劇情簡介
20世紀40年代初，國黨軍密碼專家、懦弱的白大怡被日軍誘捕，被迫為日軍服務。他無意中發現了一個驚天秘密：日軍正在秘密研製一種大規模用於中國兒童的特殊藥物，服用者將大腦萎縮，破壞神經組織，心甘情願被奴役。良知未失的白大怡決意揭穿陰謀，他以故意被“暗殺”而犧牲自己的方式把此秘密傳遞出去。沒多久，延安、重慶均獲得了日寇這一險惡計畫。延安方面啟用了多年潛伏在國民黨軍統的高級特工林嬰嬰，重慶方面則啟用了高級特工金深水，以粉碎日寇的陰謀。金深水、林嬰嬰從此和川島野夫、小野為首的日軍反諜報人員殊死較量。在共同戰鬥中，林嬰嬰成功地策反了金深水加入共產黨。金深水在林嬰嬰犧牲之後，完成了歷史使命，粉碎了日寇的陰謀，並公之於全世界。分集劇情
第1集
1937年的上海。在淞滬會戰的硝煙炮火中，國名黨軍統空投了金深水等多位高級特工，在上海、南京等地潛伏。
在國軍的撤退潮和市民逃難潮中，上海抗日救亡會全體是師生在高寬老師的帶領下，依然在街頭宣傳抗日。上海漕幫幫主馮八金的女兒也參與其中，她帶著崇拜和愛慕的眼神看著高寬。
馮家最小的兒子小馬駒自幼雙腿殘疾，長期在家鑽研圍棋，有了一手好棋藝。
在馮家客廳里，馮八金不懼日寇的威逼利誘，當場拒絕了日本大佐要求幫忙運送彈藥的無理要求。大佐留下一句"我想你會後悔的"悻悻離去。
馮八金當即安排家眷通過安全的水路去鄉下老家避禍。因為要去鄉下，馮點點特地和高寬告別，希望高寬也去鄉下避禍。但高寬告訴她，這個時候是戰鬥真正開始，他希望馮點點返回時是抗戰已勝利。臨別時，他送給點點一枚抗日救國會的徽章。
馮點點一行在往鄉下避禍的時候遭到日寇崗哨盤查，馮家女眷遭到殺戮，只有馮點點倖存。
第2集
當馮點點孤身一人失魂落魄地返回馮家時，發現家裡已經慘遭日寇滅門，她正想爆發，一雙手捂住了她的嘴，這個人就是高寬。他鼓勵林嬰嬰、和馮家其他幾位劫後餘生的人國恨家仇一起報。
這一天，軍統、中共、"汪偽"、日寇特務機關等在上海、南京的組織都把目標聚焦到一個叫白大怡的人身上。軍統決定暗殺白大怡，中共決定救出白大怡，但是，這個兩個組織在上海不約而同時進行的行動均告失敗。其中，中共上海地下黨的營救小組的負責人是當年劫後餘生的馮點點的二哥馮二虎。
第3集
白大怡是國軍白崇禧部的密碼專家，日寇將其誘捕，將從上海秘密押送到南京，逼迫其破譯白崇禧部的密碼。
南京。
為了慶祝天皇生日，中村將軍將在熹園舉辦了一場舞會，邀請了南京所有的軍政要員參加。
熹園招待所一個房間裡，白大怡獨自端詳兒子的照片，兒子同樣被日本特務控制。憲兵司令部野夫進來告訴白大怡："只要你好好的和我們合作，我們很快就會讓你們一家人團聚的。"白大怡心情複雜。
第4集
金深水也獲悉，白大怡就住在熹園的招待所里，戒備非常森嚴，白大怡居住的房間一天一換。
軍統南京站負責人革老決定這天第二次刺殺白大怡。他設法弄到了一張舞會的特別通行證，由中山門持通行證進入熹園參加舞會，由同樣參加舞會的金深水探明白大怡的房間，告訴給中山門。
那天，金深水特地約了深愛著自己的"戀人"、天皇幼稚園園長、野夫機關長的妹妹一起參加舞會。
金深水帶著靜子進入舞會廳，環顧四周。看到中山門已經在舞廳里很自然地和嘉賓們交流，然後又看到保全局裡的盧局長、李士武、秦時光等等。
金深水和靜子在邊跳舞邊說話，靜子深情地對金深水說，以前她希望戰爭早日結束，以便早日回國。但現在她反而害怕戰爭結束，希望永遠和金深水呆在一起。
金深水假裝要和靜子開房，來到招待所，終於探明了白大怡所居住的房間419，當即給中山門發出暗號。
然後中山門在不小心被特務盯上，進入419房間行刺時被日寇擊傷。他寧死不屈，自殺前警告說："白大怡，你給我聽著！……你要敢做日本人的走狗！我做鬼也不放過你！我的兄弟們會殺光你所有親人！"
第5集
因為受到警告，也因良知未泯，驚恐無奈中的白大怡以拖延搪塞的方式對付前來要求破譯密碼的日寇密碼專家。但是，面對日寇的步步緊逼，他不得不交出一份答卷以敷衍。但這能應付得了中村和野夫嗎？
