劇情簡介
變形金剛g1到了2005年，汽車人與霸天虎展開血戰。霸天虎在威震天的帶領下襲擊了汽車人的飛船，鐵皮，救護車，大漢，警車等相繼被威震天殺死。霸天虎進攻汽車人基地。擎天柱率全體汽車人迎戰霸天虎，擎天柱和威震天最終決戰。由於熱破的爭強好勝擎天柱重傷戰死，威震天重傷後被聲波救回大火車，但被紅蜘蛛扔出大火車。威震天在茫茫太空中飄蕩，一個聲音喚醒了它，這個聲音就是——宇宙大帝。威震天被宇宙大帝改造強化為驚破天。驚破天打敗篡位的紅蜘蛛，重新執掌霸天虎。擎天柱戰死將矩陣（領導模組）交給通天曉，後通天曉被驚破天殺死搶走矩陣，熱破在宇宙大帝體內打敗驚破天搶回矩陣，並通過矩陣的幫助成為補天士。補天士繼位領導汽車人。戰爭在全宇宙中展開。
DW漫畫編外篇
經過多年的艱苦戰鬥，汽車人終於贏得了與霸天虎的戰爭。為了歡送汽車人回家，地球人共同努力，製造了方舟2號宇宙飛船（汽車人最初到達地球的飛船是方舟一號）。1999年7月24日，方舟2號正式升空，其中裝載的有汽車人，被俘虜的霸天虎和7個地球人（他們是地球上的精英，被派往塞博特恩星球去學習變形金剛的先進技術，其中領隊的是機械師SparkPlug，史派克的父親）。然而，在升空後不久，飛船發生了劇烈的爆炸，其殘餘全都落到了北冰洋之中……
分集劇情
1-5
變形金剛G1故事開始於宇宙深處，鏡頭慢慢轉向了一個金屬星球——賽普特恩。畫外音開始講述賽普特恩的歷史："幾百萬年以前，在一個名叫賽普特恩的星球上存在著智慧生命。但他們不是我們所熟悉的生命形態。在星球居住著有思維和感情的智慧機械體—變形金剛。變形金剛分為汽車人和霸天虎。殘忍的霸天虎們唯一的目標就是徹底統治宇宙，他們計畫要消滅熱愛和平的汽車人。一場正與邪的戰鬥席捲了整個賽普特恩，豐富的資源幾近匱乏。汽車人們在這性命攸關的時刻勇敢地選擇為生存而戰”千斤頂和大黃蜂從一個地下出口爬了出來。他們發現了一些能量棒，並準備將他們送往基地（名為Iacon）。在路上，他們遭到了霸天虎紅蜘蛛，驚天雷，鬧翻天的阻擊。
他們盡力擺脫了敵人，回到基地。此時此地，聲波正在監視著汽車人基地Iacon，他放出雷射鳥前去偵察。雷射鳥竊聽到了擎天柱，爵士，警車和開路先鋒的對話，得知他們正準備實施一項能量搜尋計畫。聲波立即向霸天虎的領袖威震天報告。威震天決定跟蹤汽車人，他委託震盪波在他離開時全權管理賽普特恩。汽車人登上了他們的宇宙飛船方舟號(theArk)出發了，霸天虎們也乘坐暴影號飛船緊隨其後。途中，兩顆小行星在方舟號前相撞，造成了大量的流星體，汽車人運用雷射在流星碎片中剖開一條道路，霸天虎尾隨不捨，暴影號的行蹤被警車發現，汽車人想再次運用雷射擺脫霸天虎，然而能量已經耗盡了。霸天虎把暴影號靠上來與方舟固定為一體，並攻進了汽車人的飛船。激戰中飛船航向失去了控制，兩艘船駛入了一地球的引力區，方舟帶著所有汽車人和霸天虎急速進入大氣層，他們墜落在一處火山腳下，變形金剛們開始漫長的沉睡。
四百萬年過後，火山的一次爆發激活了方舟的主控電腦——顯像一號，9度網劇情它放出一枚探測器調查這個星球的情況。探針發現了一架軍用噴氣機，並將影像傳回飛船。顯像一號修復了離它最近的一個變形金剛——鬧翻天，並使他變形為一架噴氣機。鬧翻天把威震天的機體拖到顯像一號前進行維修，然後兩人把全體霸天虎都復原了，霸天虎們野心勃勃地決定洗劫這個星球的能源然後征服宇宙。離開方舟的時候，紅蜘蛛向方舟開了一炮和依然沉睡的汽車人表示永別。方舟內，擎天柱的軀體受到震動，正好摔落在顯像一號的修復光線下面。擎天柱也復活了！霸天虎們破壞了一個電站，並用站里的鋼材建造新的基地。同時，紅蜘蛛想要推翻威震天的野心變得越來越明顯。鏡頭再次轉向方舟，擎天柱已經修復了所有的汽車人，同時命令探長和飛過山出發探察這個星球並搜尋霸天虎。他們發現了霸天虎的蹤跡，探長準備返回向擎天柱匯報，但是飛過山卻忍不住向威震天開了一槍。
他沒擊中目標，反而引起了聲波的注意，他放出雷射鳥追捕偷襲者，探長被打落山崖，掉入山谷，飛過山逃回了基地。他帶來了救護車返回救助探長。驚天雷和照相機奉命調查汽車人的行蹤，他們把一輛普通的汽車誤認為是敵人。聲波派出了機器狗發動襲擊，霸天虎第一次與人類遭遇了。鑽井平台上，斯派克普拉.威特威奇和他的兒子斯派克正在工作，霸天虎突然來襲。他們搶奪原油並將其製成能量塊。汽車人趕到出事地點予以阻止，霸天虎們帶著能量塊逃走了，但威震天在撤退之前破壞了原油平台使之下沉，汽車人和地球人全部落入水中，燃燒的原油覆蓋著整個海面。擎天柱用盡全力拯救了斯派克和他的父親。
第2集《第二天》
泄漏的原油在海面上熊熊燃燒,鑽井台即將沉入水中。為了救出被困的人類，開路先鋒用他的重力屏障擋住了火勢，千斤頂放出了冷凍泡沫熄滅大火，工人們全部獲救了.斯派克普拉和他的兒子斯派克自願幫助這些友好的異星來客熟悉地球的生活以表示感激之情。他倆跟著汽車人回到了方舟基地。夕陽照耀的山坡上，斯派克在日記上寫著這些神奇的機器人的故事，他發現路邊丟著一架小巧的卡帶播放機（霸天虎的間諜聲波），把它帶回了基地隨手放在一塊儀錶板上。基地里，幻影、探長和開路先鋒向斯派克展示著令人驚嘆的變形技巧和個人專長，探長還帶著他外出兜風。回到基地，斯派客正撞見聲波和機器狗從顯像一號中竊取資料。他趕忙按響了警鈴。聲波逃了出去，機器狗被汽車人當場捕獲。
汽車人部隊趕到時，霸天虎們已經占領了礦山並開始收集水晶礦石。千斤頂製造了一顆炸彈準備炸毀礦山。斯派科普拉因有礦山工作的經驗，當即與大黃蜂一同潛入了礦洞。他們安置好了炸彈，即將離去之時卻撞見驚天雷和鬧翻天。在外的汽車人久不見他們回來開始擔憂，擎天柱不顧眾人勸說決定親自去救援。他停在洞口放出了小滾珠。正在這時，炸彈起爆了！巨大的衝擊波將擎天柱推下了山崖……霸天虎基地，聲波向威震天報告說舍曼大壩能出產大量能源，威震天的邪惡計畫決定了。轟隆隆鑽入了大壩的河底開始製造巨大的潮汐，造成大壩的發電機超負荷運轉。爵士和斯派克從顯像一號中探知這一異乎尋常的潮訊，立即通知了擎天柱。霸天虎們不顧大壩即將崩潰的警告，瘋狂地收集能量塊。汽車人及時趕到和霸天虎開戰。探長潛入水中找到製造潮汐的轟隆隆，與之展開搏鬥。大黃蜂和鐵皮利用雷射挖掘水渠引開洪水。
威震天和擎天柱在大壩頂上遭遇了，他們用流星錘和雷射斧大戰起來。河邊，轟隆隆跳出水面推倒了斯派克逃離，斯派克的喊叫聲分散了擎天柱/柯柏文的注意力，使他跌下大壩，隨即被爵士救起。斯派可見探長久久不出水面也跳了進去，並幫把他從石堆中解脫出來。幻影和魯莽建議汽車人離開地球避免與霸天虎的戰鬥，但是擎天柱拒絕了，他決定要阻止霸天虎在這裡胡作非為。同時，霸天虎仍在到處搶奪能量。紅蜘蛛擅自濫用一些能量塊惹怒了威震天，他警告部下他們需要更多的能量離開地球。開路先鋒、斯派克和他父親出發去監視霸天虎的行蹤，並且偷聽到他們計畫是首先襲擊巴爾麻晶礦然後再攻占一個火箭發射基地。他們在趕回基地的途中被一群霸天虎阻擊，幸好被及時趕到的橫炮和飛毛腿所救。
第3集《第三天》
在上一集裡，擎天柱被爆炸的氣浪推下了山坡。汽車人衝上前奮力將他扶起，使他的輪胎著地。與此同時，小滾珠從礦脈的爆炸中死裡逃生，駛出了山洞。在大家的鼓勵中，擎天柱努力地讓自己恢復變形能力。汽車人齊心協力在廢墟中挖掘，尋找著大黃蜂和斯派克普拉，幸運的是兩人躲在一根樑柱下都毫髮無損。正當大家認為已經消滅了霸天虎/狂派，為了可以回塞伯坦/斯比頓故鄉而歡呼雀躍的時候，霸天虎炸開了山頂，帶著奪到的能量離去。鐵皮不顧擎天柱的勸阻，明知己方的空中劣勢，還試圖阻擊霸天虎，藍霹靂緊跟其後，想阻止他冒險。鬧翻天變成戰鬥機型躍至他倆身後射擊，鐵皮中彈墜入了小湖中，藍霹靂將他拖了上來，與隨後趕到的爵士等將其裝入救護車一同駛回方舟基地。
方舟前，斯派克正寫著日記。探長和幻影看管著籠中的機器狗。探長突然有了個好主意，他想制出一個火箭發射基地的全息圖像來吸引霸天虎上鉤，擎天柱同意了這個計畫。探長假意在關機器狗的籠子前說起火箭基地然後讓其逃脫。威震天果然很滿意機器狗的匯報，命令霸天虎準備出發。途中紅蜘蛛妄圖殺死威震天以取得領導權，結果反被他打倒。汽車人準備好了火箭基地全息像等待霸天虎的行動，沒料到這個計畫早被威震天識破。其霸天虎主力部隊已前往真正的發射基地奪取火箭製造飛船。霸天虎全部坐上了飛船並帶上了滿滿一倉的能量塊。擎天柱在汽車人中募集志願者前去阻止威震天，所有的汽車人包括兩個人類都志願前往。發射基地，雙方發生一場混戰。擎天柱打倒了威震天，然而機器狗從背後撲倒了他。霸天虎迅速撤退到火箭上，引燃了發射器。沮喪的汽車人站在地面上看著飛船無可奈何，擎天柱毫不猶豫的命令橫炮將火箭推進器脫下來給他，想飛上去阻止飛船，沒料到被擊落了。正當大家想不出更好的辦法時，他們發現幻影不見了。
飛船上，紅蜘蛛又將槍口對準了威震天。此時幻影出現擊中了飛船的控制中樞，紅蜘蛛對幻影射擊，反被威震天乘機射中。飛船失去了控制，向地球墜去。幻影及時跳出了艙門，打開了降落傘。霸天虎的飛船墜入了大海，同時汽車人歡慶著勇士的歸來。為了表示感謝，地球上的國家願意幫助汽車人取得足夠的能量回到故鄉，汽車人開始修理方舟。在海底深處，霸天虎的飛船艙門打開，威震天出現了，他和他的霸天虎還活著……
第4集《太空橋的陷落》
在賽伯坦上和震盪波一起工作的霸天虎發明了一座太空橋。這座太空橋是用於星際間運輸能量塊的裝置。當斯派克和大黃蜂經過時，太空橋正在進行測試，他們失足掉進河床上，因而被威震天抓住，威震天想利用斯派克做能量運輸這項危險工作的引導員。幸而大黃蜂逃脫，最後還帶領汽車人回來救斯派克，並阻止了能量體的運輸。
第5集《全體出擊》
斯派克的朋友切普是個殘疾的電腦天才，他意外地被卷進了汽車人和霸天虎間的一場鬥爭里，因為他知道霸天虎想要的一種秘密能量的配方，而在家中遭到綁架。霸天虎企圖從切普的腦中分離出這個配方，斯派克和汽車人救出了切普，並在切普的幫助之下打敗了霸天虎。
6-10
第6集《分而治之》擎天柱在與霸天虎的一次撞擊中損壞了一個內部零件，其他的汽車人在切普的幫助下把太空橋運到了賽伯坦，他們在千斤頂的工作室內找到了一個替換零件。為了避免在這個陌生星球上遭到攻擊，他們及時地返回，修好了擎天柱並把太空橋炸掉。
第7集《天火》
霸天虎在北極地區的地下冰層中發現了一塊巨大而中空的水晶柱。他們在這塊水晶柱中挖隧道，企圖從地心汲取熱能。但這一舉動會使地球被完全冷卻下來。在挖掘新隧道時，威震天發現了捷火------賽伯坦的科學家，他已經被埋葬於此數百萬年了。捷火復活後極不情願地加入到霸天虎的隊伍中。當汽車人來到北極地帶與霸天虎進行對抗時，捷火逐漸認清了他真正的身份所屬，並幫助汽車人擊敗了霸天虎------尤其是他的“老朋友”紅蜘蛛------但是為了重新埋沒水晶柱和隧道，他只好引發雪崩，最後也被埋沒在綿綿的冰雪中了。
第8集《緊急呼叫》
在汽車人火山總部的切摩斯發現了一個前人所不知的房間，這裡有許多恐龍骨化石，千斤頂和救護車建造了三個能變形成恐龍骨的變形金剛。同時，為了獲得無限的電力資源，霸天虎占領了一個巨大的瀑布系統。當機器恐龍完成時，它們簡單的頭腦卻發生了錯誤。這三個機器發起狂來。考慮到他們太危險了，擎天柱命令把它們關閉並永不開啟，當汽車人趕去瀑布阻止霸天虎時，他們遭到了埋伏。千斤頂不顧擎天柱的命令，改進了恐龍機器，而這次的改進取得了實際性的成功，從而幫忙解救了汽車人趕走了霸天虎。
