證券簡稱：羅萊家紡 證券代碼：002293 羅萊家紡股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要保薦人（主承銷商）（註冊地址：廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8層）羅萊家紡股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要發行人聲明本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包括招股意向書全文的各部分內容。
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第一節重大事項提示
一、本次發行前羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱"發行人"、"公司""本公司"或"股份公司"）總股本為10,526.31萬股，本次擬發行3,510萬股流通股，發行後總股本為14,036.31萬股，全部為流通股。其中：公司控股股東上海羅萊投資控股有限公司（以下簡稱"羅萊控股"）、股東南通眾邦投資管理有限公司（以下簡稱"南通眾邦"）和偉佳國際企業有限公司（以下簡稱"偉佳國際"）承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人收購其持有的股份。承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通和轉讓。公司股東北京班傑明投資顧問有限公司（以下簡稱"班傑明投資"）和星邦國際集團有限公司（以下簡稱"星邦國際"）承諾：自2007年11月23日起四十八個月內，不轉讓或委託他人管理持有的發行人股份，也不由發行人收購其持有的股份。承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通和轉讓。二、經公司2008年年度股東大會決議通過，如果本次股票獲準發行，則本次股票發行之日前所滾存的可供股東分配的利潤由新老股東按發行後的股權比例共同享有。三、報告期內公司對業務架構進行了一定調整：2006年1-5月，公司除自行對外銷售產品外，為充分利用控股股東羅萊控股地處上海的地域、人才等優勢，對羅萊控股也銷售部分產品，再由羅萊控股對外進行銷售。2006年6月，羅萊控股全資設立了上海羅萊家用紡織品有限公司（以下簡稱"銷售公司"），自此不再銷售本公司產品，由新設的銷售公司承接銷售本公司產品的銷售業務，2006年11月末本公司全資收購了銷售公司。2006年1-5月，公司因與羅萊控股的關聯銷售對公司毛利和淨利潤的影響是：減少2006年度毛利27,131,955.47元、減少當年淨利潤58,996.96元。四、公司特別提醒投資者注意招股意向書"第三節風險因素"中的下列風險：1、能否準確把握消費者偏好變化趨勢，保持適銷產品持續開發能力的風險我國家用紡織品市場屬於完全競爭的市場，也是典型的買方市場。消費者對面料和款式的偏好變化較快，對產品質量和面料性能的要求更是不斷提高，因此能否準確把握消費者偏好變化趨勢，持續開發出適應市場需求的產品，已經成為市場競爭的關鍵所在。發行人自成立以來，始終非常重視對國內外流行趨勢的把握，並以此為基礎展開新產品的研發設計。發行人每季（春夏、秋冬兩季）的新品設計一般提前8到9個月即開始準備，研發環節包括市場考察與分析、制定研發計畫、研發設計、內外部評審等多個步驟，設計出的新品通過新品發布會交由加盟商進一步選擇後，才投入批量生產。這種以市場為導向的研發設計模式，使發行人能夠及時開發出具有羅萊產品個性化定位的適銷對路產品，從而滿足消費者日益提高的家紡產品需求。目前發行人每年新品銷售量可以達到總銷量的30%左右。儘管如此，發行人仍然面臨由於不能及時擴大研究設計團隊的規模和提高研發人員素質，引致的不能保持持續開發適銷產品能力的風險。2、人才競爭的風險人才的競爭是市場競爭的最重要的因素之一。發行人經過多年的業務積累培養了一支高素質的人才隊伍，構成發行人競爭優勢的重要基礎。國內對該類人才的需求日益增強，爭奪日趨激烈，特別是同類企業和外資企業的人才競爭策略，對發行人的人才優勢形成威脅。發行人面臨人才引進、穩定和發展的風險。3、募集資金投向風險（1）南通家紡生產基地擴建項目的風險本次發行成功後，公司擬利用募集資金21,704.10萬元投資建設"南通家紡生產基地擴建項目"。該項目達產後每年將新增標準套件120萬套、被芯160萬條、枕芯220萬隻的產能，如果公司市場策劃及銷售能力不能跟上產能的擴張或者市場需求出現萎縮，將可能導致公司產能過剩，給募集資金效益帶來較大影響。（2）直營連鎖行銷網路建設項目的風險本次募集資金將投資26,889.50萬元用於建設"直營連鎖行銷網路建設項目"，實施後將新增3家直營旗艦店、10家直營主力店、65家直營基礎店和58家直營商場專櫃。本次募集資金投資建設項目完成後，公司的直營終端在數量及規模上比現有直營終端都有較大幅度的增長，雖然發行人在長期發展過程中，已經培養了一批富有經驗的銷售人員，也積累了較為豐富的直接管理銷售終端的經驗，但若發行人在管理大規模直營店時，不能在人事管理、績效管理、貨品管理、貨場管理、財務管理、審計管理等方面制訂出一整套健全完善的營運制度並加以嚴格執行，可能會導致連鎖行銷網路項目難以達到預期目標。第二節本次發行概況股票種類人民幣普通股（A股）每股面值1.00元發行股數占發行後總股本的比例3,510萬股占發行後總股本25.01%發行價格元/股標明計量基礎和口徑的市盈率發行前每股淨資產發行後每股淨資產3.14元（2009年6月30日）標明計量基礎和口徑的市淨率發行方式採用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式發行對象符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)本次發行股份的流通限制和鎖定安排本公司控股股東羅萊控股、股東南通眾邦和偉佳國際承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人收購其持有的股份。承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通和轉讓。本公司股東北京班傑明投資和星邦國際承諾：自2007年11月23日起四十八個月內，不轉讓或委託他人管理持有的發行人股份，也不由發行人收購其持有的股份。承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通和轉讓。承銷方式餘額包銷本次發行預計實收募股資金髮行費用概算第三節發行人基本情況一、發行人基本資料註冊中文名稱羅萊家紡股份有限公司英文名稱LUOLAIHOMETEXTILECO.,LTD註冊資本10,526.31萬元法定代表人薛偉成成立日期2002年5月23日整體變更日期2007年7月10日經營範圍生產銷售家用紡織品、酒店紡織品、鞋帽住所及其郵政編碼江蘇省南通經濟技術開發區星湖大道1699號226009電話、傳真號碼0513-85928751（T）；0513-85928103（F）網際網路網址http://www.luolai.com.cn電子信箱[email protected]
