內容提要
在英國，IFA已經成為金融界中極具含金價值的職業，在我國，2005年被稱為“理財策劃師元年”，越來越多的從業人員急切地希望通過專業學習來快速掌握理財知識，提升自身的競爭力。因此，這本個人投資理財方面的書籍，就為從業人員提供了一個深入淺出學習平台。同時，本書內容也非常適合作為高等教育的教材。
全書共有三十章，分為七大模組：零售投資（第2章至第6章）、金融市場運作（第7章至第9章）、金融衍生工具（第10到第14章）、資本市場理論（第15章至第18章）、投資分析方法及其用途（第19章至第23章）、投資組合的構建與管理（第24章至第26章）、債券投資（第27章至第30章）。
目錄
第1章導言
第2章 貨幣市場投資
第3章 機構（集體）投資
第4章 機構投資基金的類型
第5章 稅收優惠投資計畫
第6章 監管的基本原理和行為規範
第7章 投資債券
第8章 證券交易所
第9章 金融異常現象
第10章 股票期權
第11章 有關期權的投資
第12章 股票指數
第13章 股指期貨
第14章 股指期貨價格
第15章 投資組合分散化
第16章 資本市場理論：資本資產定價模型
第17章 資本市場理論：選擇和批判
第18章 評價基金經理的業績
第19章 投資分析：貼現模型
第20章 投資分析：比率
第21章 投資分析：技術方法
第22章 市場效率：概念及弱式實證
第23章 市場效率：半強式和強式
第24章 投資組合構建方式
第25章 股指期貨的套期保值
第26章 期權套期
第27章 債券價格
第28章 債券投資的風險
第29章 債券的價格凸性
第30章 收益曲線、債券投資組合和按揭
討論問題的參考答案
辭彙
