教練技術客戶關係管理系統

教練技術客戶關係管理系統是一款專門為教練技術企業量身定做的客戶關係管理軟體，系統對所有學員資料進行統一管理，自動建立立體、分層、網狀結構的學員資料庫。

教練技術客戶關係管理系統
一、簡述
教練技術CRM系統是一款專門為教練技術企業量身定做的客戶關係管理軟體，由濟南亞愛特軟體設計研發（135+531=78946）。系統對所有學員資料進行統一管理，自動建立立體、分層、網狀結構的學員資料庫。統籌人根據自己所負責的課程分許可權訪問不同的目標客戶群。根據系統提供的目標客戶資料進行跟進，並完成學員的報名、課前溝通、課堂記錄等一系列工作環節。
二、軟體功能特點
1. 統一共享的客戶資料庫：通過軟體建立共享客戶資料信息庫。客戶資料信息庫由行政人員統一分類歸檔，統籌人共享客戶資料信息庫。一次維護，多人共享，永久使用。同時，根據客戶的IMO關係，在對一個客戶信息定位後，系統自動牽引出當前客戶的IMO及感召海星資料信息。
2. 客戶資料庫嚴格的訪問許可權：因為業務開展的需要，客戶資料信息庫必須完全共享，但可以通過技術手段在一定程度上保證客戶資料安全。例如，不同階段統籌人只能訪問自己所負責課程的目標客戶群；只有管理層人員才擁有客戶資料的下載導出許可權；限制對客戶資料庫的訪問次數，用戶如果短時間內頻繁訪問客戶資料信息庫，系統自動凍結用戶賬號並報警。
3. 學員跟進溝通歷史有跡可查：每個統籌人均需要把與客戶的溝通歷史記錄到信息庫當中，並且將溝通記錄信息完全共享。方便每個人隨時能夠調閱每一個客戶的溝通交往歷史。
4. 避免“多個電話多個問題”：每個統籌人提前制定跟進工作計畫，並且統籌人之間完全共享工作計畫，每個人在針對同一個客戶制定跟進計畫前，可以參考其他統籌人的跟進計畫，如果能夠合併工作計畫，則協商由一人去完成。
5. 工作計畫自動提醒：系統為每個用戶設立“待辦工作區”（當天需要處理工作計畫），每個人提前安排工作計畫後，如果計畫到期，系統自動將計畫轉入到用戶“待辦工作區”，對用戶工作起到提醒功能。
6. 管理層實時把握員工工作進展：系統自動匯總每個統籌人或行政人員的工作計畫，並自動與完成結果進行關聯，公司管理層可以輕鬆調閱每個員工、任何時間的工作計畫及完成結果。便於領導層及時掌握員工工作進展情況。
7. 統計分析輔助決策：由系統根據資料庫中的基礎信息，結合用戶需求，自動從不同的角度進行數據的統計分析。並以直觀的圖形化報表進行展示。
三、功能模組簡介
客戶信息庫管理
客戶信息庫是整個系統的核心模組，該模組用於完成對客戶信息的分類存檔管理。對不同角色的用戶系統設定不同的訪問許可權，同時結合智慧型預警功能，在統一共享的前提下最大程度確保客戶信息庫的安全。
1. 信息添加：完成對客戶信息的錄入功能，由於客戶角色（助教/教練、學員、各類潛在客戶）有所不同，因此客戶信息錄入界面也將有所不同。同時要考慮同一客戶多種角色的交叉處理；
2. 信息修改：當客戶信息發生變化後，通過該功能及時調整客戶信息，確保使客戶信息保持最新狀態；
3. 信息刪除：當客戶資料不再需要保存在信息庫時，系統用戶可以通過此功能將客戶信息徹底刪除掉。該功能一般只有放給行政管理人員或管理層人員；
4. 客戶資料查詢：根據不同角色工作人員關心程度，查詢方式分為：助教/教練查詢、TR0查詢、三階學員查詢、工具課程潛在客戶、下車學員查詢、所有客戶資料查詢；
5. 智慧型預警：當系統用戶過於頻繁（訪問頻繁程度可以由系統管理員設定）的訪問客戶資料信息庫時，系統將自動的凍結該用戶賬戶，直至系統管理員對其解凍；
6. 導出列印：該功能一般放給管理層人員使用。用戶可以將客戶資料目錄導出EXCEL，或者對指定的客戶信息進行列印操作；
工作計畫安排
每個統籌人通過該功能模組制定自己的工作計畫，工作計畫到期後，系統自動將該項工作轉入到統籌人當前待辦工作區域，並通過簡訊方式提醒統籌人去完成自己的工作計畫。
1. 個人工作計畫制定：統籌人制定個人工作計畫，在計畫制定的過程當中，統籌人可以根據客戶的重要程度有所針對性；
2. 工作計畫到期提醒：3中提醒方式，一種方式為用戶登入進系統之後，在首頁面以類似於公告的方式提醒；第二種方式為在右下角通過卡通人物提醒；最後一種為簡訊提醒；
3. 工作計畫共享：針對同一個客戶制定的工作計畫在各個統籌人之間完全共享，已解決“多個電話多個問題”的現象；
4. 團隊協作：用戶制定的個人工作計畫如果無法完成，可以指定一個隊友代為完成；
客戶交往信息
此模組在系統中與“客戶資料庫”一樣具有舉足輕重的地位。公司內部人員同客戶各類的交往信息資料全部由在此模組完成。通過記錄與客戶交往的各項信息以形成客戶歷史檔案資料，便於跟進工作的開展。
1. 客戶跟進情況登記：統籌人對客戶跟進後須及時將跟進結果反饋回系統，以便其他統籌人了解該客戶的跟進情況；
