內容簡介
本書結合了國際項目管理理論體系的事實標準PMBOK(項目管理知識體系)，圍繞理論和實踐，闡述了現代項目管理的理論、方法和工具，既涉及項目管理的基礎理論和前沿，又注重實踐和套用。注重集成化理念的培養，而不是孤立的方法和技術的傳授。全書的結構基本按照PMBOK的功能領域展開，對項目管理的基本過程、項目選擇和評價的經濟分析方法、技術方面的配置管理以及與預算、調度和控制相關的各種問題進行了深入討論。 本書適用於作為工科或管理學科本科高年級或研究生一年級的教材，主要內容可以作為一個學期的課程進行講授，還可以作為項目管理實踐者的參考書籍，可以幫助他們更深入地了解項目管理的理論和技術。
前言
日常生活中我們都會遇到並處理項目。多數情況下，所謂的組織和管理，就是簡單羅列任務清單，然後逐項執行，但當信息匱乏或不準確，且在因果關係無法確定時，則需要更為詳盡的方法。在風險高、時間緊迫時尤其如此。一次性做好工作是必需的，這意味著即便要延長項目初始階段，也要詳盡籌劃前期工作。削減早期費用以便留出時間和資金用於後期的修正，看似好主意，但過程卻是充滿艱辛的。富有經驗的經理會告訴你從長遠來看，項目初期另增5名工程師會比後期應急增加50名工程師更具成本效益。
製造領域中的質量革命更加說明了這一點。所有技術領域中的公司都開始認識到產品質量並非出自檢驗，而必須根植於內部。回想20世紀80年代，當時在全球激烈競爭中存活下來的公司都是在現有、已明確定義的市場中成功搶占成本和質量等優勢的公司。而到了90年代，脫穎而出的都是那些建立並占領新市場的公司。今天，競爭的焦點已轉向合作發展和更加順暢的供應鏈協調。因此計畫在該過程中就變得十分關鍵並成為項目管理的基礎。
項目可能涉及多個公司和上百人的參與，這就需要對這些公司和人員進行管理和協調。讓人們知道做什麼，誰來做，什麼時候做，如何去做以及會用到什麼資源。正確的計畫是溝通不同意向的第一步。問題的難點在於識別環境不確定因素、雜亂無序以及相互衝突的目標。所有重要的參與者和股東必須加入項目的每個階段，以保證團隊工作順利進行。
如何在預算內按時高效地實現目標？本書第1版的基本主旨即站在項目經理的角度上回答上述問題。通過確定現代項目管理的要素並說明其與項目基本階段的關係，即以概念設計和預研為始，然後歷經詳細設計、生產和終止階段，確定並實現目標。經過實際調研，我們採納電子、信息服務和航空行業等實踐領域的經驗。本書的目的就是更新這一領域中過去10年的發展情況，並詳述實踐者所重點關注的內容。為此，我們結合PMI所出版的項目管理知識體系 (PMBOK)，在很多相關章節中都編入新的內容。這些資料所反映的工具、方法和過程因其經過證實的價值和實用性均已獲得行業認可。
以前已經出版過很多項目管理類的書籍。我們感謝著者所做的貢獻，並希冀藉助前人之力更進一步。本書重點採用綜合概念而非孤立的方法論。藉助簡單的模型來闡述觀點，儘量避免使用複雜的數學公式和求解算法，這些部分應由其他課程講授。但我們也演示了一些更有技術性的模型並為想要做深入研究的讀者提供參考。有效的商業規範可為項目團隊提供模型解決方案。
要保證項目參與者具有相同工作目標並持有相同期望，必須不斷確定短期與長期目標並保持適時交流。項目計畫是完成項目的載體，確定後便成為監督、控制和評估項目生命周期各階段進程的依據。為協助項目經理工作，已經有各種軟體包被開發出來；最常見的可在微機上互動式運行，具有完善的功能和報告生成能力。根據我們的經驗，即便是對此最陌生的用戶經過幾個小時的實踐後也可掌握各項主要功能。
本書的第二個目的是縮短中低層經理和那些有很強分析能力而缺乏組織培訓或接觸的技術職員之間的差距。對於向在讀大學生和剛成為研究生的工程或商業學生傳授知識的教師而言，本書不失為一本較為合適的教材。此外，本書也可供剛跨入此行業或想了解項目管理概念和技巧的人參考。
前言項目管理： 過程、方法與效益（第2版）包括基礎理論的中心內容涵蓋於一個學期的課程。在第 1 章結尾，列出了本書的目錄大綱。第3章講述經濟問題，例如與項目相關的現金流、貨幣時間價值以及折舊。根據本材料和相關附加註解，結合第5、6章分別討論的評估方法和多標準決策技巧，可解釋項目管理和工程經濟的綜合課程。此為眾多大學生工程課程講授的方向，而今經過多年來行業的發展和推進，已經成為主流。年輕的工程師往往在項目管理技巧方面沒有做好充分準備，或在培訓不足的情況下就走上了領導崗位。
撰寫本書得到了很多人的協力幫助，包括封面上未列出的人員。感謝選用本書第1版的師生，感謝他們這些年來的建設性和教益性的意見。關於本書的出版，非常感謝Lillian Bluestein 一絲不苟地校對並編輯文稿。也要感謝Chen Gretz-Shmueli 在人力資源方面的探討。最後，我們永遠感激那些在校研究項目管理並費時費力辛苦收集和撰寫新材料的學生。
