第一階段（634—656年）穆罕默德去世後，其繼承者繼續執行其對外軍事擴張的 “伊斯蘭遠征”計畫。在平定了內部叛亂後，於公元633年秋，組織三支阿拉伯軍隊， 每支7500人，從阿拉伯半島出發，經敘利亞沙漠侵入巴勒斯坦和敘利亞。此時，拜占庭 和波斯帝國因長期戰爭兩敗俱傷，無力抵抗阿拉伯人的進攻。636年，阿拉伯軍隊由瓦 立德率領又向伊拉克、敘利亞進發，首先攻克加薩尼王朝都會巴斯拉；爾後占領外約旦 的斐哈勒，並乘勝直趨大馬士革，圍城6個月攻陷該城。此時，東羅馬帝國調兵5萬人， 解救大馬士革。瓦立德被迫放棄大馬士革撤至約旦河東支流雅穆克河畔，以2．5萬人采 取以逸待勞的戰術，打敗了拜占庭軍隊，重新收復大馬士革，占領了整個敘利亞。阿拉 伯軍隊的接連勝利，迫使被圍困兩年的耶路撒冷於638年自動請降歸順。 在進軍敘利亞的同時，阿拉伯軍隊還向伊朗和埃及發動了進攻。633年，阿拉伯軍 隊占領伊拉克南部的希拉後，開始進軍伊朗，伊朗軍隊用戰象作為突擊力量，大敗阿拉 伯軍隊，曾一度使阿拉伯人深感恐懼。637年6月1日，阿拉伯軍隊在獲得增援後取得卡 季西亞會戰勝利，輕取波斯帝國首府泰西豐，繳獲大量戰利品和珍寶。隨後，又攻占摩 蘇爾和訥哈范德兩城，將伊朗併入阿拉伯帝國的版圖。639年底，阿拉伯軍隊對埃及突襲成功，一舉攻克皮盧希恩，640年，又在開羅大敗拜占庭軍隊。爾後迅速前推，於642 年9月占領亞歷山大里亞，進至昔蘭尼加，從此，拜占庭失去了埃及。643年阿拉伯軍隊 攻占利比亞，647年又侵入拜占庭在北非的領地突尼西亞、阿爾及利亞和摩洛哥等地。為 了進一步控制地中海，阿拉伯徵集小亞細亞沿岸居民，建立了一支強大的海軍，並迅速 占領了地中海幾個有戰略意義的島嶼。到7世紀50年代，阿拉伯軍隊向西進占了北非部 分省份，向東已逼近印度邊境，向北突進至亞美尼亞以北，控制了拜占庭帝國在近東的 大部分領土，形成了一個橫跨歐、亞、非的新帝國。659年，由於阿拉伯貴族內訌，阿拉伯軍隊暫時停止了進一步擴張。661年，倭馬亞王朝以敘利亞為基地建立起伊斯蘭教 阿拉伯帝國的第一個王朝。在平定內亂後，阿拉伯人又重新組織對拜占庭發起新的進攻。
第二階段（668—750年）阿拉伯軍隊首先以拜占庭帝國沿海城市為進攻目標，派艦隊渡 過愛琴海，穿越達達尼爾海峽，進入馬爾馬拉海，在基齊庫斯城建立軍事基地。673— 677年，阿拉伯艦隊連續在每年夏季進攻君士坦丁堡。由於拜占庭軍隊做好了充分準備， 精心布置防衛，並採用一種叫“希臘火”的液體燃燒劑，有效地粉碎了阿拉伯艦隊的進 攻，保衛了君士坦丁堡。677年6月，阿拉伯艦隊被迫撤離君士坦丁堡，在途經小亞細亞 南岸海面時，遭到風暴襲擊和希臘艦隊阻截，幾乎全軍覆沒。陸軍在小亞細亞也遭到慘 敗。678年，雙方再度簽訂和約，阿拉伯國家被迫向拜占庭納貢。在北非，阿拉伯軍隊 卻進展順利。697—698年，奪取迦太基，從而結束了拜占庭對北非的統治。709年，阿 拉伯軍隊進抵大西洋沿岸。711年春，一支由300名阿拉伯人和7000名信奉伊斯蘭教的柏 柏爾人組成的部隊進入庇里牛斯半島，趁西哥特王國發生內訌，社會和宗教矛盾重重之 機，占領了半島大部分地區，建立起阿拉伯人的統治。732年10月4日，阿拉伯軍隊在普 瓦提埃與法蘭克人交戰，結果阿拉伯軍隊戰敗。由於庇里牛斯半島人民的頑強抵抗，駐 西班牙的阿拉伯軍隊內部各部族發生矛盾，阿拉伯軍隊於8世紀中葉被迫退出高盧，停止了向歐洲的進軍。