中山門行刺白大怡失敗的事情讓敵我各方都感到震驚。日本憲兵司令部中村將軍震怒，特務機關機關長野夫和保全局都陷入一片慌亂和焦慮中。
重慶戴笠督促他們無論如何也要完成任務，並告知近期重慶方面會有特使空降南京，直接指揮刺白行動。他們希望儘快完成任務，否則對膠著狀態的廣西展示有著致命打擊。
面對白大怡交出的答卷，日寇組織了八位頂尖的解密員用其密碼破譯幾十分電文發現，得出的結果：全是亂碼。
第6集
中村和野夫憤怒地找到白大怡質問。但白大怡堅定地指出，他提供的密碼沒有錯，一定是白崇禧部修改了他的密碼。
但事實上，是白大怡在猶豫和拖延時間。所交出的密碼有真有假。但就好比保險柜有五把鎖，他交出了兩把真的，但還有三把交的是假的，打不開鎖，他就推脫說別人把鎖換了。企圖藉此矇混過關。
但是狡猾的中村對白大怡說："解鈴還須系鈴人，既然您認為你的密碼被修改了，那么要破掉這個修改，我想也是非你莫屬。"
同時，他們以白大怡的兒子為人質進一步脅迫。
軍統華東區負責人王天木特地來到南京，特地召見革老和金深水。王天木說，白崇禧部的密碼並沒有進過修改，這說明那是白大怡懼於家人被軍統滅口而採取的迂迴策略。但是，日方也不是傻瓜，白大怡能堅持多久呢？
王天木最後傳達戴笠的指示，要動用一切力量，不惜一切代價，一定要殺掉白大怡。退一步說，即使做錯了也要做掉他，因為廣西、鄂西現在是國軍的後院，後院起火，後果不堪構想。
王天木還告訴金深水，戴笠將啟用一位叫莫愁湖的幹將，協助他除掉白大怡。接頭地點在保全局周末舞會上，屆時莫愁湖將唱一首歌。
保全局卻被勒令查出中山門所持的特別通行證的去向。李士武查到了丟失特別通行證的人，是日本憲兵司令部一位長官的親信的外甥。但他說，特別通行證是他在望春樓和青樓女子纏綿時遭到老婆捉姦時慌亂中丟失的。線索就這么斷了。保全局和野夫處於一片懊惱中。
回到家的金深水也沉浸於對妻女痛苦思念中。他本來有著"願作鴛鴦不羨仙"的夫妻感情，也有可愛的女兒。但是，她們卻被鬼子以打賭取樂而射殺。
第7集
白大怡在絕望、無奈、矛盾中煎熬。中村陰森森的最後通牒"到底要多久才能見到你兒子，要看白先生你了"和中山門聲嘶力竭的最後警告"要敢出賣黨國的利益，殺光你所有親人"在他腦子中交替閃回。他決定，無論如何都不能讓自己的兒子受到傷害。但是，這能做到嗎？
保全局周末舞會，金深水一邊跟靜子閒聊著，一邊用心地觀察著現場每一張陌生的面孔。
秦時光邀請靜子跳舞，在跳舞的過程中不斷地溜須拍馬，希望獲得其哥哥野夫機關長的提攜。靜子完全沒有聽秦時光說話，她的眼睛一直盯著金深水。保全局電訊科科長林嬰嬰進入舞廳，曼妙的身材和高貴的儀態立馬傾倒了很多人。接著主持人上台請林嬰嬰演唱《夜來香》。這讓金深水感到驚訝和懷疑：戴笠派來的得力幹將居然是她！但依然按照事先的設計，送上36支百合併邀請其跳舞。金深水對林嬰嬰大獻殷勤引來了靜子的不滿，脫離了秦時光，一個獨自坐著生悶氣。秦時光則和俞副局長則在一邊議論著金深水，認為他先是勾搭野夫機關長的妹妹靜子，又勾搭上了陳璧君外甥女林嬰嬰，真有手段。
革老化裝成算命先生和林嬰嬰接上頭。
白大怡以牙疼為由搪塞著野夫的逼迫。野夫決定安排他去佑安醫院看牙。同時把白大怡的兒子帶來見面。他告訴白大怡："您每交一篇密碼編譯表，我們便允許您和您的兒子見面半小時。"
王天木對革老一行宣布了兩件事：第一，由於屢屢失手，中華門停止工作，立即返回重慶；第二，由於白大怡要前往佑安醫院做牙科手術，不惜一切代價除掉白大怡。第二點遭到了革老、金深水、林嬰嬰的強烈反對，但王天木認為，即使有一絲希望，也要嘗試。金深水被分配的任務是將劇毒的氰化鉀注射到白大怡的麻醉劑中。
失落的中華門來到中山門的墳墓前，表示，不殺掉白大怡，他對無顏回到重慶。
林嬰嬰在秦時光面前突然崴腳，讓"護花使者"秦時光陪著去佑安醫院。金深水則以得了"難言之隱"的病去了醫院。野夫安排了一群便衣以守株待兔的姿態等待著刺客現身。
第8集