Avraham Shtub
Jonathan F. Bard
Shlomo Globerson
目錄
1 緒論1
1.1 項目管理的本質1
1.2 項目與其他生產系統之間的關係2
1.3 項目的特點3
1.3.1 定義和問題4
1.3.2 風險與不確定性5
1.3.3 項目的各個階段7
1.3.4 項目組織8
1.4 項目經理11
1.4.1 基本職能11
1.4.2 高效項目經理的特點12
1.5 組成部分、概念和術語13
1.6 向基於項目的工作轉換19
1.7 項目的生命周期： 戰略及戰術問題21
1.8 影響項目成效的因素24
1.9 關於本書： 宗旨與結構25
團隊項目28
討論題31
練習題31
參考文獻33
2 項目管理的過程方法35
2.1 引言35
2.1.1 生命周期模型36
2.1.2 項目生命周期實例38
2.2 項目管理過程38
2.2.1 過程設計38
2.2.2 PMBOK 和項目生命周期中的過程39
2.3 項目集成管理40
2.3.1 伴隨過程40
2.3.2 說明41
2.4 項目範圍管理43
2.4.1 伴隨過程43
2.4.2 說明44
2.5 項目時間管理45
2.5.1 伴隨過程45
2.5.2 說明46
目錄項目管理： 過程、方法與效益（第2版）2.6 項目成本管理47
2.6.1 伴隨過程47
2.6.2 說明47
2.7 項目質量管理48
2.7.1 伴隨過程48
2.7.2 說明48
2.8 項目人力資源管理49
2.8.1 伴隨過程49
2.8.2 說明49
2.9 項目溝通管理50
2.9.1 伴隨過程50
2.9.2 說明50
2.10 項目風險管理51
2.10.1 伴隨過程51
2.10.2 說明52
2.11 項目採購管理53
2.11.1 伴隨過程53
2.11.2 說明54
2.12 學習型組織和持續改進56
2.12.1 個人學習和組織學習56
2.12.2 工作流與過程設計是學習的基礎56
2.13 組織項目管理成熟度模型57
團隊項目58
討論題58
練習題58
參考文獻59
3 工程經濟分析61
3.1 引言61
3.1.1 經濟分析的必要性62
3.1.2 資金的時間價值62
3.1.3 折現率、利率和最低可接受回報率63
3.2 複利公式64
3.2.1 現值、終值、等額序列、梯度序列65
3.2.2 名義利率和實際利率67
3.2.3 通貨膨脹68
3.2.4 風險處理70
3.3 備選方案的比較71
3.3.1 投資可選方案的確定72
3.3.2 分析的步驟74
3.4 等值分析法75
3.4.1 現值法75
3.4.2 年值法76
3.4.3 終值法77
3.4.4 現值法、年值法和終值法的討論79
3.4.5 內部回報率方法80
3.4.6 投資回收期方法85
3.5 敏感性和盈虧平衡分析87
3.6 稅收和折舊對投資決策的影響91
3.6.1 資本擴張決策92
3.6.2 設施更換決策93
3.6.3 自製或外購決策97
3.6.4 租賃或自有決策99
3.7 效用理論100
3.7.1 期望效用最大化101
3.7.2 伯努利原理102
3.7.3 建立效用函式103
3.7.4 評價備選方案106
3.7.5 效用函式的特點108
團隊項目109
討論題112
練習題113
參考文獻123
4 生命周期成本125
4.1 生命周期成本分析需求125
4.2 生命周期成本模型的不確定性127
4.3 成本要素的分類129
4.4 開發LCC模型135
4.5 使用生命周期成本模型140
團隊項目142
討論題142
練習題143
參考文獻144
5 項目篩選和選擇146
5.1 項目評價過程要素146
5.2 項目選擇的動態性148
5.3 檢查表和評分模型149
5.4 效益-成本分析153
5.4.1 按步驟執行方法156
5.4.2 使用方法156
5.4.3 效益和成本的分類157
5.4.4 效益-成本方法的缺點157
5.5 成本效率分析158
5.6 與風險相關的問題161
5.6.1 接受和管理風險163
5.6.2 處理不確定性163
5.6.3 不確定性情況下的非機率評估方法164
5.6.4 風險-收益分析168
5.6.5 風險分析的局限性170
5.7 決策樹171
5.7.1 決策樹分析的步驟176
5.7.2 繪製決策樹的基本原則177
5.7.3 用統計方法確定更多信息的價值177
5.7.4 討論和評估180
5.8 實物期權180
5.8.1 價值驅動因素181
5.8.2 與研發項目的關係182
團隊項目182
討論題184
練習題185
參考文獻193
6 多準則評價方法195
6.1 引言195
6.2 評價和選擇框架195
6.2.1 目標和屬性196
