劇情簡介
劇照分集劇情
第1集
1937年12月，在國民政府遷都的前夜，戴笠親自部署了南京、上海兩地的諜報網，由錢一民負責。撤退時，戴笠隨身帶走了一把珍貴的龍泉寶劍。時間很快到了1941年12月1日，珍珠港事件爆發前夜。中華航空公司“上海號”飛機，在廣東境內失事。但是奇怪的是，日軍竟派出飛機對失事的現場進行輪番轟炸，這種反常的現象引起了“海狼號”船長、中共地下黨員許伯韜的注意。他立即指示大副蕭漢光參與對失事現場的搜尋。原來，敵人是在隱藏著一個軍事機密。在這架飛機上有一個特殊的旅客，就是上海憲兵司令部特務機關長中村，他將送達一份命令，即駐紮在廣東境內的日本23軍，在珍珠港得手之後，立即占領香港。果然，蕭漢光在搜尋中遭遇了僥倖生還的中村，兩人以前就打過交道，一番搏鬥之後，中村逃脫，蕭漢光找到了中村撕毀的那份命令的一塊碎片，那上面寫著12月7日，正是珍珠港事件爆發的時間。
中國政府對日正式宣戰的當天，錢一民在上海被捕。而此時，土肥原也接來了大漢奸川島芳子。在這個女人的軟硬兼施下，錢一民叛變了，交出了京滬兩地的軍統人員名單。於是，一場異常殘酷的大逮捕、大屠殺開始了，一夜之間，兩地軍統組織徹底被破壞。蕭漢光和余龍也險些落進了魔掌。
幾天后，川島芳子又單獨見了錢一民，後者向她透露了一個秘密——當年被孫殿英掘墓得到了“龍泉”寶劍，正秘密藏在重慶軍統局的保密室里。川島芳子動起了腦筋。十二年前，她在天津曾經向戴笠索要過這把龍泉劍，不料被嚴詞拒絕。現在，她希望能把這把劍奪回來，作為偽滿州國的康德皇帝溥儀向日本天皇的生日禮物。
錢一民的叛變，令戴笠傷了元氣。他特地招回了原來在美國受訓的愛將韓森，讓他赴上海重建軍統組織。幾個月後的1942年4月1日，是軍統成立五周年的日子，在重慶的戴笠舉行了隆重的紀念大會，蔣介石到會講話。之前，他照例要朝拜一下那把被乾隆皇帝欽定命名為“龍泉”的九龍寶劍。但就在打開匣子之後，那把寶劍已經不翼而飛了!
第2集
錢一民的叛變和龍泉劍的被盜，讓戴笠十分煩惱。他一方面派遣韓森趕赴上海，另一方面又不得不藉助許伯韜的支持。他們是老朋友，但戴笠對許伯韜歷來是藉助，卻毫不信任。案子很快送到了許伯韜這裡，經他分析，盜劍的傢伙除了身手不凡，而且還是個瘸子。
龍泉劍的被盜，也讓蔣介石氣憤，在他看來，這把慈禧太后的隨葬品，象徵著大清的錦繡江山。現在，它卻在眼皮子底下被人盜走，落到了川島芳子手裡。這是中華民族的恥辱，簡直就成了政府對日宣戰的一種嘲弄。他要求戴笠不惜一切代價把它找回來，否則軍統就沒有存在的必要了。
也就在這天晚上，蕭漢光和韓森在火車上見到了一個背著胡琴匣子的羅鍋，此人也是瘸子。當他被日本兵檢查時，忽然從胡琴匣子裡抽出了那把龍泉寶劍，當場就辟倒了兩個鬼子。當他被包圍時，蕭漢光和韓森同時出槍，使得羅鍋脫險。韓森帶來了戴笠的指示，說龍泉劍的被盜極有可能與日本人以及川島芳子有關。
蕭漢光回到海狼號，說了火車上的遭遇，正合許伯韜的判斷，也讓余龍想起了道上的一個朋友“草上飛”阿義。許伯韜讓余龍儘快找到這個阿義。
盜劍人果然就是阿義，也確實是川島芳子所雇。但是得到劍之後的阿義卻另有了算盤。他找到了自己一個朋友鐵匠阿根，說出了一個計畫。
那個時候，川島芳子也正和土肥原在計畫著。他們準備在龍泉劍到手之後，在上海舉行一個聲勢浩大的拍賣會，以迷惑大眾。中國政府已經正式向日本宣戰，但他們連一把祖宗的寶劍都看不住，又怎么能守住自己的大好河山呢?日特正在借劍發揮，醞釀出一個新的政治陰謀。這正是許伯韜所擔心的。
幾天后，海狼號去了南京。這天夜裡，蕭漢光在回來的路上無意中闖進了中村的視線，於是，中村帶人秘密跟蹤上船，雙方展開了一場激烈的槍戰。就在中村逃到岸上電話請求增援的瞬間，蕭漢光將他擊斃。中村死後，土肥原立即調原駐柏林的武官河野前來接替。半個月後，在上海碼頭上，河野邂逅了自己在伯明罕大學時的老同學許伯韜。短暫的幾句交談，就讓許伯韜覺得此人來者不善。
第3集
阿義來茶樓和錢一民接頭，說龍泉劍已經到手，晚上在碼頭八號倉庫一手交錢一手交貨。他們的密談卻被暗中的韓森聽到。當天下去，韓森在碼頭附近和蕭漢光見面，談論著那把劍的去向。但是貪功的韓森卻沒有對蕭漢光說實話，他想自己行動。河野很快就來拜會了許伯韜，他承認了自己的真實身份，並向許伯韜談起了一筆買賣，就是在將要舉行的拍賣會上當“托”。許伯韜立即就明白了，敵人確實在製造一個政治陰謀。
是夜，阿義帶著“龍泉”寶劍從家裡出來，準備上碼頭。韓森化裝成黃包車夫，載著阿義。不料阿義中途卻改變了路線，致使韓森伏擊的人空等了一場。阿義按時來見川島芳子，剛剛驗貨，川島芳子就翻臉不認帳了，企圖殺了阿義。這時，韓森獨自闖了進來，雙方又展開了短兵相接。交戰中，阿義負傷跳窗，正好趕上了蕭漢光和余龍前來接應的車，而韓森卻落到了敵人手裡。原來余龍從道上打聽到了阿義今夜會來碼頭，而蕭漢光感到自己被韓森耍了。川島芳子審問了韓森，對這個男人表示了欣賞。審訊似乎沒有一點結果，而戴笠也來了電報，請許伯韜務必幫助營救韓森。於是，許伯韜去了河野那裡探聽訊息，在離開的時候，他看見了受刑之後的韓森。許伯韜認為，最好是在韓森被押送監獄的途中動手，否則會被動。
幾天后，川島芳子把韓森交給了河野的特務機關。但是，就在押送的途中，他們遭遇了蕭漢光、余龍等人的伏擊，韓森得以成功脫險，但他的左手因為受刑，從此失去了小指頭。龍泉劍已經到手，川島芳子正在加緊準備，她特地讓裁縫趕製了一件時髦的禮服，並讓自己的私人醫生池田欣賞。韓森的被營救，讓剛上任的河野很是沮喪，他也來到了川島芳子這裡，但後者的心情卻一點不差，這讓野野很是困惑。
第4集
拍賣會已經臨近，許伯韜說服了阿義，希望能在拍賣會上揭露龍泉劍的真相，阿義口頭答應，但就在那天，突然逃脫，溜之大吉。但他通過一個報童交給了秦坤一封信，後者把它交到了蕭漢光手上。拍賣會上，集中了上海灘的名流和中外記者。那把“龍泉寶劍”現身了。經過激烈叫價，最終被一個蒙著面紗的神秘女子買走，引起四座皆驚。她果然就是日本間諜川島芳子!