2. 學員報名登記：由學員的統籌負責人完成學員報名信息的錄入後，財務人員形成應收費信息；
3. 學員代報名：當有代報名情況時，由學員的統籌負責人完成代報名信息的錄入，財務同時形成應收費信息；
4. 學員課前退學：當有學員課前退學時，由相應統籌人負責將學員的退學信息記錄系統當中，以便財務人員在退費時能夠有所依據；
5. 學員交費登記：學員交費後，由財務人員（或相關角色人員）負責將實收費信息記錄到系統當中；
6. 學員退費登記：當學員發生退費情況時，由財務人員（或相關角色人員）負責將退費情況記錄到系統當中；
7. 課前溝通記錄：統籌人負責將與學員的課前溝通情況詳細記錄到系統當中，以作為該學員的一部分檔案信息進行存檔；
8. 學員上課培訓記錄：由統籌人負責將學員在上課期間的各種表現等信息記錄到系統當中；
9. 學員中途下車登記：如果學員中途下車，統籌人要及時將學員下車信息記錄到系統當中；
10. 客戶關懷：每逢客戶生日或其他節假日，系統根據管理員設定的簡訊模板，自動傳送問候簡訊；
11. 自定義交往信息登記：統籌人將自定義類型的交往信息記錄到系統當中。
公告板
公告板針對所有系統用戶，由行政人員及時將各項工作安排、通知公告等信息以公告的方式對公司內部人員發布。每一個系統用戶登入後均可以查閱各項公告信息。
1. 公告發布：有行政人員負責對外發布公告，考慮到工作的便捷性，系統允許發布人上傳附屬檔案信息；
2. 公告收閱：每個系統用戶登入後均可以查閱公告信息，並下載相關附屬檔案資料。
常用術語集
由行政人員將公司各項對外常用術語進行歸納整理，並錄入到系統當中，每個系統用戶登入後均可以查詢相關術語信息。
1. 術語管理：行政人員通過此功能完成常用術語的添加、修改、刪除操作；
2. 術語查閱：每個系統用戶登入後均可以查閱每條術語信息；
3. 類別管理：為了便於對術語的查詢，常用術語將分類存儲。
查詢統計
查詢統計功能一般提供給管理層用戶使用，用戶可以對系統中的各項基礎數據信息從各種不同的角度進行查詢、統計、分析。以對管理層起到輔助決策的作用。
1. 工作結果查詢：管理層用戶通過此功能可以隨時查詢每個統籌人每天的工作內容及進展情況，以達到管理監督的作用；
2. 系統操作歷史查詢：每個系統用戶對數據的操作歷史均要進行記錄，管理層可以對每個用戶的所有操作歷史情況進行查詢；
3. 財務統計：方便領導層能夠快速掌握學費的收繳情況，既能夠對最近一段時間的學費收入情況進行對比統計，又能夠查閱每一筆學費收入清單；
4. 學員七元素統計：從學員的行業分布、地域分布、職位分布、公司規模、教育程度等角度，對學員的數量進行統計分析；
5. 學員感召統計：系統根據每個學員在上課過程中承諾的感召學員數、被感召學員的實際上課情況自動統計每個學員的感召成績；
6. 金牌IMO統計：系統根據每個學員海星的進班數量進行排序，並統計出名列前茅的學員信息；
7. 各地學員晉升情況統計：該統計功能用以分析某個一階段班級中各地學員的晉升情況。通過報表展示的數據，使管理層人員能夠很容易的掌握各個地區學員的晉升情況，以便針對不同地區的晉升率採取有效的管理措施；
8. 一階段報告：根據用戶錄入的各項基礎數據信息，自動生成每個一階段班級的一階段報告；
9. 一二三階段進班統計：系統根據每個TR1班級學員的晉升情況，自動統計各個班級三階段進班系列表；
10. 學員海星晉升情況統計：該統計功能用以統計某個學員感召海星的晉升情況。按照時間順序，系統自動計算該學員所感召海星的總數、進一階段數量、進二階段數量、進三階段數量。
基礎信息管理
基礎信息管理模組是系統能夠正常運轉的底層數據支持。系統在正常運轉之前需要管理員提前將各項基礎數據錄入系統當中。同時，在系統運轉過程當中，可以通過基礎數據的調整，以適應系統上層套用的變動。而不是對系統進行重新開發。
1. 課程設定：一二三階段課程是整個系統的核心，不允許進行變更，只允許用戶通過此功能調整工具課程設定；
2. 班級組建：每次一個新的班級招生之前，統籌人通過此功能項開始著手組建新班級；
3. 員工檔案：通過系統將全公司員工檔案資料維護到系統當中；
4. 分公司管理：本系統為集團版，必須由管理員預先完成分公司信息的創建工作；
5. 用戶管理及許可權分配：由系統管理員統一設定系統用戶，並為每個系統用戶設定不同的系統訪問許可權。每個系統用戶登入後只能在自己的許可權範圍內進行相關係統操作。當發生人事變動後，系統管理員需要及時的凍結或刪除相應系統賬戶，以避免造成信息的泄露；
6. 簡訊模板設定：系統管理員可以針對不同的節假日設定不同的簡訊祝福言語。當某個節假日來臨時，系統自動調取管理員設定的問候語言模板，給相應客戶傳送問候簡訊；
7. 系統用戶賬戶解凍：用戶因訪問客戶資料庫過於頻繁，其賬戶將會被自動凍結，只有系統管理員對其解凍後才能再次正常訪問系統；
8. 數據字典：系統常用數據信息（比如職業類型等）的管理功能。