圖書信息
出版社: 中國法制出版社; 第1版 (2010年11月1日)
叢書名: 資本的時代系列
平裝: 245頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787509322277, 7509322278
條形碼: 9787509322277
尺寸: 24.4 x 17 x 2 cm
重量: 680 g
作者簡介
唐應茂，北京大學法學院副教授。1997年和1999年分別獲得北京大學法學學士和法學碩士學位。之後赴美留學。2000年和2004年分別獲得美國耶魯法學院法律碩士（LLM）和法律科學博士（JSD，Jurispruderice Scierlce Doctor）學位。曾在美國謝爾曼·斯特靈律師事務所、中國國際金融有限公司、美國蘇利文·克倫威爾律師事務所工作，從事國際資本市場和跨國併購方面的法律實務。作者一直從事轉型社會的金融制度和司法制度等領域的研究，出版了《法院執行為什麼難？——轉型國家的政府、市場和法院》（專著）、《法院的表現——外部條件和法官的能動性》（主編）、《電子貨幣和法律》（專著）等著作。
內容簡介
最通俗易懂的專業讀本最細緻完整的操作指南《登入華爾街:中國企業美國上市操作讀本》討論中國企業到美國上市需要經歷的程式，以及在上市過程中需要解決的法律和其他方面的問題。作者把整個上市流程分成五個階段，項目啟動前的準備階段，盡職調查和招股書準備階段。同監管機構的溝通階段，路演、定價、掛牌和交割階段，以及上市後的信息披露和後續發行階段。針對不同階段涉及的法律規定和上市項目的工作重點，《登入華爾街:中國企業美國上市操作讀本》詳細討論了中國企業需要關注和解決的諸多問題，包括組建工作團隊、遵守公開宣傳的限制、分析是否符合上市條件、建立符合上市的公司結構、完成上市前的私募融資、設計和採用反收購措施、完成盡職調查、撰寫招股書、建立公司治理機制、建立和完善雇員股權激勵計畫、選擇存在銀行和交易所、同監管機構就招股書內容進行溝通、簽署承銷協定、完成上市的交割，以及上市後的信息披露、後續發行和私募投資者退出等諸多問題。
媒體評論
從美國耶魯大學法學院學成回國、現在在北大法學院任教的唐應茂老師，寫下了這本實用性很強、通俗易懂的書，為中國企業實施“走出去”戰略提供了一條路線。
——吳志攀（北京大學常務副校長、教授，北京大學金融法中心主任）
這本書出自一個既了解美國上市的操作、又了解中國企業需求的圈內人士之手，集作者多年執業經驗之總結，不乏啟發性、實用性和借鑑性。
——黃玲（美國謝爾曼·斯特靈律師事務所合伙人）
張朝陽、李彥宏、施正榮、俞敏洪已經家喻戶曉，他們是21世紀中國知識企業家的代表人物。他們在華爾街創造的奇蹟正在激勵著更多的80後和90後獻身到創業的浪潮中。這本書為這些新一代的創業者提供了細緻完整的、有操作性的美國上市指南。
——丁繼棟（方達律師事務所合伙人）
目錄
第一章 為什麼到美國 市
一、為什麼到美國上市/1
1.審批簡便/2
2.美國上市“地位高”/3
3.後續融資便利/4
4.股東退出容易/5
二、哪些中國企業成功實現美國上市/6
1.網際網路入口網站——新浪、搜狐和網易/7
2.網遊遊戲——盛大傳奇/8
3.搜尋引擎——眾里尋她千百度/9
4.廣告——分眾傳媒/10
5.太陽能——無錫尚德、江西賽維和英利新能源/11
6.教育——新東方和中國最富有的老師/12
7.醫藥——先聲藥業、同濟堂、邁瑞、海王星辰/13
三、如何到美國上市/14
1.項目啟動前的準備階段/14
2.秘密遞交前的盡職調查和招股書準備階段/15
3.同美國證監會的溝通階段/16
4.公開遞交後的路演、定價和交割階段/16
5.交割後階段/17
第二章 準備上市：啟動大會前需要完成哪些事項
一、組建中介團隊的選秀大戰：要選誰、怎么選/20
1.上市項目需要選擇哪些中介機構/20
2.如何選擇上市項目的中介機構/25
二、如何組建公司上市團隊/29
1.如何選擇財務長/29
2.如何組建公司上市團隊/31
三、公司是否已經準備好到美國上市/32
1.檢查公司是否符合上市標準/33
2.上市項目啟動前公司還需要考慮哪些其他問題/36
附錄2.1 紐約交易所上市標準（節選）/41
附錄2.2 納斯達克上市標準（節選）/43
第三章 正式啟動：啟動大會怎么開
一、啟動大會有哪些議題/46
1.交換名片/46
2.確定時間表/47
3.管理層演示/47
4.強調公開宣傳限制/47
5.討論其他重要問題/48
二、項目時間表、管理層演示和其他重要議題/48
1.做個IPO要多長時間/48
2.管理層演示/51
3.啟動大會討論的其他重要議題/52
三、“管住嘴”：上市過程中公開宣傳的限制/53
1.為什麼要“管住嘴”/53
2.“管不住嘴”的法律後果/54
3.如何“管住嘴”/55
4.分析師會議和研究報告的問題/57
附錄3.1 上市項目啟動會議題示例/60
附錄3.2 上市項目時間表樣本/63
第四章 法律盡職調查
一、盡職調查：為什麼要做、由誰來做以及如何做/64
1.誰需要盡職調查/64
2.如何進行盡職調查/65
3.法律盡職調查有哪幾種形式/66
二、法律盡職調查清單/67
1.如何“應對”法律盡職調查清單/67
2.如何回復清單和建立資料室/68
三、董事和高管調查清單的內容/69
1.董事和高管的背景/69
2.董事和高管與公司之間是否存在重大關係和交易/70
3.董事和高管是否持有公司的股權/70
4.獨立董事及審計委員會成員是否獨立/71
5.美國境外反腐敗法方面的問題/71
四、美國金融業監管局調查清單的作用/71
五、常見的專項法律盡職調查內容/73
1.美國境外反腐敗問題/73
2.美國外國資產控制辦公室制裁問題/73
3.“10號文”問題和外管局註冊問題/74
六、其他形式的盡職調查/75
1.招股書盡職調查/75
2.“跟蹤”盡職調查/76
附錄4.1 法律盡職調查問題清單樣本/78
附錄4.2 美國境外腐敗行為調查問題清單樣本/90
附錄4.3 美國經濟制裁方案的調查問題清單樣本/92
附錄4.4 “跟蹤”盡職調查問題清單樣本/94
第五章 業務盡職調查和財務盡職調查
一、如何進行業務盡職調查/95
1.為什麼需要回復業務盡職調查清單/95
……
第六章 公司結構、私募融資和反收購措施
第七章 公司治理和股權激勵計畫
第八章 美國存在憑證和選擇上市交易所
第九章 準備招股書和其他申請材料
第十章 “拿批文”：美國證監會對上市項目的審批
第十一章 “最後衝刺”：路演、定價、掛牌和交割
第十二章 上市後公司需要操心的問題
附屬檔案
