吐蕃
吐蕃人是藏族的祖先 ，很早生活在青藏高原一帶。有的以牧游業，有的以農耕為生。他們的紡織業和冶鑄業水平也很高。
7世紀前期，吐蕃傑出的贊普松贊乾布統一青藏高原，定都邏些。松贊乾布仰慕中原文明，幾次向唐求婚。唐太宗把文成公主嫁給他。文成公主入吐蕃，密切了唐蕃經濟文化交流，增進了漢藏之間的友好關係。
文成公主8世紀初，唐朝又將金城公主嫁到吐蕃。吐蕃贊普上書唐朝皇帝說，吐蕃和唐朝已經“和同為一家”
了。唐與吐蕃的關係日益密切。
回紇
回紇是維吾爾族的祖先，遊牧於色楞格河流域，逐漸向南發展。他們崇尚勇敢，民風淳樸。8世紀中期，回紇建立汗國，唐玄宗封其首領為懷仁可汗，雙方關係友好。後來，回紇改名為回鶻。回鶻政權瓦解後，部眾大部分西遷到今甘肅、新疆等地。
靺鞨
隋唐時期，我國東北的松花江、黑龍江流域，生活著靺鞨族。他們驍勇強悍，能歌善舞，是滿族的祖先。7世紀末，靺鞨族的一支粟末靺鞨統一各部，建立起政權。後來唐玄宗在那裡設州，以其首領為都督，封渤海郡王。從此，粟末靺鞨政權以“渤海”為號。渤海受封后，面積不斷擴大，人口增多，與內地貿易往來頻繁，經濟文化水平較高，有“海東盛國”之稱。
南詔
隋唐之際，雲南蒼山洱海一帶分布著六詔。六詔居民是彝族和白族的祖先。後來，在唐朝的支持下，最南邊的南詔統一了六詔。唐玄宗封其首領為雲南王。