6.2.2 總計輸入價值模型的對象197
6.3 多屬性效用理論197
6.4 層次分析法201
6.4.1 計算局部優先權202
6.4.2 檢查一致性206
6.4.3 計算全局優先權207
團隊項目208
討論題208
練習題209
參考文獻212
7 項目的範圍和組織結構215
7.1 引言215
7.2 組織結構216
7.2.1 職能組織216
7.2.2 項目組織218
7.2.3 產品組織219
7.2.4 客戶組織219
7.2.5 區域組織219
7.2.6 矩陣組織219
7.2.7 選擇組織結構的標準222
7.3 項目的組織分解結構222
7.3.1 選擇結構的因素223
7.3.2 項目經理224
7.3.3 項目辦公室228
7.4 項目範圍230
7.4.1 工作分解結構232
7.4.2 工作包設計236
7.5 組織分解結構和工作分解結構的結合239
7.5.1 線性職責圖239
7.6 人力資源管理241
7.6.1 開發和管理小組241
7.6.2 鼓勵創造和創新245
7.6.3 領導、權力和責任246
7.6.4 項目管理的道德和法律方面249
團隊項目251
討論題252
練習題252
參考文獻254
8 產品、過程和支持設計的管理257
8.1 產品、服務和系統的設計257
8.1.1 優良設計的原則258
8.1.2 項目中的技術和設計管理259
8.2 項目經理的角色260
8.3 時間和團隊使用的重要性261
8.3.1 並行工程和基於時間的競爭262
8.3.2 時間管理264
8.3.3 成功的指導方針267
8.3.4 行業經驗268
8.3.5 尚未解決的問題269
8.4 支持工具270
8.4.1 質量功能配置270
8.4.2 配置選擇272
8.4.3 配置管理275
8.4.4 風險管理280
8.5 質量管理284
8.5.1 理念和方法285
8.5.2 設計中質量的重要性289
8.5.3 質量計畫290
8.5.4 質量保證290
8.5.5 質量控制292
8.5.6 質量成本292
團隊項目294
討論題294
練習題295
參考文獻296
9 項目進度計畫301
9.1 引言301
9.1.1 關鍵的里程碑303
9.1.2 網路技術304
9.2 估計項目活動的持續時間305
9.2.1 隨機型方法306
9.2.2 確定型方法309
9.2.3 標準模方法309
9.2.4 基準工作法309
9.2.5 參數法310
9.3 學習的效應313
9.4 活動的優先次序關係315
9.5 甘特圖317
9.6 用箭頭表示活動的網路圖方法及其關鍵路徑分析320
9.6.1 計算事件時間和關鍵路徑327
9.6.2 計算活動的開始時間和完成時間329
9.6.3 計算鬆弛時間330
9.7 基於節點網路的關鍵路徑分析法331
9.7.1 計算活動的最早開始時間和最早完成時間332
9.7.2 計算最遲開始時間和最遲完成時間332
9.8 含超前-滯後關係的進程圖334
9.9 線性規劃方法在關鍵路徑法中的套用338
9.10 網路中活動的合併339
9.10.1 集合活動340
9.10.2 里程碑340
9.11 不確定性的處理341
9.11.1 模擬方法341
9.11.2 PERT及擴展343
9.12 對PERT和CPM假設的批判348
9.13 關鍵鏈過程350
9.14 進度安排的衝突351
團隊項目352
討論題352
練習題353
參考文獻361
附錄9A 學習曲線表364
附錄9B 常態分配函式366
10 資源管理367
10.1 資源在項目計畫中的影響367
10.2 各種項目資源的分類367
10.3 項目到期日約束下的資源均衡370
10.4 資源可得性約束下的資源分配373
10.5 資源分配的優先法則375
10.6 關鍵鏈： 受約束的項目管理376
10.7 資源分配的數學模型377
10.8 平行項目379
團隊項目380
討論題380
練習題381
參考文獻385
11 項目預算387
11.1 引言387
11.2 項目預算和組織目標389
11.3 預算準備390
11.3.1 自上而下編制預算391
11.3.2 自下而上編制預算392
11.3.3 上下結合編制預算392
11.4 預算管理技術393
11.4.1 鬆弛管理393
11.4.2 趕工396
11.4.3 項目評審技術/成本402
11.5 預算陳述403
11.6 項目執行： 使用預算405
11.7 預算過程的關鍵點405
團隊項目406
討論題406
練習題407
參考文獻412
12 項目控制415
12.1 引言415
12.2 項目控制的一般形式417
12.3 將OBS和WBS與成本和進度控制相結合419