林嬰嬰支開秦時光後悄悄告訴金深水："行動取消，這是個陷阱。"金深水趕緊將所帶的劇毒氰化鉀丟棄。但槍聲很快響起，是中華門，他潛入診室對著"白大怡"開槍，結果被野夫的人打成了篩子。
野夫對金深水、秦時光、林嬰嬰等全部進行搜身，同時也發現了金深水丟棄的劇毒氰化鉀。
金深水要求上報重慶，追認中華門為烈士。革老說：“絕對不可能，中華門不聽命令，擅自行動，不追究責任已經是寬宏大量了。”金深水感到不是滋味。
白大怡終於完成了一篇密密麻麻的密碼轉換表，和一篇翻譯通暢的電文，這是真正的密碼。他會交出去嗎？
李士武拿著氰化鉀藥瓶子事件向野夫匯報，認為保全局出了內奸。野夫告訴他，抓到內奸，就是大功一件，好大喜功的李士武查得更加賣力。
林嬰嬰約金深水在虎踞胡同第三間紅瓦房相見。林嬰嬰希望組織把暗殺白大怡的主要任務交給她，同時，為了便於工作，希望調到更重要的職位上。"與其把刀子插在無關痛癢的腳背上，還不如不要這把刀子插在敵人心臟上。"
第9集
白大怡已經寫好了真正的密碼，但他並沒有打算馬上交給中村。他要求先把孩子送到蘇北老家去。
李士武懷疑金深水就是內奸。他從佑安醫院調看了門診記錄，結果金深水根本沒有去看病。就以幫忙金深水找大夫為由去探口風，當著面打電話要向醫院要門診記錄。但金深水告訴他，他那天根本沒有看門診，因為坐診的是個女大夫，因此不好意思看。
盧局長是京劇名角，對沈先生非常仰慕。但沈先生專場一票難求。林嬰嬰不失時機地給盧局長送去了戲票。盧局長不僅如願以償地一睹沈先生的表演，並且還和沈先生合影。在劇院，他還遇見了同樣喜歡京劇的中村將軍。他由此更加相信這位傳說中的"陳璧君的外甥女"確實神通廣大，有意栽培和親近。
盧局長特意挑選了一些中村喜歡的唱片，帶著林嬰嬰登門拜訪。就這樣，林嬰嬰認識了中村。並且看到了中村客廳里的保險箱。
她向革老匯報，並且判斷，中村一定下一步行動計畫和其他作戰計畫放到保險箱裡的,她將設法獲取裡面的情報。
第二次，林嬰嬰又以送唱片的名義來到中村的家裡，在革老等人的配合下支走秘書。多次嘗試打開保險箱，但總是不對。此時，她看到了書架上排序凌亂的《莎士比亞全集》，靈機一動，輸入了其中的集數數字，密碼應聲而開。為了吸引中村的注意力，革老組織人在大院裡發起一起爆炸案。這為林嬰嬰贏得時間，他順利地把所有的絕密檔案都拍照了。
林嬰嬰把情報交給革老。根據情報，日軍答應白大怡把兒子送到蘇北，同時，有一位著名的生化專家秘密要來到南京，住進天皇幼稚園。這位生化專家是誰？有什麼陰謀？
第10集
憲兵司令部決定開車護送白大怡和其孩子去蘇北老家。王天木指示：白大怡掌握的情報一旦落入日本人手裡，後果不堪構想，必須不惜一切代價殺死白大怡，一旦失手，大家都是黨國的罪人！
金深水負責第一時間弄清楚白大怡在哪部車裡。
川島對這次護送非常重視，以保證白大怡的安全為第一要務。
護送白大怡的車隊從日軍破譯樓里出來，車隊由四輛黑色轎克車組成，旁邊有一對日本步兵和機車隊為其護駕。但是，車隊在行進中突然停了下來，因為前面擋住了一輛車。這車裡坐的是靜子和金深水。野夫雖然暴怒，但面對自己的妹妹，依然手下留情。此時，金深水發現，大部分士兵都圍住了第三輛車。金深水向革老發出了情報。革老馬上發布了行動的命令。
但老謀深算的野夫突然覺察到什麼，決定臨時改變線路，車隊分成兩隊，讓白大怡走雨花巷，讓另一隊繼續前進，藉此引誘刺客出現。野夫打電話給盧局長，讓盧局長派李士武接應，同時監視金深水。盧局長同時把此訊息告訴了林嬰嬰。林嬰嬰立即通知給金深水。
就在革老安排的狙擊手就要對車隊扣動扳機的剎那，林嬰嬰趕到，提供了最新的情報。革老馬上重新作出部署。
金深水成功地擺脫了李士武安排的特務追蹤，又一次探明白大怡坐的車子，報告給革老。
革老組織人手成功地伏擊了白大怡所在的車隊。當身邊保鏢司機都被擊斃後，不會開車的白大怡瘋狂地駕車橫衝直撞，自然很快翻車，他讓兒子白暉暉先走。金深水、林嬰嬰不約而同地把槍口對準白暉暉，又不約而同地放下。
