格魯曼F14
格魯曼N-156NN 方案就此夭折。諾斯羅普最終選定了 N-156F 方案。同時該方案還衍生出一個高級教練機方案，代號 N-156T。兩個方案都採用後機身並列雙發、機身兩側進氣構型。諾斯羅普向空軍和海軍提交了他們的設計方案。海軍首先拒絕了諾斯羅普的建議——隨著海軍輕型航母的退役，他們已經不再需要這種小飛機了。空軍最初也不欣賞諾斯羅普的兩個方案，因為他們認為沒有必要去採購輕型戰鬥機。但空軍確實需要一種新的教練機來取代已經過時的洛克希德 T-33，於是諾斯羅普決定繼續改進 N-156T 以滿足空軍的要求（1955 年空軍通用裝備需求 SS-240L）。1956 年 6 月，空軍宣布將採購 N-156T 教練機，並賦予設計代號 T-38，綽號“禽爪”。諾斯羅普獲得授權首先製造 3 架原型機。不過諾斯羅普並未放棄 N-156F。它宣布將繼續獨立投資開發這種輕型戰鬥機。1958 年初，N-156F 模型運交空軍評估。空軍對該機進行了深入研究，並認為，該機可以作為一種廉價戰鬥機提供給美國的盟國，以解決那些國家希望建立較現代化的空軍、而又無力購買昂貴的美軍現役截擊機的困境。1958 年 2 月 25 日，空軍與諾斯羅普簽訂契約，要求該公司製造 3 架 N-156F 原型機。這三架飛機被賦予美國空軍序列號 59-4987～4989，此外還訂購了一架靜力試驗機（59-4993）。1959 年初，諾斯羅普管理層開始和國外製造商討論許可製造 N-156F 的可行性。參與討論的公司包括比利時 SABCA、荷蘭福克、義大利菲亞特、英國費爾雷航空、澳大利亞等。諾斯羅普總裁認為，N-156F 預計將擁有 4,000 架的全球市場。出乎意料的是，歐洲公司拒絕了諾斯羅普的建議，轉而選擇了洛克希德的 F-104“星”。不過，諾斯羅普最終還是和一些客戶達成了許可生產協定，包括加拿大航空、西班牙 CASA、瑞士 FFA、台灣漢翔和韓國。第一架 N-156F（59-4987）製造耗時 1 年。它採用了無加力的 YJ85-GE-1 渦噴發動機，最大推力 953㎏。該機於 1959 年 5 月 31 日出廠，然後運往愛德華茲空軍基地。7 月 30 日，該機由試飛員盧·內森操縱進行了首次試飛。此時飛機尚未裝上 2 門固定航炮。儘管發動機推力不足，該機仍然在首次試飛中突破了音障——如果是平飛超音速的話，這一點就頗為令人矚目了：想想完全按照高速要求設計的 XF-104 因為發動機推力不足而死活沖不過音障的樣子，不能不對諾斯羅普的功力刮目相看。
