編輯推薦
全流通時代上市公司
併購與重組
經典案例解析
我國資本市場併購重組實踐概述
國際成熟併購市場借鑑：併購重組的意義和價值
上市公司併購重組法規選編
國外及我國香港地區主要資本市場經典案例評析
全流通時代上市公司併購重組經典案例
作者簡介
楊樺，中國證監會上市公司監管部主任，兼任中國投資協會理事、中國金融學會常務理事、中國資產評估學會常務理事等學術職務；車輛工程學碩士，經濟學碩士，管理學博士，博士生導師，教授級高級工程師。長期在產業和金融部門工作，一直對企業的改革與發展進行跟蹤研究，在各大報刊雜誌發表過百餘篇文章，出版多部關於上市公司監管和企業改革與發展的專著，數次獲國家和部級科研成果獎。蔡建春，中國證監會上市公司監管部副主任，劉鴻儒教育基金會戰略投資委員會委員，管理工程學博士，人民銀行研究生部金融研究所國際金融學碩士。長期從事上市公司監管工作，對上市公司的公司治理、信息披露以及併購重組有著紮實的理論基礎和豐富的實踐經驗；曾參與多部上市部法規、規章制度的研究和制定工作，在各大報刊雜誌發表過數十篇文章。
目錄
《全流通時代上市公司併購與重組經典案例解析（上）》目錄：第一章我國資本市場併購重組實踐概述
第一節全流通後上市公司併購重組市場回顧
第二節上市公司併購重組監管法規演變
第三節上市公司併購重組現階段的發展特點評述
第二章國際成熟併購市場借鑑：併購重組的意義和價值
第一節併購重組的意義和價值：國際視野
第二節境外資本市場併購重組的主流模式
第三章國外及我國香港地區主要資本市場經典案例評析
第一節美國市場
案例一：輝瑞6844~元收購惠氏
案例二：貝恩資本、科爾伯格一克拉維斯股權投資公司及美林公326億美元收購美國HCA公司
案例三：AT&T收購南方貝爾
案例四：美國線上換股對等合併時代華納
第二節歐洲市場
案例一：沃達豐收購德國曼內斯曼
案例二：賽諾菲聖德拉堡公司敵意收購安萬特製藥公司
案例三：蘇格蘭皇家銀行聯合富通銀行及桑坦德銀行收購荷蘭銀行
案例四：卡夫食品收購吉百利
案例五：蘇伊士公司與法國燃氣公司合併
第三節中國香港市場
案例一：盈科數碼動力有限公司收購香港電訊有限公司
案例二：中信集團私有化中信國際金融控股有限公司
案例三：招商銀行收購永隆銀行
案例四：中國國航與國泰航空戰略重組
附錄
上市公司併購重組法規選編
附錄一上市公司收購管理辦法
附錄二上市公司重大資產重組管理辦法
附錄三上市公司併購重組財務顧問業務管理辦法
《全流通時代上市公司併購與重組經典案例解析（中）》目錄：
第四章全流通時代上市公司併購重組經典案例①
第一節全流通時代上市公司併購重組經典案例概述
第二節整體上市經典案例評析
案例一鞍鋼整體上市
案例二青島海爾發行股份購買資產
案例三中船集團核心民品主業整體上市
案例四中遠集團下屬乾散貨航運資產整體上市
案例五華孚控股收購重組飛亞股份
案例六盤江股份重大資產重組
案例七長江電力重大資產重組
案例八華僑城主營業務整體上市
案例九海信科龍非公開發行股份購買資產
第三節集團內部整合上市平台經典案例評析
案例一濰柴動力公開發行A股暨換股吸收合併湘火炬
案例二中國鋁業換股吸收合併山東鋁業、蘭州鋁業
案例三中國東方電氣集團換股要約收購東方鍋爐
案例四新湖中寶換股吸收合併新湖創業
案例五河北鋼鐵集團下屬3g上市公司換股吸收合併
案例六上海醫藥重大資產重組
《全流通時代上市公司併購與重組經典案例解析（下）》目錄：
第四章全流通時代上市公司併購重組經典案例②
第四節市場化產業整合經典案例評析
案例一天康生物發行股份購買資產
案例二東華軟體通過同行業整合實現快速擴張
案例三中國聯通向中國電信出售cDMA網路並與中國網通合併
案例四東方航空上海航空聯合重組
第五節海外收購經典案例評析
案例一中海油服收購挪威上市公司Awilco
案例二兗州煤業收購澳大利亞上市公司FelixResources
第六節借殼上市經典案例評析
案例一新華發行集團借殼上市及新華傳媒定向增發
案例二北京化二定向回購股份、重大資產出售暨以新增股份吸收合併國元證券
案例三首開集團收購重組天鴻寶業
案例四安徽出版集團戰略重組科大創新
案例五浙商集團借殼亞華控股
案例六上海遠洋漁業重組華立科技——開創上海國企大膽出海異地併購民企的先例
案例七魯信高新非公開發行股份購買資產
案例八山煤國際借殼中油化建
案例九烽火集團重組ST長嶺實現借殼上市
案例十廣發證券借殼延邊公路上市
案例十一綜合運用資本運作手段，打造百億建峰化工
第七節上市公司破產重整與企業重組經典案例評析
案例三安集團破產重整天頤科技、發行股份認購資產、股權分置改革、恢復上市
第八節上市公司分立經典案例評析
精彩書摘
擇向公司所有股東發出收購其全部股份的全面要約，也可以通過主動地部分要約方式取得公司控制權，從而大大降低了收購成本，有利於活躍收購市場。部分要約是指收購方對上市公司所有股東發出收購要約，要約中說明準備收購的股權比例上限、準備收購的流通股數量及收購價格，部分要約收購以收購一定量的股份為必要條件，部分要約收購完成後，收購方所持股份原則上不觸發全面要約收購。部分要約十分適用於上市公司股改時，大股東承諾增持一定數量上市公司股權而遇到30％要約收購上限的情況。①
允許部分要約收購是《證券法》修訂新增的內容，豐富了我國上市公司收購制度。投資者收購上市公司的全部股份，不論被收購的上市公司的股東出售的股份多少，投資者都會收購，因此，出售被收購的上市公司的股份的股東的權利不受影響。