白大怡說對金深水說，他沒有和日本人合作，沒有把密碼錶交給日本人，希望不死，寧可去鄉下剛一個農夫。但是金深水告訴他，因為白大怡掌握的秘密太多，他不死，千萬中國同胞也會因他而死。去做農夫，日本鬼子也不會放過他。
白大怡告訴金深水，日本天皇幼稚園藏有不可告人的秘密，那些孩子負有特殊任務，希望看在提供情報的份上，救救他兒子。金深水答應將他兒子安全送出南京。
金深水依然不忍對白大怡下手，但革老一槍就殺死了白大怡。雖然圓滿完成了任務，但金深水卻沒有一種像以往完成任務的滿足感。
第11集
由於白大怡被暗殺，野夫被勒令剖腹自殺。但就在揮刀自裁的當兒，中村傳達了新命令，讓他協助新來的生化專家完成生化試驗。
好大喜功的李士武盯上了金深水。他先是查抄了金深水經常出沒的一家茶樓，然後從野夫那裡獲得負責追查白大怡被刺泄密案的“尚方寶劍”。
金深水知道了自己的處境，但是，革老並不打算讓其撤離，他認為，只要還沒有暴露就要繼續戰鬥下去。
盧局長勸告李士武，他理解李士武立功心切，但也要從大局出發，現在保全局有內奸這件事已經讓他們很為難，再把這裡搞得人心惶惶，會影響以後的工作開展。他建議不要查保全局高層，而是查底層。但得意忘形的李士武根本聽不進去。
日本鬼子在街頭向孩子們發糖果。但這群孩子的父母都慘遭日寇殺害，對日本鬼子此舉充滿了警惕。白大怡之子白暉暉想去接糖果，結果被其他小孩子制止，告訴他這些鬼子是來抓他們的。但白暉暉卻認為這些鬼子無非是抓他去幼稚園，然後有糖吃。他被其他孩子罵作漢奸。
白暉暉和另一個小孩子跑到另一條小巷，被恰巧路過的金深水看到，但無法追上。在尋找白暉暉過程中，金深水發現日本鬼子以糖果為誘餌，把大量的南京大屠殺的遺孤騙到天皇幼稚園。
金深水和林嬰嬰討論後認為，無論如何不能把白暉暉落到日本鬼子和革老手裡，同時，天皇幼稚園一定藏有不可告人的秘密，需要設法弄清楚。李士武成功地用"尚方寶劍"從林嬰嬰手裡獲得原本交給金深水的電文。
第12集
白暉暉還是被抓到了天皇幼稚園。
保全局截獲了南京軍統發給重慶的特使王天木的密電，他們將於今晚在望江樓開會。
李士武立馬向野夫報告，野夫下令，務必活捉王天木。因為只要有了這個活口，不要說保全局內部的奸細，就是整個蔣偽政府在南京的地下組織都可以一網打盡。
當晚，望江樓茶館。他們帶走所有的茶客，在嚴刑拷打下，終於揪出一個叫王天木的人。
當李士武如獲至寶地把"王天木"交給野夫時，"王天木"突然翻供，他不是王天木，是李士武逼迫他承認的。
李士武的處心積慮換得了野夫的幾個耳光和盧局長的訓斥。他一次次哀求盧局長再給一次機會，但一點效果也沒有。
革老、金深水、林嬰嬰慶祝計畫成功，李士武已經徹底是失去了野夫和盧局長的信任，金深水的危險暫時解除。李士武不甘心大全旁落，終於有一天，他偷偷潛入金深水家，他不信找不到金深水的內奸證據。
李士武把皮鞋拎在手上，在金深水的房間裡搜尋。金深水回到家以現有人潛入家裡。金深水知道自己已經暴露。金深水故作鎮定地翻看著手裡的那份檔案，然後將檔案放回原處。金深水決定，此時不得不要剷除這個漢奸了。
第二天，保全局收到訊息，李士武醉駕誤入黃浦江身亡。這其實是讓保全局上下感到大快人心的結果，因為李士武不得人心。盧局長指示給李士武舉辦隆重的葬禮。
革老指示下一階段工作重點是執行"攘外必先安內"政策，找出共產黨在南京的地下聯絡點，將他們一網打盡。金深水表示反對，遭到革老的嚴辭訓斥。
第13集
林嬰嬰以找靜子借和服給裁縫做樣的名義試圖進入幼稚園，但是管門的斷手佬只是叫出了靜子和她相見。林嬰嬰提出一起進入取和服，但是靜子不讓。金深水決意一試。他和靜子約會，金深水說他希望看到靜子帶著幼稚園的孩子一起朗讀詩歌的樣子。在愛情的力量下，靜子把金深水帶入幼稚園。金深水看到了白暉暉。
中村通知盧局長，"刺殺白大怡內奸案"到此為止。但事實上，他讓野夫秘密進行調查。野夫升任秦時光為反特處處長，令其密查。秦時光對金深水監視得更緊了。
靜子、金深水、秦時光、林嬰嬰、盧局長等都參加了中華海洋商會聯誼會舞會。在大家的印象里，組織本次舞會的中華海洋商會會長楊豐懋是個發國難財的大富翁，和日本特務機關和汪偽機構的頭頭都有這千絲萬縷的聯繫。