第9集《山頂之火》
在秘魯的安第斯山脈上，著名的“能量水晶”被改造成為一種具強大毀滅性的武器。然而，這塊水晶實在太強大了，它不僅毀壞了武器的機件，還迫使霸天虎攻擊當地的村莊以求新的機件。汽車人趕來阻止他們，捷火試圖說服被包圍的驚天雷脫離霸天虎並加入汽車人，卻失手被擒，並被紅蜘蛛所傷。在一名當地女孩的幫助之下，斯派克展開了營救，而捷火在驚天雷的幫助下也趕走了霸天虎並毀掉了能量水晶。
第10集《大戰機器恐龍》
切普用天文望遠鏡追蹤到一塊巨大的隕石正墜向地球。他和汽車人到隕石墜落的地方蒐集碎片用以研究。後來，威震天研究那些守衛隕石的機器恐龍的程式，利用它們的弱點來改變它們對汽車人的忠心。另一方面，汽車人發現那些碎片是易爆的，當他們返回到隕石撞擊地區的地方去處理隕石時，卻發現隕石已被霸天虎偷走了。機器恐龍竟出奇地攻擊擎天柱，並把它帶到霸天虎那裡，霸天虎此時正在從隕石汲取能量。千斤頂建造了兩個新的機器恐龍，用它們打敗了原來的幾個，並解救了擎天柱。當汽車人領導人冒著生命危險去救其中一個機器恐龍時，所有的機器恐龍都深受感動並團結起來，與汽車人一起打敗了霸天虎。
第11集《滅頂之災（上）》
邪惡的科學家阿科威爾博士和威震天及霸天虎合作，利用他的思想控制裝置發明了一支人類奴隸兵。威震天計畫利用現存的太空橋技術把塞伯坦送入地球的軌道。因而產生的吸力而造成了巨大的自然災害——如地震，火山爆發等。而人類奴隸兵則趁機把能量蒐集進能量塊。然而汽車人變形金剛無法像對待霸天虎那樣對待人類奴隸兵。斯派克普拉是被霸天虎抓獲的人類之一，因而他被套上了思想控制裝置。他背叛了汽車人，甚至幾乎毀了他們。他的兒子斯派克為他的行為感到痛苦可迷惑，在上集的高潮部分，塞伯坦逐漸靠近地球，而自然災害也開始了。
11-15
變形金剛G1汽車人們全副武裝地去阻止地球上的自然災害，甚至連機器恐龍都來幫助保護陸地免受海嘯的破壞。汽車人得知斯派克普拉被派到塞伯坦去阻止汽車人拯救地球。斯派克懇求擎天柱讓他與幾個汽車人去解救他父親。他們偷偷潛入霸天虎在塞伯坦上的總部，發現了思想控制裝置的設計。正在這時，他們被斯派克普拉發現了，他發起狂來想要按警鐘通知霸天虎！
第13集《滅頂之災（下）》
斯派克和其他人帶著設計回到了千斤頂的工作室，千斤頂發明了一個高頻率的裝置。這個裝置可以使控制晶片的電路系統發生故障。他們返回去救斯派克普拉並趕回家，另一方面汽車人一直都無法阻止霸天虎蒐集能量塊並把它們安放在一艘巨大的宇宙船上。這回他們開始了最後一戰，千斤頂及時趕到並解放了人類奴隸兵，為汽車人的鬥爭清除了道路。在鬥爭中，威震天開走了宇宙船，汽車人們團結一致在天空之外把它摧毀，剩下的震盪波把塞伯坦撞出了地球的軌道，並把它送進了太空，一切都恢復了正常。但過後他們卻發現威震天在爆炸居然僥倖地逃脫了。
第14集《爆炸前夕》
紅蜘蛛與阿科偉勒博士一起逃到了深藏於山中的實驗室里，瘋狂的霸天虎在那發現了“能量之源”。這是一種具有高度揮發性的無限能源，威震天趕回來並重新集合了它的霸天虎，跟隨紅蜘蛛到了那裡。這時，汽車人也尾隨而來，紅蜘蛛給這個“能量之源”裝上了計時器，企圖炸毀整個地球，紅蜘蛛帶著阿科偉勒博士一起來到了塞伯坦.他們計畫在他的故鄉收集由爆炸而產生的能量波.威震天和擎天柱也趕到，經過戰鬥後他們控制了“能量之源”，並從震盪波處得知紅蜘蛛的計畫，並切斷了計時器。另一方面，紅蜘蛛已經把阿科偉勒傳送到一部零件機器上去了，因此他只好獨自一人回到地球看看出了什麼障礙。威震天和擎天柱合力將那威力強大的炸彈推進太空，並在那引爆了，爆炸的威力把紅蜘蛛彈回到了地球上，威震天正在等著他呢。
第15集《機器昆蟲》
在巴厘島的叢林裡，有三個巨型機器昆蟲，他們正在攻擊著農場，並把糧食變成他們的油料，汽車人和霸天虎都在警惕著這個新物種，並派人到那邊進行調查。汽車人驚奇地發現，這些機器昆蟲不僅野蠻而且複製得很快；霸天虎則很快發現了機器昆蟲的棲息地，原來這是霸天虎太空船的一部分，在汽車人和霸天虎降落到地球以前，它就被拋棄到地球上了。很明顯的，一個相似的重組過程發生了，只不過它們用的不是車和飛機作模型而是用昆蟲。威震天企圖與機器昆蟲聯合，利用它們把汽車人阻擋在海灣外，而他自己則從一間煉油廠偷取能量。由於汽車人干預，它們失敗了，但能量塊卻被機器昆蟲偷走了。
16-20
第16集《雙雄大戰》挖地虎（建築派）是一組建築車，他們可以變身成為機器人，這回，他們為了威震天所需的一些零部件而攻擊一個機密的電力廠，這些零件能造成一台機器，這台機器可以把所有的霸天虎們都變成威震天的樣子。後來威震天要與擎天柱來個一對一的決鬥，並約定誰輸了誰就要帶領它的機器人永遠地離開地球。同時，邪惡的霸天虎領袖命令建築派挖進汽車人總部，致使電報員一號沒通知到汽車人威震天的計畫。擎天柱在決鬥中輸了，這時機器恐龍收到了主電腦的警告，於是與建築派進行鬥爭，汽車人識破了威震天的騙局。後來建築派組合成了一個巨大的機器人——大力神。探長發明了一個巨型的衍射器，去分散大力神的注意力，從而使得擎天柱能向它開火。最後霸天虎被迫逃到了一個火山裂縫裡。
第17集《汽車人斯派克》
斯派克在一場汽車人和霸天虎的鬥爭中受了傷，要救他必須進行一項危險性比較大的手術。千斤頂和救護車成功地將斯派克的思想傳輸到了一個機器人身上，以便讓他的思想在他身體進行手術時仍能繼續工作。對發生在自己身上的一切無法接受的汽車人斯派克把自己看成了一個科學怪獸，思想傳輸過程中的副作用使得他變得瘋狂起來。威震天成功地影響了汽車人斯派克，並叫他加入到反對汽車人的行列中來。但結果卻不如他所願，手術後，斯派克的思想成功地傳回到他的身體中，他又恢復了正常。
第18集《換變速箱》
霸天虎抓住了變速箱，從他的思想控制中心裡取走了一塊電路晶片，從而也改變了他的性格，使他甘於為威震天賣命。同時這也使威震天激活了他的“星際探測針”，這個探測針能通過接觸太陽來提供無限的能量。擎天柱發現威震天的計算里有一個致命的錯誤：星際探測針會讓太陽在兩小時內爆炸並毀掉整個銀河系。但是他無法讓威震天相信這是事實。汽車人企圖干擾星際探測針，最終變速箱通過鬥爭克服了威震天的控制，並且幫汽車人成功地完成了這個任務。
第19集《鋼之城》
霸天虎在紐約市龐大的捷運隧道和排水系統中偷偷建立了一個地下基地，接著他們困住了擎天柱並使他失常。他們還將帝國大廈變成了他們的總部，給紐約的市民發出最後通牒：如果不答應霸天虎的條件，就要看著這個大城市毀滅，斯派克和汽車人成功地救出了擎天柱並重新組裝了他，然後他們一起打敗了威震天和霸天虎，並拯救了紐約這個著名的城市。
第20集《汽車人的攻擊》
自從邪惡的霸天虎用不穩定的能源污染了汽車人的能源供應後，汽車人就變得邪惡起來，開始攻擊世界主要的防禦中心，而且他們看起來似乎是一心要搞破壞。汽車人的狂亂行為都是受威震天控制的，這樣他就可以強占地球新軌道上的太陽能站，有了這個霸天虎就所向無敵了。當然，斯派克和斯派克普拉沒有受到影響。另外，爵士和大漢因為外出執行偵察任務而幸運地逃過此劫，斯派克普拉在霸天虎啟動太陽能站前想出了解決方法把不穩定的能源去掉，但這個任務必須冒很大的險。
21-25
第21集《叛徒》一次汽車人在威震天的新的能源儲存站中發動了一場對付霸天虎和機器昆蟲的戰鬥9度網劇情，幻影在這次戰鬥中受損，他發誓要讓霸天虎和機器昆蟲相互敵對，他潛入到機器昆蟲的總部偷了一些能源塊，並故意留下線索陷害霸天虎，當他把偷來的能源塊放到霸天虎的儲存站時，飛過山發現了他並把他的惡行告知了擎天柱。同時，幻影的計畫生效了，機器昆蟲向霸天虎發起了行動要奪回他們的能源塊。在行動過程中，幻影被炸彈的腦硬化彈擊中。當汽車人趕到時，他們發現幻影已經神經錯亂，並且站到了機器昆蟲的一邊。但他們的到來卻促使了兩派惡勢力再次聯合，汽車人成功地毀掉了儲存站，抓住了幻影並使他恢復了本來的自己。自此，他不僅對汽車人更加忠心，也開始對飛過山忠誠了。
第22集《靜止器》
千斤頂新發明了一個靜止器，這項發明能暫時停止分子運動。在汽車人觀察這個發明時，鐵皮發現有個女孩在門口觀察他們，他以為她是霸天虎派來的間諜，於是打算趕走她。後來，威震天帶著他的部隊潛入，打敗了汽車人，並帶走了靜止器。鐵皮覺得非常懊惱，並積極從服務隊中退出來。另一方面，千斤頂擔心霸天虎會讓他發明的裝置不停地工作。少了鐵皮的汽車人全體出動去搶回裝置，但他們遭到了霸天虎的伏擊、之前出現過的那個女孩卡莉覺得自己對汽車人現在的困境有責任。她個人單槍匹馬幾乎快要成功毀掉霸天虎的總部時，卻失手被擒。這時，汽車人被靜止器冰封了。後來還是鐵皮救了卡莉，並和她一起解救了他的夥伴們，最後，他終於意識到汽車人還是需要他的。
第23集《汽車人死裡逃生》
應切普的要求，汽車人們答應參加了一個慈善汽車秀，並進行一場表演賽。但他們不知道他們正被雷射鳥和聲波監視著。威震天帶著剛剛研發出來的“司達坦（stasitron）”潛入競技場，不讓汽車人變回原形，切普和斯派克趕回汽車人總部，並碰到了落在後面的其他汽車人，在那裡，切普利用他的電腦天分想出了對付“司達坦（stasitron）”的辦法。結果，在一個險峻的山邊，切普給了霸天虎著實的一擊，並幫助汽車人變回人身以及打敗了霸天虎。
第24集《海底之國》
威震天及霸天虎在海底發現了失落已久的大西洋城，他們和那裡的國王納吉爾結成了個聯盟，一起統治地球。汽車人的一支部隊發現了霸天虎和大西洋城的聯盟，但這時千斤頂卻被抓住了。隨後大西洋城島升出了地面，進入波托馬克河流域，接著占領了華盛頓。國王納吉爾用千斤頂來做實驗並研發了一種光線麻醉槍，把汽車人給麻醉了。機器恐龍被召集來拯救汽車人，他們毀掉了麻醉槍。隨著麻醉槍的消失，汽車人也都恢復了正常。汽車人和機器恐龍聯合起來一起打敗了他們的敵人，大西洋城最終也沉入了海底。
第25集《機器人時代》
霸天虎改造了世界上最強大的電腦TORQ三代，因而全世界的機器都在TORQ的控制操縱之下，整個地球變的一團糟。擎天柱和汽車人們很快就注意到地球上的機器和能源站都在往霸天虎的總部傳送能源量。通過追蹤遙控波的來源，汽車人找到了TORQ。他們意識到，如果不及時切斷TORQ與外界的聯繫，並重編程式的話，不但所有的能量都會傳到霸天虎那去，就連他們自己也會被TORQ所控制。汽車人對TORQ發動可攻擊，但卻發現有一大群汽車和機器在保護著TORQ，而這些汽車和機器都是被派來對付汽車人的。
26-30
第26集《刺客》一個日本發明家展出了他新發明的機器人——夜鳥，霸天虎的出現打斷了這次展示會，他們還偷走了夜鳥。霸天虎重新設定了夜鳥的迴路，極大地加強了它的力量，並把汽車人設定成為它的敵人。夜鳥潛入汽車人總部偷走了一塊很重要的微型晶片，致使天線一號無法工作，汽車人尾隨夜鳥進入到沙漠地區，卻發現經過霸天虎改造後的夜鳥的武器火力十分強勁。後來由於紅蜘蛛的妒疾夜鳥受到了很大的傷害，那塊微型晶片也失而復得。最後，夜鳥還是被汽車人安全地送回他的發明者那裡了。
第27集《真假擎天柱》
威震天發現了一個滿布水晶的裂谷，這是一個巨大的能量源，但是一旦接觸到這些水晶，汽車人本身的電路就會毀壞。於是威震天把汽車人引到這個致命的裂谷里去。他利用在一次戰鬥中擎天柱與戰友分開的時機，複製了一個擎天柱。很快的，斯派克和其他的汽車人就因為常收到一些奇怪的命令而感到迷惑。他們甚至感到擎天柱性格上的一些微小變化，直到碰上了兩個一模一樣的擎天柱他們才知道真相。他們用了一系列的測試來分辨他們的真假，後來斯派克被抓，假的擎天柱還鼓勵大家要先去找水晶，這時汽車人們才把真的擎天柱分辨出來。