這時，經過化裝的蕭漢光向川島芳子當眾提出了質問與嘲弄，指出這把劍來路不正和不是貨真價實，弄得川島芳子很狼狽，大庭廣眾之下，川島芳子被迫試劍之後，那把劍斷成了兩截——原來是阿義讓鐵匠阿根仿製的贗品。接著，阿義又在“華清池”幹了一票，殺了兩個跟蹤他的便衣。
斷劍讓川島芳子和許伯韜幾乎同時想到了一個事實，這就是在阿義的朋友中必定有一個手藝高明的鐵匠。這個晚上，阿義又來到了阿根的鐵匠鋪，但緊接著一個蒙面人也趕到了這裡，他和阿義幾經交手，阿義還是逃脫了。
翌日一早，蕭漢光和余龍在郊外的路上截住了鐵匠阿根，但很快就讓許伯韜給放了。原來，許伯韜是想通過阿根釣出阿義，他斷定此人還在上海。於是，秦坤秘密跟蹤阿根到了寶和寺，終於發現了阿義的身影。但是，阿義很快就識破了跟蹤，用槍把秦坤給逼了回去。但是他卻不知道，暗中還有一雙注意他的眼睛，這就是那個蒙面人。
這個晚上，按照阿義的安排，鐵匠趕到阿義家裡來接他的妻兒，就在出門的時候，一把槍對準了他們。接著，那個蒙面人出現了，他告訴鐵匠，讓今晚十點帶著真的龍泉劍去東郊外的劉家祠堂，否則他就殺了阿義的老婆孩子。
第5集
情況突然變化，阿義措手不及。他給余龍去了電話，卻把營救的時間往後推了一小時，他還是想先試著自己能否把事情擺平。是夜，大雨傾盆。阿義隨鐵匠去了劉家祠堂，看見妻兒已經被綁在樹上，身上捆著炸藥。阿義沉著與蒙面人交涉著，突然從鐵匠身後拔出了自己的雙槍，但是槍卻沒有打響——原來鐵匠經不住威脅，只好按照蒙面人的交代，提前偷偷把彈匣給下掉了。
情急之下，阿義只好以鐵匠為人質，擺出一副同歸於盡的架勢，迫使蒙面人放了自己的老婆孩子。然後，他趁機逃脫。這時，趕來接應他的蕭漢光和余龍正在路上。他們看見了前方奔來的阿義，知道出了問題。余龍趕緊下車，就在阿義走近的瞬間，背後射來一槍，阿義被擊倒，臨死前只說出了一個字“寶……”就短氣了。
許伯韜根據這個“寶”字推斷出寶和寺就是藏劍之地。於是，蕭漢光和余龍連夜去了寶和寺，果然找到了那把龍泉劍。但是，經過檢驗，這還是一把贗品!
真的龍泉劍已經讓那個蒙面人拿走了，他交給了川島芳子。後者立即舉行了盛大的酒會，慶賀龍泉劍的回歸。這之後，蒙面人又叫來了為他仿製贗品的鐵匠阿根，並將他殺了。阿根中槍，掉到了蘇州河裡。
連續的挫折讓許伯韜深感自己的對手很不尋常，他保留了那把贗品寶劍，作為警示。這天，他的秘密接頭人在咖啡館跟他見面，布置了新的任務。過幾天，有代號“吳先生”的首長將經過上海去江南，執行一項重要任務。而他們的任務就是負責安全送首長過江。但是，有一個不利的因素，就是錢一民是認識“吳先生”的，河野已經專門把他從香港找回來了。
果然，幾天后“吳先生”一到上海，就受到了錢一民的跟蹤。許伯韜巧妙地甩掉了這個尾巴，同時又得到了一個好訊息。明天，是河野四十歲的生日，他將在大明樓請客，邀請了包括他和錢一民在內的一些人。這無疑是下手的好機會。許伯韜的計畫是“明修棧道，暗渡陳倉”，讓蕭漢光和韓森的人去阻擊錢一民，而他隨海狼號護送“吳先生”過江。
第6集
一切在按計畫進行。第二天，錢一民正打算去大明樓赴宴，臨出門的時候，忽然接到了一個電話，一個陌生的聲音告訴他，最好不要乘自己的汽車。錢一民大吃一驚。這樣，蕭漢光和韓森途中伏擊的方案隨之流產。他很驚訝地回到海狼號上，對秦坤說內部出了問題，肯定有人通風報信，才讓他沒有坐車。這時，碼頭上忽然來了成群的日軍，他們在進行突擊搜尋。情急之下，蕭漢光沉著應對，並以秦坤手裡那張許伯韜和河野的合影，化險為夷。
在大明樓河野的生日宴席上，許伯韜認識了一個愛好圍棋的日軍旅團長佐藤，就在這時，錢一民突然出現了。許伯韜意識到第一套計畫失敗，於是決定執行第二套方案。他對化裝成跑堂的余龍遞了一個眼色。余龍送蓮子羹的時候，許伯韜故意將給錢一民的那一盅碰翻，這樣余龍就重新換了一杯。可是，錢一民以吃中藥為由拒絕了。
余龍只好將蓮子羹撤了，誰料門外站哨的便衣卻把這一盅硬是喝了，不一會，就七竅流血的死去，這裡面有毒。錢一民一看，驚出了一身冷汗，河野也對許伯韜頓生了疑心。
翌日，河野就去了許伯韜的辦公室，兩人閒談了幾句，就裝作要借用電話。其實，他一面在電話里說出錢一民的所謂行蹤，一邊暗中在話筒里裝上了竊聽器。這一著卻被許伯韜及時識破了。
有“江南第一名旦”之稱的京劇名伶辛艷秋來滬演出，讓許伯韜再次贏得了刺殺錢一民的機會。因為辛艷秋出道時，錢一民對他幫助很大，而且，坊間的傳聞，這兩個男人的關係非同尋常。
但是，河野也感覺到了危險。他是不希望這個階段錢一民拋頭露面的。他去辛艷秋下榻的酒店截住了錢一民，讓他保持警惕。但後者卻很反感這種干預。
海狼行動劇照一天，蕭漢光和余龍裝作保鏢和司機，截住了這位辛老闆。
第7集
許伯韜同辛艷秋談了話，並了解到他今晚送給錢一民的戲票座位排號。隨後，辛艷秋去了“76號”給錢一民送了票，但是他的情緒卻很低沉，這讓錢一民很納悶。
到了晚上，海狼號的幾個成員全體出動去了劇場。計畫由余龍裝作送茶水的接近錢一民的座位進行刺殺。但是，余龍卻發現，那個座位上的人根本就不是錢一民。原來，辛艷秋還是不想借自己的手除掉“恩人”，儘管此人眼下是漢奸。他臨時把戲票調換了。河野也沒有在劇場見到錢一民，因為錢動身之前就進行了化裝，不能輕易識破。
再次的失敗，讓許伯韜感到了迫切性。他決定再次行動。為了防止萬一，他今晚主動去河野那裡找他下棋，以策應劇場裡的行動。但是，由於錢一民經過了化裝，余龍還是沒有找到。這樣，就只能採取另一套方案了。秦坤悄悄去了後台，正準備說服辛艷秋，突然，門外傳來了河野的聲音。原來，河野得到報告，說錢一民今晚是朝劇場方向來了，他還是放心不下，於是就支走了許伯韜。辛艷秋趕緊把秦坤藏在屏風后面，並巧妙地應對著河野，總算平息了一場風波。
舞台上正上演著《霸王別姬》，突然，一個人站了起來大聲喊著：這不是辛艷秋!原來，舞台上的虞姬是秦坤假扮的，目的就是用這種方式把化裝的錢一民找出來。
錢一民一站起來，秦坤便從水袖裡拔出了手槍，對準了他連開了三槍，這個民族的罪人總算是除掉了。
第8集
在除掉錢一民的當晚，海狼號安全到把“吳先生”送過了江。幾天后，江南傳來了一個振奮人心的訊息，一支和平軍的部隊被中共成功策反。那天晚上，蕭漢光第一次向秦坤表達了自己的愛慕之心。他們已經認識了兩年，似乎到了瓜熟蒂落的時候了。秦坤雖然高興，但心中又帶著一絲憂傷。她沒有把自己這種憂傷告訴蕭漢光。
此時重慶的戴笠在得知中共的策反成功之後，也把韓森緊急招回訓斥了一番，要他保持對海狼號的警惕，他深知許伯韜這個人的厲害，在沒有什麼證據的情況下，不能採取非常手段。同時，戴笠又在想著另一個主意，應該派一個自己的人登上海狼號，以便摸清這艘船吃水的“深淺”。正談著，日軍對重慶的轟炸又開始了，蔣介石親自主持軍事會議討論對付日軍的轟炸。一個將軍報告，說近期德軍將派人來上海進行關於轟炸機技術轉讓的洽談。於是戴笠讓韓森連夜趕回上海。