二、發行人歷史沿革及改制重組情況（一）發行人設立方式及發起人經《商務部關於同意南通羅萊家居用品有限公司變更為外商投資股份有限公司的批覆》（商資批[2007]1054號文）檔案批准，羅萊家居用品有限公司（公司的前身），以截至2006年12月31日經審計的淨資產124,197,500.13元為基礎，按1.241975：1折為股份10,000萬股，整體變更為股份公司。2007年7月10日在江蘇省南通市工商行政管理局完成工商變更登記手續，並領取了註冊號為[企股蘇通總字第003720號]的企業法人營業執照，註冊資本為10,000萬元。本公司設立時的股東為羅萊控股、偉佳國際和南通眾邦。各股東在公司整體變更前後持股比例保持不變。（二）發起人投入資產內容發行人系有限責任公司整體變更設立，原有限責任公司的資產負債全部由發行人承接，公司成立後所有資產的產權變更已經全部辦理完畢。
三、有關股本情況（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排1、公司目前總股本為10,526.31萬元。2、公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股3,510萬股，占發行後總股本的25.01%。3、股份流通限制和鎖定安排如下：控股股東羅萊控股、股東南通眾邦和偉佳國際承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已持有的發行人股份，也不由發行人收購其持有的股份。承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通和轉讓。股東班傑明投資和星邦國際承諾：自2007年11月23日起四十八個月內，不轉讓或委託他人管理持有的發行人股份，也不由發行人收購其持有的股份。承諾期限屆滿後，上述股份可以上市流通和轉讓。（二）持股數量及比例公司發行前後股本結構及股份類型如下表：股東名稱及股份類別本次發行前本次發行後股數（萬股）比率(%)股數（萬股）比率(%)一、有限售條件流通股10,526.31100.0010,526.3174.99羅萊控股5,50052.255,50039.18偉佳國際2,50023.752,50017.81南通眾邦2,00019.002,00014.25班傑明投資394.733.75394.732.81星邦國際131.581.25131.580.94二、本次發行流通股--3,51025.01合計10,526.31100.0014,036.31100.00其中：偉佳國際和星邦國際為外資法人股股東。（三）發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關係羅萊控股和偉佳國際由發行人實際控制人薛偉成實際控制。
四、公司的主營業務情況（一）公司主營業務和產品公司所屬行業為家用紡織品行業。公司主營床上用品，擁有具有重要市場影響力的「羅萊」品牌，並代理（授權）經營「SHERIDAN（雪瑞丹）」、「SAINTMARC（尚o瑪可）」、「DISNEY（迪士尼）」等國際品牌，產品涵蓋豪華套件、歐式套件、兒童套件、蓋毯、家居服飾、靠墊、毛浴巾、床墊、被子、枕芯和夏令床品等11大類2,000多個品種。（二）產品銷售情況本公司產品在國內實行專賣。即，僅在專賣店、專櫃出售，專賣店、專櫃也僅銷售本公司品牌產品。本公司採用"特許加盟連鎖＋直營連鎖"的複合行銷模式，其中特許加盟連鎖為主要模式，2009年1-6月該模式銷售額占公司總銷售額的84%左右。（三）主要原材料供應情況公司的原材料主要包括坯布、成品面料、填充料、輔料。公司採用集中採購制度，由採購部和供應部專門負責公司所有採購業務。採購程式是：依據商務部滾動三個月的銷售預測，計畫部結合原材料交貨周期，進行分解並制定具體的原材料需求計畫，並向採購部及供應部下達具體的採購指令，包括採購的品種、數量和交貨時間――採購部以招標、比質比價、價格分析以及供應商資質評估等方式確定合格供應商及採購價格，並主要選擇有競爭力的供應商簽訂年度採購協定建立長期合作關係――供應部負責具體當次採購契約的簽訂和具體採購業務的執行。（四）行業競爭情況以及公司在行業中的競爭地位1、行業競爭情況目前國內家用紡織品行業的競爭特點為：一是行業集中度低，缺乏絕對的行業領導者；二是行業產品結構不合理，低檔產品產能過剩，且同質化現象嚴重，中高檔產品供不應求，市場格局相對穩定，企業數量較少，發展潛力極大；三是品牌、質量、行銷和服務等非價格競爭手段在中高檔產品競爭中的作用愈發顯現。作為生產中高檔家紡產品的企業，公司在國內的主要競爭對手是湖南夢潔家紡股份有限公司和深圳市富安娜家居用品股份有限公司。2、公司的競爭地位公司自成立以來一直專注於家紡行業，通過近幾年的快速發展，公司目前已成為我國家紡行業處於領先地位的企業之一，國內床上用品的龍頭企業，在品牌床上用品銷售的市場占有率較高。公司「羅萊」品牌已經發展成為全國性知名品牌，銷售渠道覆蓋全國31個省、直轄市和自治區，並在華東、東北及華北地區市場占據絕對統治地位。根據中國商業聯合會/中華全國商業信息中心統計數據，公司2004年獲得同類產品市場銷量第一，2005年-2008年連續四年獲得同類產品市場綜合占有率第一。
五、與業務及生產經營有關的資產權屬情況
1、土地使用權本公司擁有1宗以出讓方式和1宗以吸收合併取得的土地使用權，總計87,041.05平方米，均已取得國有土地使用權證。2、房屋使用權本公司擁有6處房屋所有權，總計68,604.49平方米，均已取得房屋所有權證。
六、同業競爭和關聯交易
（一）同業競爭本公司與實際控制人薛偉成及其下屬企業之間、與控股股東羅萊控股及其下屬企業之間、與公司其他股東之間均不存在同業競爭。（二）關聯交易1、經常性關聯交易情況在以下經常性關聯交易情況中披露的銷售貨物和採購貨物均為合併口徑。（1）銷售貨物（1）定價政策：①報告期內對羅萊控股銷售貨物的定價政策：根據公司與羅萊控股2006年1月簽定的《銷售契約》，本公司2006年1-5月向羅萊控股銷售家紡產品，價格採用成本加成20%並考慮羅萊控股銷售過程中發生的各項費用及合理的銷售利潤確定。②對其他關聯方的定價政策：對南通羅萊臥室用品有限公司（以下簡稱"羅萊臥室"）和羅萊家用紡織品（香港）有限公司（以下簡稱"香港羅萊"）銷售貨物採用市場價格。（2）向關聯方銷售貨物明細表單位：元公司名稱銷售品種2009年1-6月2008年度2007年度2006年度金額占本期銷售百分比(%)金額占本期銷售百分比(%)金額占本期銷售百分比(%)金額占本期銷售百分比(%)羅萊控股庫存商品－－156,529,389.9328.33羅萊香港庫存商品796,960.770.202,365,800.620.261,062,221.650.14316,306.660.06合計796,960.770.202,365,800.620.261,062,221.650.14156,845,696.5928.39（2）採購貨物①定價政策：採用市場價格。