第28集《地球核心》
威震天命令建築派挖掘地球核心以求新的能量來源，他絲毫不顧這一舉動會造成地球的爆裂。千斤頂發明了一種新的裝置來控制建築派，並在一次行動中大膽地將這種裝置用在他們身上，防止了建築派變形為大力神。汽車人帶著被控制的大力神回到汽車人總部，但他們忽視了一件事情，那就是有一種簡單的電子干涉器能令千斤頂發明的裝置無法生效。當汽車人嘗試與大力神一起阻止挖掘時，威震天使用了干涉器。因為被兩股力量在控制著，大力神的電路遭到破壞，他狂亂地四處亂跑。最後，為了重新控制大力神，威震天不得不和千斤頂合作。在最後緊要關頭，還是大力神成功地阻止了挖掘。
第29集《蟲災》
威震天把機器昆蟲帶到一顆新星的能源儲存站上，他打算利用它們占領這個能源站後在甩掉它們。機器昆蟲得知他的詭計後，給聲波裝了個大腦炸彈，使他成了他們的間諜。同時，汽車人得知機器昆蟲會對新星上的能源產生強烈的排斥，最終他們都會爆炸。但是威震天的計畫失敗了，因為霸天虎都成了炸彈的受害者。汽車人發明了一種特殊的對抗機器，但是這種機器只要在被機器昆蟲吞進肚子裡才會發生作用。當威震天變成槍型時，擎天柱把對抗機器放進槍筒里，並把它打進炸彈和反衝的喉嚨里。斯派克成功地把對抗機器射入到彈片的胸前，防禦中心才得救了。
第30集《恐龍島（上）》
機器恐龍在汽車人總部惡意損壞了一些裝置，於是被流放到一個充滿史前生物的“失落島”上。雷射鳥發現汽車人到了島上，並把他的發現報告了威震天。對於島上那些驚人的能量源，威震天和霸天虎都非常興奮。於是他們開始去那開採。可是在大都市地區卻出現了時光流逝，並伴隨著出現了一個巨大的，渾身長毛的怪物，而且還伴隨著殘忍的衛士。這引起了極大的混亂和恐慌。回到島上，霸天虎遭到及其恐龍的攻擊，但是威震天利用真恐龍把機器恐龍困住，並把它們由懸崖邊趕到了焦油陷阱里去。
31-35
第31集《恐龍島（下）》野蠻的鬥士橫跨在怪物上，再加上從老西部出來的牛仔的出現，給交通繁忙的市中心地帶造成了極大的混亂。只有汽車人才有能力逼它們通過時光流逝回到原來的時空去。這種現象是由霸天虎對“失落島”過於集中的開發所致的。汽車人趕到“失落島”並攻擊，但是很快霸天虎就占了上風。這時，機器恐龍安全地逃離，並跟真恐龍和霸天虎進行了鬥爭。隨後使得霸天虎落荒而逃。擎天柱意識到及其恐龍已經認識到與汽車人聯合的明智性了。開路先鋒把島嶼圍起來，並把它當作自己的勢力範圍永遠保護它。
第32集《建築大師》
擎天柱發現吊車發明的太陽能塔不太實際，並且難以抵禦外敵。但是在滑車的支持下，吊車公然挑釁擎天柱的意見，並繼續進行塔的建設。威震天想出了一個邪惡的計畫，他派建築派給那兩位汽車人傳達信息，說願意提供能源以供建塔之用。在吊車傑出的監督之下，巨大的塔樓終於建成。接著建築派就變形為大力神，並很快地將吊車和滑車留住，並可恥地將他們帶進了組織。正當威震天準備激活太陽能塔時，汽車人得知了訊息並及時地給了大力神一擊，使得他們變回了建設派，並驅散了他們，接著他們就跟著霸天虎一起逃跑了。後來吊車和滑車給大家找到了，尷尬的它們也得到了他們的教訓。
第33集《超級武器》
在一次戰鬥中打敗霸天虎後，紅色警報的感知能力和他的聽力都遭到了嚴重的損壞，而且他還得了多疑症，認為消防車很快就要取代他作為安全主管的位置了，他甚至沒有通知他的夥伴們將遭到第二次攻擊，也不向擎天柱解釋他這樣做的原因。他的多疑症越來越嚴重，他甚至認為擎天柱要把它解體了。於是他驚慌地出逃，紅蜘蛛利用紅色警報的背叛，誘使他說出超級武器的位置。當他意識到他被利用來幫助威震天抓住汽車人和他們的武器時，他感到非常震驚，於是他攻擊紅蜘蛛，卻徒勞無功。不過在戰鬥中他的電路卻恢復了正常，懊悔的他引爆霸天虎的臨時基地，並把自己困在裡面。他的犧牲幫助汽車人逃脫了，而消防車則衝進火場中去救他的夥伴——紅色警報。
第34集《小機器人》
在一艘很久以前墜毀的太空船的墜毀的地方，霸天虎發現了在船上有一個特別的能量增強器“塞伯坦之心”仍在工作。威震天得知這個增強器能使他的能量增大幾倍之後，就把這個裝置裝進他的身體內。為了切斷這個裝置，感知器利用他新發明的變形光線把自己、大黃蜂和大漢縮小，他們秘密潛入威震天的內部系統，並以高速粒子把雜質撞入威震天的體內，並直奔能量增強器。威震天正要毀掉汽車總部，就在這時，小機器人們釋放了增強器，並成功逃出了威震天身體。威震天恢復了原狀，宇宙飛碟把裝置送入太空，接著感知器的超精確光束就在太空中把裝置毀滅了。
第35集《威震天的陰謀（上）》
富裕的沙恩貝格得知霸天虎企圖攻擊這個城市的太陽能站後，就打算抓住他們，好讓自己成名。誰知汽車人卻搶先擊退了霸天虎，生氣的貝格很快就被威震天矇騙了，並相信他的話，認為是汽車人而不是霸天虎在威脅著地球的安全。稍後，貝格驚訝地發現汽車人在破壞一片油田，並把這一景象拍了下來交給了霸天虎。斯派克得到了那盒錄象帶，看了之後才發現原來錄象帶里的汽車人原來都是霸天虎喬裝的。但是正當斯派克準備揭露真相時，他被機器狗抓住了。那盒錄象帶被呈上法庭，汽車人被判逐出地球。可惡的威震天在送走汽車人的飛船上做了手腳，使得汽車人踏上不歸路。
36-40
第36集《威震天的陰謀（下）》在顯示屏上看著汽車人的飛船越來越近太陽，並爆炸之後，威震天忍不住開心大笑起來。貝格則卻恰恰相反。斯派克把錄影帶放給市長看，並證明汽車人的無辜。但是這時，威震天卻占領控制了整個城市。貝格難過地把汽車人死亡的訊息告知斯派克。但謝天謝地，原來在危急之時開路先鋒的巨型保護罩救了所有的汽車人。貝格認清了事實，還主動保護斯派克。斯派克普拉和切普的安全，最後的關鍵時刻，擎天柱帶領汽車人及時趕到，並將霸天虎打得落荒而逃。最後，貝格說他已準備好要接受審判了，但汽車人以及其他人類朋友都認為他勇氣可嘉。
第37集《機器恐龍開小差（上）》
機器恐龍開始對老是執行汽車人的命令感到厭煩，後來在一場與霸天虎的戰爭中差點壞了大事。於是他們逃走了。不久後，所有的汽車人都開始失常，原因是汽車人所必須的一種必要元素——塞伯坦素在快速地消散，汽車人的力量越來越弱，情況還在一直惡化。他們發現霸天虎在用太空橋運輸塞伯坦素，在地球上誕生的機器恐龍用不上塞伯坦素。他們被派去阻止這次運輸，機器恐龍展開了攻擊，進入太空橋並被傳送到塞伯坦上。可是到了塞伯坦上的機器恐龍根本不願回到地球上。在毫無辦法的情況下，斯派克和卡莉只好通過太空橋到塞伯坦去把機器恐龍和一部分塞伯坦素帶回來。可當卡莉和斯派克剛踏上塞伯坦，他們就遭到了震動波的攻擊。
第38集
卡莉和斯派克避開了震盪波的攻擊後遇上了飛標。飛標告訴他們，其他的機器恐龍被霸天虎捉住並被帶到機械星球的塞伯坦素堆中去。他們三人排除重重困難到了古塞伯坦文明的廢墟。在那他們遇到了更多的困難險阻，到最後還被霸天虎的守衛抓獲。他們也被送到塞伯坦素堆去，在那他們還遇上了其他的機器恐龍，但機器恐龍現在已經成了霸天虎的奴隸了。卡莉悄悄地重組了他們，並在太空橋剛打開時帶上足夠的塞伯坦素離開。震盪波試圖阻止他們進入太空橋，但失敗了。卡莉一行人趕回地球，他們帶回的塞伯坦素及時挽救了汽車人。
第39集《蘭調錄音機》
由於錄音機在播放一場音樂會，汽車人錯過了接收信息的好時機以致於讓霸天虎偷走了一個強大的信息通信器裝置。宇宙飛碟和收音機發現霸天虎在月球上的一個基地，威震天就把通信器安裝在這個基地上，並把它的信號調得更強。就在這時他們被抓了。很快，地球上所有的無線電信號都受到干擾，接著又引發了颱風、地震和海嘯等自然災害。威震天要地球上的能源儲備來交換電波的正常。大力金剛帶著斯派克、卡莉、滑翔機和受損的擎天柱成坐火箭到了月球，並與威震天和大火車展開鬥爭。在鬥爭中，錄音機成功地使通信器超負荷，並清除了地球上的電波干擾，另一方面，大力金剛和恢復了的擎天柱把霸天虎打得落荒而逃。
第40集《霸天虎入侵亞瑟王朝》
在英格蘭之戰中，紅蜘蛛、噴氣機、轟隆隆和狗被神奇地送到了中世紀，斯派克、滑車和戰戟也尾隨而至，黑騎士維真把霸天虎當作擁有神奇力量的全副武裝的騎士，並招募他們來對付他的敵人紅騎士亞星鈴。紅蜘蛛答應了，並暗地裡打算自己統治這個古代世界。但是在一次比武大會中輸給了汽車人後，紅蜘蛛就綁架了亞星鈴的女兒紐梅，並要求亞星鈴向他投降以換回女兒，汽車人成功營救了紐梅。後來紐梅和維真相愛了。這促使了兩大騎士的聯合，最後時間旅行裝置又重新把斯派克和其他變形金剛都送回了現在，而紅蜘蛛必須面對的是憤怒的威震天。
41-45
第41集《金礁湖》巨浪在一個美麗的河谷發現了一個金礁湖。他意識到任何機器人只要擁有了這個金礁湖就會變得天下無敵。他害怕金礁湖極其周圍的河谷會成為霸天虎爭奪的對象，於是他決定不告訴任何人。但是很快的，霸天虎也發現了這個湖並跳入湖中，這使得他們變的刀槍不入。在接下來的一次小戰鬥中，霸天虎輕易地打敗了汽車人。他們打敗了大力金剛並抓獲了感知器和浪花。為了彌補他的錯失，巨浪救出了汽車人。他們和其他的汽車人在金礁湖邊集合，並給他們添上金礁湖裡的金漆。霸天虎又發動了攻擊，但是這次他們刀槍不入的本領被證明只是暫時的，現在實力得到增強的汽車人很快就擊退了霸天虎。威震天為了不讓汽車人得到金礁湖，就把它給毀了，巨浪留了下來見證這個尚未成熟的河谷的毀滅。
第42集《天神》
在土星的衛星泰坦星上發生了一場衝突，發生衝突的雙方分別是高級牧師傑羅和反對派領袖塔拉利亞。宇宙飛碟擊落了大火車，並降落在泰坦星上。傑羅宣布宇宙飛碟就是天神，但大火車卻自稱是主要的神，並且在其他霸天虎“神”的幫助下儲存了泰坦星上的能源水晶體。塔拉利亞悄悄地在宇宙飛碟身上安裝了一條偷聽線，結果發現他跟地球上的擎天柱聯繫上了。擎天柱派出了大力金剛、感知器和爵士去營救宇宙飛碟，但是霸天虎抓住了塔拉利亞相要挾。在大力金剛的幫助之下，爵士和感知器解救了被邪惡的牧師壓迫的當地居民，他們還揭穿了霸天虎的身份。霸天虎落荒而逃，泰坦星上於是開始建設新的文明，而宇宙飛碟也恢復並與汽車人一起回到了地球。
第43集《跟蹤追擊》
輪胎在一次空戰中被擊落，他被一街頭男孩勞爾找到並修理好。勞爾原來是打算把輪胎賣給一個汽車商的，後來他們發現那是個非法汽車商，專門把偷來的汽車賣給霸天虎。霸天虎則把買來的車改造成帶有起爆器的普通汽車。不久，幾百輛這些機器車湧進城市並威脅著汽車人的安全。勞爾發現在改造廠有一台巨型電腦在控制了這些機器車。他和輪胎帶領汽車人到達改造廠展開了鬥爭，並毀掉了電腦的控制板。機器車停止了工作，改造廠也被吹上了天空。稍後，勞爾與斯派克普拉及汽車人一起把那幾百部偷來的汽車物歸原主，他還發誓以後不再偷車了。
第44集《巨人國/奇遇》
霸天虎在一個棒球館中間建造了一座新的太空橋，汽車人趕來營救嚇壞了的觀眾和運動員.這時，太空橋意外地被啟動了，汽車人、霸天虎以及大量能量體一起被運到了一個異國星球上.他們來到了一個外星巨人男孩阿朗的臥室里，阿朗把汽車人和霸天虎當成自己的玩具。他的父母把這些機器車帶到專家那，這些科學家準備解剖這些“小型”機器車。正在這時，阿朗拿起被困的汽車人跑出了實驗室，科學家們追了出去。這時霸天虎趁機逃走，回到阿朗臥室的汽車人準備利用能量光線束返回地球，但霸天虎到來並利用了這束光線。幸運的是，感知器改造了阿朗的玩具火箭船，在告別了他們的巨人朋友後，汽車人們就啟程回家了。
