公司以“誠信、誠信、再誠信；卓越、卓越、更卓越”為核心理念，以“凝聚行業精英，運用現代機制，打造全國性、國際化、一流卓越的資本經營平台；最佳化國民金融資產配置，滿足國民財富增值需求，為投資者創造最大投資回報”為公司宗旨。致力於為投資者提供高效、優質的金融服務，體現公司“追求卓越、現代管理、價值為先、靈活運作”的核心價值，打造誠信、卓越的公司品牌。 公司自成立以來，無論機構和業務都有了迅速發展，公司擁有豐富的證券投資和資本運作的成功經驗，擁有廣泛的人脈資源和良好的社會關係，擁有雄厚的金融資源和資本實力。
在中國經濟飛速發展的今天，特別是面對中國資本爆炸式增長的歷史機遇，公司勇於走在時代前列，匯集頂級專家，共同打造公司形態金字塔的行業旗艦航母。
第三方理財提供的服務 作為獨立機構的第三方理財，不代表基金公司、銀行或者保險公司，而是站在非常公正的立場上嚴格地按照客戶的實際情況來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求，通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。通常，第三方獨立理財機構會先對客戶的基本情況進行了解，包括的資產狀況，投資偏好和財富目標，然後，根據具體情況為客戶定製財富管理策略，提供理財產品，實現客戶的財富目標。第三方獨立理財顧問的老闆就是客戶，作為“雇員”，他們完全從客戶的自身利益出發。在2010年第八屆理財博覽會上，火爆的場面、輕鬆的氛圍，主講人與來賓分享自己的心得，傳遞快樂理財的概念，滿足人們對於理財知識的渴求，與金融機構打著理財的幌子推銷自己的產品有著截然不同的效果。
第三方理財的興起
目前，新股發行提速，基金銷售火爆，炒金炒匯忙得熱火朝天，理財市場十分熱鬧。然而，在這些理財產品面前，消費者卻產生了許多疑惑，應該如何選擇？一個現實問題出現了：哪裡有專業 第三方理財
的理財顧問能站在客戶的角度指點迷津？ 基於這種現狀，一種“只賣規劃不賣產品”的新興理財業務——第三方理財正悄然興起。 據了解，此種業務發源於歐美等已開發國家，中國香港十年前才起步，近兩年才開始出現於北京、上海及沿海一些經濟比較發達的城市。 據有關部門在上海、北京、廣州三城市開展的理財需求調查顯示，74%的被調查者對個人理財服務感興趣，更有41%的被調查者表示需要個人理財服務。有業內人士還估計，2007年全國的個人理財市場規模將達到5000億元人民幣，專業理財呈現出巨大的發展潛力。
如何挑選理財顧問
國內理財顧問的隊伍在急速壯大——有海歸、有金融機構的銷售代表、還有剛畢業的大學生，甚至有報導說銀行的保全都能充當“理財顧問”，指點大媽們買基金。冠以理財顧問名銜的人越來越多，如何才不被他們迷了眼？ 理財並不是把存在銀行的錢換成國債、買幾隻基金那么簡單，它涉及儲蓄、投資、保障、稅籌等諸多方面。基於此，理財顧問首先應具備一定的專業資質。 良好的教育背景、金融業從業經歷、所獲各種殊榮，都能作為初步判斷理財顧問資質的標尺。此外，還可以看看理財顧問是否具有理財資格或水平證書，比如CFP（註冊金融規劃師）、RFC（註冊財務顧問）、RFP（註冊財務規劃師）、CWM（特許財富管理師）等。除了看資質，還要看他們做理財規劃的功夫如何。
