關於我們
時代財富金融會所是時代財富盈佳投資管理（北京）有限公司旗下子公司，是以茶文化與咖啡文化為載體的投資領域最具價值和影響力的項目對接平台，倡導“在休閒中投資，在投資中休閒”的全新投資理念。會所為會員創造舒適、高雅的交流環境，為會員之間搭建資金與實體項目對接的橋樑，讓資金找到最具投資價值、回報率可觀的項目實體；提供最鮮活的金融市場信息，為會員的金融投資行為作出最科學的投資理財決策，讓會員能夠在第一時間掌握市場訊息，尋找到最理想的投資機會；為具有實力的金融參與主體提供最暢通，最專業的金融投資民間通道，讓資金最高效運轉在金融理財產品之間，為金融投資人士搭建非官方的交流平台，是本金融會所的服務宗旨。
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| 企業形象 |
會所定期不定期舉辦各類自駕游、高爾夫、保齡球、斯諾克、遊艇觀光等活動，讓會員事業取得巨大成就的同時能夠強身健體、貼近大自然、陶冶高尚情操。
時代財富金融會所充滿著智慧的思想、濃情的咖啡、回味清遠的茶香，您可在這裡收穫智慧、財富和朋友！
企業願景致力成為中國高淨值客戶最值得信賴的第一品牌。
企業使命
為中國高淨值客戶提供高質量、個性化、獨創特色的全方位投資理財服務。品牌理念
1、人品、質品、產品三品合一是我們對客戶的責任，也是我們行動的核心；
2、用心創造價值，認真贏得信賴。
企業價值主張
1、多維度的資產配置；2、客觀中立的產品篩選；
3、嚴謹的產品存續期過程管理；
4、量身定製的理財規劃原則。
我們的角色定位
1、中國高淨值客戶理財解決方案的制定者；2、金融產品的設計師和篩選專家。
公司改變了傳統的理財市場格局，從填鴨式的產品推銷，轉向完全以會員客戶利益為中心的方式服務。
公司由於其中立特性，其服務的重點以產品為導向轉向以服務客戶為導向，同時按照客戶在整個生命周期的不同需求，為客戶提供全方位、人性化、個性化的理財服務。與傳統的金融機構的理財顧問提供具體投資建議或銷售金融產品不同，公司提供的是站在客戶的角度，以客戶資產的保值增值為目的的總體的理財規劃戰略與方案。這樣的理財方案往往涉及基金、保險、信託等各個方面，它是一個長期的可執行的計畫，側重於量身定做和個性化，從而能夠實現客戶利益和價值的最大化。
公司之所以能為客戶提供個性化的服務，關鍵在於它的獨立性和公正性。由於公司是以客戶利益為導向的，從而彌補了客戶在對各類金融理財產品的信息理解和利用中的不對稱和不平等地位，幫助客戶規避了信息傳輸過程中的風險，實現了客戶選擇真正符合客戶利益的金融產品的願望。
客戶與我們
1、是公司真正的擁有者；2、是我們必須服務的對象；
3、是我們必須使之心情愉快的對象；
4、是決定我們是否合格的人；
5、是權力的擁有者。
我們的承諾與不承諾
1、我們承諾為客戶持續篩選最優秀的投資經理及投資產品；2、我們承諾對每一種產品所掛鈎的基礎資產進行深度的了解和持續跟進；
3、我們承諾產期與客戶保持直接的溝通和分享，讓客戶了解到產品的篩選和投資管理過程中的關鍵環節；
4、雖然我們不能承諾一定找到表現最好的投資產品，但是我們承諾專注於。投資經理於產品的長期表現；
5、雖然我們不能承諾資產配置的最終收益，但是我們承諾執業的操守與態度。
合作夥伴與我們
1、業界領先；2、同意我們對產品掛鈎的基礎資產與風險進行過程跟蹤管理；
3、通過我們為客戶提供全面的服務計畫；
4、與我們擁有共同的價值理念。
我們對“風險控制”的理解
1、對產品做充分、深入的調研及評估，選擇擁有相近價值理念的合作夥伴，注重誠信並且長期穩健經營；2、為了避免整個作業過程中出現任何差錯，我們對每一種產品所掛鈎的基礎資產全面深入的調查，了解投資經理的投資理念以及投資風格；
3、我們會緊密跟蹤及控管整個產品的發展狀況及進程，強調及時的項目風險預警；
4、我們及時告知客戶項目的發展狀況及進程；
5、了解客戶需求、評估客戶的風險承受能力；
6、在合適的時間將適合的產品給到合適的客戶。
公司經營戰略
1、創新的城市金融服務模式；2、創新的城市休閒與金融投資理財服務的有機結合；
3、將金融投資機構與專家資料轉化為生產力；
4、以會所為平台，實現金融投資理財服務為目標。