第45集《食人株》
宇宙飛碟在一個小行星上得到了一種機器殺蟲劑，用來對付機器昆蟲。誰知後來他給一棵巨大的機器植物的觸絲抓住並在他的船體上留下了一些發光的種子。他逃脫了束縛，並降落到了地球，但食人株很快就在他身上長了出來，並布滿了整個河谷。汽車人全體出動去救宇宙飛碟，並得到了機器殺蟲劑。這時，威震天警告機器昆蟲不要靠近那個河谷，接著他帶著霸天虎去毀滅殺蟲劑。但是機器昆蟲想起以前威震天經常欺騙它們，所以這次它們不相信他的警告並飛到了那個河谷。結果它們被含有機器殺蟲劑的食人株抓住了，只有彈片、反衝和炸彈成功逃脫，並和霸天虎一起撤退。汽車人把這些食人株放進一艘宇宙飛船上並把它發射到一個只有機器昆蟲存在的星球上。
46-50
第46集《大力金剛的秘密》擎天柱發現建築派正在挖掘地球軌道上的一顆隕石星，他聯繫大力金剛來幫忙。大力金剛承認他十分痛恨建築派，因為以前建築派背叛了他的友情並加入了霸天虎。擎天柱要大力金剛隻身去觀察建築派的挖掘行動。但是剛到隕石星，大力金剛就忍不住報復，他立刻攻擊敵人，結果在隕石星上打開了一條很大的裂縫，接著隕石星就像雞蛋一樣裂開一兩半，並孵出一個機器生物直飛往地球。這隻憤怒的怪物準備攻擊地球。意識到這點，擎天柱告訴大力金剛只有他才能把這隻怪物引誘回到隕石星上。經過一番自我鬥爭後，為了地球的安全而暫時把對建築派的敵對感情先擱在一邊。
第47集《賭棍》
剛逃出一個異國星球的汽車人被保時抓住了並洗了腦。保時是個賭徒，他想靠變賣汽車人來換取能量，“煙叫”幸運地逃脫了被洗腦的命運。他還幫助保時在賭場摩納科斯做了一場好交易並得到了保時所需的能量。以此，煙叫換得了他的夥伴的自由，後來煙叫用汽車人作為擔保，在賭場與貴族古可尼展開了一場賭博。結果他在賭檯上輸掉了一切。古可尼用汽車人來對付“毀滅谷”里的野獸。這時，救不了汽車人的煙叫和保時又遭到了古可尼的同謀者噴氣機和輓歌的攻擊。汽車人的資助者德肯尾隨霸天虎來到了摩納科斯。由於他的干預，霸天虎被迫逃離，汽車人因而得救，已經成了煙叫的朋友的保時也把所有的汽車人恢復了正常。
第48集《小精靈（敢死電）》
威震天發明了一種頑皮的生物叫“小精靈”（敢死電），他們以能量為生，並能自由進出電力裝置9度網劇情，使得他們變的混亂。威震天把小精靈放在汽車人總部的進口處，他打算趁著汽車人在忙著對付這些小麻煩時對一塊巨大的能量磁石進行測試，這塊磁石能將其目標地區的能量吸附過來。汽車人追蹤小精靈到了東京，錄音機嘗試以自己的錄音盒困住小精靈。但這些小精靈迅速繁殖，並組成了一支軍隊。汽車人嘗試以電子鐵柵引誘小精靈，但是巨型精靈的能量由於超負荷，磁石和巨型精靈都毀掉了。汽車人終於鬆了一口氣。但是還有一些小精靈剛開始時被錄音盒困住的，現在又跑了出來，於是他們又開始了一番追逐。
第49集《傍晚的星星》
汽車人為了回復一個來自遙遠星球的電話而降落，因而躲過了特拉坎人的攻擊。特拉坎人受到邪惡的霸天虎電腦的壓迫。這時，浪花愛上了霸天虎電腦防禦小組的女成員阿拉娜。接下來，汽車人和霸天虎為電腦展開鬥爭，阿拉娜把汽車人帶到了一個安全的海底城市。另一方面，浪花跳進變形金剛井中並重組自己的物質組成，變成了一個人形，以圖獲得阿拉娜的愛。威震天發現了海底城市，但是他由於接到霸天虎的求救信號而沒有發動進攻。原來，阿拉娜給霸天虎電腦裝配了新電線去攻擊霸天虎，而浪花則引爆了儲存的能量，被打敗的霸天虎落荒而逃。特拉坎人得到了解放。對自己的人形感到失望的浪花重新恢復了機器人的形狀，而阿拉娜則告訴他說那怕他們有所不同，但她依舊愛他。
第50集《爭權奪利》
閃電、大火車和紅蜘蛛聯合起來，冰封了威震天並免了他的職，因為被另外兩人出賣，紅蜘蛛也被冰封了。於是為了正做霸天虎的領袖，閃電和大火車你爭我鬥起來。閃電占了一個足球場作為自己的總部，而大火車則控制了一隊機車。緊接著的炮擊和洪水使整個城市陷入一片混亂。在閃電的命令下，建築派包圍了體育館，並把汽車人引來困在裡面。另一方面，由於洪水湧入地下室，威震天和紅蜘蛛身上的冰融化了。他們發現霸天虎成員在為領導的位置而自相殘殺，威震天制服了其他所有人。而汽車人此時也意識到了擎天柱叫大家別介入的命令是正確的了。
51-55
第51集《擎天柱的戰利品》美軍擊敗了一架俄軍飛機，但幾個汽車人卻被犯罪集團的查利爵士抓獲。查利是一個電子機器獵手，他想要擎天柱的作為戰利品。擎天柱為了救其他夥伴，於是回應了查利的利誘，並來到查利的宅邸。在那兒他碰到了更多的障礙，到最後幾乎要衝破所有障礙的時候，擎天柱中了圈套，失手被擒機器蜘蛛黑寡婦放出的不鏽鋼網裡。在接下來的戰鬥中，擎天柱設計使得黑寡婦用自己的毒牙釘住了自己的大腿，結果它給自己的毒液毒死了。至此所有的障礙裝置都被毀了。擎天柱救出了汽車人，他們一起把查利送回俄國，成功地使地球免遭一場戰爭。
第52集《汽車人》
輪胎和錄音機幫勞爾和他的朋友打敗了一夥樣貌奇怪的商人和家庭主婦。另外，建築派在半夜裡建起的一座摩天大樓也顯得十分不合適。錄音機得知這一切可能都是一個新組織舞派在背後搞的鬼，於是他展開調查。輪胎潛入舞派俱樂部，即聽到一種高音調的聲音，接著那些舞者就像水蛇一樣向他圍過來。勞爾衝進來救輪胎，並發現那種刺耳的聲音是由聲波製造出來的。勞爾發現了克服這種聲音的辦法，並且解放了被催眠了的贊助人。錄音機和聲波展開了一場聲音的鬥爭，並毀掉了那個俱樂部。勞爾和汽車人追蹤紅蜘蛛到了摩天大樓——霸天虎的新總部。輪胎呼風喚雨，接著一場暴風雨解了所有被催眠的人，接著他們把紅蜘蛛和聲波打得落荒而逃。
第53集《女汽車人》
為了抓住擎天柱，威震天抓了女汽車人的領袖――擎天柱的女拍檔艾麗塔。擎天柱到塞伯坦上去救艾麗塔，但他也因此被抓了。艾麗塔用自己的特殊能力幫助擎天柱免受霸天虎的破壞，但也因此失去了大部分的能量。擎天柱把艾麗塔帶到了鈦師傅處，他解釋說只有擎天柱才能救艾麗塔，因為他們倆的線路表是相似的。至此擎天柱才明白了鈦師傅的真實身份。接著，擎天柱和艾麗塔救出了尾隨他到塞伯坦的其他汽車人和女汽車人，並打敗了霸天虎。選擇留在塞伯坦上的女汽車人們歡送他們的拍檔汽車人們，並祝他們在回地球基地的路上一路順風。
第54集《愛上滑翔機的姑娘》
阿絲特麗亞是一個可愛但卻有點蠢的年輕姑娘，她被霸天虎綁架，最後是滑翔機救了她。滑翔機發現她原來是她父親公司董事會的主席，她還有有一項特異功能，在她身邊的機器都會突然壞掉，只有她知道她父親遠程能量轉移的配方，於是霸天虎綁架了她，並把她帶到了威震天的天空平台。紐摩斯企圖強迫阿絲特麗亞說出配方，誰知卻被她的特異功能害到無法工作。滑翔機飛上平台去找阿絲特麗亞，但卻受到由平台製造出來的暴雨的襲擊。阿絲特麗亞為了救滑翔機，把含有配方的項鍊扔進天空平台的機器中去使之停止工作。接著，滑翔機把她救了出來，並毀掉了霸天虎的天空平台。
第55集《在好萊塢拍電影》
在一個動作電影的拍攝現場，滑車救了一些參加汽車特技演出的司機，於是導演在工作室給他找了份工作。在一次與霸天虎進行戰鬥後，滑車還來不及從汽車變身回人身56.，他的汽車模樣得到了賞識和接受。不僅如此，他的汽車人夥伴們也都在電影裡出演特技汽車。就在這時，輓歌在塞伯坦上千斤頂的工作室內偷來了一批神秘的物品並經太空橋回來，誰知卻失控掉到工作現場來。噴氣機和衝鋒尋回了輓歌和那批物品，誰知這一切意外地被電影攝製隊拍攝了下來。威震天命令霸天虎要保守物品的秘密不讓汽車人知道。他自己則潛入工作室去偷底片，滑車騙威震天說他已經被導演看中並能出演一部電影的主要角色，而事實上卻是另一個與汽車人一起演出不太重要的角色。
56-60
第56集《魔力神球（西格瑪向量鑰匙）》對汽車人在公路上的優勢感到十分沮喪的威震天偷來了幾輛汽車，並把它們改造成變形金剛，命名為“飛虎隊”。但是因為沒有人工電腦所以飛虎隊無法正常工作，因此威震天就把它們帶到塞伯坦上，因為在那的一台超級電腦威托能賦予他們思考的能力。擎天柱帶著汽車人以及鈦師傅搶先威震天一步到達電腦威托的所在地——塞伯坦的中心。在那兒，他們碰上了威托的守衛——先驅派機器人，他們被威震天重新設定了程式並對付汽車人。汽車人逃脫先驅派的追捕，但是威震天已經啟動了威托並使飛虎隊有了思想，而汽車人則留在塞伯坦上對付先驅派。
第57集《魔力神球（續集）-飛行太保》
由於威震天偷走了啟動超級電腦威托的鑰匙，鈦師傅為了能給飛行太保生命只有犧牲自己與超級電腦合併。但是回到地球後的飛行太保卻認為人類不值得保護並離開了汽車人之列，威震天意外地發現鑰匙的秘密，這樣他能把地球變成另一個鋼鐵塞伯坦。但擎天柱和汽車人趕到攻擊霸天虎，及時阻止了威震天的計畫。這時，銀劍提醒彈弓他們的生存完全是汽車人給的，飛行太保終於改變了想法並趕忙幫助汽車人，但他們卻碰上了又飛虎隊合體組成的飛天虎，威震天帶著鑰匙逃上了天空去。而克服了懼高症的銀劍窮追不捨，，最後終於都毀掉了鑰匙。
第58集《飛機竊賊》
銀劍和彈弓正停在一個中東停機場等待修理，就在這時，他們被一群由阿里領導的阿拉伯人連同一批貨物一起搶走。阿里偷飛機是為了組織自己的空軍，他和威震天合作，並在被廢了的王子哈森的宮殿里居住。哈森王子只有12歲，他和壞掉了的飛機成了好朋友，並幫助他們免遭暴露身份的危險。其他的飛行太保找到了銀劍和彈弓的位置，並包圍了哈森的宮殿救出了銀劍和彈弓，但他們碰上了威震天的最新武器——長著翅膀的機器人，他們飛上天空去與飛行太保展開了最後的戰鬥。飛行太保組合成大無畏並擊毀了那隻長著翅膀的怪物，並把威震天和阿里打得落荒而逃，哈森也恢復了他王子的身份並順理成章地住進了他的宮殿。
第59集《回到過去》
飛行太保霸天虎的當，並被威震天新的時光機送回了900萬年前的塞伯坦。在那兒，飛行太保和年輕人歐里昂帕斯成了朋友，他給他們介紹了塞伯坦的黃金時代，歐里昂上了年輕時候的威震天的當，告訴了他能源倉庫的位置，塞伯坦上一場災難性的內戰爆發了。為了阻止威震天，歐里昂差點被毀，但鈦師傅把它重新組合成了新一代的變形金剛——擎天柱！年輕的擎天柱與威震天展開了鬥爭，而飛行太保則設定一系列的爆炸來幫忙。回到現在，汽車人啟動時光機把飛行太保帶回現在，汽車人們都急切的追問飛行太保想知道塞伯坦的情況，飛行太保要他們問擎天柱，因為他知道所發生的一切。
第60集《汽車大獎賽》
汽車人參加了尤羅芭3000汽車大賽，這是一個從倫敦到土耳其的跨洲大賽。威震天命令飛虎隊把汽車人撞出比賽，因為終點線離他讓建築派挖掘“傑胡丁之珠”的地方太近了。擎天柱被告知那顆著名的明珠原是古波斯的護身符，根據傳說，它有聚集能量的威力。汽車人贏得了大賽後加速來到霸天虎的挖掘現場，結果卻發現來得太晚了。霸天虎已經挖出了“傑胡丁之珠”，並已釀成大禍，造成了大氣的混亂。後來一個參賽選手故意把他的車開往懸崖，並墜毀到飛天虎的臉上，整個世界才獲救。“傑胡丁之珠”繼而被毀滅，而汽車人也把他們獲得的兩千萬美元獎金全部捐給了慈善機構。
61-65
第61集《宇宙鏽病》通過對一個廢棄在外太空的汽車人基地的調查，威震天發現了一種閃電蟲，這種閃電蟲能發出驚人的熱量射線。但是當威震天帶著這個閃電蟲返回地球時，他發現自己已經滿身生鏽了。另一方面，感知器指導汽車人給自由女神像覆蓋上他新發明的金屬保護元素―超級化合物。後來，感知器被抓並被帶到威震天跟前，經過他的診斷，威震天得的是宇宙鏽病。威震天強迫感知器用剩下的超級化合物只好他以後，就把感染了鏽病的感知器放走，企圖讓他回去感染其他汽車人。感知器打算複製自由女神像上的化合物來救治汽車人。但是這個計畫讓威震天知道了，他打算利用熱能射線毀掉自由女神像。汽車人與霸天虎展開了鬥爭，並銷毀了威震天帶回來的閃電蟲。汽車人不但保護了自由女神像，還從複製了化合物並回復了正常。