楊豐懋邀請林嬰嬰跳舞。楊豐懋就是林嬰嬰（馮點點）的哥哥馮二虎。楊豐懋告訴他，根據現在國內抗戰形勢以及國民黨對我黨的政策，上級決定正式啟用林嬰嬰。林嬰嬰可去二馬路上的欣欣裁縫店接受任務。原來，林嬰嬰和楊豐懋一樣，都是共產黨員。
野夫送給騰村一個官窯瓷瓶，但是騰村馬上指出這是贗品。騰村告訴馬屁拍在馬腳上的野夫，他此次來南京，有許多重要實驗要做，需要他的全力協助。
究竟什麼實驗如此重要呢？
第14集
林嬰嬰來到裁縫店，成功地和楊豐懋、阿牛等人接上頭。楊豐懋指示，根據情報，蔣介石在和日本人在進行秘密的談判。表面是在抗日，其實是打著抗日的幌子，借日本人的手來對付共產黨，因此，當前的任務不光要面對日本侵略者，還要小心我們這位合作的朋友，說不定哪天他們就要對我們大開殺戒，根據這種形勢，上級決定正式啟用林嬰嬰。他要求林嬰嬰注意收集軍統和日本人兩方面的情報。
林嬰嬰向他匯報了天皇幼稚園的重大機密。楊豐懋表示要第一時間向上級組織匯報。
金深水看出林嬰嬰的心神不寧。林嬰嬰問："抗戰勝利之後怎么辦？國民黨如何和合作對象共產黨相處。金深水：“其實就是一個娘胎里的兩個孩子，一起來領導未來的中國，不是很好嗎？”林嬰嬰笑笑："要是那樣就好了。"她很困惑。革老在會議上傳達了重慶方面的電報，天皇幼稚園進住了一重要人物。要求查清其身份和意圖。
革老要求金深水再通過靜子設法進入幼稚園。革老不知道，上次放金深水進去的斷手佬遭到了懲罰和警告。
有一個電影演員、地下黨員王山川過些天秘密來到南京，此行的任務是給延安採購急需藥品。野夫要求緊密監視這個人，放長線釣大魚，將南京的地下黨組織一網打盡。
靜子和金深水約會，靜子告訴金深水，她無法讓金深水再次進入天皇幼稚園了。
王山川一出火車站就遭到特務跟蹤和圍攻。他只好先發制人打擊特務，但是最終遭到逮捕。而秦時光卻氣急敗壞，特務的急功近利打亂了借王山川放長線釣大魚的計畫。
王山川被帶到刑訊室，秦時光主審，金深水陪審。饒是用盡各種刑罰，都無法讓王山川開口。
金深水把王山川被捕一事向革老匯報。革老表示，王山川的精神值得欽佩，但是，但是國民黨和共產黨勢不兩立，如果真能借"汪偽"政府的手解決掉共產黨，也沒什麼不好。金深水欲說還休，悻悻地準備離開，革靈追了出來。金深水說，他不明白，他的導師革老為什麼非要對共產黨趕盡殺絕，非要乾親者痛仇者快的事情。革靈以"一山不容二虎"來解釋，同時革老也是奉命行事。金深水無奈。
為了撬開王山川的嘴，保全局還抓來了他的母親和姐姐。王山川雖然傷心難過，但依然不為所動。
林嬰嬰去裁縫店接頭，楊豐懋告訴林嬰嬰，組織會儘快營救王山川。同時，組織已派高寬來南京進一步開展工作。
第15集
高寬現身，林嬰嬰驚喜交加，百感交集。高寬告訴林嬰嬰，此行的任務是營救王山川，同時完成王山川未能完成的任務--由於戰事吃緊，藥品短缺，必須馬上搞到一批藥品送到前線。
高寬和林嬰嬰互相訴衷腸。高寬告訴不能自已的林嬰嬰：“無論什麼情況下都要控制自己的情緒，潛伏下去。”高寬表示，他做好了隨時為這個民族犧牲一切的準備。
高寬被秦淮河跟蹤到了開會的據點雜貨鋪。秦淮河向革老匯報。革老下令"兵不血刃地解決南京地下黨組織"。革靈反對，革老解釋是執行上級的命令。
金深水和林嬰嬰談王山川。為什麼一個富家子弟會選擇了這么一條道路，寧可犧牲生命也不願回頭？他們最後認定了一點，因為王山川有堅定的信仰。金深水說，他的信仰是對日本鬼子的仇恨。林嬰嬰突然問：“靜子呢。你也恨她嗎？”金深水無語。
王山川的父親以重金賄賂盧局長，希望保全王山川的性命。盧局長帶著其父母進入刑訊室，要求王山川在"退出共產黨聲明"中簽字，保證今後永遠效忠皇軍，做一個良民。但王山川寧死不屈。
高寬正在雜貨鋪組織開會，很快被日本鬼子包圍，這是中村對野夫下的命令。楊豐懋、高寬得以脫身。但是很多地下黨員犧牲、被捕。
第16集