②向關聯方採購貨物明細表單位：元公司名稱購買品種2009年1-6月2008年度2007年度2006年度金額占本期購貨百分比(%)金額占本期購貨百分比(%)金額占本期購貨百分比(%)金額占本期購貨百分比(%)南通羅萊化纖有限公司化纖等原料67,143.250.024,201,235.630.737,487,933.161.49661,638.240.12南通羅萊彩印有限公司包裝物等3,748,612.581.4810,209,384.321.794,792,779.320.953,428,345.040.62合計3,815,755.831.5014,410,619.952.5212,280,712.482.444,089,983.280.742、偶發性關聯交易情況（1）吸收合併羅萊臥室公司於2006年6月末按羅萊臥室賬面價值吸收合併該公司。（2）收購銷售公司股權根據公司與羅萊控股簽定的《股權轉讓協定》，公司2006年度以人民幣10,409,344.18元收購了羅萊控股全資子公司銷售公司全部股權，本公司已於2006年11月支付該股權收購款。（3）商標及專利本公司整體變更設立股份公司前，無償使用羅萊控股擁有的""商標、家紡用品外觀設計專利及實用新型專利，2007年公司整體變更為股份公司後，羅萊控股將""商標、家紡用品外觀設計專利及實用新型專利無償轉讓給本公司。報告期內公司無償使用羅萊臥室""商標，2006年本公司吸收合併羅萊臥室，該商標也隨之進入本公司。（4）擔保事項①2006年度：南通羅萊化纖有限公司、銷售公司、薛偉成夫婦和薛偉斌夫婦共同為本公司提供貸款擔保7,000,000元；南通羅萊化纖有限公司、銷售公司共同為本公司提供貸款擔保3,000,000元；本公司以面積為61,141.29平方米的土地使用權抵押貸款18,000,000.00元，該抵押貸款由銷售公司單獨為本公司提供擔保。②2007年度：羅萊控股為發行人提供貸款擔保5,000,000元。③2008年12月31日，銷售公司為本公司在中國銀行南通開發區支行的貸款提供了100,000,000.00元的最高額擔保，2008年12月31日本公司在該最高額保證契約項下的貸款餘額為0。④2009年6月30日，銷售公司為本公司在中國銀行南通開發區支行的貸款提供了100,000,000.00元的最高額擔保，2009年6月30日本公司在該最高額保證契約項下的貸款餘額為0元。（5）房屋租賃①2006年度：A、2006年6月1日，銷售公司和薛嘉琛、薛晉琛（曾用名顧金堃）、薛佳琪、薛偉斌、陶永瑛、薛駿騰簽訂《房屋租賃契約》，承租了位於上海市廣東路500號16樓1602－1612單元，建築面積總計1,488.25平米。租賃期限從2006年6月1日至2006年12月31日。該房屋的租金為每月每平米165元。2006年度公司共支付房屋租金171.89萬元。B、2006年6月1日，銷售公司與薛偉成和薛偉斌簽訂《房屋租賃契約》，承租了上海市蓮花路179號房屋，建築面積合計1,600.11平米。租賃期從2006年6月1日至2006年12月31日。該房屋的租金為每月每平米90元。2006年度公司共支付房屋租金100.81萬元。C、2006年6月1日，銷售公司與薛偉成和薛偉斌簽訂《房屋租賃契約》，承租了江蘇省南通市三星鎮被城1078-1081號、二層1174-1081號房屋，建築面積合計307.40平米。租賃期從2006年6月1日至2006年12月31日。該房屋的租金為每月39,000元。2006年度公司共支付房屋租金27.3萬元。（2）2007年度、2008年度及2009年1-6月：銷售公司和薛嘉琛、薛晉琛（顧金堃）、薛佳琪、薛偉斌、陶永瑛、薛駿騰簽訂《房屋租賃契約》，於2007年、2008年度租用上述人員擁有的房屋，公司2007年度、2008年度和2009年1-6月分別支付房屋租金2,946,735.00元、3,033,135.00元和1,784,452.50元。（6）資金拆借2006年12月至2007年1月本公司向南通眾邦短期無息拆入資金2,400.00萬元。3、獨立董事就上述關聯交易發表的意見發行人獨立董事對最近三年一期發生的關聯交易的意見為："公司發生的重大關聯交易均建立在協定雙方友好、平等、互利的基礎上，定價方法遵循了國家的有關規定，符合關聯交易規則，履行了合法程式，體現了誠信、公平、公正的原則，關聯交易價格是公允的，不存在損害公司和股東利益的行為"。
七、董事、監事、高級管理人員姓名職務性別年齡任期起止日期簡要經歷兼職情況2008年薪酬情況（萬元）
薛偉成董事長男512007/7-2010/7歷任江蘇通州市川港工藝繡品廠科長、南通華源繡品有限公司總經理、羅萊家居董事長。現任股份公司董事長。薛偉成先生是本公司創始人，中國家用紡織品行業協會第四屆理事會副會長、南通市家紡行業聯合商會會長。偉佳國際董事上海尚瑪可董事銷售公司執行董事茵特公司執行董事南通偉成投資有限公司執行董事香港羅萊董事南通眾邦監事羅萊控股監事36.11
薛偉斌董事總裁男452007/7-2010/7歷任南通市郊區政府多種經營管理局科員、通州川港工藝服裝廠銷售科科長、南通華源繡品有限公司副總經理、羅萊家居總經理、總裁。現任股份公司董事、總裁。偉佳國際董事上海尚瑪可董事銷售公司總經理香港羅萊董事南通眾邦監事71.93
詹益董事副總裁男362007/7-2010/7歷任廣州寶潔有限公司訂單及運輸經理、華東區物流經理、寶潔（中國）有限公司項目經理、銷售高級經理、零售市場高級經理，2005年初起擔任羅萊家居副總裁，並先後兼任羅萊家居人力資源總監、市場總監、SHERIDAN雪瑞丹事業部總經理。現任股份公司董事、副總裁。上海尚瑪可董事銷售公司監事茵特公司監事46.49
錢衛董事副總裁男382007/7-2010/7歷任羅萊家居駐北京辦主任、北部區高級經理、銷售服務部高級經理、北部渠道總監、股份公司渠道部總監。現任股份公司董事、副總裁。無51.62
陶永瑛董事女442007/7-2010/7歷任海門市人民醫院婦產科醫師、南通華源繡品有限公司事務部經理、羅萊家居辦公室主任、外貿部經理、總經理助理、常務副總經理。現任股份公司董事。羅萊控股執行董事南通眾邦執行董事、總經理-
呂春東董事男332007/7-2010/7歷任寶潔（中國）有限公司生產經理，愛芬（北京）食品有限公司調撥計畫經理，大知（上海）企業管理顧問有限公司供應鏈管理高級顧問等職務，2003年擔任羅萊家居生產部總監。現任股份公司產品供應中心總監。無38.41