第62集《紅蜘蛛叛變》
自從一次與威震天爭奪領導地位失敗後，紅蜘蛛就被雷射鳥丟棄在一個太平洋小島上。他發現了一些二戰中留下來的生了銹的軍用船廢置於此。他通過太空橋到了塞伯坦，並潛入霸天虎的監禁中心偷走了儲存在那的五個犯罪人格的電腦元件，並把它們安裝到那些廢置了的船上，從而組成了他自己的軍隊----戰車隊。但是這些新生的霸天虎還需要吸收電路才能存活，於是紅蜘蛛讓他們綁架了爵士和飛過山，企圖搶走他們的部件。威震天的不對和紅蜘蛛的不對在一次戰鬥中相遇，結果大力神不敵戰車隊的組合混天豹。在混天豹離開之前，紅蜘蛛一直都占了上風。混天豹飛走的時候用掉了最後的能量，最後墜回地面。威震天把紅蜘蛛和戰車隊永遠逐出地球，同時，汽車人也救出了他們的夥伴。
第63集《混天豹的報復》
戰車隊被放逐到宇宙中的一顆小行星上，接著他們來到塞伯坦上並打敗了震盪波。為了毀掉威震天，他們用太空橋把地球送往太陽。紅蜘蛛通過控制戰車隊又重新控制了地球。他威脅威震天交出霸天虎的領導權，否則就要毀滅地球。隨著地球越來越靠近太陽，汽車人和霸天虎決定聯手組織紅蜘蛛和戰車隊。擎天柱和威震天在塞伯坦上聯手打敗了混天豹，並在紅蜘蛛的幫助下拿到了安全密碼並扭轉了地球的運行方向。大家原諒了紅蜘蛛並決定在返回地球之前毀掉混天豹。但是這時，威震天卻又作出了愚弄擎天柱的事情，他竟然想重設混天豹和戰車隊的程式並使之成為霸天虎的新成員。
第64集《深入虎穴》
汽車人抓住了一些飛虎隊成員，發現他們在為威震天的一個裝置蒐集配件。於是他們偽裝成五個飛虎隊員潛入霸天虎總部去看威震天在搞什麼鬼。在出發前，擎天柱命令汽車人不準尾隨他們五個，並且用嚴格的無線電來保護他們的偽裝。當偽裝的汽車人的來到一個火山口並把配件交給威震天時，他們看到了一個奇怪而龐大的裝置。這個時候，飛虎隊擊敗守衛並逃出了汽車人總部。威震天把他的新武器對準了擎天柱和他的夥伴，其他的汽車人趕到出事地點。趁著威震天分神的時候，擎天柱扣發了武器的扳機讓它自我毀滅。擎天柱後來還說多虧其他汽車人違背他的命令跟了來，但是只此一次，下不為例。
第65集《B.O.T.胖娃》
詐欺因為無法工作而離開了戰車隊，他把戰車隊的一些舊零件賣給了黑市。這一舉動威脅到了威震天要把月球撞偏軌道的計畫。詐欺被命令去收回或銷毀那些零件。這時，有三名中學生被分配到任務，為學校的科學展裝配一個機器人。於是他們從廢棄堆積場撿來配件並組裝了一個機器人，他們給他命名為“胖娃”。他們給胖娃裝上吵鬧的性格組件--高壓電路箱。剛裝好，胖娃就開始橫衝直撞並跑開了。擔心的孩子們給汽車人打電話求救，誰知卻讓詐欺搶先一步找到胖娃。他搶走了配件後就跑掉了。就在汽車人追逐詐欺的時候，那幾個小孩利用胖娃身上的聲音合成器探測到威震天的聲音，從而知道了威震天的計畫。在汽車人和霸天虎的戰鬥中，那幾個孩子引導胖娃犧牲自己去消滅霸天虎對準月球的雷射光。
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第66集《五面怪（一）》故事緊接《變形金剛：大電影》，正當汽車人在慶賀他們取得大戰的時候，他們受到了神秘的邪惡力量的攻擊。究竟那些攻擊者是什麼人？他們有什麼企圖？
第67集《五面怪（二）》
自從得知霸天虎不是進來連串攻擊時間的主謀後，汽車人決心要找出個究竟來。諮詢國母體電腦以後，補天士得出了一個驚人的結論：這很可能士所有變形金剛的末日。
第68集《五面怪（三）》
在邪惡的五面怪幾乎要被汽車人毀掉的時候，他和霸天虎組成了一個黑暗聯盟。這回，汽車人被困在他們的兩個死敵之間了。
第69集《第69集五面怪（四）》
補天士發現了五面怪的真是性質，這是個驚人的發現。但是這已經太遲了，因為霸天虎正在攻擊地球和塞伯坦。
第70集《五面怪（五）》
大戰在蔓延，羅嗦和轉輪必須完成一個艱巨的任務，否則地球就會陷落。另一方面，汽車人必須阻止狂暴的霸天虎，否則塞伯坦就會落入到五面怪的手中。
71-75
第71集《死亡黑洞》開始時，這只是一場試驗，但後來卻演變成了一場殘酷的生存戰。通天曉、五面怪、沙蒂肯、營救車和狂飆五個一起被困在了一艘有故障的太空船上。他們正一步一步地走向死亡…然而，逃生艙只能容下一個人，這時，他們該怎么辦呢？
第72集《渾沌怪》
大家都知道汽車人杯子喜歡講他的戰爭故事。但是，有一個故事時他不會講的---那就是關於怪物渾沌怪的故事。在杯子正當年輕力壯的時候，他在與渾沌怪的一站中落敗而逃。現在，幾個世紀過去了，他必須再次面對渾沌怪。
第73集《五面怪的詭計》
擎天柱從墳墓里回來再次領導汽車人了----補天士再高興不過了。他將母體電腦交還給這位恩師。不幸的是，現在的擎天柱已經不是以前的那個了。他那遲鈍的身軀被五面怪重編了程式。他把汽車人引到了一個非常危險的處境。當這個可怕的陰謀被識破後，熱破要面對他生命中最讓他為難的戰鬥---一邊是他以前恩師的生死，一邊是塞伯坦和所有汽車人的命運，兩邊都那么叫人為難。
第74集《歲月之窗》
五面怪正在著手一項改變歷史的計畫。他們打開了一扇歲月之窗回到了塞伯坦的過去，並綁架了機器人A-3，而且把它帶到了現在。當時，機器人A-3領導了一場反抗五面怪的叛變。五面怪想著如果沒了領袖就不會有叛亂，那樣時光的大潮裡面就只有五面怪的存在，於是他們又可以再次成為塞伯坦的統治者了。然而，汽車人發現了他們的計畫並對歲月之窗發動了攻擊，結果卻產生了混亂的效果。一些現代的汽車人被困在了過去，而叛變的領袖又被困在了現在。這個時間和空間相互交錯的架構正在面臨這崩潰的危險。
第75集《死不甘心的紅蜘蛛》
狂飆和清除機在追逐毒氣彈的時候進入了塞伯坦的中心，在那裡他們碰上了一位不速之客----紅蜘蛛的鬼魂（不滅的火種）。紅蜘蛛控制了狂飆。為了報復，他打算與驚破天合作，重建他的勢力。
76-80
第76集《夜間盜賊》自從在汽車人之城被打敗之後，鐵甲龍就一直藏身在邪惡的卡波恩共和國。這個國家一直都在受到邊界的保護，並有著一個富有同情心的統治者----阿布都法迪卡。在伏特諾思消失後，地球的權利就陷入了一片混亂中去。當塔瑪哈被綁架後，汽車人就開始懷疑鐵甲龍是鐵甲龍乾的了。後來，克姆林被找到，大家就更加肯定是鐵甲龍在搞鬼……但是他們如何證明得了這一切呢？
第77集《生日快樂》
轉輪和丹尼爾為了給通天曉一個意外的生日晚會，不惜冒著被霸天虎抓住的危險而行動。
第78集《金大王與紅衣法師》
鋼鎖和丹尼爾被意外地送到了一個只有巫師和鼓吹鬥爭的人存在的地方。在那兒，根本就沒有人相信科學。通天曉、卡莉和錄音機趕去營救他們----但是他們能及時趕到嗎？
第79集《噩夢》
在丹尼爾的惡夢中，補天士、通天曉、彈簧三位汽車人遭到了巨猙獰的追殺；更恐怖的怪物們紛紛出現，使得這幾位汽車人與巨猙獰們合力抗敵，在巨大的驚破天被巨大的補天士擊敗以後，彈簧找到了唯一能喚醒丹尼爾噩夢的公主，奮力擊敗了圍困公主的惡龍。最終他們發現這一切都是五面怪從中作梗。
五面怪發明了一種能夠使人類的噩夢變成現實的機器。這很可能會毀掉汽車人和霸天虎。突然，變形金剛們發現他們正處在一個奇怪的“噩夢星球”上。在這裡他們碰上了許多惡魔、怪物、扭曲了的變形金剛以及神話里害人的角色。這時，補天士才發現這些都是出現在丹尼爾噩夢裡面的事務。現在汽車人必須馬上想辦法救丹尼爾，否則太遲了。
第80集《鬼魂作祟》
紅蜘蛛又回來了，這回他是上了瘟疫的身，後來他和聯合派的首領達成一項交易。聯合派答應狡猾的紅蜘蛛，只要他幫他們做三項工作，就把他的舊身軀給回他。紅蜘蛛很快就答應了，但很快他就知道了聯合派隱藏了的動機了。
81-85
第81集《蛛網世界》在一次與汽車人的鬥爭中，驚破天脾氣失控，並把他的憤怒發向霸天虎。汽車人輕易地取得了這場鬥爭的勝利。然而在霸天虎的內部卻出現了分歧----到底驚破天是否適合領導他們。為了阻止叛亂的發生，狂飆接受五面怪的建議，將驚破天帶到療養院。在那兒驚破天受創的電路可能得到治療，他的穩定性才有可能恢復。但是這個治療也有可能發生危險，因為“蛛網”有可能會“吃掉”驚破天的電子智慧型----但如果治療成功的話，驚破天就能經歷他人生中最輝煌的一刻。
第82集《C小調大屠殺》
由於霸天虎造成的一場意外，汽車人和霸天虎緊急降落在一個星球上。在這裡，所有的居民都是用音樂來溝通的。然而，如果一些語言的調波混合在一起的話，所組成的鏇律能使星球爆成質子。聲波錄到了這種音調的兩部分。於是，汽車人必須在通天曉的帶領下，阻止驚破天和他的霸天虎找到這種鏇律的第三部分。
第83集《五面怪日誌》
五面怪的日誌又出現了，這次是在一個叢林密布的星球上的一個幾乎完全封閉的環境中，汽車人和霸天虎爭先恐後地要得到其中的關鍵元素，並要把其中所含的有用信息付諸使用。
第84集《終極武器》
猶豫急救員把猛大帥的鈍齒輪弄丟了，於是他離開了機器衛兵之列。在霸天虎之城日漸強大的威脅下，無助的汽車人之城正面臨這毀滅的危險。現在就只剩下通天曉和受損的守護神兩個在保護著汽車人之城的安危了。
第85集《2006年重要廣播》
五面怪發現他們很久以前遺失在太空中的商業交易記錄現在落在了尊奇派（Junkion）的一個廢料山中。當然，尊奇派（Junkions）不會心甘情願地把東西交還給他們。於是五面怪使用奸計把東西拿了回來。他們干擾了尊奇派（Junkions）的廣播頻道，利用一個電視形象在電視頻道上胡言亂語，並領導了一場“清潔聖戰運動”。這個辦法很湊效。尊奇派（Junkions）馬上就開始清理他們的世界----無論是物質上的還是思想上的都要進行清潔運動。
86-90
第86集《決死一戰》很久以前，汽車人逃離塞伯坦並建造了一個與最好時候的塞伯坦一模一樣的機械星球。現在，霸天虎發現了這個星球並侵占了它，汽車人必須在這個星球變成霸天虎永久的堡壘之前毀掉它。
第87集《深淵裡的居住者》
由於五面怪的愚弄，驚破天和霸天虎把“能量吸血鬼”----居住者從塞伯坦的深處放走了。現在只能靠汽車人去阻止居住者把所有的變形金剛都變成還魂屍，他們最後還要把塞伯坦變成一個威力盡失的死寂的世界。
第88集《只不過是凡人》
補天士、通天曉、彈簧和阿爾茜的思想被一個歹徒困在了人工軀體裡面，變成了普通人類。這個歹徒（眼鏡蛇指揮官？）是和霸天虎勾結在一起，並受霸天虎的指使而來的。汽車人們能找到並變回他們原來的機器形體，並且給予霸天虎的一擊嗎？
第89集《金錢萬能》
“金錢是萬能的”是自由商德瑪納斯的座右銘。他不僅僅一次把科技機器人賣給五面怪，並想以此來證明他的座右銘……但是他這樣做證明得了嗎？
第90集《聰明的鋼鎖》
一場意外使機器恐龍鋼鎖變成了一個超級天才。現在他成了汽車人對付霸天虎最新計畫的唯一希望。天才鋼鎖究竟會想出怎樣的辦法來對付霸天虎呢？那些驚人的科技機器人又究竟是些什麼人呢？
91-95
第91集《至尊太君》機器恐龍、龍頭部隊、和巨猙獰在一場生死戰中遺棄了他們的夥伴----變形金剛。那神秘的“至尊太君”到底是誰？又有什麼東西能阻止拖泥派（Tornedron）清除銀河系呢?