野夫對地下黨員嚴刑拷打未果後，下令全部槍斃，同時讓王山川去刑場觀看。但王山川依然表示：“為抗戰而死，我覺得光榮，我是不會偷生的。我確信一切侵略都會失敗，我們的民族終究得到解放，我此刻的內心是一種愉悅。”
高寬等人在總結教訓，由於這次損失了21個地下黨員，他們在感覺日本鬼子能在如此短暫的時間內把情況摸得如此準確，一定有人向日本人疏通了訊息。高寬要求密切注意日寇的動向，同時設法營救王山川。
野夫和中村得意的交換著這次抓捕地下黨的心得。野夫得意地向中村透露，這次抓捕行動的情報來源是軍統。中村說："用支那人自己的話說，這叫貌合神離。在蔣介石的眼裡，那些共產黨要比我們更可怕，而且在他們的內部，戰則必亡的言論呼聲很高的。中國人，自古就喜歡內斗。"
中村將軍說：“我記得騰村先生在他的著作里提過，只有當這個世界掌握在少數優秀的人手裡的時候，才能獲得真正的和平。所以支那人應該主動地把這個國家交給優秀的大和民族來管理。”騰村要求千惠主持毒藥試驗。
野夫告訴盧局長，這次抓捕行動是軍統提供的情報。盧局長把此訊息告訴了金深水，金深水異常震驚。大家都是抗日的同胞，為什麼不去對付日本人，而要把槍口對準自己人，之前他以為只是重慶方面的戒心太重了，沒想到事情卻是這樣的殘酷。金深水在苦悶中把此訊息告訴林嬰嬰。
在騰村的指示下，千惠從幼稚園要走了五名最漂亮的孩子。然後跟他們做遊戲，在遊戲的過程中讓他們分別服下一粒精緻的糖果--秘字黑號毒藥。然後把孩子送回幼稚園。
白暉暉卻向服了藥的珍子抱怨，自己沒有機會和她們玩。珍子突然感到難受，繼而吐血。白暉暉趕忙叫來了靜子和千惠等人。靜子在全力搶救，千惠則在旁若無事地記錄。面對冷酷的千惠，靜子扇了他一個耳光，她組織把五名孩子送到醫院搶救。但到了醫院，孩子早已死去，醫生對孩子的症狀感到困惑。
第17集
當晚，靜子帶著悲痛巡查睡覺的孩子。白暉暉突然問靜子："我會不會也變成珍子那樣？"靜子心如刀絞。
千惠把實驗結果報告給騰村："完全和您預料的一樣。秘字黑號，控制死亡時間的精確度可以到分，誤差不超過兩分鐘。在毒性發作前，實驗對象沒有任何中毒表征；毒性發作以後，中毒者會在20秒內迅速死亡。"
傷心之餘的靜子質問千惠是怎么回事，但千惠以軍事機密為由拒絕回答。悲憤中的靜子找到金深水傾訴。這樣，金深水輕而易舉地知道了天皇幼稚園的秘密。
高寬花巨資通過黑市搞到了藥品，但運走過程中卻遭到了日寇攔截。雖然人員全身而退，但是藥品全部丟失。由於對王山川用刑過度，盧局長一面安排王山川住院，一面讓金深水代替秦時光負責審案。在醫院裡，林嬰嬰冒充護士營救失敗，幸好只有金深水知道這件事。
鑒於軍統的金深水已經知道了林嬰嬰的身份，高寬決定讓林嬰嬰撤離。但是林嬰嬰堅持認為，好不容易在保全局潛伏下來，現在一走了之，將是全功盡棄。她堅信金深水不會出賣她。王山川選擇從醫院跳樓自殺，給金深水很大的震動。
第18集
林嬰嬰主動找到金深水，交流自己的想法。金深水說自己的命令不可違。林嬰嬰說：“如果你認為把自己的同胞推向日本人的槍口下，就是履行職責的話，你現在就可以把我交給日本人。”
在爭論和交流後，金深水最後告訴林嬰嬰，他們還是一起抗日的朋友，並答應為其保守秘密。
千惠要和騰村慶賀"秘字黑號"毒藥研製成功。可以任意控制毒性發作時間毒藥，誤差僅僅兩分鐘。但騰村告訴千惠，這只是給那群劊子手提供高明的殺人工具而已，不值得慶賀。他的下一步目標是"秘字白號"。他要求千惠把靜子帶來。
靜子到來後，騰村以再一次對幼稚園的孩子下毒為要挾，占有了靜子。
騰村向中村、野夫宣布，"密字白號"是一種新型的傳染性病毒，可以通過血液進行傳播。目前還尚處於實驗階段。等成功後，它將能夠成功摧毀人的本性，剝奪人類的"自我"。所有的愛與恨，歡樂與悲傷，勇敢與膽怯，崇高與墮落都將一併消失。在其的作用下，絕大多數不具備駕馭人性本身都會成為人類社會的一個零件，盡職盡力地完成自己的職責。而少數能夠駕馭人類本性的天才負責管理這個世界。只有這樣，人類才能擺脫混亂和殺戮的惡性循環。