705—715年，阿拉伯軍隊侵入中亞細亞的費爾乾納、喀布爾地區。為了占領這些地 區，阿拉伯軍隊與突厥族遊牧部落及中國人進行了交戰。712年，阿拉伯軍隊進入印度， 這支軍隊雖不足6000人，但裝備精良，有可拆卸後用駱駝運載的擲石器和攻城器等。阿 拉伯軍隊連續擊敗印度人後，將印度河谷併入阿拉伯帝國。
717年，阿拉伯軍隊分水陸兩路再次對君士坦丁堡發動進攻。陸路以騎兵和駱駝兵 為主，號稱12萬人，越過小亞細亞，從阿拜多斯城跨越達達尼爾海峽，進入歐洲大陸， 包圍色雷斯；水路1800艘戰艦從敘利亞和埃及港口出發，直驅博斯普魯斯海峽，同時20 艘各載100名重裝士兵的大型戰船緊隨其後，準備登入作戰。拜占庭軍隊採用誘敵深入， 聚而殲之的方針，拆除設在進港海口的防衛鐵鏈，任阿拉伯艦隊駛進港灣。然後，出其 不意地發出火箭、火船和火矛，投射“希臘火”。阿拉伯艦隊在突然襲擊下大亂，在熊熊烈火中幾乎全軍覆滅。陸路一支因阿拉伯士兵不耐嚴寒，且供應不足，加之時疫流行， 戰鬥力銳減，被拜占庭收買的保加利亞人乘機進攻，重創阿拉伯軍隊。另兩支運送武器、 士兵和糧食的阿拉伯艦隊也被擊潰。至此，圍攻君士坦丁堡長達一年零一個月的阿拉伯 軍隊，以失敗而告終。
君士坦丁堡會戰之後，拜占庭開始向小亞細亞和敘利亞展開全面進攻，整個戰局發 生了根本轉折，拜占庭轉為戰略進攻，阿拉伯轉為戰略防禦。746年，在賽普勒斯附近 的大海戰中，拜占庭擊潰了擁有1000多艘戰艦的阿拉伯艦隊，奪回了賽普勒斯。8世紀 後半期，拜占庭在小亞細亞屢獲勝利，把阿拉伯人趕到小亞細亞東部，重振了“帝國” 的聲威。750年，阿拉伯帝國內部矛盾激化，阿拔斯王朝取代了倭馬亞王朝的統治，遷 都巴格達。此後，拜占庭與阿拉伯爭奪的重點主要在小亞細亞和上美索不達米亞、黑海 沿岸及地中海東部和義大利等地，雖然戰事連綿不斷，但規模不大。
阿拉伯人的對外擴張戰爭所以能取得勝利，首先取決於拜占庭和波斯帝國連年戰爭， 國力衰竭，無力抵抗阿拉伯人的進攻。阿拉伯是遊牧民族，軍隊以騎兵和駱駝兵為主， 主要武器是投槍，擅長沙漠作戰，但不善用弓、劍、長矛和攻城器械，攻城的方法只是 強攻、策反和封鎖。因此，在戰術上並不占優勢。但拜占庭已歷經長年戰亂，內部黨爭 不已，階級矛盾突出，軍隊成分複雜，又在幾個方向抗擊阿拉伯的進攻，常常顧此失彼， 窮於應付，使阿拉伯人得以順利地進行擴張。
其次，阿拉伯軍隊組織嚴密，騎兵部隊機動快速，從而能達成作戰的突然性。在戰 術上為彌補武器裝備的不足，戰鬥隊形借鑑拜占庭和波斯軍隊的長處，沿正面和縱深分 為前衛、中軍、左翼、右翼和後衛幾部分。兩翼用騎兵掩護，並掌握強大的預備隊。當 出現勝利希望時，迅速將主力投入交戰；追擊敵人時要求迅猛異常，窮追不捨，以便不 斷擴大戰果。
另外，阿拉伯對外擴張戰爭加速了阿拉伯社會封建化的進程，建立起一些神權專制 式的中央集權封建主義國家，擴大了伊斯蘭教的傳播範圍，為鞏固和擴大自己的統治創 造了有利的條件。
