背景
儘管民國政府早在1912年已經建立，但1912年鐵木耳在哈密的起義失敗，使得封建制度在新疆得以延續。1930 年3月,沙木胡索特親王病故後, 其子聶孜爾繼承了王位。他殘酷的政策使得當地人民要求省主席金樹仁施行改土歸流，廢除親王貴族及統治地位。金樹仁決定放荒和徵收田賦。但由於王府和地方政府的阻撓，使得政策賦稅轉到了農民身上。若干地方勢力在哈密起事，推和加尼牙孜為首領。因無法抵擋省軍，和加尼牙孜的部下堯樂博斯前往甘肅，引當地軍閥馬仲英入新協同作戰。成立與作戰
因無力應付局面，金氏政府首先派出派外交官汝孝昌、趙得壽、克富齋等代表省政府與白俄首領交談。新疆公路局長、實業家格米林肯（Гемиленкен)）最終達成協定，後於1931年7月，由伊犁屯墾使張培元首次在伊犁招募歸化軍。白俄軍人也企圖在新疆發展勢力以圖反攻。因此至8月中旬募約500餘人,初編為1個騎兵團,莫古特洛夫( Могутров)任團長，下轄3個騎兵連、1個炮兵連、1個機槍連。後擴編為兩個團, 團長分別為安東諾夫( Антоноb)和巴平古特（Πапингот，日耳曼裔）”。歸化軍與聖君於奇台作戰，收復鎮西（今巴里坤），解圍哈密。後吐魯番、鄯善失陷，歸化軍前往後再次力克敵手。其後組成的“歸化軍騎兵第二團”，下設三個騎兵連，又有炮兵和機槍各一連，共有官兵六百餘人，團長為赫勞夫斯基( Хловский)，成功解圍省城烏魯木齊。
政變
因歸化軍驍勇善戰，引起了金樹仁的猜疑。配發的馬匹等戰略物資水平都較為低質，再加上扣發軍餉，最終使得歸化軍離心，發動“新疆四·一二政變”。由於金政府的貪腐無能，各方反對力量趨於聯合。在獲得保證政變後歸化軍與漢人同等政治權利後，1933年4月12日下午歸化軍在巴品古特和安東諾夫的率領下發動對省城的進攻。省軍猝不及防，金樹仁倉皇出逃。反對派召開聯席會議，向南京中央提議擁劉文龍為主席，盛世才為督辦。
馬盛之爭
馬仲英聞悉政變，派兵企圖再占新疆。盛世才派歸化軍與東北義勇軍聯合作戰，再次擊退馬家軍。1933年12月，張培元在塔城起事反盛，盛手下姚雄、包爾汗通過伊萬諾夫( Иваннов) 募集組建塔城歸化軍，成功鎮壓。此軍後組編為“歸化軍騎兵第三團”,下設三個騎兵營和一個炮兵連,共有官兵四百餘人，被調往省城。
1934 年1月伊犁張培元和哈密馬仲英聯合突擊省城，盛世才向蘇聯求救，蘇聯紅軍庫米齊( Кумиц) 將軍和沃爾根( Валгин) 團長率兵越境入疆，偽稱“阿爾泰歸化軍”。紅軍攻勢強勁，使得張培元兵敗自殺，馬仲英逃亡蘇聯。