第92集《美仙姑》
五千年前，五面怪把砸漠金（Zamojin）鎖在了太空經緯線里，並使它們和宇宙的其它部分孤立起來。現在那個太空經緯線被補天士、羅嗦、通天曉和感知器破壞了。於是，五面怪最懼怕的力量逃了出來。
第93集《肩負重任》
霸天虎偷走了汽車人的母體電腦，補天士----現在又變成了得過且過得熱破了----並不想把它要回來。他會放棄他的汽車人夥伴嗎？還是負擔起命運賦予他的重任呢？
第94集《擎天柱的復活（上）》
科學家們發現一場外形瘟疫能使變形金剛在戰鬥中自我殘殺。這無疑會導致汽車人和霸天虎的共同滅亡。現在只有一個人可以救大家。那就是已經死去了的擎天柱。
第95集《擎天柱的復活（下）》
瘋狂症很快救傳遍了整個地球，許多機器人和人類都被感染上了。但是還有一小部分汽車人、霸天虎和五面怪暫時沒受感染。他們一起合作使已經死去了的汽車人領袖擎天柱復活。復活後的擎天柱馬上投入到與死神的搏鬥中去…他能及時成功嗎？
96-98
第96集《再生（1）》在塞伯特恩上的一次賽車比賽中，HotRod成功擊敗了其他所有汽車人，甚至包括斯派克駕駛的羅嗦也被打敗了。汽車人Brainstorm宣稱如果有人類協助的話，汽車人會得到很大增強。正在這時，霸天虎開始了對汽車人城堡的進攻，目的是盜取打開塞伯特恩上的等離子室的鑰匙。他們偷到了鑰匙。而Punch受了重傷。接著，霸天虎開始進攻塞伯特恩，企圖打開通向等離子室的道路。但正當他們準備打開等離子室大門時，以狂飆為首的十個霸天虎以及HotRod等十二個汽車人（包括斯派克和丹尼爾）和那把鑰匙一起，被捲入遙遠的那布羅斯行星。那布羅斯行星上有兩個派別：一個是由Zarak王領導的邪惡的Hive，他們依靠自身的特異功能控制著各種機器供他們驅使，他們的對手則厭惡機械世界，嚮往和平安寧的生活。霸天虎們落在了Hive當中，而汽車人們落在了和平的一方，但是汽車人們差一點被消滅，因為和平的一方憎恨機械。在戰鬥中，丹尼爾受了重傷，後來又有一半的汽車人被俘虜了，於是汽車人做出重大決定。他們打算同四個那布羅斯星人（以及斯派克和丹尼爾）組合，變成頭領戰士。和平主義者Cerebros拒絕和斯派克合體，但其餘的人都成功地完成了組合。同阿爾茜的合體，使丹尼爾保住了性命。霸天虎進攻在地球汽車人城堡中的汽車人。這場大規模進攻其實是聲東擊西，這樣Pounds和Wingspan就可以偷到打開塞伯特恩上等離子能量室的鑰匙。Punch試圖阻止他們，但不幸失敗，而且受了重傷。與此同時在塞伯特恩上的一次賽車中，HotRod在丹尼爾協助下迎戰羅嗦。由於丹尼爾的幫助，HotRod勝出。Brainstorm說人類對變形金剛來說有不可估量的巨大作用（這是伏筆）。接著，擎天柱大哥傳來訊息說霸天虎正在進攻塞伯特恩的途中，並要他們做好準備阻止霸天虎進入等離子能量室。一隊汽車人發現瘟疫在地面活動，他們決定乘一輛飛船跟著瘟疫。當他們到達等離子能量室時，瘟疫已經啟動了能量室。瘟疫被能量擊中導致過載故障。Cerebros和斯派克從能量室中奪回了鑰匙，而此時飛船被一股能量所擊中。Cerebros和斯派克跳上了飛船，而飛船被這股能量的作用拋到了宇宙空間中。當驚破天和其他霸天虎到達能量室時發現了瘟疫。瘟疫被弄醒後告訴了驚破天事情的經過。驚破天命令瘟疫跟上飛船里的汽車人並奪回那把鑰匙。這些汽車人迫降在一個星球（Nebulos，那布羅斯行星）上，被一群叛變的那布羅斯星人俘虜了。這些那布羅斯星人與Hive戰鬥——Hive是另一幫那布羅斯星人，他們控制著的強大機器令他們統制著這顆星球。這些叛變的那布羅斯星人以為汽車人是Hive那邊的，便打算消滅汽車人。不久霸天虎也來到了那布羅斯行星。經過斯派克的解釋，這些那布羅斯星人決定放了汽車人，這樣汽車人就可以和霸天虎戰鬥了。在這次戰鬥中，丹尼爾受了重傷，而且羅嗦、HotRod、杯子、Crosshairs和Sureshot也被霸天虎抓住了。丹尼爾只能依靠一個生命支持機器，無法動彈，而且他不得不呆在那兒除非能找到一個更靈活的東西。這時Brainstorm想出了一個主意：把那布羅斯星人或人類放進變形金剛的頭部，那么他們會更好地協作。這樣的話，丹尼爾也就能恢復行動能力了。阿爾茜問斯派克她是否能和丹尼爾合體，斯派克同意了。於是倖存下來的汽車人進行了改造，這樣那布羅斯星人和人類就可以與汽車人合體了。（但其中Cerebros由於厭倦了戰爭而退出。）這樣，第一批頭領戰士誕生了。
第97集《再生（2）》
汽車人營救了他們的同伴。汽車人遭遇邪惡的那布羅斯星人，他們模仿了汽車人頭領戰士的想法：五個怪獸霸天虎也變成了頭領戰士。狂飆和其他四個霸天虎讓邪惡的那布羅斯星人和他們的武器合體。又一場戰鬥不可避免，霸天虎打敗了汽車人，但在戰鬥過程中Brainstorm掃描分析了一個霸天虎Targetmaster。汽車人負傷返回後，他們把Targetmaster的想法用在了剩下的五個同伴身上。與此同時，Hive把他們的基地轉換成了Scorponok，就在汽車人回來打敗霸天虎並奪回鑰匙之後，Scorponok開始了進攻。（在這一集中的某個時候，其他變形金剛發現了那布羅斯行星。）這樣那布羅斯星人和丹尼爾與汽車人合體了。Arcana進入了Brainstorm的頭部，Duros進入了Hardhead的頭部，Stylor進入了Chromedome的頭部，Gort進入了Highbrow的頭部，而丹尼爾被放進了阿爾茜的體內。他們便對著一些Hive的機器檢驗了一下這次合體的效果。結果他們的進攻十分成功。這樣汽車人頭領戰士們便去進攻霸天虎，而這時霸天虎正在拷問被抓住的汽車人。霸天虎眨眼間就被頭領戰士打敗了。Hive觀察了他們的進攻並且決定抓住霸天虎來跟自己合體。與此同時，在塞伯特恩上，擎天柱進入了魔力神球中，這樣他就可以和泰師傅對話，並且查出到底發生了什麼。泰師傅告訴他魔力神球自己已經查覺霸天虎發現了等離子能量室的存在。擎天柱對此並不理解，泰師傅告誡他不要詢問魔力神球的目的。他還告訴擎天柱有機生命體不會受到等離子能量的影響，還有塞伯特恩的黃金時代即將到來，還有那把鑰匙決不能被破壞。Hive抓住了霸天虎，霸天虎同意合體。霸天虎的機器動物將成為頭領戰士，而其他的霸天虎捐出了他們的武器，這樣他們就能成為Targetmasters。此時，Cerebros身負重傷回到其他汽車人中，並告訴他們他找到了一座城堡。接著，新生的霸天虎頭領戰士和Targetmasters來進攻了。Brainstorm被擊落，而且他手裡的那把鑰匙也被奪走了。但是當Hive離開時，Brainstorm抓住了Nightstick並且掃描了他。於是汽車人把剩下的人也改造成了Targetmasters。後來，擎天柱乘飛船到達了，汽車人們便告訴他事情的經過，然後汽車人們出發去從霸天虎手中重新奪回鑰匙。他們從瘟疫手中拿回了鑰匙，可是不久Zarak（Hive的首領）的最新創造Scoronok投入了戰鬥。
第98集《再生（3）》
霸天虎又搶回了鑰匙，並且返回了塞伯特恩。驚破天在塞伯特恩上建立一個巨大的發動機，用來把塞伯特恩推向地球的太陽。他接著利用塞伯特恩的等離子室企圖促使地球的太陽變成新星並從中吸取能量。擎天柱在和泰師傅會談之後抵達那布羅斯行星。汽車人們追蹤霸天虎而去，只用和平主義者Cerebros和斯派克留下。斯派克說服了Cerebros幫他改造一座舊的Hive城堡（由drones(Gasket和Grommet)守衛）。正當汽車人們在塞伯特恩上面臨失敗的困境時，那座城堡（飛越時空）與斯派克和Cerebros一起來了。斯派克變成了Cerebros的頭部，而接下來，Cerebros變成了那座變形城堡的頭部。那座城堡現在叫FortressMaximus，他打敗了Scorponok。斯派克和那布羅斯星人用那個巨大的發動機在太陽變成新星之前吸取了太陽的過剩能量，並且用這些能量使塞伯特恩進入了一個黃金時代。而Scorponok和霸天虎們則逃亡在宇宙中。Scorponok抓住了阿爾茜因為她拿著那把鑰匙，然後Scorponok起飛和霸天虎們一起前往塞伯特恩。汽車人們決定立刻跟蹤他們以防驚破天使用那把鑰匙。斯派克和Cerebros留了下來，打算找到什麼可以遏制Scorponok的東西。此時，塞伯特恩正在驚破天的掌握之中，他在塞伯特恩上建立了一個巨大的發動機，這樣他就可以把塞伯特恩推向地球。驚破天極不情願地同意和Zarak合作，因為Zarak擁有那把鑰匙。這時，在那布羅斯行星上，斯派克和Cerebros正在把那個Cerebros發現的城堡改造成一個新的超級機器人——FortressMaximus。當汽車人們乘飛船到達塞伯特恩時，通天曉告訴了他們這裡所發生的事情。驚破天正打算啟動等離子能量室，這樣他就可以毀滅地球。即使擎天柱說不能破壞那把鑰匙，但正義一方的那布羅斯星人為了宇宙的安全，還是打算這么做。當汽車人跟著他們潛入Scorponok時被俘虜了。驚破天啟動了能量室，不過為了他自己可以安全撤離，他設定了十分鐘的延時。這時FortressMaximus到達了，並且向霸天虎進攻。Scorponok和Fortress都變形成機器人模式開打。當然，Fortress贏得了勝利。Cerebros和斯派克於是立刻前去營救汽車人和丹尼爾。他首先找到了被俘的汽車人。擎天柱告訴他，他必須立刻關閉能量室，但是斯派克想先救丹尼爾。能量室終於啟動了，而且汽車人全都因此引起能量過載。斯派克及時從Scorponok中救出了阿爾茜和丹尼爾。擎天柱此時對斯派克說他是汽車人唯一的希望。斯派克想出了一個辦法，可以把現在正直接沖向太陽的等離子能量束轉向魔力神球。他成功了，而且依靠這些能量，塞伯特恩迎來了一個黃金時代。後來，Cerebros和其他頭領戰士返回了那布羅斯行星去消滅了剩下的Hive的機器，並且留在那裡作為那裡的衛士。儘管Scorponok在塞伯特恩上被等離子能量所擊中，乘坐在Scorponok里的驚破天和Zarak終於還是重新庳制了Scorponok。此後驚破天還在口出狂言，像以前一樣，還是那些征服宇宙之類的話。
角色介紹
汽車人/博派
Afterburner烙鐵AirRaid空襲
AlphaTrion鈦師傅
Arcee阿爾茜
Beachcomber巨浪
Beta貝塔
Blades刀刃
Blaster錄音機
Bluestreak藍霹靂
Blurr囉嗦
Brainstorm小諸葛
Brawn大漢
Broadside舷炮
Bumblebee大黃蜂
Cerebros塞伯羅斯
Chase追捕
Chromedome電腦怪傑
Chromia克勞莉婭
Cliffjumper飛過山
Cloudraker騰雲
Computron計算王
Cosmos宇宙飛碟
Crosshairs克羅斯
Defensor守護神
Devcon敵無雙
Eject噴射
ElitaOne艾麗塔
Fastlane浪子
Fireflight飛火
Firestar火翼星
FirstAid急救員
FortressMaximus巨無霸福特
Freeway高速路
Gears變速箱
Grapple吊車
Grimlock鋼鎖
Groove車轍
Hardhead老頑固
Highbrow海龍
Hoist滑車
HotRod熱破
HotSpot熱點
Hound探長
Huffer魯莽
Inferno消防車
Ironhide鐵皮
Jazz爵士
Kup杯子
Lightspeed光速
Metroplex猛大帥
Mirage幻影
Moonracer月嬌
Nosecone鑽探機
OmegaSupreme大力金剛
OptimusPrime擎天柱
Outback腹地
Perceptor感知器
Pipes管子
Pointblank布蘭卡
Powerglide滑翔機
Prowl警車
Punch出擊
Ramhorn犀牛
Ratchet救護車
RedAlert紅色警報
Rewind發條
RodimusPrime補天士
Rollbar路障
Sandstorm沙暴
Scamper蹦蹦跳
Scattershot機關炮
Searchlight探照燈
Seaspray浪花
Sideswipe橫炮
Silverbolt銀劍
Six-Gun猛攻
Skids剎車
Skydive俯衝
Jetfire天火
SkyLynx天貓號
Slag鐵渣
Slammer班房
Slingshot彈弓
Sludge淤泥
Smokescreen煙幕
Snarl嚎叫
Springer彈簧
Steeljaw鋼鉗
Strafe鋼鞭
Streetwise大街
Sunstreaker飛毛腿
Superion大無畏
Sureshot煞特
Swerve背離
Swoop飛標
Tailgate擋板
Tracks輪胎
Trailbreaker開路先鋒
UltraMagnus通天曉
Warpath戰戟
Wheelie轉輪
Wheeljack千斤頂
Wideload寬載
Windcharger充電器
Wreck-Gar[14]營救車
霸天虎/狂派
Abominus求雨鬼
Apeface猿面
Astrotrain大火車
BlastOff爆炸
Blitzwing閃電
Blot污點
Bombshell炸彈
Bonecrusher推土機
Brawl吵鬧
Breakdown打擊
Bruticus混天豹
Buzzsaw圓鋸鳥
Counterpunch反擊
Cutthroat割喉
Cyclonus狂飆
DeadEnd封鎖
Devastator大力神
Dirge輓歌
Divebomb大鵬
DragStrip搶劫
Frenzy迷亂
Galvatron驚破天
Headstrong鐵頭
Hook吊鉤
Hun-Gurrr餓龍
Kickback反衝
Laserbeak雷射鳥
LongHaul拖斗
Megatron威震天
Menasor飛天虎
Mindwipe蝙蝠魔
Misfire火炭
Mixmaster攪拌機
Motormaster汽車大師
Octane毒氣彈
Onslaught襲擊
Overkill角龍
Predaking沖雲霄
Pounce突擊
Rampage猛虎
Ramjet噴氣機
Ratbat機器蝙蝠
Ravage機器狗
Razorclaw利爪
Reflector照相機
Rippersnapper裂齒
Rumble轟隆隆
Runabout浪客
Runamuck遊民
Scavenger清掃機
Scorponok薩克巨人
Scourge瘟疫
Scrapper鏟土機
Shockwave震盪波
Shrapnel彈片
Sinnertwin雙頭龍
Sixshot六面獸
Skullcruncher鱷龍
Skywarp鬧翻天
Slugfest劍龍
Slugslinger吊索
Snapdragon狂龍
Soundwave聲波
Starscream紅蜘蛛
Swindle詐欺
Tantrum野牛
Thrust衝鋒
Thundercracker驚天雷
Triggerhappy扳機
Trypticon鐵甲龍
Vortex鏇風
Weirdwolf人狼
Wildrider莽撞
Wingspan 飛翔
劇集列表
第一季
| 集數 | 原英文標題 | 編劇 | 中文譯名 |
|---|---|---|---|
| 1 | More than Meets the Eye, Part 1 | George Arthur Bloom | 第一天 |
| 2 | More than Meets the Eye, Part 2 | George Arthur Bloom | 第二天 |
| George Arthur Bloom | |||
| 5 | Roll for It | Douglas Booth | 全體出發 |
| 6 | Divide and Conquer | Donald F. Glut | 分而治之 |
| Fire in the Sky | Alfred A. Pegal | 天火 | |
| 8 | S.O.S. Dinobots | Donald F. Glut | 緊急呼救 |
| 9 | Fire on the Mountain | Douglas Booth | 山頂之火 |
| 10 | War of the Dinobots | Donald F. Glut | 大戰機器恐龍 |
| 11 | The Ultimate Doom, Part 1 | Larry Strauss | 滅頂之災（上） |
| 12 | The Ultimate Doom, Part 2 | Earl Kress | 滅頂之災（中） |
| 1 | The Ultimate Doom, Part 3 | Leo D. Paur | 滅頂之災（下） |
| 1 | Countdown to Extinction | Reed Robbins,Peter Salas | 爆炸前夕 |
| 15 | A Plague of Insecticons | Douglas Booth | 昆蟲之災 |
| 16 | Heavy Metal War | Donald F. Glut | 雙雄大戰 |
第二季
| 集數 | 原英文標題 | 編劇 | 中文譯名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Autobot Spike | Donald F. Glut | 汽車人斯派克 |