趙丙賢董事男462007/11-2010/7有近二十年的投資、併購及重組上市的經驗，1997年1月出版的《資本運營論》，是國內第一部系統論述資本運營和投資銀行的專著，被評為1997年中國十大暢銷書。現任股份公司董事。北京中證萬融投資集團有限公司董事長北京中證萬融創業投資有限公司董事長山東沃華醫藥科技股份有限公司董事長山東沃華創業投資有限公司董事長北京沃倫思投資管理有限公司董事班傑明投資董事北京仁海維投資管理諮詢有限公司董事北京新海通成生物技術有限公司董事北京博德欣承投資顧問有限公司董事北京沃華生物科技股份有限公司董事長北京奧瑞金印刷科技股份有限公司董事大連大楊創世股份有限公司董事上海廣電電氣（集團）股份有限公司副董事長-呂巍獨立董事男452007/11-2009/71964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生，1989年起歷任復旦大學管理學院經濟管理系助教、講師、培訓部副主任、北歐項目和IMBA項目主任、經濟管理系副教授、市場行銷系教授、管理學院院長助理，交通大學安泰管理學院工商管理系教授、博導、安泰管理學院副院長，現任交通大學安泰經濟與管理學院副院長、工商管理系教授、博導。現任股份公司獨立董事。上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司獨立董事中國香港七星購物公司獨立董事中國市場學會學術委員會秘書長佳通輪胎股份有限公司獨立董事中國市場學會常務理事無錫小天鵝股份有限公司獨立董事5.00（津貼）
盛正標獨立董事男452007/11-2009/7歷任江蘇省海門市燃料集團總公司會計主管，江蘇省海門市物資局（海門市物資集團總公司）會計主管，江蘇省海門東聯合會計師事務所執業註冊會計師，江蘇永和會計師事務所有限公司執業註冊會計師，江蘇永和會計師事務所有限公司非執業註冊會計師，江蘇永和資產評估有限公司執業資產評估師，江蘇金陵會計師事務所副所長。現任股份公司獨立董事。江蘇永和資產評估有限公司資產評估師5.00（津貼）
徐炳達獨立董事男442007/11-2009/7歷任南通第二律師事務所律師、副主任，南通平帆律師事務所、江蘇平帆律師事務所副主任、主任、合伙人。現任股份公司獨立董事。江蘇平帆律師事務所合伙人5.00（津貼）楊東輝獨立董事男642007/11-2009/7歷任吉林化學工業公司103廠聚氯乙烯車間主任，紡織品工業部設計院工程師，紡織部政策研究室幹部、部長秘書，中國紡織工業經濟研究中心副處長、處長、副主任，紡織工業部經濟調節司副司長、司長，現任中國紡織工業協會副會長、中國紡織經濟研究中心主任、中國家用紡織品行業協會會長，湖南夢潔家紡股份有限公司獨立董事。現任股份公司獨立董事。中國紡織工業協會副會長中國紡織經濟研究中心主任中國家用紡織品行業協會會長5.00（津貼）邢耀宇監事會主席男492008/4-2010/3歷任南通華源繡品有限公司上海辦主任、上海羅萊上海市場部經理、羅萊家居公關法務部總監。現任股份公司監事會主席、公關法務部總監無28.62王梁監事男342007/7-2010/7歷任南通愛德士鞋業報關員、上海羅萊片區經理、市場部經理、銷售服務部經理。現任股份公司監事、商務總監。無28.76王震監事男352007/7-2010/7歷任奇高（寧波）電子訊息有限公司品管部經理、上海大霸實業有限公司GSM部廠長助理、上海精博企業管理諮詢有限公司高級顧問師、輔訓部經理、法派集團有限公司總裁助理。2004年起任羅萊家居董事長助理兼人力資源總監。現任股份公司職工監事、人力資源總監。無20.57吳獻忠董秘男472007/7-2010/7歷任江蘇省土產（南通）公司主辦會計、副科長、科長、內部銀行行長；南通市土產集團公司副總經理、董事；2002年起任羅萊家居財務經理、高級經理、上市辦主任。現任股份公司董事會秘書和工會主席。無11.94仲黎財務總監男402007/7-2010/7歷任江蘇崑山滬順製衣有限公司總帳會計、財務部經理；好孩子集團股份有限公司銷售財務管理部經理、審計部經理；上海好孩子兒童服飾有限公司財務總監；蘇州金萊克清潔器具（集團）有限公司財務部副部長。現任股份公司財務總監。上海尚瑪可監事23.97與本公司其他利益關係如下：薛偉成：持有羅萊控股55%股權，為本公司實際控制人；薛偉斌：持有羅萊控股45%股權，間接持有本公司股權；陶永瑛：持有南通眾邦28.35%股權，間接持有本公司股權；詹益：持有南通眾邦10%股權，間接持有本公司股權；錢衛：持有南通眾邦5%股權，間接持有本公司股權；呂春東：持有南通眾邦2%股權，間接持有本公司股權；邢耀宇：持有南通眾邦4%股權，間接持有本公司股權；王梁：持有南通眾邦3%股權，間接持有本公司股權；王震：持有南通眾邦2%股權，間接持有本公司股權；吳獻忠：持有南通眾邦0.5%股權，間接持有本公司股權；仲黎：持有南通眾邦1%股權，間接持有本公司股權。八、公司控股股東及其實際控制人簡介1、控股股東簡介公司的控股股東為羅萊控股，目前羅萊控股持有本公司52.25%的股份。羅萊控股成立於1999年4月23日，註冊資本為5,000萬元，法定代表人為陶永瑛女士，經營範圍為項目投資和投資管理。2、實際控制人簡介公司的實際控制人為薛偉成先生，持有羅萊控股55%的股權。薛偉成先生，1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師，1976年起歷任江蘇通州市川港工藝繡品廠科長、南通華源繡品有限公司總經理、南通羅萊家居用品有限公司董事長。現任股份公司董事長、羅萊控股監事。薛偉成先生是本公司創始人，中國家用紡織品行業協會第四屆理事會副會長、南通市家紡行業聯合商會會長。九、財務會計信息及管理層討論與分析（一）會計報表1、合併資產負債表單位：元項目2009.06.302008.12.312007.12.312006.12.31流動資產：貨幣資金74,808,751.9878,505,801.08 45,134,760.26 52,609,626.46交易性金融資產應收票據636,142.48649,386.37應收賬款 39,063,226.34 38,675,860.3828,767,328.2611,045,312.02預付款項15,215,885.38 19,104,243.8517,911,488.7013,983,529.80其他應收款 6,439,788.01 6,630,938.053,722,592.296,173,071.86存貨238,414,526.07 212,903,239.86179,548,764.44151,966,774.36流動資產合計 374,578,320.26 356,469,469.59275,084,933.95235,778,314.50非流動資產：持有至到期投資5,010,356.16固定資產80,968,896.0382,222,263.49 60,766,014.4547,596,871.63在建工程 799,996.06442,457.92無形資產12,702,441.8612,773,722.76 13,253,983.5213,373,966.36商譽21,180.6721,180.67遞延所得稅資產4,560,809.71 6,155,362.033,866,563.802,783,130.85非流動資產合計98,253,328.27 101,972,525.0182,896,917.9364,196,426.76資產總計472,831,648.53 458,441,994.60357,981,851.88299,974,741.26流動負債：短期借款5,000,000.0028,000,000.00應付票據 29,868,093.5619,168,816.00應付賬款 60,735,366.1770,897,740.73 55,779,746.7445,415,547.68預收款項 17,196,785.2122,351,928.38 