秦坤也截獲了德軍發給上海日軍的電報，電文中說，將進行R—3T技術的轉讓。許伯韜通過分析並通過英國的同行驗證，最後確定這個代號R—3T的技術，是轟炸機上使用的瞄準儀。但是，一提德國納粹，就觸及了秦坤內心深處的隱痛，幾年前她在回國的時候，曾經歷過一次危險。如果不是一個朋友的掩護，她可能就落到了德國納粹的手裡。一想起這次生死離別，秦坤就情不自禁地流下了眼淚。幾天后，德國派來了海因里希上校和他的助手貝克上尉。海因里希和河野是老相識，後者親自到機場迎接並將與之展開洽談。蕭漢光和余龍跟蹤了他們，打聽到德國人被安排在日軍的軍官俱樂部。接著，許伯韜又去了河野那裡，得知了海因里希所住的房間和每天下午去游泳池的情況。第二天，蕭漢光和余龍便在游泳池獲得了海因里希的鑰匙印模。行動的計畫也隨之開始了。
第9集
秦坤監聽到軍官俱樂部的電話，明天下午將有園丁去那裡檢修花圃，機會終於來了。於是蕭漢光和余龍途中劫持了兩個園丁，換上他們的衣服，順利進入了軍官俱樂部。等海因里希出來游泳，余龍便從後面爬進306房間。但是沒想到，剛才離開的海因里希因為菸斗沒有帶，又突然返回了，這讓蕭漢光大吃一驚。他立即吹口哨報警，余龍躲閃不及，只能鑽到了床底下。
海因里希回來尋找菸斗，同時又把保險柜里的公文包隨身帶走了。余龍沒轍了，空手而回。正在大家沮喪時，蕭漢光忽然想起了一個細節，就是剛才他看見海因里希出門的時候，遇見了一個日本女士，便大獻殷勤說：小姐，我能請你喝咖啡嗎?蕭漢光的意思很明顯，可以利用這個德國佬的好色搞一場美人計。話一出口，他又有些後悔了。
許伯韜同意了這個計畫。於是，在海因里希再次去游泳池的時候，突然邂逅了一位曾在柏林生活過的美麗小姐漢娜——她就是秦坤。不用說，他向漢娜小姐發出了邀請，今晚他在軍官俱樂部恭候光臨。
夜幕降臨，秦坤打扮地花枝招展，仿佛一個交際花。她去了海因里希那裡，趁其不備，在酒杯里放下蒙汗藥。不一會，海因里希昏睡過去。可是，就在秦坤動手準備開保險柜時，河野突然來了，險些就抓了個現行。秦坤意外的出現，讓河野本能地感覺到不對，但一時又發現不了什麼可疑的跡象，只能放這位漢娜小姐離開。
又一次失敗，讓大家愁眉不展。就在陷入僵局之際，一個意外的機會出現了。海狼號明天將要為一家糧行運一批大米，其中就有這家軍官俱樂部。許伯韜的意思是，把身材矮小的余龍裝進麻袋裡，由化裝成搬運工的蕭漢光負責扛進倉庫。等到晚上海因里希一離開，余龍可以從通風管道進入房間。這一招很快就辦成了。但是，就在余龍正準備從麻袋裡鑽出來的時候，倉庫的門突然被打開了!
第10集
原來，軍官俱樂部的日軍事務長私下在和一個叫王三的小販子做黑市大米生意。趁著新進一批大米，想偷運出幾包。不料，其中的一包就是余龍。就這樣，好不容易進去了，又被運出來了。好在余龍還記得王三家的位置，於是就和蕭漢光一起去了，讓王三再去敲開那個事務長的門。王三不敢不合作，還真的把門給敲開了。這樣，余龍總算是混進了倉庫。
這邊，秦坤前來進行策應。今晚她特地把海因里希釣到了外面，好讓余龍下手盜取保險柜里的圖紙。余龍順利得手了，大家高興無比。可是沒有想到的是，這份圖紙經過許伯韜的檢測，被證明是假的。原來，海因里希為了防止日本人不守信用，故意在公文包里放了一套假圖紙。那么，真的圖紙在哪呢?大家經過仔細回想，終於鎖定了海因里希隨身的一件東西，那就是他從來不點燃的大菸斗。難道，圖紙就藏在這裡。翌日，秦坤又在游泳池和海因里希見面了，這次她送給德國上校一包著名的海盜牌菸絲，但這傢伙卻根本就不認識這個牌子。同時，蕭漢光用微型照相機拍下了海因里希的菸斗。
當天下午，許伯韜等人就去老城隍廟尋找到了這種樣式的菸斗。他把余龍拍下的假圖紙膠捲裝了進去，好讓晚上秦坤和海因里希約會時趁機調換。秦坤成功調換了菸斗，拆開一開，那份真圖紙製成的膠捲果然藏在裡面。日德雙方達成了R—3T技術轉讓的協定，正式簽字。完成之後，海因里希自然又得去游泳池了。他似乎是對美麗的漢娜小姐依依不捨。這時，他忽然發現，游泳池裡的水突然變髒了。原來是蕭漢光在水中投放了一種化學製劑。
第11集
游泳池裡的水渾濁了，“漢娜”建議應該去黃浦江游泳，因為這讓她想起美麗的萊茵河。海因里希自然興致很高，兩人就一起去了黃浦江。這一去，德國人就再也沒有回來，他被余龍在水裡給弄死了。等河野聞訊趕到，一切都已經晚了。河野從海因里希口袋裡發現了那隻菸斗，擰開一看，裡面藏著圖紙膠捲，但他不知道這是經過掉包的假圖紙。
這個晚上，海狼號上充滿著歡聲笑語。秦坤在彈奏著天鵝湖，蕭漢光趁著這樣好的氣氛向姑娘求婚了。而余龍也打算抽空回揚州一趟，去看看久違的明珠姑娘。
川島芳子又來到了上海。河野去車站接他，在車上，川島芳子說這次來上海是希望河野重操舊業，替一位朋友做一台特殊的手術。這讓河野有些困惑。川島芳子同時還帶來一封情書，這是河野的戀人枝子捎來的。
在“重光堂”，川島芳子和土肥原正在討論著“銀狐計畫”的第二階段。川島芳子從口袋裡拿出了一張年輕姑娘的照片，說這個姑娘叫王曉燕，是軍統從緬甸調往上海的機要員，此刻正在來上海的火車上。土肥原明白川島芳子的用意，指著照片說：這應該是我們“銀狐計畫”第二階段的起點吧。
火車上的王曉燕在接近上海的時候遭到綁架。因此，蕭漢光沒有接到要接的人。他遇見了許伯韜，說起這件事，許伯韜說這件事還得進一步查清楚，是人在中途下車了，還是中途被別人弄走了。然後，許伯韜帶著蕭漢光去看了一處房子，這是他為蕭漢光和秦坤找的結婚用房。蕭漢光很感激這位大哥，回到船上，把房子的鑰匙交給了秦坤。一對戀人沉浸在幸福之中。
海狼行動劇照川島芳子連夜審問了她，從她身上搜出了半張照片。這是來上海接頭的暗號。她專門找來了河野，讓他見一見這個姑娘。河野一看，還以為是自己的戀人枝子。川島芳子說：你很快就會見到你美麗的枝子了。
幾天后，枝子乘火車抵達了上海。她就是被蕭漢光擊斃的那箇中村的妹妹，此番來上海，將執行一項特殊的機密任務。
第12集
河野親自對王曉燕進行了審訊，她把什麼都說了。當夜，川島芳子和河野出來散步，這次她提到了那個特殊手術的目標，就是要求河野把中村枝子的臉換成王曉燕，河野大為驚訝。趕來的枝子卻十分堅定，說為了帝國的“聖戰”，哥哥已經捐軀，她怎么可能還在乎一張臉?第二天，“變臉”手術在高度戒備下秘密進行了。河野親自主刀，川島芳子現場監督。手術獲得了成功，河野得到了土肥原的嘉獎，但內心卻異常的痛苦。
一個月後的一個晚上，被綁架的王曉燕得到了釋放。可是，當送她的車開到鐵橋上時突然停下了，從車上走下來了一個和王曉燕的面貌完全一樣的女人，無疑，她就是經過變臉後的中村枝子。她開槍殺害了王曉燕，並殘忍地用硫酸毀容，接下來，她將冒名頂替王曉燕(為了敘述方便，我們以後便喊她王曉燕)，打進軍統了。