騰村強調，"秘字黑號"，他稱之為"魔鬼"。除了製造死亡和混亂，它一無是處。而"秘字白號"，他稱之為"天使"。它將為這個世界帶來真正的和平與秩序。他要求天皇幼稚園孩子的試驗成功後，大批使用到中國人身上。
高寬等人為前線的藥品問題一籌莫展。盧局長委託金深水把繳獲的藥品賣掉牟利。林嬰嬰要求金深水把那批藥賣給地下黨。
第19集
金深水拒絕了，但林嬰嬰卻非常激動地說了一番話：“你忘了你死在日本人屠刀下的家人了？你難到就忍心看在前線浴血奮戰的同胞們，因為缺醫少藥而白白犧牲么？你真的想讓我們成為亡國奴？！想讓之前的那些同胞，親人們都白白死掉，不管你怎么看我的組織。你應該知道，現在是團結一切可能團結的力量對抗日本侵略者的時候，請你想一想。”
金深水徹夜難眠。妻女的慘狀、日本鬼子的獰笑，上級兼師長革老的厲色，林嬰嬰的激動都讓他左右為難。第二天金深水對林嬰嬰說："請你帶我去見你的上級。"
金深水隨著林嬰嬰見到了高寬。金深水答應把這批藥品賣給了高寬。但高寬告訴他，他們上次買這批藥材的錢也是好不容易湊到的，現在已經沒錢了，希望金深水幫忙幫到底。金深水決意為抗日前線的戰士們出一份力。
受辱的靜子找金深水訴苦。他告訴金深水，天皇幼稚園最近來了一個人之後，一切都變了。但這個人在日本科學界，是赫赫有名的科學家，現在，就連中村將軍也要聽他的。雖然金深水很想了解更多，但靜子欲言又止。
在林嬰嬰的指點下，金深水找到倒賣西藥的黑市商人。他以保全局的名義，訛詐了八根金條。他把這八根金條全部孝敬給了盧局長。
第20集
金深水以把藥品拉到上海出售更安全為由，從盧局長那裡拿到了通行證。金深水拿著批文親自去倉庫把藥品提走。但是被秦時光盯上了。
金深水協助高寬順利把藥品運出城後返回保全局。高寬把藥品運到江邊，開始把藥品往漁船上搬。秦時光帶人悄悄摸上來，進行抓捕。雙方展開一場混戰，漁船安全離去，但高寬受重傷，秦時光也受傷。
聽到槍聲後，金深水和盧局長一起趕往城外江邊。江邊草叢裡躺著幾句保全局特務屍體，還是受傷呻吟的秦時光。他斥責盧局長私吞公物，揚言要到野夫那裡告狀。盧局長一槍打死了秦時光。保全局其他人趕到後，盧局長說："秦時光勾結黑幫、侵吞公物，被我正法了！"
騰村讓小野把幼稚園里三十六個孩子分成六組，先將AB組隔離進行實驗，A組實驗病毒，B組實驗疫苗，每半個月做一次常規智力測試；每三個月有騰村親自來負責做一次深度智力測試。
騰村認為，雖然密字黑藥的研製只用了三個月，但是，白藥的研製估計需要三年時間。因為這是一種複雜而神奇的病毒，需要時間來考測、證明。
騰村認為，秘藥白號最神奇也是最難攻克的地方就是，它要在不摧毀人類智力的前提下，剝奪人類的自我。既要使人像螻蟻一般，絕對地服從命令，沒有反抗意識，沒有任何的欲望，愛憎，喜怒。同時又不會變成完全沒有思考能力的廢物。當然，所謂的思考僅僅是思考統治者所要求他思考的東西。只有這樣，才能在保證人類社會繼續高效率運行的前提下，實現絕對的和平與秩序。
為了防止靜子給整個試驗增添麻煩，騰村讓千惠擔任幼稚園副園長，以控制整個幼稚園。
重傷後的高寬不省人事。楊豐懋命令漁船在一個相對安全的地方靠岸，並馬上通知林嬰嬰到來。他知道這違背了自己一貫的原則，但是不想讓林嬰嬰留下遺憾。
林嬰嬰以最快速度趕來和高寬見面。
在彌留之際，高寬向林嬰嬰吐露了心跡：“為了抗戰，有些話，我一直想等勝利之後對你說，我也知道你的心思，我一直想告訴你，我想娶你，請你做我的妻子，現在看來等不到了。”
雖然盧局長把一切嫁禍給秦時光，但老奸巨猾的野夫認為"秦時光倒運藥品案"並沒有那么簡單，他勒令俞副局長負責嚴查此案。
林嬰嬰雖然強忍著悲痛上班，金深水找機會過來安慰。
第21集
林嬰嬰慢慢地和金深水講述了自己的身世、自己和高寬的故事。
被日寇強暴後的馮點點（也就是林嬰嬰）回到家，但見父親和大部分家人都被吊死在房樑上。而鬼子依然四處在搜尋家中漏網者。幸好高寬趕來，帶她脫險，同時找到了馮二虎（楊豐懋）和僕人阿牛。
