻之，虜死傷甚眾，數日，斂眾還營；瑊夜引兵襲之，殺千餘人，前後與虜戰二百餘合，斬首五千級。丙午，罷百高座講；召郭子儀於河中，使屯涇陽。己酉，命李忠臣屯東渭橋，李光進屯雲陽，馬璘、郝庭玉屯便橋，李抱玉屯鳳翔，內侍駱奉仙、將軍李日越屯盩厔，同華節度使周智光屯同州，鄜坊節度使杜冕屯坊州，上自將六軍屯苑中。
庚戌，下制親征。辛亥，魚朝恩請索城中，括士民私馬，令城中男子皆衣皁，團結為兵，城門皆塞二開一。士民大駭，逾垣鑿竇而逃者甚眾，吏不能禁。朝恩欲奉上幸河中以避吐蕃，恐群臣論議不一；一旦百官入朝，立班久之，閣門不開，朝恩忽從禁軍十餘人操白刃而出，宣言：“吐蕃數犯郊畿，車駕欲幸河中，何如？”公卿皆錯愕不知所對。有劉給事者，獨出班抗聲曰：“敕使反邪！今屯軍如雲，不戮力扞寇，而遽欲脅天子棄宗廟社稷而去，非反而何！”朝恩驚沮而退，事遂寢。
自丙午至甲寅，大雨不止，故虜不能進。吐蕃移兵攻醴泉，党項西掠白水，東侵蒲津。丁巳，吐蕃大掠男女數萬而去，所過焚廬舍，蹂禾嫁殆盡。周智光引兵邀擊，破之于澄城北，因逐北至邠州。智光素與杜冕不協，遂殺鄜州剌史張麟，坑冕家屬八十一人，焚坊州廬舍三千餘家。
冬，十月，己未，復講經於資聖寺。
吐蕃退至邠州，遇回紇，復相與入寇，辛酉，至奉天。癸亥，党項焚同州官廨、民居而去。
丙寅，回紇、吐蕃合兵圍涇陽，子儀命諸將嚴設守備而不戰。及幕，二虜退屯北原，丁卯，復至城下。是時，回紇與吐蕃聞僕固懷恩死，已爭長，不相睦，分營而居，子儀知之。回紇在城西，子儀使牙將李光瓚等往說之，欲與之共擊吐蕃。回紇不信，曰：“郭公固在此乎？汝紿我耳。若果在此，可得見乎？”光瓚還報，子儀曰：“今眾寡不敵，難以力勝。昔與回紇契約甚厚，不若挺身往說之，可不戰而下也。”諸將請選鐵騎五百為衛從，子儀曰：“此適足為害也。”郭晞扣馬諫曰：“彼，虎狼也；大人，國之元帥，奈何以身為虜餌！”子儀曰：“今戰，則父子俱死而國家危；往以至誠與之言，或幸而見從，則四海之福也！不然，則身沒而家全。”以鞭擊其手曰：“去！”遂與數騎開門而出，使人傳呼曰：“令公來！”回紇大驚。其大帥合胡祿都督藥葛羅，可汗之弟也，執弓注矢立於陣前。子儀免胄釋甲投槍而進，回紇諸酋長相顧曰：“是也！”皆下馬羅拜。子儀亦下馬，前執藥葛羅手，讓之曰：“汝回紇有大功於唐，唐之報汝亦不薄，奈何負約，深入吾地，侵逼畿縣，棄前功，結怨仇，背恩德而助叛臣，何其愚也！且懷恩叛君棄母，於汝國何有！今吾挺身而來，聽汝執我殺之，我之將士必致死與汝戰矣。”藥葛羅曰：“懷恩欺我，言天可汗已晏駕，令公亦捐館，中國無主，我是以敢與之來。今知天可汗在上都，令公復總兵於此，懷恩又為天所殺，我曹豈肯與令公戰乎！”子儀因說之曰：“吐蕃無道，乘我國有亂，不顧舅甥之親，吞噬我邊鄙，焚盪我畿甸，其所掠之財不可勝載，馬牛雜畜，長數百里，彌溫在野，此天以賜汝也。全師而繼好，破敵以取富，為汝計，孰便於此！不可失也。”藥葛羅曰：“吾為懷恩所誤，負公誠深，今請為公盡力，擊吐蕃以謝過。然懷恩之子，可敦兄弟也，願舍之勿殺。”子儀許之。回紇觀者左右為兩翼，稍前，子儀麾下亦進，子儀揮手卻之，因取酒與其酋長共飲。藥葛羅使子儀先執酒為誓，子儀酹地曰：“大唐天子萬歲！回紇可汗亦萬歲！兩國將相亦萬歲！有負約者，身殞陳前，家族滅絕。”杯至藥葛羅，亦酹地曰：“如令公誓！”於是諸酋長皆大喜曰：“向以二巫師從軍，巫言此行甚安穩，不與唐戰，見一大人而還，今果然矣。”子儀遺之彩三千匹，酋長分以賞巫。子儀竟與定約而還。吐蕃聞之，夜，引兵遁去。回紇遣其酋長石野那等六人入見天子。
藥葛羅帥眾追吐蕃，子儀使白元光帥精騎與之俱；癸酉，戰於靈台西原，大破之，殺吐蕃萬計，得所掠士女四千人。丙子，又破之於涇州東。
丁丑，僕固懷恩將張休藏等降。辛巳，詔罷親征，京城解嚴。
初，肅宗以陝西節度使郭英乂領神策軍，使內侍魚朝恩監其軍；英乂入為僕射，朝恩專將之。及上幸陝，朝恩舉在陝兵與神策軍迎扈，悉號神策軍，天子幸其營。及京師平，朝恩遂以軍歸禁中，自將之，然尚未得與北軍齒。至是，朝恩以神策軍從上屯苑中，其勢浸盛，分為左、右廂，居北軍之右矣。
郭子儀以仆固名臣、李建忠等皆懷恩驍將，恐逃入外夷，請招之。名臣，懷恩之侄也，時在回紇營。上敕並舊將有功者皆赦其罪，令回紇送之。壬午，名臣以千餘騎來降。子儀使開府儀同三司慕容休貞以書諭党項帥鄭庭、郝德等，皆詣鳳翔降。
甲申，周智光詣闕獻捷，再宿歸鎮。智光負專殺之罪未治，上既遣而悔之。
乙酉，回紇胡祿都督等二百餘人入見，前後贈賚繒帛十萬匹；府藏空竭，稅百官俸以給之。
