機構願景
卓安信達希望通過建立全國連鎖第三方金融服務信息平台，一方面幫助資金需求方獲得資金支持實現理想改善生活，另一方面幫助理財人獲得精神物質雙重回報。同時為回響國家十二五規劃，全面建設小康社會，利用第三方金融服務信息平台運作模式，普及民間金融，惠及大眾百姓，為中小企業提供長遠發展的金融信息服務，同時為規範化的金融市場體制改革，深化民間金融服務業向健康、有序的發展盡一份綿薄之力，也為國家建設和諧社會的號召出一份力，盡到企業公民的社會責任。
品牌詮釋
卓爾不群安行天下
誠尊信久財富通達
公司標誌由“Z”和“Δ”組成
“Z”既融合了“卓安信達”首字母，也融合了“中國”的首字母，
象徵卓安信達立足於中國的發展目標
“Δ”象徵穩固；圖形重疊形成立體效果，象徵著積累
海藍色象徵理性、包容、祥和和穩定：
寓意創始人三足鼎立，卓安信達海納百創，在積累中發展壯大
核心優勢
1） 行銷優勢：總部通過電視媒體平台、網際網路平台、平面戶外媒體平台、移動網際網路平台，做全方位整合式行銷，從而大大提高品牌傳播速度與範圍；並通過加盟店實際情況作打包是精確行銷方案，真正做到加盟店利潤最大化；
2） 運營優勢：總部採用國內最先進的erp金融管理系統軟體幫助加盟商橫控加盟店日常運營系統；並結合業務模式與管理機制利用保姆式、一站式服務體系進行全程終端扶持；著手整合國內最優質的師資資源，打造從實踐業務出發專業化、多元化的培訓服務團隊；做到讓加盟店運營無憂；
3） 產品優勢：卓安信達是打造金融行業第三方品牌的專業服務機構，在產品資源上總部整合了目前國內最全面的金融業務信息渠道及實際的業務操作方法，保證加盟商產品的多樣化，完善了金融產品信息更新速度；
服務模式
卓安信達總部運營平台包含風控中心、信息中心、培訓中心三個部分，來自客戶及旗下加盟商的大額融資信息首先通過風
控中心審核，符合要求的融資信息將發布到融資信息區，同時向合作投資機構推薦，符合通過私募（有限合夥）方式運作。
來自信託、基金、私募及公開理財信息區的理財產品首先通過財富中心篩選，符合推薦要求的產品將通過信息中心服務程式向旗下加盟商作推薦。
卓安信達總部對加盟商進行定期培訓，來完善加盟商業務市場技能與規範化管理系統。
