在紅軍長征中
軍委二局1935年10月，中央紅軍開始長征後，連續突破了3道封鎖線，於11月中旬，進入湘南。此時，軍委二局破譯的敵人軍情為：國民黨軍隊忙於追堵紅軍，湖南中部尚未形成堡壘區，相對空虛，而在西面的湘江地區，幾乎已經形成了口袋狀的第4道封鎖線。針對這種情況，獲知情況的毛澤東建議北向湖南中部挺進，彭德懷主張向北進軍湘潭、寧鄉、益陽，避開敵人的追堵，調動敵人到湖南殲滅之。可是當時的黨中央總負責人博古和負責指揮紅軍作戰的共產國際軍事顧問李德聽不進任何意見，頑固堅持到湘西去和紅2、6軍團會合的主張，不顧一切地硬往敵人的口袋裡鑽，結果打了大敗仗。
初顯鋒芒
紅軍在11月27日至12月1日突破第4道封鎖線的湘江之戰中損失5萬餘人，占總兵力的58%以上。黎平轉兵，秘密“武器”初顯鋒芒。蔣介石得知紅軍搶渡湘江後，他清楚貴州方向國民黨軍布防薄弱，於12月2日，蔣介石將其5路“追剿”軍改為兩個兵團，企圖將紅軍在誘往湘西的路上聚殲，並命令黔軍王家烈部在錦屏、黎平一線阻擊紅軍西進。面對如此嚴重的敵情，博古、李德仍然固守其事先制訂的戰略計畫，於12月3日命令紅軍西進龍勝，準備爾後北上湘西，同紅2、6軍團會合。12月11日，紅軍占領通道縣後，中央政治局委員召開臨時會議討論紅軍戰略轉移的前進方向。毛澤東在會上力主轉移，提出西入貴州創造新根據地的建議。雖然會議進行了激烈爭論，但博古、李德堅持同2、6軍團會合的計畫。12月12日淩晨，軍委二局破譯了國民黨軍第1兵團總指揮劉建緒部署截擊紅軍的密電，內容為在通道縣以北的綏寧地區構築封鎖線，防止紅軍“北竄”。當日19時30分，中革軍委根據敵情調整了行軍路線，命令全軍繼續西進。同時，敵情也使朱德、周恩來等領導人堅定了支援毛澤東轉
軍委二局取得最大勝利
軍委二局又及時將破譯的敵情和吳奇偉指揮部位置報告軍委。毛澤東等軍委領導人研究了敵情後認為，川軍距紅軍距離尚遠，吳奇偉兩個師孤軍深入，王家烈殘部已成驚弓之鳥，決定圍殲吳奇偉部，命紅1軍團主力直插忠莊鋪，首先打亂敵人指揮，然後各個擊破。隨即，紅1、紅3軍團發起進攻。國民黨軍潰不成軍，吳奇偉僅率一個團殘部狼狽逃出紅軍包圍圈。中央紅軍二渡赤水後的5天內，以7個團的兵力，殲滅和擊潰吳奇偉部2個師、王家烈部8個團，斃傷敵2400餘人，俘敵3000餘人，繳獲各種槍枝1000多支（挺）、子彈10萬發，取得了長征以來的最大一次勝利。
冒充蔣發密電
遵義戰役後，國民黨軍不敢再輕易分兵冒進，紅軍遂於3月16～17日在茅台及附近地區向西第三次渡過赤水河。渡河成功後，毛澤東即命派出一個團，偽裝主力，大張旗鼓地向川南前進，造出北渡長江的架勢。正當各路“追剿”大軍奔向川南時，毛澤東率紅軍主力第四次渡赤水河，秘密回師黔北。3月20日，紅軍主力向南直插，開始於安底附近南渡烏江。當日，二局截獲國民黨軍的動向：周渾元、吳奇偉2個縱隊6個師的部隊正由安底西北的楓香壩、茅台地區向泮水、新場（今金沙）方向前進。此刻，紅1、紅3軍團及軍委縱隊正在渡江，紅5軍團、紅9軍團則擔任著阻擊任務。楓香壩、茅台距紅軍渡江的安底、沙土一帶，只有30～50公里的路程，一天就能趕到。同時在烏江南岸20餘公里處，也有國民黨軍3個師的部隊。而紅軍要安全渡江，至少需要三天時間。深夜，在沙土的紅軍總指揮部里燈火通明。毛澤東、周恩來、王稼祥、朱德、劉伯承等和軍委1局（作戰）局長葉劍英、二局局長曾希聖、3局局長王諍等人在一起研究對策。正當大家苦苦思索時，二局局長曾希聖提出一個妙計，就是利用紅軍掌握的國民黨軍的口令和電文格式，冒充正在貴陽的蔣介石給周渾元、吳奇偉發電，命令他們向泮水、新場、三重堰方向前進，從而將敵這兩部主力調開。毛澤東、周恩來等領導人聽後立即拍案叫絕，肯定這個方法可行，但命令又不能太過分，而且只能用一次，以免敵人起疑心。假電報發出後，周渾元、吳奇偉部果然遵“命”繼續向泮水、新場、三重堰方向前進，紅軍避免了一場不利的血戰。3月31日午後，除紅9軍團外，中央紅軍紅1、紅3、紅5軍團全部南渡烏江。
