概述
自鐵木真被推舉為乞顏部首領以來，一直與克烈部王汗結盟。鐵木真在部落爭戰中善於利用矛盾，依靠王汗的勢力壯大自己的力量。經過
王汗見鐵木真勢力不斷壯大，危及自己在蒙古高原的霸主地位，便在1203年春對鐵木真發起突然襲擊。王汗之子桑昆等率軍包圍了鐵木真的駐地。鐵木真率領怯薛軍倉促迎戰於合蘭其沙陀之地(約今內蒙古烏珠穆沁旗北境)，怯薛長博爾朮被敵人射中戰馬敗回，鐵木真第三子窩闊台中箭負傷，鐵木真也在突圍中失掉馬匹。鐵木真沿哈拉哈河撤軍，收集部眾約二乾六百人，向貝爾湖附近弘吉剌部駐地進發。鐵木真收降了弘吉刺部。後來鐵木真又轉移到班朱尼河(呼倫湖西南)邊。跟著他的軍士，只剩下十九人。鐵木真弟合撤兒被克烈軍擊敗，也到鐵木真處會集。他們剝野馬皮當鍋，擊石取火，汲取河水煮馬肉充飢。鐵木真在河邊向天發誓說；"如果我建樹大業，定與你們同甘共苦。違背這話，有如河水。"鐵木真在艱難的處境中漸漸恢復了實力。
合蘭真沙陀之戰後，王汗和追隨他的蒙古貴族就發生了分裂。札木合等人策劃謀害王汗，王汗發覺後，首先發動進攻，札木合等人率領部眾投奔了乃蠻。這時王汗又率部去攻打金朝，遭到金朝軍隊的打擊，損失慘重，退回漠北。鐵木真抓住這一有利時機，向克烈部展開了攻勢。
1203年秋季，鐵木真探知了克烈部的虛實，在王汗舉行宴會的一天，突然包圍了王汗的營帳。經過三晝夜的激戰，擊潰了王汗主力，克烈部眾全成了蒙古軍的俘虜。王汗逃入乃蠻界，被哨兵殺死，桑昆逃到西夏，被當地人驅走，又逃到苦叉(今新疆庫車)，被當地酋長殺死。消滅克烈部，是鐵木真在草原部落爭戰中取得的最大勝利。