14,776,370.9441,165,866.70應付職工薪酬 18,160,939.3317,922,939.96 11,511,182.069,490,197.35應交稅費 -2,708,796.528,780,899.72 20,337,137.773,308,743.89應付利息 10,444.4449,021.50其他應付款 17,204,835.5715,642,743.19 14,240,405.2143,058,601.48其他流動負債 1,365,946.282,339,075.14 3,039,475.511,778,889.15流動負債合計 141,823,169.60157,104,143.12 124,694,762.67172,266,867.75負債合計 141,823,169.60157,104,143.12 124,694,762.67172,266,867.75股東權益：股 本 105,263,100.00105,263,100.00 105,263,100.0014,943,456.00資本公積 36,175,321.0736,175,321.07 36,175,321.071,758,251.73盈餘公積 22,190,473.3322,190,473.33 10,637,841.6917,556,289.04未分配利潤 164,238,846.42134,425,609.84 78,016,353.2893,449,876.74歸屬於母公司股東權益合計327,867,740.82 298,054,504.24230,092,616.04 127,707,873.51少數股東權益3,140,738.11 3,283,347.243,194,473.17股東權益合計 331,008,478.93301,337,851.48 233,287,089.21127,707,873.51負債和股東權益總計 472,831,648.53458,441,994.60357,981,851.88299,974,741.262、合併利潤表單位：元項目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度一、營業收入407,570,538.01902,684,684.88 755,362,629.52 552,487,592.56減：營業成本245,422,172.28568,121,133.83 492,404,923.29 410,889,235.10營業稅金及附加1,255,018.112,255,947.33 1,488,397.64 355,681.75銷售費用73,363,262.76136,129,878.31 105,794,634.05 63,423,441.58管理費用24,891,093.9950,602,456.74 39,988,361.55 26,062,197.60財務費用-193,051.151,374,912.33 2,451,980.81 1,449,589.11資產減值損失527,836.246,621,635.071,747,683.12-2,139,051.24加：公允價值變動收益（損失以"-"號填列）投資收益（損失以"-"號填列）3,020.5410,356.16其中：對聯營企業和合營企業的投資收益二、營業利潤（虧損以"-"號填列）62,304,205.78137,581,741.81 111,497,005.22 52,446,498.66加：營業外收入5,011,250.082,143,208.62 1,305,351.04 1,464,492.06減：營業外支出22,292.07 2,531,709.371,639,750.96 339,356.86其中：非流動資產處理損失14,468.98 169,368.561,516,529.05 205,485.15三、利潤總額（虧損總額以"-"號填列）67,293,163.79137,193,241.06 111,162,605.30 53,571,633.86減：所得稅費用16,241,581.6126,161,263.46 26,024,310.544,054,415.44四、淨利潤（淨虧損以"-"號填列）51,051,582.18 111,031,977.6085,138,294.7649,517,218.42其中:被合併方在合併前實現利潤 268,061.17歸屬於母公司股東的淨利潤50,865,856.58110,067,128.20 85,143,821.5949,249,157.25少數股東損益185,725.60964,849.40-5,526.833、合併現金流量表單位：元項目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金470,456,644.581,049,900,173.75744,580,968.06 745,665,504.97收到的稅費返還1,404,669.80收到的其他與經營活動有關的現金6,478,633.78 3,938,723.525,303,693.99 6,860,563.02現金流入小計476,935,278.361,053,838,897.27749,884,662.05753,930,737.79購買商品、接受勞務支付的現金292,176,160.32652,826,308.24515,703,590.80611,151,271.71支付給職工以及為職工支付的現金54,585,919.7783,679,669.13 50,772,602.2531,357,816.78支付的各項稅費55,356,849.46101,950,252.2256,555,097.5429,891,563.38支付的其他與經營活動有關的現金51,656,900.15107,063,531.11 82,751,132.7064,474,681.06現金流出小計453,775,829.70945,519,760.70705,782,423.29736,875,332.93經營活動產生的現金流量淨額23,159,448.66108,319,136.57 44,102,238.7617,055,404.86二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金5,000,000.00 - -取得投資收益所收到的現金13,376.70 - -處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額69,681.50177,708.2867,600.0083,000.00處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額收到的其他與投資活動有關的現金332,757.83327,307.22 164,177.66 110,048.98現金流入小計 402,439.335,518,392.20231,777.66 