金融理財原理過關必做2000題

金融理財原理過關必做2000題

《金融理財原理過關必做2000題》是2008年中國石化出版社出版的圖書,作者是金聖才。

基本信息

內容簡介

本書是金融理財師(AFP)考試科目“金融理財基礎“過關必做習題集。本書遵循考試指定教材《金融理財原理》的章目編排,共分5篇33章,根據《金融理財師(AFP)教學與考試大綱(2008》 及相關法律、法規和規範性檔案精心編寫了約2000道習題。所選習題基本覆蓋了考試大綱規定需要掌握的知識內容, 側重於常考難點習題,對部分習題的答案進行了詳細的分析和說明。

圖書目錄

第1篇 金融理財基礎知識與技能

金融理財原理過關必做2000題

第1章 金融理財概述

第2章 CFP認證制度

第3章 金融機構功能與監管

第4章 與金融理財相關的經濟學基礎知識

第5章 金融理財與法律

第6章 客戶價值取向和行為特性

第7章 金融計算工具與方法

第8章 家庭財務報表和預算的編制與分析

第9章 居住規劃與房產投資

第10章 教育金規劃

第11章 家庭信用管理

第12章 生涯事件的理財規劃

第13章 綜合理財規劃實務

第14章 綜合理財規劃案例示範

第2篇 投資規劃

第15章 投資環境

第16章 貨幣的時間價值與利率相關計算

第17章 投資理論和市場有效性

第18章 債券市場與債券投資

第19章 股票市場與股票投資分析

第20章 衍生證券與外匯投資

第21章 共同基金和投資組合資產配置

第22章 投資業績評估與投資組合調整策略

第3篇 風險管理與保險規劃

第23章 風險與風險管理

第24章 保險基本原理

第25章 人壽保險

第26章 意外傷害與健康保險

第27章 財產與責任保險

第4篇 基礎員工福利與退休計畫

第28章 員工薪酬與收入

第29章 社會福利與薪酬扣除

第30章 企業福利與薪酬扣除

第31章 退休計畫原理及操作流程

第5篇 基礎稅務與遺產籌劃

第32章 稅務與遺產籌劃基礎

第33章 個人稅務籌劃概述

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