特徵
規範性
服務性
專業性
持續性
適用性
內容
目標市場與客戶的確定
確定目標市場與客戶是基金行銷部門的一項關鍵性工作。機構投資者投資額高，投資目標比較明確，對信息的需求比較細緻，通常要求專人服務，行銷成本低，但服務成本較高。相反，個人投資者投資額低，投資目標比較模糊，只需要概況性的信息，一般不會要求專人服務，行銷成本高，但服務成本低。
行銷環境的分析
行銷環境是指基金管理公司進行基金行銷的各種內部，外部因素的統稱。
行銷環境分為：微觀環境、巨觀環境。
微觀環境指與公司關係密切、能夠影響公司客戶服務能力的各種因素，主要包括股東支持、銷售渠道、客戶、競爭對手及公眾；巨觀環境指能影響整個微觀環境的、廣泛的社會性因素，包括人口、經濟、政治、法律、技術、文化等因素基金考試。
基金管理人最需要關注以下三個方面：
1.公司本身的情況
公司的股權結構、經營目標、經營策略、資本實力都會對基金行銷產生重要的影響。
2.影響投資者決策的因素
分為外在和內在因素。
外在因素如個人成長的文化背景、社會階層、家庭、身份和社會地位；內在因素有心理上的，如動機、感覺、風險承受能力、對新產品的態度等。
3.監管機構對基金行銷的監管
行銷組合的設計
行銷組合的四大要素--產品(product)、費率(price)、渠道(place)和促銷(promotion)是基金行銷的核心內容。四大要素的功能與作用如下：
1.產品。產品是滿足投資者需求的手段。基金管理人只有不斷開發出能夠滿足客戶需求的多樣化的基金產品供客戶選擇，才能不斷擴大業務規模。
2.費率。淨值或價格在基金髮行時是固定的，因此，基金價格主要反映在買賣基金時支付費用的高低，或者說基金價格的核心是基金費用的高低。
3.渠道。渠道的主要任務是使客戶在需要的時間和地點以便捷的方式獲得產品。
4.促銷。促銷是將產品或服務的信息傳達到市場上，通過各種有效媒體在目標市場上宣傳產品的特點和優點，讓客戶了解產品在設計、分銷、價格上的潛在好處，最後通過市場將產品銷售給客戶。
行銷過程的管理
1.市場行銷分析。基金銷售機構要對有關信息進行收集、總結並認真評價，以找到有吸引力的機會和避開環境中的威脅因素。
2.市場行銷計畫。行銷計畫是指將有助於公司實現戰略總目標的行銷戰略形成具體方案。
3.市場行銷實施。市場行銷實施是指為實現戰略行銷目標而把行銷計畫轉變為行銷行動的過程，包括日復一日、月復一月、持續有效地貫徹行銷計畫活動。
4.市場行銷控制。市場行銷控制包括估計市場行銷戰略和計畫的成果，並採取正確的行動以保證實現目標。
