發展歷程
2014年3月,奧克巴爾科技有限公司創立2014年4月,奧克巴爾科技有限公司推出了第一個理財師服務工具:財富橋
2014年8月,奧克巴爾科技有限公司網站正式上線運營
2015年2月,奧克巴爾科技有限公司獲得國內知名風投機構“景林投資”千萬美元投資
2015年7月,奧克巴爾科技有限公司展開了“掌上的理財師助理”業務轉型,開始專注於移動端的產品研發
2015年9月,奧克巴爾科技有限公司成立上海分公司,正式布局華東
2015年12月,奧克巴爾科技有限公司與上海拾麥資產有限公司共同創立了拾麥橋,開始平台化深耕私募理財產品服務
主營業務
不同於目前多數網際網路企業意圖做“大而全”的平台,財富橋一開始就將服務對象鎖定為理財顧問這一垂直群體,專心為其提供客戶管理工具、金融產品平台等“小而美”的服務,而後再“以點破面”。為了做到“一站式理財服務平台”,財富橋自2014年初創立以來就不遺餘力的與各大金融機構進行合作洽談以保證財富橋金融產品供給,正式與財富橋簽約合作的金融機構已達300餘家,其中信託機構28家,券商19家,資管公司33家,還有200餘家知名私募機構。
專注為理財師服務的平台財富橋,在服務項目設計與實現中也有著網際網路的思維。其在股災階段推出的“退款保險金”服務更是受到用認可和好評:“專注為理財顧問服務的理財服務平台“財富橋”在九月初宣布,將在業內首次推出“退款保證金”活動,以保障客戶打款後的多方利益:若用戶在“財富橋”平台交易的理財產品發生退款,資金方將享受自打款日至退款日,年化收益高達10%的“保險金”利息。”
文化理念
去中介化,提高流程效率,以及資產的最佳化管理,這些都是財富橋CEO林科正在思考的問題。2014年年初林科離開展恆理財走出來創建了“財富橋”,他希望從信託產品切入,直接讓客戶經理對接用戶,而不用通過銀行來做中介。
財富橋的路徑是把“金融產品-各級分銷商-金融公司-理財顧問-用戶”的模式直接改為“金融產品-理財顧問-用戶”的模式,類似於房屋中介化公司房多多,把更多的佣金返點讓利給理財顧問。