193,048.98購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金3,541,198.6732,359,339.13 19,660,820.33 12,054,338.48投資支付的現金328,334.73897,156.005,000,000.00 -取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額--10,409,344.18支付的其他與投資活動有關的現金---現金流出小計3,869,533.40 33,256,495.1324,660,820.33 22,463,682.66投資活動產生的現金流量淨額-3,467,094.07-27,738,102.93-24,429,042.67 -22,270,633.68三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資所收到的現金-20,440,920.9415,488,720.49取得借款收到的現金57,800,000.00108,000,000.0091,000,000.00收到的其他與籌資活動有關的現金-451,971.1524,795,354.90現金流入小計57,800,000.00128,892,892.09131,284,075.39償還債務支付的現金62,800,000.00131,000,000.0078,000,000.00分配股利、利潤或償付利息所支付的現金21,052,620.0043,302,049.931,463,210.401,298,325.20支付的其他與籌資活動有關的現金460,000.0024,575,000.00-現金流出小計 21,052,620.00106,562,049.93157,038,210.4079,298,325.20籌資活動產生的現金流量淨額-21,052,620.00-48,762,049.93-28,145,318.3151,985,750.19四、匯率變動對現金的影響-772.37-151,209.82206,756.02 -55,982.34五、現金及現金等價物淨增加額 -1,361,037.7831,667,773.89-8,265,366.2046,714,539.03加:期初現金及現金等價物餘額76,012,034.15 44,344,260.2652,609,626.465,895,087.43六、期末現金及現金等價物餘額74,650,996.3776,012,034.1544,344,260.2652,609,626.46（二）非經常性損益單位：元項目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度非流動資產處置損益-14,468.98-90,111.08-1,516,529.05-170,595.30越權審批或無正式批准檔案的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助（但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）4,393,837.65457,500.00451,971.1568,100.00計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益非貨幣性資產交換損益委託他人投資或管理資產的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備債務重組損益企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益268,061.17與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回對外委託貸款取得的損益採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響受託經營取得的託管費收入除上述各項之外的其他營業外收支淨額609,589.34-755,889.67730,157.98108,613.90其他符合非經常性損益定義的損益項目小計4,988,958.01-388,500.75-334,399.92274,179.77減：所得稅影響數82,555.10-83,606.51110,422.2938,801.04少數股東損益影響數25,453.26214.66--非經常性損益淨額4,880,949.65-305,108.90-444,822.21235,378.73（三）近三年一期主要財務指標項目2009年1-6月2008年2007年2006年流動比率（倍）2.642.272.211.37速動比率（倍）0.960.910.770.49應收賬款周轉率(次)9.9625.4336.0418.64存貨周轉率(次)1.052.822.933.46無形資產(扣除土地使用權)占淨資產的比例(%)0.090.070.180.19資產負債率（母公司，%）23.425.6332.7446.86資產負債率（合併，%）29.9934.2734.8357.43每股淨資產（元/股）3.142.832.198.55扣除非經常性損益後的淨資產收益率（全麵攤薄）%14.0337.0337.2038.59扣除非經常性損益後的淨資產收益率（加權平均）%14.8643.2149.8449.04每股收益（元）0.481.050.850.49稀釋後每股收益（元）0.481.050.850.49扣除非經常性損益後的每股收益（元）0.441.050.850.49息稅折舊攤銷前利潤（萬元）7,150.6814,503.7211,812.306,088.06利息保障倍數-116.6479.0341.46每股經營活動產生的現金流量淨額（元）0.221.030.421.14（四）管理層討論與分析1、公司財務狀況、盈利能力及現金流量簡要分析公司的資產結構合理，資產的流動性較強。公司整體資產質量狀況優良；公司已對相關資產計提了足額的減值或損失準備，資產的計價遵循了真實性與穩健性原則。針對行業景氣度的快速提升，公司積極採取"以產品引導市場"的策略，通過擴大產能、加大研發力度增加產品種類、提高產品質量、增加中高檔產品比例、改進管理水平、完善行銷網路、強化渠道建設等措施，大大提高公司的核心競爭力和綜合實力，使銷售收入和淨利潤水平逐年快速增長。2006年至2009年1-6月，公司經營活動產生的現金流量淨額均為正數，且金額較大；同期公司經營活動產生的現金流量淨額與營業收入的比率分別為3.09%、5.84%、12.00%和5.68%，同期經營活動產生的現金流量淨額與淨利潤的比率為34.44%、51.80%、97.56%和45.36%；均反映公司主營業務獲取現金的能力較強。2、公司主營業務收入情況公司主營業務為家紡產品的設計、生產和銷售。公司的收入結構可從兩個角度分析：①產品類型上體現為：以標準套件類、被芯類和枕芯類產品為主，其他產品為輔。②銷售渠道上體現為：採用"特許加盟連鎖＋直營連鎖"的複合行銷模式，其中特許加盟連鎖為主要模式。近年來因為家用紡織品行業發展迅速，公司的業務收入快速增長，具體詳見下表。