翌日早晨，許伯韜在上班的路上看見了鐵橋上謀殺的情形。他的直覺是，這顯然不是一起簡單的謀殺案。
這天上午，蕭漢光再次去火車站，把人接到了。王曉燕一見這個蕭漢光，立即認出面前的這個男人正是殺害哥哥中村的人，她動了殺機，但暗中監視她的河野卻及時制止了，說這個男人正是她進入軍統的門檻，不僅不能殺，而且還要利用他。
王曉燕順利打入了軍統上海站。她獲得了密碼、頻率、波長和呼號，當夜便在給戴笠發報的同時，也秘密將電文傳給了川島芳子和河野。戴笠還激動不已，他自然不會想到敵人的手已經伸進了他的內部。
這天，余龍收到了一隻包裹，打開一開，裡面是一件毛線背心，他一下就想到了自己的對象陳明珠。
第13集
戴笠無意中看見自己審理的案子中，有一個熟悉的名字陳漢秋，一問秘書胡小曼，才知道這個陳漢秋是自己以前一個部下的父親。這個部下就是余龍的相好陳明珠。余龍現在也在海狼號上當水手。這個發現，讓戴笠眼前一亮，於是生出了一條詭計，把陳漢秋箱子裡查到的二兩煙土，改成了五斤，這是可以判死罪的。
毛線背心勾起了余龍對陳明珠的思念，他打算請假去揚州看看。許伯韜提醒他回去之後要嚴守紀律。
這天，蕭漢光帶著秦坤去看布置好了新房。他們準備這個月的十八日舉行婚禮。當看見秦坤過去的一張照片時，秦坤的情緒陡然暗淡下來。接著，她向蕭漢光談起了往事，說自己當年去德國的時候完全無助，幾乎崩潰。蕭漢光安慰著她，不希望她總想起過去。他更願意去展望未來。
韓森交給了蕭漢光一項任務，就是去香港接一位來自美國的密碼專家，此人是亞德利最得意的學生。一提到亞德利的學生，秦坤的心事就被觸動了。當年，正是一個這樣身份的人愛著自己，並幫助自己脫離了危險，她想把這些都告訴蕭漢光，但後者卻還是把話題岔開了。
王曉燕也將去香港，臨行前，河野趕來告戒她，千萬不要衝動對同行的蕭漢光再動殺機，不僅不能，反倒要更加親近他，以尋求保護色。
第二天，蕭漢光帶著王曉燕去香港接人了。秦坤到機場去送行，她見到了王曉燕。到了香港，蕭漢光去預定地點去和來人接頭，此人是一個年輕的書生，叫安凱。他們的會面一直在暗中的王曉燕所監視。
上海這邊，許伯韜一直在為秦坤和蕭漢光的婚事積極準備著。這天，他帶回了一枚祖母綠的戒指，秦坤大吃一驚。
第14集
經過許伯韜再三追問，秦坤這才從自己口袋裡也拿出了一枚祖母綠，款式和這一枚完全一樣。這下許伯韜楞了，問是怎么回事?秦坤只好說出自己那一段不堪回首的往事，說當年掩護她脫險的那個人，就是送她戒指的人。這個人後來被德軍處決了。
同一時刻，在香港九龍飯店裡，那位密碼專家安凱也在向蕭漢光訴說自己的一段往事。他這次回國除了工作，還要找回自己的愛情。他一直深愛著一個姑娘，說著就從錢包里拿出了那姑娘的照片，竟然就是秦坤!蕭漢光楞住了，但他也只能強忍著自己內心的痛苦，喝著悶酒。這個情形被暗中的王曉燕看在眼裡，她悄悄叫來了事先被河野安排在九龍飯店的日本特工，讓他趁機向蕭漢光行刺。可是當這個特工揮刀刺向蕭漢光時，王曉燕又一槍將特工打死，以造成自己救了蕭漢光一命的假象。這個苦肉計還真靈驗，蕭漢光很是感激。
翌日，秦坤來了電話，問起蕭漢光在香港的情況，什麼時候回來?她想去機場接他。但是蕭漢光由於已經知道了秦坤和安凱的關係，電話里又不好多說什麼，只說要秦坤不要接他。秦坤有些不悅了。
幾天后他們回到了上海。安凱被韓森接走了，王曉燕卻提出要和蕭漢光一起吃晚飯，蕭漢光不好拒絕。於是他們就去了一家咖啡館吃西餐，邊吃邊交談著。王曉燕說起自己的哥哥已經去世，動了感情，不明真相的蕭漢光遞給她手絹，安慰著她。這一切，全被暗中的秦坤看見了，她大惑不解。
等回到海狼號之後，蕭漢光突然向許伯韜提出婚事緩辦，這令許伯韜很是驚訝。正說著，秦坤回來了，她說婚事緩辦也正是她的意思，她甚至指著蕭漢光說，自己決不會上桿子要嫁給他。許伯韜意識到事情已經非常嚴重了!
第15集
海狼行動劇照當晚，秦坤和蕭漢光進行了一番長談，秦坤拿出了當年安凱送她的那枚戒指，並說她忘不了為她犧牲的安凱。這句話一說，反倒引起了蕭漢光的猜疑，他只說讓秦坤把戒指收好，就離開了。
再說余龍回到揚州附近的古井鎮去看相好陳明珠，意外的得知她家的房子已經變賣了。後來，瘦西湖畫坊的劉先生告訴余龍，說就在上個月，陳明珠的父親因為販賣煙土在重慶被捕。余龍一聽，頓時就焦急起來，他決定趕到重慶看看。此時，陳明珠在監獄裡見到了父親陳漢秋。父親大喊冤枉，要女兒趕緊想辦法救他，因為安了這種罪名，隨時都有被處決的可能。
到了蕭漢光結婚的那一天，安凱買著鮮花前去祝賀。沒想到的是，他竟然在這個新房裡見到了自己的戀人秦坤!兩人都是那么意外，緊緊擁抱在一起。原來，安凱並沒有死，他後來被營救去了美國。這一說，秦坤明白了，這次蕭漢光從香港接回的密碼專家就是安凱。兩人正談著，蕭漢光回來了，一場感情的風波還是不可避免地來臨了。
許伯韜聽完蕭漢光的話，簡直不敢相信。他希望蕭漢光能和秦坤一起談談，後者說，談不是問題，可談也解決不了問題。
第二天一早，安凱就來到了蕭漢光的房子，表明了自己的態度，說自己不能退出來，而蕭漢光也說自己很難說服自己。兩人正爭吵著，秦坤來了。她倒是表明了自己的態度，那就是從自己過去的生活里全部走出去。她把那枚戒指還給了安凱，又把新房的鑰匙交給了蕭漢光，自己離開了。
王曉燕從安凱那裡得知了這段感情關係，頓時就生出了新的主意。她在醫院裡和河野秘密見了面，兩人策劃了一場新的計謀。
是夜，蕭漢光在酒吧喝多了酒，回家的路上，被河野的車撞倒在地。
第16集
河野撞了蕭漢光，接著王曉燕就趕來了，她叫來救護車把蕭漢光送進了自己所在的那家醫院，以便進一步“照顧”。第二天蕭漢光醒來，依稀想到了昨夜的那一幕，想到這個王曉燕又一次救了自己，心存感激，卻不知道是計。
這天，在重慶的街道上，一個姑娘攔住了戴笠的車喊冤，這個姑娘就是陳明珠。此時，正是父親陳漢秋綁赴執行槍決的時刻，戴笠帶著陳明珠驅車趕到了刑場，槍下留人。其實，這全都是戴笠一手的安排，目的就是利用陳明珠救父心切，誘使陳明珠上圈套。幾天后，戴笠就向陳明珠攤牌了，要她回歸軍統，儘快和余龍聯繫上，以摸清海狼號的情況。
這時余龍已經到了重慶，在一場轟炸之後，他意外地見到自己心中人陳明珠。兩人緊緊擁抱，劫後重逢使他們熱淚盈眶。當夜，陳明珠提出想跟隨余龍去上海，這讓余龍有些困惑。陳明珠解釋說，他父親的案子已經托人重審了，應該不會有問題。余龍想想，覺得這樣也好。秦坤得到蕭漢光被車撞的訊息，連忙就趕到了醫院。可是，她所看見的竟是王曉燕在殷勤照顧著蕭漢光，秦坤不知是計，有些不悅地離開了。她把這個情況告訴了許伯韜，後者卻在琢磨：怎么每回只要蕭漢光出事，這個王曉燕就出現在他身邊呢?