| 18 | Changing Gears | Larry Parr | 換變速箱 |
| 19 | City of Steel | Douglas Booth | 鋼之城 |
| 20 | Attack of the Autobots | David Wise | 汽車人的攻擊 |
| 21 | Traitor | George Hampton，Mike Moore | 叛徒 |
| 22 | The Immobilizer | Earl Kress | 靜止器 |
| 2 | The Autobot Run | Donald F. Glut | 汽車人死裡逃生 |
| 2 | Atlantis, Arise! | Douglas Booth | 海底之國 |
| 25 | Day of the Machines | David Wise | 機器人時代 |
| 26 | Enter the Nightbird | Sylvia Wilson,Richard Milton | 刺客 |
| 2 | |||
| 28 | The Core | Dennis Marks | 地球核心 |
| 29 | The Insecticon Syndrome | Douglas Booth | 蟲災 |
| 30 | Dinobot Island, Part 1 | Donald F. Glut | 恐龍島（上） |
| 31 | Dinobot Island, Part 2 | Donald F. Glut | 恐龍島（下） |
| 32 | The Master Builders | David N. Gottlieb,Herb Engelhardt | 建築大師 |
| Auto Berserk | Antoni Zalewski | 超級武器 | |
| Microbots | David Wise | 小機器人 | |
| 35 | Megatron's Master Plan, Part 1 | Donald F. Glut | 陰謀（上） |
| 36 | Megatron's Master Plan, Part 2 | Donald F. Glut | 陰謀（下） |
| 38 | Desertion of the Dinobots, Part 2 | Earl Kress | 機器恐龍開小差（下） |
| 39 | Blaster Blues | Larry Strauss | 藍調錄音機 |
| 40 | A Decepticon Raider in King Arthur's Court | Douglas Booth | 霸天虎入侵亞瑟王朝 |
| 41 | The Golden Lagoon | Dennis Marks | 金礁湖 |
| 42 | The God Gambit | Buzz Dixon | 天神 |
| Make Tracks | David Wise | 跟蹤追擊 | |
| Child's Play | Beth Bornstein | ||
| 45 | Quest for Survival | Reed Robbins，Peter Salas | 食人株 |
| 46 | The Secret of Omega Supreme | David Wise | 大力金剛的秘密 |
| The Gambler | Michael Charles Hill | ||
| 48 | Kremzeek! | David Wise | 小精靈 |
| 49 | Sea Change | Douglas Booth | 傍晚的星星 |
| 50 | Triple Takeover | Larry Strauss | 爭權奪利 |
| 51 | Prime Target | Flint Dille，Buzz Dixon | 擎天柱的戰利品 |
| 52 | Auto-Bop | David Wise | 汽車人 |
| 53 | The Search for Alpha Trion | Beth Bornstein | 女汽車人 |
| 54 | The Girl Who Loved Powerglide | David Wise | 愛上滑翔機的姑娘 |
| 55 | Hoist Goes Hollywood | Earl Kress | 在好萊塢拍電影 |
| 56 | The Key to Vector Sigma, Part 1 | David Wise | 魔力神球 |
| 57 | The Key to Vector Sigma, Part 2 | David Wise | 魔力神球（續集）飛行太保 |
| 58 | War Dawn | David Wise | 回到過去 |
| 59 | Trans-Europe Express | David Wise | 汽車大獎賽 |
| 60 | Cosmic Rust | Paul Davids | 宇宙鏽病 |
| 61 | Starscream's Brigade | Michael Charles Hill | 紅蜘蛛叛變 |
| 62 | The Revenge of Bruticus | Larry Stauss | 混天豹的報復 |
| 63 | Aerial Assault | Douglas Booth | 飛機竊賊 |
| 64 | Masquerade | Donald F. Glut | 深入虎穴 |
| 65 | B.O.T. | Earl Kress | 胖娃 |
《變形金剛大電影》是在1986年所製作，畫面製作精良，情節曲折動人。但遺憾的是，當時大陸引進G1系列劇時未同時將此片引入，故觀眾看到第3季會有“冒出很多新的不知道哪來的角色”的疑問。《變形金剛大電影》講述了第2季完結到第3季開端之間的故事，舞台也從地球換到了塞博特恩，劇情包括宇宙大帝的強勢入侵，變形金剛們的大換血，擎天柱與威震天的決戰。
英語配音名單
汽車人
| 角色 | 隸屬 | 配音演員 |
| A3 | Tony Pope | |
| Ariel/ 艾麗爾 | Denise Mora | |
| Afterburner | Technobot | Jim Cummings |
| Air Raid | Aerialbot/ 飛行太保 | Rob Paulsen |
| Alpha Trion | John Stephenson(普通語音) Corey Burton (War Dawn) | |
| Arcee | Susan Blu | |
| Beachcomber | Alan Oppenheimer | |
| Beta | Susan Blu | |
| Blades | Protectobot | Frank Welker |
| Blaster | Buster Jones | |
| Bluestreak | Casey Kasem | |
| Blurr | John Moschitta | |
| Brainstorm | Headmaster/ 頭領戰士 | Michael Bell |
| Brawn | Corey Burton | |
| Broadside | Triple Changer/ 三變金剛 | Bill Martin |
| Bumblebee | Dan Gilvezan | |
| Cerebros | Headmaster | Jared Barclay |
| Chase | Throttlebot | Rob Paulsen |
| Chromedome | Headmaster | Frank Welker |
| Chromia | Linda Gary | |
| Cliffjumper | Casey Kasem | |
| Cloudraker | Clone | Danny Mann |
| Computron | Technobot | Bert Kramer |
| Cosmos | Mike McConnohie | |
| Crosshairs | Targetmaster | Neil Ross |
| Defensor | Protectobot | Chris Latta |
| Devcon | John Stephenson | |
| Dion | Corey Burton | |
| Eject | 無 | |
| Elita One | Marlene Aragon | |
| Fastlane | Clone | Rob Paulsen |
| Fireflight | Aerialbot | Jeff MacKay |
| Firestar | Morgan Lofting | |
| First Aid | Protectobot | Michael Bell |
| Fortress Maximus | Headmaster | Stephen Keener |
| Freeway | Throttlebot | Danny Mann |
| Gears | Don Messick | |
| Goldbug | Throttlebot | Dan Gilvezan |
| Grapple | Peter Renaday | |
| Grimlock | Dinobot/ 機器恐龍 | Gregg Berger |
| Groove | Protectobot | Frank Welker |
| Hardhead | Headmaster | Stephen Keener |
| Highbrow | Headmaster | Johnny Haymer |
| Hoist | Michael Chain | |
| Hot Rod | Judd Nelson (變形金剛大電影) Dick Gautier (卡通劇集) | |
| Hot Spot | Protectobot | Dan Gilvezan |
| Hound | Ken Sansom | |
| Huffer | John Stephenson | |
| Inferno | Walker Edmiston | |
| Ironhide | Peter Cullen | |
| Jazz | Scatman Crothers(普通語音) Wally Burr (第48集) | |
| Kup | Lionel Stander (變形金剛大電影) John Stephenson(卡通劇集) | |
| Lightspeed | Technobot | Danny Mann |
| Metroplex | Bud Davis | |
| Mirage | Frank Welker | |
| Moonracer | Morgan Lofting | |
| Nosecone | Technobot | David Workman |
| Omega Supreme | Jack Angel | |
| Optimus Prime | Peter Cullen | |
| Orion Pax/ 奧利安·派克斯 | Laurie Faso | |
| Outback | Dan Gilvezan (66-70集) Gregg Berger (第83集) | |
| Perceptor | Paul Eiding | |
| Pipes | Hal Rayle | |
| Pointblank | Targetmaster | Neil Ross |
| Powerglide | Michael Chain | |
| Prowl | Michael Bell | |
| Punch | John Moschitta | |
| Ramhorn | John Hostetter | |
| Ratchet | Don Messick(普通語音) Wally Burr (Masquerade) | |
| Red Alert | Michael Chain | |
| Rewind | 未知 | |
| Rodimus Prime | Judd Nelson (變形金剛大電影) Dick Gautier (卡通劇集) | |
| Rollbar | Throttlebot | Dan Gilvezan |
| Sandstorm | Triple Changer | Jerry Houser |
| Scamper | Dan Gilvezan | |
| Scattershot | Technobot | Stephen Keener |
| Searchlight | Throttlebot | Steve Bulin |
| Seaspray | Alan Oppenheimer | |
| Sideswipe | Michael Bell | |
| Silverbolt | Aerialbot | Charlie Adler |
| Six-Gun | Maurice LaMarche | |
| Skids | Michael Chain (Quest for Survival) Dan Gilvezan (Triple Takeover) | |
| Skydive | Aerialbot | Laurie Faso |
| Skyfire | Gregg Berger | |
| Sky Lynx | Aron Kincaid | |
| Slag | Dinobot | Neil Ross |
| Slammer | Chris Latta | |
| Slingshot | Aerialbot | Rob Paulsen |
| Sludge | Dinobot | Frank Welker |
| Smokescreen | Jack Angel | |
| Snarl | Dinobot | Hal Rayle |
| Springer | Triple Changer | Neil Ross |
| Steeljaw | 無 | |
| Strafe | Technobot | Steve Bulin |
| Streetwise | Protectobot | Peter Cullen |
| Sunstreaker | Corey Burton | |
| Superion | Aerialbot | Frank Welker (56-57集) Ed Gilbert(普通語音) |
| Sureshot | Steve Bulin | |
| Swerve | 無 | |
| Swoop | Dinobot | Michael Bell |
| Tailgate | Ted Schwartz | |
| Tracks | Mike McConnohie | |
| Trailbreaker | Frank Welker | |
| Ultra Magnus | Robert Stack (變形金剛大電影) Jack Angel (卡通劇集) | |
| Warpath | Alan Oppenheimer | |
| Wheelie | Frank Welker | |
| Wheeljack | Chris Latta | |
| Wideload | Throttlebot | Corey Burton |
| Windcharger | John Stephenson | |
| Wreck-Gar | Eric Idle (變形金剛大電影) Tony Pope (卡通劇集) |
霸天虎
| 角色 | 隸屬 | 配音演員 |
| Abominus | Terrorcon/ 龍頭部隊 | Jim Gosa |
| Apeface | Headmaster Horrorcon | Dick Gautier |
| Astrotrain | Triple Changer | Jack Angel |
| Blast Off | Combaticon | Milt Jamin |
| Blitzwing | Triple Changer | Ed Gilbert |
| Blot | Terrorcon | Tony St. James |
| Bombshell | Insecticon/ 機器昆蟲 | Michael Bell |
| Bonecrusher | Constructicon/ 挖地虎 | Neil Ross |
| Brawl | Combaticon | Tony St. James |
| Breakdown | Stunticon/ 飛虎隊 | Jack Angel (56、5集) Alan Oppenheimer (普通語音) |
| Bruticus | Combaticon | Roger C Carmel |
