越國
先秦時期，與中原往來較多的是百越東南部的越國，越國於公元前473年傳至越王勾踐撃滅吳國，後北上與當時中原諸國會盟並雄視中原，成為春秋五霸之一。春秋時期中原人常對越國人以越人稱之。越國在整個春秋戰國一直比較強大，公元前473年傳至越王勾踐撃滅吳國，後北上與當時中原諸國會盟並雄視中原，成為春秋五霸之一。越國在春秋時期曾威脅到了齊國的安全。齊桓公和管仲曾經害怕越國攻打襲擊齊國。越王勾踐十五年（前482年），越王勾踐趁吳王夫差北上爭霸會盟之際，征伐吳國，俘獲吳國太子友。而吳王夫差中原與晉定公爭奪霸主失敗，被迫歸國。由於吳軍疲憊，國力空虛，吳國遣使攜重禮與越國媾和。越王勾踐十九年（前478年），越國再度攻打吳國，在笠澤大敗吳軍。吳國自此一蹶不振。越王勾踐二十四年（前473年），越王勾踐通過臥薪嘗膽與"十年生聚，十年教訓"，最終滅掉了吳、國，成為春秋時期的最後一位霸主。越王勾踐在爭霸中原期間，積極開展與中原各國間的往來，並迂都琅琊，為後來越國的發展奠定了重要的基礎。
古文
越王句踐，其先禹之苗裔，【正義吳越春秋云：“禹周行天下，還歸大越，登茅山以朝四方群臣，封有功，爵有德，崩而葬焉。至少康，恐禹跡宗廟祭祀之絕，乃封其庶子於越，號曰無餘。”賀循會稽記云：“少康，其少子號曰於越，越國之稱始此。”越絕記云：“無餘都，會稽山南故越城是也。”】而夏後帝少康之庶子也。封於會稽，以奉守禹之祀。文身斷髮，披草萊而邑焉。後二十餘世，至於允常。【正義輿地誌云：“越侯傳國三十餘葉，歷殷至周敬王時，有越侯夫譚，子曰允常，拓土始大，稱王，春秋貶為子，號為於越。”杜注云：“於，語發聲也。”】允常之時，與吳王闔廬戰而相怨伐。允常卒，子句踐立，是為越王。元年，吳王闔廬聞允常死，乃興師伐越。越王句踐使死士挑戰，三行，至吳陳，呼而自剄。吳師觀之，越因襲擊吳師，吳師敗於槜李，【集解杜預曰：“吳郡嘉興縣南有槜李城。”○索隱事在左傳魯定公十四年。射傷吳王闔廬。闔廬且死，告其子夫差曰：“必毋忘越。”主。范】三年，句踐聞吳王夫差日夜勒兵，且以報越，越欲先吳未發往伐之。范蠡諫曰：“不可。臣聞兵者兇器也，戰者逆德也，爭者事之末也。陰謀逆德，好用兇器，試身於所末，上帝禁之，行者不利。”越王曰：“吾已決之矣。”遂興師。吳王聞之，悉發精兵擊越，敗之夫椒。◇集解杜預曰：“夫椒在吳郡吳縣，太湖中椒山是也。”○索隱夫音符。椒音焦，本又作“湫”，音酒小反。賈逵雲地名。國語云敗之五湖，則杜預雲在椒山為非。事具哀公元年。越王乃以餘兵五千人保棲於會稽。【集解杜預曰：“上會稽山也。”○索隱鄒誕云：“保山曰棲，猶鳥栖於木以避害也，故六韜曰‘軍處山之高者則曰棲’。”】吳王追而圍之。知寤越王謂范蠡曰：□正義會稽典錄云：“范蠡字少伯，越之上將軍也。本是楚宛三戶人，佯狂倜儻負俗。文種為宛令，遣吏謁奉。吏還曰：‘范蠡本國狂人，生有此病。’種笑曰：‘吾聞士有賢俊之姿，必有佯狂之譏，內懷獨見之明，外有不知之毀，此固非二三子之所知也。’駕車而往，蠡避之。後知種之必來謁，謂兄嫂曰：‘今日有客，原假衣冠。’有頃種至，抵掌而談，旁人觀者聳聽之矣。”“以不聽子故至於此，為之柰何？”蠡對曰：“持滿者與天，◇集解韋昭曰：“與天，法天也。天道盈而不溢。”○索隱與天，天與也。言持滿不溢，與天同道，故天與之。定傾者與人，◇集解虞翻曰：“人道尚謙卑以自牧。”○索隱人主有定傾之功，故人與之也。節事者以地。◇集解韋昭曰：“時不至，不可彊生；事不究，不可彊成。”