安凱也來醫院看望蕭漢光。兩個男人的話題自然是共同愛著的一個女人，她就是秦坤。蕭漢光把那天安凱落下的祖母綠戒指拿出來，讓安凱去送給秦坤，並說請他這輩子照顧好秦坤。這一說，安凱也有些內疚了。他們的談話被門外的王曉燕偷聽去了，她請示河野，後者要她進一步抓住蕭漢光，並製造出一個假象。於是，王曉燕買了四張不在一排的電影票，兩張送給了安凱，另外兩張留給自己和蕭漢光。安凱果然就去了蕭漢光那裡，想知道秦坤的地址，但因為紀律，蕭漢光不能說。這便又一次引起了安凱的誤會。
第17集
那個晚上，王曉燕以韓森的名義邀請蕭漢光在電影院見面，其實就是做出一副親昵的樣子，讓後排的安凱看。安凱果然看見了，而且還一路跟蹤，看著他們雙雙走進了蕭漢光的寓所，他十分氣憤，以為蕭漢光品質惡劣，為什麼秦坤居然還放不下這樣的男人。但是王曉燕的引誘沒有成功，只得無奈離開。第二天，安凱見到王曉燕，語氣就帶著挖苦。王曉燕自然心中有數。
秦坤在和許伯韜的交談中，問道：大哥，你和嫂子的感情是什麼滋味?許伯韜神色凝重，只說，我們的感情只有一個字——痛。心痛。這讓秦坤很不理解。聯想起這幾年就從來沒有見過嫂子來探親，秦坤的心中又生出了一絲疑慮 許伯韜接到了“潘老闆”的電報，告之最近有一批南洋陳嘉庚等愛國人士捐獻給延安的廣播電台器材要經過上海，務必將這批貨安全護送到目的地。與此同時，戴笠也給韓森去了電報，要他務必阻止這批貨，不能落到中共的手上。戴笠的電報中還明確指出，這次行動將有一個27號配合。王曉燕把這個情報發給了河野，後者也在開始著手部署。去重慶的路已經通了，韓森讓蕭漢光護送安凱和王曉燕出發，第一站先到南京。出發的前一晚，許伯韜本來想安排蕭漢光和秦坤一起談談，但蕭漢光卻把這個機會讓給了安凱。在鐵橋上等候的秦坤有些意外，當談起蕭漢光時，安凱一想到那天晚上王曉燕進了蕭漢光寓所的情形，語氣就很不客氣。這又引起了秦坤的不滿，她明確告訴安凱，今晚本來她要見的人是蕭漢光而不是安凱，並衝動的說對蕭漢光的為人她十分清楚。秦坤拒絕了安凱再次遞來的戒指，帶著情緒離開了，讓安凱很是失落。
這天晚上，王曉燕也借送車票的名義再次探訪的蕭漢光。趁其不備，她取下自己的一隻耳墜，悄悄放到了蕭漢光的枕頭之下。
出發的那一天早上，秦坤暗中為兩個男人送行，心中一片蒼涼。
第18集
在火車上，蕭漢光和安凱再次發生了衝突。安凱只說，自己在秦坤那裡還為蕭漢光留有面子，令蕭漢光既納悶又氣憤。
許伯韜又在咖啡館秘密見到自己的接頭人，對方告訴他，提貨地點改在了揚州附近的古井鎮，那裡正是余龍的老家。正巧，余龍帶著陳明珠已經到了南京，許伯韜電話里告訴他，讓他直接趕到古井鎮。這個變化，讓陳明珠有些意外，她說自己先去看南京的一個姑媽，其實她要去的地方是軍統的南京站，她就是27號。陳明珠把這個訊息告訴了韓森，然後又和余龍一道回到了古井鎮，與許伯韜、秦坤見了面。
余龍擅自帶陳明珠回來，讓許伯韜很氣憤。可是事已至此，也只好先這樣了。他讓秦坤帶陳明珠離開，然後對余龍說了這次的行動計畫，就是要和“瘦西湖畫坊”的劉先生接頭。但是，這個訊息，又被暗中返回的陳明珠偷聽去了，很快就交給了韓森的手下。韓森遵照戴笠的指示，在既然不能公開阻止中共的情況下，可以採取借刀殺人，把藏貨地點泄露給日特。這個晚上，許伯韜讓余龍送陳明珠回老家，卻沒有等到余龍歸來。深夜，許伯韜看見有日軍的摩托駛進古井鎮，推斷出這不是本地的日軍，而是外來的，他立即警惕起來。
許伯韜的判斷是正確的，昨天晚上趕到古井鎮的就是河野的人馬，原來韓森已經把藏貨地點泄露給他了，所以他搶在接貨人來到之前，控制了“瘦西湖畫坊”並抓捕了劉先生。下一步就是守株待兔了。
第19集
海狼行動劇照翌日一早，許伯韜就化裝成一個賣唱的老頭，按計畫去瘦西湖畫坊接頭。可是當他接近畫坊時，突然聽見樓上傳來了劉先生的京胡聲，這是報警的信號。許伯韜險些落進了敵人的口袋。
此時的余龍正從小路趕回，秦坤在鎮口沒有攔住他。余龍直接去了畫坊，剛進門就被埋伏在裡面的日軍抓住。河野仔細打量著余龍，忽然想起，好象就是自己生日宴會送蓮子羹的那個跑堂，便說：你回不去了。這個情形被暗中的秦坤看見了。她跑回去告訴了許伯韜，後者很震驚，但更加奇怪，為什麼敵人的行動這么快?誰走漏了風聲？
陳明珠也得知了余龍被俘的訊息，立即趕回古井鎮。可是她的一雙皮鞋引起便衣的注意，雙方開始了槍戰，秦坤營救了陳明珠，但後者很快就不見了。原來陳明珠趕到了南京，質問韓森為什麼自己的情報被日軍知道?韓森假裝不知，又說即使這批貨讓日軍得到，也比落到老冤家共產黨手上好。陳明珠更加納悶：現在國共不是已經合作了嗎?韓森說，我們和中共的合作歷來是有限度的，這是政治。正談著，蕭漢光在外面敲門了，韓森連忙讓陳明珠從後門離開，慌亂之中，陳明珠遺忘了手絹。被蕭漢光一眼就注意到了。當他得知余龍在古井被俘的訊息，立即讓韓森找一匹快馬。
畫坊里的劉先生為了保護學生余龍，答應先放人才可以看貨。河野同意了，假意把余龍放了，卻派便衣跟蹤著。劉先生把河野引到古井邊，縱身跳到了井裡，英勇就義。這時，蕭漢光已經策馬趕到與余龍回合，一場激烈的戰鬥在古井鎮打響了。
第20集
經過激戰，他們順利脫險，但那批貨卻沒有了下落。許伯韜仔細回想著，忽然想起了一個值得注意的細節，那就是在他接近瘦西湖畫坊時，劉先生不僅用京胡聲報警，而且還在自拉自唱，唱的就是《戰樊城》，甚至還把“披星戴月奔樊城”錯唱成“奔龍城”。這話一說，就給余龍提了醒，他想了龍城就是劉先生的故鄉，距離古井鎮八里地。劉先生的父母也早去世了。許伯韜豁然開朗，因為接下來的兩句是“若是合家同歡慶，在父母台前問安寧。”如此看來，劉先生以防不測，把這批貨安全轉移到龍城父母墳地附近。他們連夜趕到龍城，果然找到了那批貨。但是，有一雙眼睛在暗中盯著他們，這就是陳明珠。
許伯韜暫時沒有動這批貨，讓河野繼續在古井守株待兔。他們返回上海，余龍和陳明珠暫時住到了蕭漢光那裡。一天，蕭漢光無意中看見了陳明珠曾經遺忘在韓森那裡的手絹，便意識到出了問題。他立即告訴了許伯韜，其實自從陳明珠跟著余龍回來，許伯韜就一刻沒有放鬆警惕，只是暫時不動這個過河卒子。許伯韜安排余龍去龍城取貨，余龍一走，陳明珠就開始打自己的算盤了。
為了讓韓森相信，許伯韜又讓蕭漢光故意把藏貨地點泄露給了韓森。後者將信將疑，但是很快她就得到了陳明珠的情報，二者提貨的地點完全一致。這下韓森又不得不信了。陳明珠向韓森提出了一個策略，就是把這批貨摧毀，而不允許交到日本人手中。韓森也只好答應了。韓森給河野去了電話，談好了條件，河野已經陷入困境，也只能答應了韓森的條件。於是，當余龍回到龍城劉家墳地時，意外地發現，那批貨已經被人提走了。他不可能想到，提走這批貨的人就是他心愛的姑娘陳明珠。
第21集
余龍沮喪地回到了上海，許伯韜並沒有對他解釋什麼，而是要看陳明珠下一步還有什麼動作。秦坤接到了重慶的電報，安凱的密碼破譯工作遇到了阻力，希望她趕去支援。許伯韜安排蕭漢光送行，當時蕭漢光人在南京，於是便讓秦坤去自己寓所幫著帶回幾件衣服。秦坤去了，見到這座曾經打算作新房的屋子，不禁憂傷。但是，很快她的憂傷就轉為憤怒，因為她在蕭漢光的床頭，意外地發現了王曉燕的一隻耳墜。其實，這就是王曉燕的離間詭計。