按產品類型分類：單位：萬元產品類型2009年1-6月2008年度2007年度2006年度金額占比（%）金額占比（%）金額占比(%)金額占比（%）「羅萊」產品標準套件類14,878.1737.0536,908.4441.2233,582.0444.9925,736.0046.95被芯類11,307.3228.1626,687.4129.8123,372.9731.3217,450.9731.84枕芯類3,246.348.087,423.788.296,226.008.345,202.149.49夏令產品2,016.255.021,834.632.051,017.701.361,151.742.10其他飾品類2,569.256.45,764.996.442,659.603.571,747.943.19小計34,017.3384.7178,619.2587.8166,858.3189.5851,288.7993.57「雪瑞丹」產品1,581.203.943,638.504.063,323.114.451,666.743.04「尚o瑪可」產品1,813.104.514,146.064.633,542.324.751,857.693.39「迪士尼」產品1,511.893.762,470.282.76871.831.1700其他1,234.183.08656.510.0840.860.0500合計40,157.7010089,530.6110074,636.4310054,813.21100按銷售渠道分類：單位:萬元項目2009年1-6月2008年度2007年度2006年度申報報表備考報表加盟渠道33,798.1775,515.7863,155.1248,360.3051,167.45占比%84.1684.3584.6288.2388.74直營渠道5,950.9012,287.399,232.535,086.675,126.28占比%14.8213.7212.379.288.89外貿408.631,727.442,248.781,366.241,366.24占比%1.021.933.012.492.37合計40,157.7089,530.6174,636.4354,813.2157,659.973、
影響公司盈利能力連續性和穩定性的主要因素
（1）國家巨觀經濟狀況因素家紡行業作為與人們生活戚戚相關的行業，與國家的總體經濟發展狀況有著非常緊密的關係。隨著改革開放的逐步深化和社會主義現代化建設的不斷推進，我國巨觀經濟一直保持持續、健康、穩步的發展。"十五"期間我國經濟快速增長，國內生產總值增長了57.3%，年均增長速度9.5%。根據國家"十一五"規劃，"十一五"期間我國國民經濟仍將保持持續穩定增長的勢頭，人均國內生產總值計畫在2010年實現比2000年翻一番。我國經濟的持續穩定健康的增長為公司的發展提供了堅實的基礎。（2）銷售渠道因素建設快速、高效、優質的銷售渠道體系將會使得家紡企業在未來的競爭中獲得先機，渠道建設已成為家紡企業發展的重中之重。家紡企業渠道體系的建設將主要體現為渠道的快速擴張以及渠道的管理和單店效益提升。目前我國家紡行業的全國性品牌較少，很多品牌僅是在部分省區強勢，空白市場眾多（尤其是縣級市場），因此利用當前家紡行業快速發展的機遇，快速布點，將非常有利於企業市場份額的提升。另一方面，渠道的快速發展需要渠道的管理的同步提升。目前家紡企業渠道建設跟風，缺乏創新和科學管理的現象比較普遍，隨著市場的進一步規範，為了取得良好的銷售網路建設效果，家紡企業必須重視加強渠道的管理。公司目前較為完善的銷售渠道體系是確保公司可持續發展的主要因素。（3）本次募集資金因素本次發行募集的資金，將分別用於如下三個項目：南通家紡生產基地擴建項目、直營連鎖行銷網路建設項目和研發設計中心建設項目。上述募集資金投資項目的實施，將明顯提升公司產能並最佳化產品結構，完善公司的行銷網路體系、以及提高公司的研發和創新能力，同時，各募投項目相互促進、良性互動，有效提升公司的核心競爭力和綜合實力，從而為促進公司的進一步發展和實現公司的發展戰略打下堅實基礎。（五）近三年一期股利分配政策1、股利分配政策公司稅後利潤按照下列順序進行分配：（1）公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取；（2）公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損；（3）公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金；（4）公司彌補虧損和提取公積金後所余稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配。2、近三年一期股利分配情況2007年1月28日，羅萊家居召開董事會，決定以羅萊家居截至2006年12月31日的未分配利潤中的3,634.40萬元按照7.7:1的固定匯率折合成472萬美元轉增註冊資本，其中，羅萊控股出資額增加259.6萬美元，偉佳國際出資額增加118萬美元，南通眾邦出資額增加94.4萬美元。2008年2月3 日，公司2007年年度股東大會審議通過了2007年度股利分配方案，向公司股東共分配現金股利4,210.52萬元。上述股利分配已實施完畢。2009 年2月5日，公司2008年年度股東大會審議通過了2008年度股利分配方案，向公司股東共分配現金股利2,105.26萬元。上述股利分配已實施完畢。3、本次發行前滾存利潤的分配政策經公司2008年年度股東大會決議通過，如果本次股票獲準發行，則本次股票發行之日前所滾存的可供股東分配的利潤由新老股東按發行後的股權比例共同享有。（六）控股子公司情況1、上海羅萊家用紡織品有限公司（銷售公司）註冊資本：1,000萬元成立時間：2006年6月1日註冊地址：上海市閔行區江川路1800號110幢法定代表人：薛偉成股東及持股比例：本公司全資控股主營業務：銷售家用紡織品財務及經營狀況：該公司為本公司的全資子公司，主要銷售本公司生產的「羅萊」品牌家用紡織品及本公司代理（授權）銷售的其他品牌家用紡織品。根據安徽華普會計師事務所提供的審計報告，截至2009年6月30日，該公司總資產220,847,375.07元，淨資產303,374.60元。2009年1-6月實現銷售收入36,043,540.73元，淨利潤-5,298,377.69元。2、上海尚瑪可家居用品有限公司註冊資本：800萬元成立時間：2007年9月17日註冊地址：上海市閔行區劍川路951號綜合業務樓一樓1005室法定代表人：薛偉成主營業務：授權品牌「SAINTMARC尚o瑪可」家用紡織品的銷售。財務及經營狀況：根據安徽華普會計師事務所提供的審計報告，截至2009年6月30日，該公司總資產17,185,560.06元，淨資產11,632,363.43元。2009年1-6月銷售收入19,562,274.54元，淨利潤687,872.59元。