12.3.1 層次結構421
12.3.2 掙值分析423
12.4 進度報告430
12.5 更新成本和進度估計431
12.6 技術控制： 質量和配置433
12.7 平衡線434
12.8 管理費用控制437
團隊項目440
討論題440
習題441
參考文獻443
13 項目管理的計算機支持445
13.1 引言445
13.2 在項目管理中利用計算機446
13.2.1 支持項目管理過程的方法446
13.2.2 項目管理中的工具和技術447
13.3 軟體選擇的標準460
13.4 軟體選擇過程465
13.5 軟體執行470
13.6 項目管理軟體供應商471
團隊項目471
討論題472
練習題472
參考文獻473
14 項目終止475
14.1 引言475
14.2 終止項目的時機476
14.3 項目終止計畫480
14.4 實施項目終結484
14.5 總結報告485
團隊項目485
討論題486
練習題486
參考文獻487
A
ACannual cost年成本
ACWPactual cost of work performed 已完工作實際成本
AHPanalytic hierarchy process 層次分析法
AOAactivity on arrow 箭線式網路
AONactivity on node 節點式網路
AWannual worth 年值
B
BACbudget at completion 完工預算
B/Cbenefit/cost 效益-成本
BCWPbudgeted cost of work performed 已完工作預算成本
BCWSbudgeted cost of work scheduled 計畫工作預算成本
C
CBScost breakdown structure 成本分解結構
CCBchange control board 變更控制委員會
CCBMcritical chain buffer management 關鍵鏈緩衝管理
CDRcritical design review 關鍵設計評審
CEcertainty equivalent,concurrent engineering 確定等值，並行工程
C-Ecost-effectiveness 成本效率
CERcost estimating relationship 成本估算關係
CIcost index; consistency index; criticality index 成本指數; 一致性指數；關鍵性指數
CMconfiguration management 配置管理
COOchief operating officer 首席營運官
CPIFcost plus incentive fee 成本加獎勵費用
CPMcritical path method 關鍵路徑法
CRcapital recovery,consistency ratio 資本回收，一致性比率
C/SCSCcost/schedule control systems criteria 成本/進度控制系統標準
CVcost variance 成本偏差
D
DODDepartment of Defense （美國）國防部
DOEDepartment of Energy （美國）能源部
DOHdirect overhead costs 直接管理費用/投入水平
DSSdecision support system 決策支持系統
E
EACestimate at completion 完工估算
ECOengineering change order 工程變更訂單
ECRengineering change request 工程變更請求
EMVexpected monetary value 期望貨幣值
EOMend of month 月末
EOYend of year 年末
ERPenterprise resource planning 企業資源規劃
ETCestimate to complete 尚未完成/完工的估算
ETMSearly termination monitoring system 早期終止監控系統
EUACequivalent uniform annual cost 等值年成本
EVearned value 掙值
EVPIexpected value of perfect information 完全信息期望價值
EVSIexpected value of sample information 樣本信息期望價值
F
FFPfirm fixed price 嚴格固定價格
FMSflexible manufacturing system 柔性製造系統
FPIFfixed price incentive fee 固定價格加獎勵費用