秦坤無法克制自己的情緒，她萬萬想不到蕭漢光是那種不檢點的男人。兩人在船艙里發生了激烈衝突。就在這時，許伯韜讓他們去了船長室。許伯韜拿出家鄉產的“女兒紅”，為蕭漢光和秦坤餞行，同時第一次向他們披露了一個驚心的事實，那就是他的妻子梅林多年前為了掩護他，已經壯烈犧牲了。所以，每次海狼號經過南京，他都要在長江里倒下“女兒紅”，以祭奠妻子。許伯韜的講敘讓蕭漢光和秦坤感動，他們始才覺得經歷的這一點感情上的折磨，實在算不了什麼。
幾天后，蕭漢光和秦坤抵達了重慶。迎接他們的人分別是安凱和王曉燕。這讓當事人都很不自在。秦坤隨安凱進入了“中國黑室”，把自己隨身帶來的密碼膠捲交給他，但安凱卻說，這些資料已經用不著了，因為就在他們動身來重慶的時候，日軍突然更換了號碼，換成了一種以日文片假名為基礎的新密碼，這種密碼讓他們陷入了困境。
這個晚上，王曉燕在“小杭州酒樓”宴請蕭漢光，試探蕭漢光這次來重慶的目的。同時，她第一次和這家酒店的喬掌柜接上了頭，這是河野的安排。
第22集
離開小杭州酒樓，蕭漢光和王曉燕在回宿舍的路上，正好遇上了前來找他的秦坤和安凱。四人相見，彼此都有些不自然。秦坤說：我是來找你談工作的。於是，蕭漢光帶他們去了宿舍，談及了日軍最近使用的那種片假名密碼。因為蕭漢光以前在東京工作過，日語很好。蕭漢光想到了日本最早的一種語言，即“萬葉假名”，讓安凱茅塞頓開。此時，上海的日軍截獲了羅斯福給蔣介石的密電，從中知道在今年的某個時間將會舉行一個美、英、蘇、中的四巨頭會議。土肥原命令河野給重慶的銀狐發報，趁著史迪威將軍返回重慶的機會，伺機行刺，以打亂中國軍隊的指揮陣腳。第二天，喬掌柜就把這個情報告訴了王曉燕。行動計畫為“為老史接風”。
經過連續的加班突擊，秦坤和安凱終於破獲了日軍使用的那種“萬葉密碼”，兩人激動地擁抱在一起。為此，“中國黑室“的黃將軍在小杭州酒樓設宴款待了他們，沒想到他們的談話被暗中的喬掌柜偷聽了。
喬掌柜連夜叫來了王曉燕，在江邊接頭，說出了破譯“萬葉密碼”的情況，讓王曉燕感到震驚。在回來的路上，喬掌柜遇見了出來散步的蕭漢光。小杭州酒樓距離江邊很遠，這讓蕭漢光覺得有點奇怪，當時沒有多想。而這個晚上，秦坤也和安凱來到了江邊，安凱對蕭漢光越發琢磨不透，而秦坤卻不願意多談這個話題。他們也無意中看見了王曉燕。
日軍又開始對重慶進行轟炸了，由於密碼已經被破譯，防空部隊嚴陣以待。但是，到了規定的時間，卻一點動靜也沒有。大家全都納悶不已，惟獨王曉燕心中有數。
第23集
就在大家納悶之際，突然傳來了防空警報聲。日軍改變了轟炸時間。原來，昨天晚上，王曉燕已經通過喬掌柜通知了日軍的武漢基地，停止使用“萬葉密碼”，並改變了轟炸時間。
重慶再次遭到了猛烈轟炸。安凱走到街頭的廢墟，沮喪不已。秦坤找來，告訴他“銀狐”再次走到了他們的前面。 日軍新啟用的密碼是一些英文單詞，而且每一個單詞又都不重複，這些特徵讓安凱聯想到書籍密碼，他認為這是一種“無限不重複式密碼”，密碼底本就是一本英文小說。他甚至覺得，自己是看過這本書的，就是一時想不起來。 安凱的判斷是對的。這一天，王曉燕就收到了一個包裹，裡面是兩本美國作家賽珍珠獲得諾貝爾文學獎的英文小說《大地》，這就是日軍新密碼的底本。王曉燕接到了一個陌生的電話，讓她儘快把《大地》送去，但最好不要親自出面。於是，王曉燕便通過蕭漢光把書捎去了，對方是防空指揮部的一個參謀，叫劉奎，這個人是一個獨臂，蕭漢光曾經在小杭州酒樓見過他。
就在安凱和秦坤面對新密碼束手無策時，陸上校帶來了一個好訊息，“飛虎隊”俘獲了一名日軍的飛行員，決定連夜審問，這就可能找到那本特殊的書了。不料，這個秘密還是被暗中的王曉燕聽去了。她也十分著急，想著新的對策。
陸上校帶著安凱和秦坤連夜審問俘虜，沒想到這個叫平田的俘虜死不開口，而且撞牆尋死，被送到醫院搶救過來。秦坤建議讓蕭漢光來和俘虜談談，因為日語的優勢和在日工作的經驗可能對審訊有利。陸上校答應了。果然，蕭漢光的談話對平田產生了影響，然而日軍的轟炸又開始了，這次的目標就是這家醫院。蕭漢光救了平田，轟炸後的慘像也使平田內心產生了震動。他決定合作。但是，就在他即將開口的時候，王曉燕化裝成護士，將他滅口了。密碼線索再次中斷。
第24集
河野給王曉燕發來了密信，催辦“給老史接風”。於是，王曉燕通過黃將軍了解到今晚史迪威將去黃山別墅面見蔣介石。王曉燕趕到小杭州酒樓和那個喬掌柜抓緊部署，決定就在去的路上下手。當夜，黃將軍陪同史迪威出發，蕭漢光也擔任著警衛工作。車在前進途中突然遇見伏擊，雙方展開了激戰。隱藏在暗處的王曉燕卻因為一頂船型帽錯戴在黃將軍而誤殺了他。蕭漢光去追趕殺手，就在他接近穿著雨衣的王曉燕時，後面的槍聲響了，中彈的卻是蕭漢光。向他開槍的竟然就是那個獨臂的劉參謀。逃跑中的王曉燕遺失了在喬掌柜那裡拿來的蛇紋打火機，被昏迷的蕭漢光抓到了手裡。
蕭漢光被送進醫院連夜手術，安凱和秦坤聞訊趕來。手術過程中，安凱為蕭漢光輸了血，使他脫離了危險。秦坤一直守著蕭漢光，直到他甦醒過來。
史迪威遇險，黃將軍被刺，激怒了蔣介石。他把戴笠訓斥了一番，並讓他儘快去找好獵手逮到那隻狡猾的“銀狐”。於是，戴笠給上海的許伯韜發去了求救電報。許伯韜也請示了上級，覺得可以乘機把手頭那件未了的事情辦了，唱一出《借東風》。
王曉燕很得意，以為史迪威和蕭漢光都被除掉了。她又去了小杭州酒樓，讓喬掌柜通知河野。正得意時，忽然聽見外面有了動靜，仔細一看，原來是戴笠帶人來宴請史迪威，這位美國將軍依然活著。王曉燕大失所望，接著她又從秦坤那裡得到了蕭漢光脫離危險的訊息，一下就泄氣了。回到房間的王曉燕氣惱著抽菸，這時她才發現，那隻蛇紋打火機不見了。她擔心這隻打火機會引出麻煩。在秦坤的照料下，蕭漢光很快得到了恢復。而此時的安凱對密碼的破譯工作也取得了進展。
第25集
許伯韜一行來到了重慶，他借韓森之手，把一批貨送到了預定地點。原來，上次被陳明珠炸毀的只是一些替代物。這些，只有他和秦坤知道。但是自從那批貨被炸毀之後，陳明珠就覺得很不自在，她擔心自己已經被許伯韜識破了，心中仍有苦悶。幾天后，延安新華廣播電台送來了清晰的歌聲，許伯韜很興奮，戴笠卻很沮喪。他找來了韓森，把他教訓了一通。而韓森覺得自己被許伯韜玩弄了，私下找到戴的秘書胡小曼，讓她去找陳明珠，布置了一項新的任務。當夜，許伯韜帶著余龍去紅岩，途中遇見了伏擊。余龍去追趕兇手，逮住了一看才大吃一驚，原來這個兇手不是別人，正是陳明珠。事情既然已經到了這個地步，許伯韜才決定把整個謎底兜開。他向陳明珠出示了一份檔案的照片，那上面是陳漢秋的第一次呈堂具結，寫明的是“二兩煙土作為藥引”，結果到了第二次，就被改成五斤煙土。原來這一切都是戴笠的安排，他的目的就是讓陳明珠打進海狼號，從而充當自己的耳目。關於那批貨，那天晚上秦坤實際上一直跟著陳明珠到了龍城的劉家墳地，在陳明珠動手之前，他們已經進行了掉包。此時，陳明珠如夢初醒，後悔不已。而余龍則無比憤怒，認為陳明珠害了大家。但是許伯韜認為，陳明珠本意是為了救父親，而且也還有中國人的良心，至於以前的錯誤，應引以為戒。第二天，戴笠狠狠教訓了韓森，認為他擅自暗殺許伯韜的舉動實在愚蠢。正說著，許伯韜來了！