該公司股東及持股比例為：股東姓名或名稱出資數額（萬元）出資比例（%）羅萊家紡股份有限公司56073沈克12015趙偉豪243徐根祥243邵甜甜243羅莉莎243合計8001003、茵特公司註冊資本：500萬元成立時間：2008年12月8日註冊地址：上海市閔行區劍川路951號綜合業務樓4層法定代表人：薛偉成股東及持股比例：本公司全資控股主營業務：品牌管理，紡織品、服裝、家具用品的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。財務及經營狀況：截至2009年6月30日，該公司總資產27,579,549.62元，淨資產6,488,035.42元。2009年1-6月銷售收入17,203,592.30元，淨利潤1,488,035.42元。第四節募集資金運用一、本公司本次募集資金項目具體安排和計畫根據公司2007年度股東大會審議通過，本次發行募集資金將分別用於如下三個項目：南通家紡生產基地擴建項目、直營連鎖行銷網路建設項目和研發設計中心建設項目。各個項目的資金使用計畫和項目核准情況如下：序號項目名稱預計總投資額（萬元）使用募集資金額（萬元）項目核准情況1南通家紡生產基地擴建項目31,141.721,704.1通開發管（2008）9號2直營連鎖行銷網路建設項目26,889.526,889.5閔發改產[2008]8號3研發設計中心建設項目3,703.53,703.5黃髮改投[2008]62號合計61,734.752,297.1－若實際募集資金少於募投項目所需資金，無法滿足上述募投項目的建設需求，公司將通過自有資金和/或向銀行貸款等方式解決；若實際募集資金超過項目所需資金，超出部分將用於補充流動資金。二、募集資金項目發展前景項目名稱項目達產後年營業收入（萬元）項目達產後年淨利潤（萬元）南通家紡生產基地擴建項目79,300.007,002.80直營連鎖行銷網路建設項目39,402.004,820.20研發設計中心建設項目--合計118,702.0011,823.00第五節風險因素和其他重要事項一、風險因素除已在本招股意向書摘要第一節"重大事項提示"披露的風險因素以外，本公司提請投資者關注以下風險因素：1、主要原材料價格波動的風險公司產品的主要原材料為坯布和填充料，填充料又包括化學纖維、羊毛、蠶絲、棉花等，該等原材料成本約占公司營業成本的90%左右，是公司營業成本的主要構成部分。由於這些原材料易受棉花、棉紗、化纖等價格波動影響，進而影響公司生產成本，對公司生產經營造成一定的影響。2、行業競爭風險在我國，家用紡織品行業是一個市場化競爭較為充分的行業。據統計，全國現有家用紡織品企業2萬多家，並且每年還在不斷增長。由於家用紡織品市場前景廣闊，消費潛力巨大，許多傳統紡織企業轉型家用紡織品生產，大量民營資本也紛紛涉足家用紡織品行業，行業競爭日趨激烈。在眾多的家紡用品生產企業中，由於大多數企業規模較小、技術水平較低，產品主要以低檔次、低附加值產品為主，因而造成低檔產品生產能力過剩，滯銷積壓的現象。發行人主導產品為中高檔床上用品，定位於家紡用品的中高端市場，產品的技術含量及附加值高，產品品牌具有很高的知名度和美譽度。鮮明的產品定位和成功的品牌策略使發行人得以避免行業內因低檔產品競相壓價而引發的無序競爭。雖然如此，發行人仍然面臨著來自行業內諸多品牌企業的競爭，如湖南夢潔家紡股份有限公司和深圳市富安娜家居用品股份有限公司，這兩家企業在產品定位、行銷模式、消費客群等方面與發行人較為接近，與發行人共同構成了家紡行業的第一領導集團。雖然近幾年來發行人在市場占有率、營收規模、淨利潤等方面全面超越了競爭對手，但並未取得絕對領先的市場龍頭地位。在目前家紡行業競爭格局尚未確定的情況下，發行人仍然面臨著能否建立先發壁壘、在一個較長的時期內繼續保持領先優勢的風險。此外，隨著家紡行業的快速發展，世界頂級家紡品牌紛紛進入我國市場，如澳大利亞品牌「SHERIDAN雪瑞丹」、義大利品牌「TRUSSADY」、美國品牌「CK」、「ESPRIT」等。雖然國外品牌家紡產品受到文化差異、行銷網路等因素的限制，但憑藉其資本實力、產品研發等方面的優勢，已經在我國家紡用品高端市場占據了領先地位。發行人目前部分產品系列也在向高端延伸，從而面臨與上述國際巨頭的直接競爭。3、"盜版"仿製的風險家紡行業技術門檻相對較低，產品主要特點如款式、花型、面料等均十分直觀，因此，市場上推出的新產品、新款式被"盜版"仿製是家紡行業的普遍現象，導致很多企業花費較多人力、物力、財力開發出的新產品上市不久就被他人仿製。發行人作為行業內知名企業，推出新產品頻繁，面臨被"盜版"仿製的風險日益增加。4、大股東控制風險薛偉成先生為發行人的實際控制人，其通過羅萊控股控制發行人5,500萬股股份，通過偉佳國際控制發行人2,500萬股股份，發行前總計控制發行人總股本的76%。按照本次申請公開發行3,510萬股測算，發行後薛偉成先生仍將控制公司57%的股份，處於絕對控股地位。薛偉成先生從股權和經營管理層方面對發行人存在較強控制，若其通過行使投票權或任何其他方式對發行人經營決策、人事等方面進行控制，可能會對發行人經營活動造成一定的影響。5、稅收政策變化風險發行人是設在國家級經濟技術開發區的生產型外商投資企業，根據《中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅法》規定，企業所得稅減按15%的稅率徵收。本公司2006年度減半徵收企業所得稅，執行7.5%的所得稅率。新《企業所得稅法》2007年3月16日經第十屆全國人民代表大會第五次會議審議通過，並於2008年1月1日開始實施，根據2007年12月29日發布的《國務院關於實施企業所得稅過渡優惠政策的通知》，自2008年1月1日起，原享受低稅率優惠政策的企業，在新稅法施行後5年內逐步過渡到法定稅率，本公司2008年執行18%稅率，2009年執行20%稅率，2010年執行22%稅率，2011年執行24%稅率，2012年及以後執行25%稅率，這將對公司的財務狀況和盈利狀況產生一定的影響。
二、其他重要事項公司正在履行的重大契約包括借款契約、品牌代理和許可協定、商品房買賣契約、土地使用權出讓契約。第六節本次發行各方當事人和發行時間安排一、發行各方當事人情況名稱住所聯繫電話傳真聯繫人姓名羅萊家紡股份有限公司江蘇省南通經濟技術開發區星湖大道1699號0513-859287510513-85928013龔覺非、吳獻忠平安證券有限責任公司深圳市福田區八卦三路平安大廈021-62078613021-62078900王澤、吳光琳、林旭國浩律師集團（上海）律師事務所上海市南京西路580號南證大廈31樓021-52341668021-52341670許航、屠勰安徽華普會計師事務所安徽省合肥市阜陽路100號振信大廈B區7層-10層0551-26430620551-2652879李友菊、王薦、姚躍文中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓0755-259380000755-25988122二、本次發行上市的重要日期詢價推介時間2009年8月26日-28日定價公告刊登的日期2009年9月1日申購繳款日期2009年9月2日股票上市日期發行後儘快安排上市第七節附錄和備查檔案1、招股意向書全文和備查檔案可到發行人及保薦人（主承銷商）的法定住所查閱。查閱時間：每周一至周五上午8:30～11:00；下午13:00～17:002、招股意向書全文和備查檔案可以通過深圳證券交易所網站查閱