| Buzzsaw | Frank Welker | |
| Counterpunch | John Moschitta | |
| Cutthroat | Terrorcon | Tony St. James |
| Cyclonus | Roger C Carmel (普通語音) Jack Angel ( 94-98集) | |
| Dead End | Stunticon | Phillip Clarke |
| Devastator | Constructicon | Arthur Burghardt |
| Dirge | Bud Davis | |
| Divebomb | Predacon/ 巨猙獰 | Laurie Faso |
| Drag Strip | Stunticon | Ron Gans |
| Frenzy | Frank Welker | |
| Galvatron | Leonard Nimoy (變形金剛大電影) Frank Welker ( 卡通劇集) | |
| Headstrong | Predacon | Ron Feinberg |
| Hook | Constructicon | Neil Ross |
| Hun-Gurrr | Terrorcon | Stephen Keener Marshall Efron |
| Kickback | Insecticon | Clive Revill |
| Laserbeak | Frank Welker | |
| Long Haul | Constructicon | Gregg Berger |
| Megatron | Frank Welker | |
| Menasor | Stunticon | Roger C Carmel (第56、57集) Rege Cordic (普通語音) |
| Mindwipe | Headmaster | Stephen Keener |
| Misfire | Targetmaster | Stan Jones |
| Mixmaster | Constructicon | Frank Welker |
| Motormaster | Stunticon | Roger C Carmel |
| Octane | Triple Changer | Beau Weaver |
| Onslaught | Combaticon | S. Marc Jordan (普通語音) Steve Bulin (96-98集) |
| Overkill | 無 | |
| Predaking | Predacon | Bud Davis |
| Pounce | Clone | Stan Jones |
| Rampage | Predacon | Laurie Faso |
| Ramjet | Jack Angel | |
| Ratbat | Frank Welker | |
| Ravage | Frank Welker | |
| Razorclaw | Predacon | Joe Leahy |
| Reflector | Chris Latta | |
| Rippersnapper | Terrorcon | Jim Cummings |
| Rumble | Frank Welker | |
| Runabout | Battle Charger | Roger Behr |
| Runamuck | Battle Charger | Roger Behr |
| Scavenger | Constructicon | Don Messick |
| Scorponok | Headmaster | Stephen Keener |
| Scourge | Stan Jones | |
| Scrapper | Constructicon | Michael Bell |
| Shockwave | Corey Burton | |
| Shrapnel | Insecticon | Hal Rayle |
| Sinnertwin | Terrorcon | Jared Barclay David Workman |
| Sixshot | Neil Ross | |
| Skullcruncher | Headmaster | Chris Latta |
| Skywarp | Frank Welker | |
| Slugfest | 無 | |
| Slugslinger | Targetmaster | Peter Cullen |
| Snapdragon | Headmaster Horrorcon | Dan Gilvezan |
| Soundwave | Frank Welker | |
| Starscream | Chris Latta | |
| Swindle | Combaticon | Johnny Haymer |
| Tantrum | Predaking | Phillip Clarke |
| Thrust | Ed Gilbert | |
| Thundercracker | John Stephenson(普通語音) Wally Burr (第59集) | |
| Triggerhappy | Targetmaster | Charlie Adler |
| Trypticon | Brad Garrett | |
| Vortex | Combaticon | Johnny Haymer |
| Weirdwolf | Headmaster | Stan Jones |
| Wildrider | Stunticon | Terry McGovern |
| Wingspan | Clone | Peter Cullen |
其他主要角色
| 角色 | 配音演員 |
| Carly | Arlene Banas |
| Chip Chase | Michael Horton |
| Daniel Witwicky | David Mendenhall |
| Marissa Faireborne, Captain | Susan Blu |
| Narrator | Victor Caroli |
| Quintesson Judge | Jack Angel Roger C Carmel Rege Cordic |
| Sharkticons/ 鯊魚精 | Bud Davis (The Quintesson Journal) Frank Welker (普通語音) |
| Sparkplug Witwicky | Chris Latta |
| Spike Witwicky | Corey Burton |
| Teletraan I/ 顯像一號 | Casey Kasem |
| Unicron | Orson Welles (變形金剛大電影) Roger C Carmel (卡通劇集) |
其他重要角色
| 角色 | 配音演員 | 配音劇集 |
| Aaron | Mona Marshall | Child's Play |
| Abdul Fakkadi | Phillip Clarke | Five Faces of Darkness, part 1, Thief in the Night |
| Aghar (Zetaxan Leader) | Ron Feinberg | The Quintesson Journal |
| Aimless | Milt Jamin | The Rebirth |
| Alana | Linda Gary | Sea Change |
| Allegra | 未知 | Carnage in C-Minor |
| Arblus | Norm Alden | Transformers: The Movie |
| Arcana | Jack Angel | The Rebirth |
| Archeville, Dr. | Casey Kasem | The Ultimate Doom, Countdown to Extinction |
| Astoria Carlton-Ritz | Linda Gary | The Girl Who Loved Powerglide |
| Auggie Cahnay | Phillip Clarke | Trans-Europe Express |
| Autobot X | Corey Burton John Stephenson | Autobot Spike |
| Basso Profundo | Jack Angel | Carnage in C-Minor |
| Blowpipe | John Moschitta | The Rebirth |
| Bosch | John Stephenson | The Gambler |
| B.O.T. | 未知 | B.O.T. |
| Caliburst | Johnny Haymer | The Rebirth |
| Chaos | Frank Welker | Chaos |
| Dashiell "Flint" Faireborn | Bill Ratner | The Killing Jar |
| Deceptitraan | Paul Eiding | Sea Change |
| Dinsmoor | Alan Oppenheimer | Prime Target |
| Dirk Manus | Charlie Adler | Money is Everything |
| Duros | Charlie Adler | The Rebirth |
| Elise Presser | Denise Mora | B.O.T. |
| Firebolt | Dick Gautier | The Rebirth |
| Fracas | Neil Ross | The Rebirth |
| Gort | Michael Bell | The Rebirth |
| Grax | Milt Jamin | The Rebirth |
| Gregory Swofford, Dr. | Jared Barclay | The Return of Optimus Prime |
| Harding, Dr. | Morgan Lofting | Attack of the Autobots |
| Hassan/Prince Jamal | Mona Marshall | Aerial Assault |
| Haywire | Rob Paulsen | The Rebirth |
| Inquirata | Dick Gautier | The Killing Jar |
| Jerro | Ed Gilbert | The God Gambit |
| Jessica Morgan | Joy Grdnic | The Return of Optimus Prime |
| King Nergill | Wally Burr | Atlantis, Arise! |
| Kranix | Norm Alden | Transformers: The Movie |
| Krunk | Chris Latta | The Rebirth |
| Lenarqan Leader | Corey Burton | The Quintesson Journal |
| Lord Chumleigh | Peter Renaday | Prime Target |
| Lord Gyconi | Walker Edmiston | The Gambler |
| Lord Zarak | Stan Jones | The Rebirth |
| Luisa | Mona Marshall | Fire on the Mountain |
| Mara al Utha | Corey Burton | Madman's Paradise |
| Mark Morgan, Dr. | Aron Kincaid | The Return of Optimus Prime |
| Martin | 未知 | B.O.T. |
| Monzo | Neil Ross | The Rebirth |
| Movie Director | Alan Oppenheimer | Hoist Goes Hollywood |
| Nightstick | Peter Cullen | The Rebirth |
| Nijika | Denise Mora | The Face of the Nijika |
| Nimue | Linda Gary | A Decepticon Raider in King Arthur's Court |
| Osu | Neil Ross | The Burden Hardest to Bear |
| Quintesson Engineer | Tony Pope | The Dweller in the Depths |
| Quintesson Judge | Tony Pope | The Return of Optimus Prime |
| Quintesson Scientist | Tony Pope | Forever is a Long Time Coming |
| Peacemaker | Steve Bulin | The Rebirth |
| Pinpointer | Frank Welker | The Rebirth |
| Primacron | Hal Rayle | Call of the Primitives |
| Raoul | Michael Chain | Make Tracks, Auto-Bop |
| Recoil | Johnny Haymer | The Rebirth |
| Roland | 未知 | B.O.T. |
| Sensei | Phillip Clarke | The Burden Hardest to Bear |
| Shawn Berger | Ed Gilbert | Megatron's Master Plan |
| Sir Aetheling the Red | Alan Oppenheimer | A Decepticon Raider in King Arthur's Court |
| Sir Wagend du Blackthorne | Michael Chain | A Decepticon Raider in King Arthur's Court |
| Snake (Cobra Commander) | Chris Latta | Only Human |
| Soji Yoshikawa, Dr. | Walker Edmiston | Kremzeek! |
| Spasma | Tony St. James | The Rebirth |
| Spoilsport | Danny Mann | The Rebirth |
| Stylor | Milt Jamin | The Rebirth |
| Talaria | Linda Gary | The God Gambit |
| Teletraan II | Frank Welker | Thief in the Night, Grimlock's New Brain |
| Tornedron | Neil Ross | Call of the Primitives |
| TORQ III | Gregg Berger | Day of the Machines |
| Vector Sigma | Corey Burton | The Key to Vector Sigma |
| Victor Drath | Phillip Clarke | Only Human |
| Vorath | Charlie Adler | The Rebirth |
| Zebop Scandana | Paul Eiding | Carnage in C-Minor |
片頭曲
TheTransformers!Morethanmeetstheeye!AutobotswagetheirbattletodestroytheevilforcesoftheDecepticons!TheTransformers!Robotsindisguise!TheTransformers!Morethanmeetstheeye!TheTransformers!
G1定義
The Transformers:The Movie