第26集
許伯韜向戴笠談了昨天晚上遭襲的事情，令戴笠很尷尬，室內躲藏的韓森也很緊張。許伯韜說，既然自己是被邀請來的，就不該受到這樣的“禮遇”。蕭漢光的傷勢痊癒了。許伯韜和余龍去接他，護士把一些暫時保管的東西交還給蕭漢光，其中就有那隻蛇紋打火機。蕭漢光很困惑，說打火機不是他的，可護士堅持說這是那天晚上手術時，從他手裡拿出來的。這個場面，恰好被窗外的王曉燕看見了，她驚嚇出了一身冷汗。很快，小杭州酒樓的喬掌柜就接到了王曉燕的電話，讓他去江邊拿錢。喬掌柜十分高興，可是等待他的卻是一槍斃命，接著就是硫酸毀容。蕭漢光終於想起了這隻打火機的主人。但是，等他們趕到小杭州酒樓後才發現喬掌柜一夜未歸。他預感到出了問題。果然，警方在江邊發現了一具被毀容的屍體，從體形上看，蕭漢光認為就是喬掌柜。顯然，兇手是在滅口，又一次走到了他們的前面。一天，戴笠親自召見了安凱和陸上校。交給了他們一項絕密任務。這就是為中國遠征軍送達一份命令。選擇安凱，就是因為他有著驚人的記憶力。如果途中遇到日軍飛機攔截，立即將命令牢記在心，銷毀原件。當晚，安凱在江邊和秦坤告別，兩人緊緊擁抱，生離死別一般。果然，出發的飛機在緬甸上空遭到了日軍飛機的攔截，被擊中迫降，形勢一下萬分緊急起來。
第27集
安凱的飛機迫降之後，又受到了日軍的追擊。為了掩護安凱，陸上校命令銷毀命令，並以身殉職，壯烈犧牲。安凱逃出了包圍圈，等到天亮他從叢林中走出時，卻又再次落到了日軍的手裡。安凱的被俘，令戴笠十分擔心。他命令韓森和許伯韜等人前去實行營救，務必救出安凱，確保密令安全送達前線。很快，他們空降在北緬的清水鎮。在戰俘營修路工地上，蕭漢光巧妙地與安凱取得了聯繫，答應晚上十二點來接他。糟糕的是，這天晚上偏偏遇到了戰俘營秘密組織的集體越獄行動，一下就驚動了敵人，機槍掃射下，越獄遭到失敗，而許伯韜他們的營救安凱計畫也一併流產了。此時，在重慶的王曉燕也通過一個叫小李的司機打聽到安凱去了前線，她不明白為什麼要挑這么一個白面書生去前線，而且還佩帶著中尉軍銜，意識到很不一般。這時，那位獨臂的劉參謀也緊急約見了王曉燕，談到幾天前有一架送命令的專機在緬甸八莫地區被擊落，這正好吻合了王曉燕的情報。
許伯韜再行一計，就是讓安凱裝病，等到被日軍送進野戰醫院時候動手。於是蕭漢光悄悄塞給了安凱一種藥，吃下後很快就頭暈目眩，體溫升高。果然，日軍把安凱送進了醫院。蕭漢光裝成日軍大夫，順利進了安凱的病房，外面的許伯韜和韓森也等待著接應。可就在動手行動時，一隊日軍突然開到了醫院，把所有的中尉軍官全部帶走了！
原來，根子還在重慶的那隻“銀狐”，她發報給緬甸的日軍，要求把所有中尉軍官集中嚴加看管起來，她相信這其中就有安凱。
兩次營救失敗，令韓森很焦急，他又帶來了一個壞訊息，就是明天日軍這個地區的長官將要來清水鎮視察，沿途增加了崗哨，這樣不僅難救安凱，而且連自己的退路都危險了。但在許伯韜看來，這是一個好訊息。
第28集
原來，這個地區的日軍長官就是許伯韜在河野的生日宴會上認識的那位佐藤旅團長。此人是一個棋痴，來清水就是來找人“手談”的。許伯韜斷定，佐藤將會去俘虜營挑選一個手談的人，那么，營救安凱的機會也就來了。果然，佐藤就挑上了安凱，他們在手談，而許伯韜和蕭漢光則劫持了前來送夜宵的當地日本餐館老闆，等許伯韜和佐藤見面時，後者才恍然大悟，但為時已晚。他們順利劫持佐藤護送安凱離開了清水鎮，但是，就在過關卡的時候，余龍的車突然熄火了。而這時，清水的日軍已經發現了長官被劫持，立即電話通知所有關卡。一場闖關的激戰就此打響，但他們還是闖過了。為了引開後面的追兵，許伯韜讓蕭漢光帶著安凱走小路，他和余龍走大路，然後趕到預定地點會合。蕭漢光扶著安凱，鑽進了叢林。他們在休息時談到了一件事，就是那一次王曉燕請他們看電影。兩個男人這才明白，原來這是那個女人設下的圈套。就快到預定地點了，安凱不慎跌倒受傷。蕭漢光只得背著他前行，但是，突然殺出的韓森卻把槍口對準了安凱。蕭漢光很是驚訝!原來，這是戴笠的命令，如果安凱不能如期趕到前線指揮部，那就必須讓那份絕密命令爛在他的肚子裡。就在這緊急關頭，許伯韜和余龍趕到了。許伯韜說服了韓森，然後，他讓安凱把命令背出來，自己筆錄，他和余龍先去送命令，然後再回來接他們。蕭漢光背著安凱，一路走著，談起兩人在香港見面的那句暗號——誰叫我們是情同手足的兄弟，心情都很激動。這個回憶，也突然讓安凱想到了那本作為日軍密碼本的書《大地》，他們第一次見面，他當時就在讀這本書。但是誰也沒有想到，安凱突然踩上了地雷。安凱以自殺威脅蕭漢光離開，然後在心裡喊了一聲“祖國萬歲!”，與敵人同歸於盡。
演職員表
演員表
| 角色 | 演員 | 備註 |
|---|---|---|
| 於 震 | 蕭漢光 | 簡介：海狼號大副,原為軍統特工,後效力中共 |
| 許伯韜 | 施京明 | 簡介：海狼號船長,地下黨員,為黨默默工作 |
| 秦坤 | 李欣凌 | 簡介：海狼號電訊員,地下黨員,蕭漢光愛人 配音：季冠霖 |
| 劉 牧 | 韓 森 | 簡介：軍統上海站站長,戴笠愛將,實為雙料間諜 |
| 朱 婷 | 陳明珠 | 簡介：軍統特工,余龍愛人,於印度救許伯韜而犧牲 |
| 河 野 | 劉冠軍 | 簡介：上海日軍特務機關長,土肥原高足 |
| 葉 靜 | 余 龍 | 簡介：海狼號水手長,陳明珠愛人,綽號"余大俠" |
| 王曉燕 | 孫敬濤 | 簡介：軍統電報員,實為做過易容手術的日本間諜 |
| 張 博 | 安 凱 | 簡介：歸國密碼專家,秦坤男友,後犧牲在緬甸叢林 |
| 蔣介石 | 傅子明 | 簡介：中國國民政府最高領袖 |
| 潘 軍 | 戴 笠 | 簡介：軍統局局長,陸軍少將 |
| 川島芳子 | 王亞梅 | 簡介：臭名昭著的大漢奸 |
| 胡小曼 | 石天琦 | 簡介：戴笠秘書,陳明珠同學,方營長夫人 |
| 特務 | 劉東來 | 簡介：特務 |
| 阿義 | 張笑君 | 簡介：綽號"草上飛",身手不凡,因盜劍被殺 |
| 錢一民 | 喬立生 | 簡介：軍統特工頭目,後叛變被秦坤和蕭漢光狙殺 |
| 方營長 | 陳軻 | 簡介：蔣介石警衛營長,胡小曼丈夫 |
| 阿根 | 錢漪 | 簡介：鐵匠,因協助阿義造劍被追殺,僥倖不死 |
| 喬掌柜 | 佟小虎 | 簡介：酒樓老闆,日間諜機關走狗 |
| 土肥原 | 秦建宏 | 簡介：日本駐華特務機關總機關長 |
| 海因里希 | 宋林林 | 簡介：德國空軍專家,R3-T負責人,被蕭漢光處 |
| 史迪威 | 李迎春 | 簡介：美國將軍,中國戰區總參謀長 |