FWfuture worth 終值
G
GAOGeneral Accounting Office 美國審計總署
GDSSgroup decision support system 群體決策支持系統
GERTgraphical evaluation and review technique 圖形評審技術
H
HRhuman resources 人力資源
術語表項目管理： 過程、方法與效益（第2版）I
IPTintegraded product team 集成產品團隊
IRRinternal rate of return 內部回報率
IRSInternal Revenue Service 美國國稅局
ISOInternational Standards Organization 國際標準化組織
ITinformation technology 信息技術
L
LCClife-cycle cost 生命周期成本
LOBline of balance 平衡線
LOElevel of effort 投入水平
LPlinear program 線性規劃
LRClinear responsibility chart 線性職責圖
M
MACRSmodified accelerated cost recovery system 修正加速成本回收法
MARRminimum acceptable (attractive) rate of return 最低可接受回報率
MAUTmultiattribute utility theory 多屬性效用理論
MBOmanagement by objectives 目標管理
MISmanagement information system 管理信息系統
MITMassachusetts Institute of Technology 麻省理工學院
MPSmaster production schedule 主生產計畫
MTBFmean time between failures 平均故障間隔時間
MTTRmean time to repair 平均修復時間
N
NACnet annual cost 淨年度成本
NASANational Aeronautics and Space Administration 美國國家航空航天局
NBCnuclear, biological, chemical 核、生物、化學
NPVnet present value 淨現值
O
OBSorganizational breakdown structure 組織分解結構
O&Moperations and maintenance 運營和維護
P
PDMSproduct data management system 產品數據管理系統
PDRpreliminary design review 初步設計審查
PERTprogram evaluation and review technique 項目評審法
PMBOKproject management body of knowledge 項目管理知識體系
PMIProject Management Institute 美國項目管理協會
PMPproject management professional 項目管理專業人員
POproject office 項目辦公室
PTproject team 項目團隊
PVplanned value 計畫值
PWpresent worth 現值
Q
QAquality assurance 質量保障
QFDquality function deployment 質量功能配置
R
RAMreliability, availability, and maintainability; 可靠性、可用性和可維護性；
random access memory 隨機存儲器
R&Dresearch and development 研發
RDT&Eresearch, development, testing, and evaluation 研究、開發、測試與評估
RFPrequest for proposal 招標書
RORrate of return 回報率
S
SIschedule index 進度指數
SOWstatement of work 工作說明書
SOYDsum-of-the-years digits 年數總和法
SVschedule variance 進度偏差
T
TQMtotal quality management 全面質量管理
W
WBSwork breakdown structure 工作分解結構
WPwork package 工作包
WRwork remaining 剩餘工作
