多米尼400社會指數
該指數由 KLD研究與分析有限公司(KLD Research & Analytics, Inc.)編制。KLD公司作為世界著名的獨立投資研究公司,專門為從事 社會責任投資的基金與專業機構提供管理工具。
社會責任投資指數重要性
美國第一個也是最著名的 社會責任投資指數——多米尼400社會指數,其跟蹤了精選的400家公司,最初運作的10年(1990年5月1日到2000年4月30日期間)的平均年收益率為20.83%,而同期標準 普爾500指數的平均年收益率僅為18.7%。20年累計漲幅超過5倍,超過同期標普500指數漲幅約70%。
這兩個數據或許出乎很多投資者的意料。標準普爾500指數因其強大的市場代表性而聞名於美國股票市場,打敗標準普爾500幾乎等同於打敗市場,這對絕大多數的基金經理來說都是難以完成的任務。但在社會責任指數面前,標準普爾500仍然略輸一籌。
當然,不同國家或地區對社會責任投資存在理解和實踐上的細節差異,多米尼指數的篩選準則未必符合每個投資者的標準。但多米尼指數所篩選出的400家公司都能符合一定程度的社會責任績效,並且社會責任投資的良好理念對投資業績給予了有力的支持。
國際社會責任投資市場
這一成績足以讓社會責任投資的擁躉為之振奮,也為社會責任投資規模的擴大打下了堅實的基礎。根據社會責任投資論壇2007年的報告,從1995年至2007年,社會責任投資的資產規模在美國成長了324%。
目前,最大的社會責任投資市場在美國,其次是英國、荷蘭及瑞典。美國社會責任投資發展極為迅速,美國社會責任投資資產從1995年的6390億美元增長到2007年的2.71萬億美元,並且在整個25.1萬億美元專業管理投資資產中,社會責任投資占到約九分之一。
社會責任投資正在成為全世界基金管理界不可忽視的一支投資力量。現今全世界已有21個國家擁有與社會責任投資相關的 金融產品, 投資者對 社會責任投資的關注漸成 全球趨勢。