| 貝克 | 戴曉賀 | 簡介：海因里希助手 |
職員表
| 出品人 | 周 林 |
| 製作人 | 李 彬 |
| 監製 | 李偉名、梁家新、沈濤 |
| 導演 | 潘 軍 |
| 副導演(助理) | 張競達、王迪華、秦穎、張雨林 |
| 編劇 | 潘 軍 |
| 攝影 | 李鵬、劉彬 |
| 剪輯 | 孫德福、李昂 |
| 道具 | 馮其孝 |
| 動作指導 | 康景旗 |
| 錄音 | 赫銘 |
| 場記 | 唐語晗、趙捷、董菁菁、劉子玉 |
角色介紹
 | 蕭漢光 演員于震海狼號大副,個性張揚、大大咧咧，又有著王牌特工的睿智機警和神秘色彩，原為軍統特工,後效力於中國共產黨。憑靠自己的機智、勇敢，完成了組織交給他的多個任務。 |
 | 秦坤 演員李欣凌秦坤是一位色藝雙絕的女特工電訊員，地下黨員,蕭漢光愛人，外表美艷耀眼，實則有智慧又有勇氣，一個很有頭腦的女強人，有著外剛內柔的個性，總會在關鍵時刻化險為夷，在破譯轟炸重慶日軍密碼做出了重大貢獻。 |
 | 安凱 演員張博安凱是一個長期和數字打交道，性格比較單純的歸國密碼破譯專家。一方面是滿腔的愛國熱情，另一方面一直在尋找著失蹤戀人。後來為了國家，犧牲在了緬甸叢林。 |
 | 川島芳子 演員王亞梅川島芳子是一名冷峻幹練又不乏嫵媚的日本女間諜，既是高檔社交場所中穿梭的知名交際花，又是手段高超的女特工，手段極其心狠手辣。 |
 | 許伯韜 演員施京明海狼號船長,深藏不露，沉著冷靜，足智多謀，地下黨員,為黨默默工作，他的妻子梅林多年前為了掩護他，壯烈犧牲，每次海狼號經過南京，他都要在長江里倒下"女兒紅"，以祭奠妻子，表達對妻子的思念。 |
 | 余龍 演員葉靜海狼號水手長,陳明珠愛人,地下黨員，配合蕭漢光完成了一次又一次的任務，大家稱他為"余大俠"，愛人陳明珠的犧牲給他打擊很大，激勵著他參加到更重要的任務中。 |
幕後製作
于震說，《海狼行動》是冬天的時候在上海拍的，他們在一個搭建的船艙里拍戲，因為沒有取暖設施，所以現場冷得要命，“不過這對於我來說並不算苦，因為我是怕熱不怕冷的那種人，所以冷點對我不算什麼。而且我們演員就是吃這碗飯的，吃點苦、受點累都沒什麼可說的。但我們在上海拍戲的時候，卻趕上了百年不遇的冰凍天氣，又是下雪、又是結凍的，這下可把大家給急壞了，因為前後的外景戲沒法接了，就只能等雪融化，而且能鏟掉的雪，我們都提前鏟掉了。”
“秦坤”李欣凌：意外得到秦坤這個角色
李欣凌說，她能得到秦坤這個角色，多少有點意外，原因是在《海狼行動》快開拍的時候，她接了另外一部戲，是一部農村戲，而且當時《海狼行動》中秦坤這個角色也是由另外一個女演員來演。結果李凌演的那個農村戲，劇組突然出了一點狀況，主創人員中有人出了車禍，結果劇組決定將戲推遲半年再開機。巧合的是，《海狼行動》的導演恰好在此時看到了李欣凌的資料，覺得她是出演女主角秦坤的最佳人選，就拍板讓李欣凌來演秦坤了。
和于震一樣，李欣凌同樣對拍攝時上海的寒冷天氣印象深刻，“我們的那個船艙是搭出來的，冷得要命，在現場有一個特別小的電暖氣，不拍戲的時候，大家都趕緊圍過去取暖。”說起自己印象最深的一場戲，李欣凌說：“因為我演的是女特工，身上有功夫，還要出去執行任務，所以在戲裡舉手投足都要顯得特別幹練。有一場戲，我要從一個挺高的台子上飛身躍出，橫著身子向前飛，一邊飛，一邊還要打槍，最後要落到台下的一個保護用的海棉墊上。在拍前兩條的時候，因為那台子有點高，所以我橫著飛出來和打槍的時候，都是不由自主地把眼睛給閉上了，其實那都是人的自然反應。之後又反覆拍了幾遍，總算成功拍完了這條槍戰戲。”
導演潘軍：繼《五號特工組》之後，繼續客串出演戴笠
《海狼行動》是導演潘軍繼《五號特工組》之後的又一力作，在這部戲裡，他在身兼導演與編劇兩個職務之外，還出演了劇中國民黨軍統頭子戴笠這個角色，其實在《五號特工組》里，他已經演過一回戴笠了。談起《海狼行動》的創作過程，潘導說，最初他是想拍《五號特工組》的續集，後來因為投資方發生了改變，於是就決定不做續集，改做諜戰三部曲了，《五號特工組》和《海狼行動》是三部曲中的前兩部，而第三部《驚天陰謀》也在緊張籌備之中。
潘導表示，很多觀眾覺得《海狼行動》好看，原因是多方面的，劇情吸引人是一方面，演員表演出色也是一個方面，還有一個重要原因，那就是劇組在製作費用上不惜血本，所以觀眾才會看到精美的場景和驚心動魄的槍戰場面。比如劇中主場景是一艘間諜船，我們為此搭建了船艙、甲板、船長室等很多設施，花了幾十萬元。我們在武打槍戰戲上下的工夫也很足，絕對不拍花拳繡腿，一招一式都拍得很紮實，相信觀眾看的時候也一定會覺得很過癮。”
獲獎記錄
| 獲獎時間 | 頒獎典禮 | 獲得獎項 | 獲獎方 | 參考資料 |
| 2009年 | 第十屆四川電視節 | 觀眾最喜愛的電視劇獎 | 《海狼行動》 |
幕後製作
創作背景
《海狼行動》是作家潘軍投身影視圈後擔當導演的首部作品，根據真實歷史故事改編，潘軍透露，《海狼行動》計畫是寫成《五號特工組》的續集，因為變換了投資方，所以他主動提出來不用《五號特工組》的牌子，另起爐灶，變更了時代背景。不過不管怎么變，他的原則是不再拍國共兩黨互相殘殺的故事。導演潘軍把該劇定位為“諜戰三部曲”中的第二部，原打算按時間來進行劃分，第一部《五號特工組》從1937年的“七七事變”寫到1941的“珍珠港事變”；第二部《海狼行動》從“珍珠港事變”寫到1943年的“開羅會議”，本打算第三部寫“重慶談判”前後，但第三部《驚天陰謀》，他把時間往回調到了1938年，內容還是以抗擊日本入侵為主。拍攝過程
《海狼行動》的劇集投資達到了2000萬之多，於2007年11月18日在上海開機，於2008年2月底殺青，並在6月開始在全國各電視台播出。《海狼行動》全劇的制景費用在300萬左右，僅一個船底艙就耗資140多萬，用一萬多塊大型板材搭建而成，真實還原當年的每一個細節，甚至連輪船在海上航行的吃水深度都可以表現出來。
播出信息
| 播出時間 | 播出平台 | 備註 |
| 2008年10月29日 | 廣州影視 | 《八點劇場》播出 |
| 2008年11月21日 | BTV-4 | 晚間黃金檔播出 |
| 2008年12月8日 | 深圳衛視 | 上星首播 |
劇集評價
正面觀點
《海狼行動》的最大看點是情節的驚險與曲折，該劇中“臥底”的人數之多、手段之豐富都是間諜劇少見的。該劇另一個特色則是，在敘述故事的同時也注重人物的刻畫。劇中的徐伯濤、蕭漢光、秦坤等主要人物個性鮮明，是一個個有血有肉的英雄，其間穿插的男女主人公的愛情糾葛也為該劇增色不少，感情線與情節線交織在一起，共同把故事向前推進。劇中男女主角于震和李欣凌雖然不是大腕，但是將人物刻畫得很到位。《海狼行動》這部劇始終給人留有懸念，還有就是拍攝手法不是平鋪直敘的，包括演員的表演也不是像演現代劇那樣生活化，是端著演的，始終保持著一種懸疑的氣氛。