二局冒充蔣介石發的這封密電，蔣介石至死也不知道。搶占戰略先機，秘密“武器”屢建奇功南渡烏江後，軍委二局繼續發揮秘密“武器”的作用，一再為中央紅軍的戰略轉移搶得戰略先機。4月8日，中央紅軍穿插至貴陽東面的貴定、高寨等地。二局又偵得雲南方面守備空虛的準確情報。毛澤東等領導人命令紅軍除留在烏江以北的紅9軍團外，全部由貴陽、龍里之間南插直入雲南，將國民黨軍圍堵紅軍的40萬大軍拋在了貴州。進入雲南後，二局發生了一個大的變故，參謀陳仲山不幸掉隊被俘，隨身所帶的情報泄露了二局的破譯能力。雲南軍閥龍雲急電蔣介石。報告說：紅軍已將國民黨軍各方來往的電報完全翻譯成文，無怪紅軍對國民黨軍的行動都甚為明了，知所避趨。蔣介石接到報告後，知道所產生的後果嚴重，立即命令另行編印多種密碼，每部電台各發10種秘本，每日調換，每10日再另發10種密碼。軍委二局的同志則加班加點，通宵達旦地進行研究，以致行軍中常常被絆倒，或從馬上摔下來，仍然克服了一個又一個難題，破譯了大量有價值的密電。破譯圍堵企圖
在轉戰雲南的日子裡，二局破譯了蔣介石企圖在雲南圍堵紅軍的命令和部署，使紅軍搶在“追剿”軍到達前，於5月9日全部順利地北渡金沙江。蔣介石又重新部署，企圖叫中央軍、滇軍、川軍配合，在金沙江以北、大渡河以南“圍殲”紅軍，結果電報又被二局破譯，紅軍搶先渡過大渡河，飛奪瀘定橋。接著，中央紅軍又根據二局的情報，攻占川軍把守的天全、蘆山，保證紅軍順利翻越大雪山，與紅4方面軍勝利會師。6月，紅1、4方面軍會師後，制訂了松潘戰役計畫，計畫攻占川北的松潘城，然後取道甘南，建立川陝甘革命根據地。7月中旬，中央紅軍攻下松潘附近的毛爾蓋。此時，軍委二局從無線電偵察中得知，國民黨軍胡宗南部主力已在松潘完成集結，薛岳兵團也進至平武地區向胡部靠攏。顯然，紅軍如果再攻打松潘，不但可能打不下來，而且還有被敵“圍殲”的危險。於是，中央決定紅軍改走草地進入甘南，避免了可能出現的重大損失。在艱苦的長征路上，在曾希聖局長的領導和參與下，二局破譯科共破譯國民黨軍各類口令860多種，其中曹祥仁破譯速度最快，數量最多。曹祥仁回憶,毛主席曾說,二局是黑夜走路的燈籠,我們是打著這個燈籠長征的,沒有二局,長征是很難想像的。
在黨內鬥爭中
1935年6月，紅一方面軍翻過夾金山，與紅四方面軍在四川懋功會師。張國燾知道中央軍委二局在戰爭中是個不可或缺的機構，企圖利用他紅軍總政委的職位挖牆角。為鞏固他自己的地位，張國燾在四方面軍打擊、處決了許多不順從他的知識分子。軍委二局局長曾希聖的哥哥曾中生是四方面軍的參謀長，因意見不同被張國燾殘忍殺害，曾希聖對張恨之入骨。於是張國燾便在擔任破譯科長的曹祥仁身上打主意。一日張國燾對曹祥仁說，“小曹啊，我看你挺聰明，你到我這邊來好不好啊？”曹祥仁沒有理他，因為曹祥仁對張國燾早有警覺。中央紅軍西渡湘江之後，被敵軍壓縮在西延山區，國民黨軍包圍圈越縮越小。在此生死攸關之際，中央軍委曾在一日之內連發十封十萬火急的電報，向位於川陝根據地的紅四方面軍求援。可張國燾竟全然不理，手握十萬大軍按兵不動。張國燾究竟是何居心，大可懷疑。曹祥仁當時就在總部，對此心知肚明。1935年9月8日，坐鎮左路軍的張國燾對右路軍原四方面開展黨內鬥爭。隨右路軍行進的作戰科副科長呂黎平收到張的電令，馬上交給了葉劍英參謀長，火速向毛主席報告。毛主席當即決定趁夜脫離張國燾，率紅一、三軍團和軍委縱隊先行北上，並專門囑咐葉劍英，“二局一定要帶上。”父親和胡立教等同志都回憶，毛主席還特別關照葉劍英：告訴曾希聖、曹祥仁、鄒畢兆三人先行到三軍團駐地。葉劍英匆匆趕到二局駐地，向曾希聖、曹祥仁、鄒畢兆三人傳達毛主席的指示。9日晚，曾希聖、曹祥仁、鄒畢兆三人悄悄離開駐地，先行到達三軍團，受到彭德懷軍團長的熱情歡迎。隨後，二局其他同志連夜分批潛行離開宿營地，第二天清晨也到達了三軍團，與焦急等待的曹祥仁等三人會合，一同跟隨毛主席北上。