○索隱國語“以”作“與”，此作“以”，亦與義也。言地能財成萬物，人主宜節用以法地，故地與之。韋昭等解恐非。卑辭厚禮以遺之，不許，而身與之市。”◇集解韋昭曰：“市，利也。謂委管籥屬國家，以身隨之。”□正義卑作言辭，厚遺珍寶。不許平，越王身往事之，如市賈貨易以利，此是定傾危之計。句踐曰：“諾。”乃令大夫種行成於吳，○索隱大夫，官；種，名也。一曰大夫姓，猶司馬、司徒之比，蓋非也。成者，平也，求和於吳也。□正義吳越春秋云：“大夫種姓文名種，字子禽。荊平王時為宛令，之三戶之里，范蠡從犬竇蹲而吠之，從吏恐文種慚，令人引衣而鄣之。文種曰：‘無鄣也。吾聞犬之所吠者人，今吾到此，有聖人之氣，行而求之，來至於此。且人身而犬吠者，謂我是人也。’乃下車拜，蠡不為禮。”膝行頓首曰：“君王亡臣句踐使陪臣種敢告下執事：句踐請為臣，妻為妾。”吳王將許之。子胥言於吳王曰：“天以越賜吳，勿許也。”種還，以報句踐。句踐欲殺妻子，燔寶器，觸戰以死。種止句踐曰：“夫吳太宰嚭貪，可誘以利，請間行○索隱間音紀閒反。間行猶微行。言之。”於是句踐以美女寶器令種間獻吳太宰嚭。○索隱國語云：“越飾美女二人，使大夫種遺太宰嚭。”嚭受，乃見大夫種於吳王。種頓首言曰：“原大王赦句踐之罪，盡入其寶器。不幸不赦，句踐將盡殺其妻子，燔其寶器，悉五千人觸戰，必有當也。”○索隱言悉五千人觸戰，或有能當吳兵者，故國語作“耦”，耦亦相當對之名。又下雲“無乃傷君王之所愛乎”，是有當則相傷也。嚭因說吳王曰：“越以服為臣，若將赦之，此國之利也。”吳王將許之。子胥進諫曰：“今不滅越，後必悔之。句踐賢君，種、蠡良臣，若反國，將為亂。”吳王弗聽，卒赦越，罷兵而歸。齋駒唬句踐之困會稽也，喟然嘆曰：“吾終於此乎？”種曰：“湯系夏台，文王囚羑里，晉重耳餎翟，齊小白餎莒，其卒王霸。由是觀之，何遽不為福乎？”知身焦吳既赦越，越王句踐反國，乃苦身焦思，置膽於坐，坐臥即仰膽，飲食亦嘗膽也。曰：“女忘會稽之恥邪？”身自耕作，夫人自織，食不加肉，衣不重采，折節下賢人，厚遇賓客，振貧吊死，◇集解徐廣曰：“吊，一作‘葬’。”與百姓同其勞。欲使范蠡治國政，蠡對曰：“兵甲之事，種不如蠡；填○索隱鎮音。撫國家，親附百姓，蠡不如種。”於是舉國政屬大夫種，而使范蠡與大夫柘稽○索隱越大夫也。國語作“諸稽郢”。
太史公曰：禹之功大矣，漸九川，【集解徐廣曰：“漸者亦引進通導之意也，字或宜然。”】定九州，至於今諸夏艾安。及苗裔句踐，苦身焦思，終滅彊吳，北觀兵中國，以尊周室，號稱霸王。【集解徐廣曰：“一作‘主’。”】句踐可不謂賢哉！蓋有禹之遺烈焉。范蠡三遷皆有榮名，名垂後世。臣主若此，欲毋顯得乎！知及裕索隱述贊越祖少康，至於允常。其子始霸，與吳爭彊。槜李之役，闔閭見傷。會稽之恥，句踐欲當。種誘以利，蠡悉其良。折節下士，致膽思嘗。卒復讎寇，遂殄大邦。後不量力，滅於無彊。
百越範圍
“百越”是先秦時期中原人對南方部落泛稱，地理位置即長江中下游及其以南地區。《漢書·地理志》記載，百越的分布“自交趾至會稽七八千里，百越雜處，各有種姓”。百越有很多支系，如“吳越”、“甌越”、“閩越”、“南越”、“于越”、“揚越”、駱越等部落，越國是“于越”部落的分支。其中廣東的南越部落衍化為今天廣東地區的壯族、瑤族、畲族，其他族群衍化為今天廣西、海南的壯族、瑤族、黎族、布依族、傣族、侗族、仡佬族、毛南族、京族、高山族、仫佬族、水族等的少數民族。