馮二虎和阿牛決定拉起一支人馬以復仇。但高寬告訴他們，與其功歸於盡，不如加入共產黨，國恨家仇一起報。在高寬的帶領下，神槍手阿牛和林嬰嬰有戰略和政治意圖地暗殺了很多鬼子和漢奸，名震上海灘。最後他們光榮地加入共產黨。
根據形勢發展的需要，高寬安排馮二虎、阿牛到根據地報到，林嬰嬰得到戴笠的賞識，最後又派回南京，到汪偽保全局潛伏。那時，有了一個新名字，林嬰嬰。
林嬰嬰的身世，讓金深水為之動容，他對共產黨人有了進一步的了解。皖南事變爆發。深愛金深水的革靈各地找到金深水，擔心他"出問題"，她告訴金深水："政治上的事情又複雜又危險。我們老老實實做好自己的本職工作就好。共產黨的閒事，你可千萬不要去管，別一時糊塗，鬧到無可挽回的地步。"金深水感到非常苦悶。
革老傳達戴笠的命令，務必清剿南京殘存的共黨地下組織。金深水再次質問："難道我們非要把抗日同胞趕盡殺絕？"受到革老的訓斥。革老命秦淮河盯住南京地下黨的一舉一動。
林嬰嬰和金深水在一起、金深水為皖南事變一事感到臉紅，但他認為這是一次誤會，最終是可以消解的。
林嬰嬰說："這已經不是誤會了。你的組織在出賣我們，背叛國家，殺害同胞，就僅僅因為我們政治信仰的不同。從我那天看到我的同志們被日軍送上刑場的那一刻，我清醒了。我開始明白，有些東西，即使你拚命迴避它，它卻會主動找上你。"
金深水無話可說。林嬰嬰問了一個非常敏感的問題："你有沒有想過加入共產黨？"金深水明確表示他不會當叛徒。林嬰嬰告訴金深水，只有一種人能夠被稱為叛徒，那就是背叛了自己的原則和信仰的人。但軍統現在給金深水的的命令卻背叛了他的原則和信仰嗎。
金深水最後強調，他既然不能背叛黨國，也不能看到自己的同胞自殺殘殺。但因為他是革老一手帶出來的學生，敬他如父，不能辜負他。
但這次和林嬰嬰的交流，讓金深水感到無比暢快，因為好久沒有和人如此敞開心扉交談了。這次交流，也促使金深水在未來的日子裡無可避免地思考國名黨和共產黨的相關事情。
楊豐懋指示，儘管國民黨如此背信棄義，同室操戈，但是我們依然要要以抗日大局為重，兄弟相殘只會給日寇留下可乘之機。對國民黨，地下黨還是要以防為主，能躲的就躲，一些容易暴露的聯絡點也暫時不要啟用，從下次起，接頭地點改到城北的春香館。
但春香館已經被秦淮河盯上。千惠以副園長的名義試圖操縱幼稚園，遭到靜子的抵制。
第22集
千惠蠻橫地對告訴靜子，她雖然名義上是其助手，但直接受騰村的調遣，而靜子必須配合她完成騰村的實驗。
千惠又要帶走一批孩子做實驗。白暉暉拖住新一小朋友並說服不讓他去，以防變成第二個珍子。場面一度失控。但千惠依然帶走了所需要的大部分孩子。靜子流下眼淚，白暉暉給靜子擦眼淚。
楊豐懋召集人在春香館秘密開會。跟蹤很久的秦淮河帶人前去抓捕。金深水提前報信，大部分地下黨人第一安全脫險。但秦淮河卻知道金深水通風報信，並將其堵在死胡同里，開槍射擊。沒想到革靈為金深水擋了子彈，金深水用革靈的槍殺死了秦淮河，依然沒有暴露。
革老、金深水、林嬰嬰站在革靈墓前，他們非常悲傷，革老尤劇。革老說，他現在不再是他們的上級，因為重慶懷疑革靈泄密導致這次行動失敗，牽連到了他。
金深水告訴革老，不能讓犧牲的革靈背上叛徒的罪名。但是，革老說，如果革靈確實是叛徒，他也沒什麼話好說。他警告金深水，以後不可在感情用事，如果敵人要他殺了革老自己，也要毫不猶豫地開槍。無論什麼時候，也不要忘了自己的使命。他希望金深水做一個讓他放心的人。金深水很感動，也很矛盾。
林嬰嬰獨自安慰金深水，金深水打算去自首，還革靈一個清白。林嬰嬰強烈反對，這樣不僅無法還革靈以清白，而且會讓其老師革老更加蒙上不白之冤，同時還會把正在進行的事業付諸東流。
第23集
此時，楊豐懋完全信任並欣賞金深水。他決定發展金深水為中共黨員。楊豐懋和金深水第三次見面。最初，楊豐懋說了很多道理，但是金深水的回答是“你說的不錯，但我不想背叛我的組織。”後來，楊豐懋對革老做了恰如其分的評價，同時作為團結對象而不是復仇對待革老時，金深水為共產黨的大度和仁義所感動。他決定加入共產黨。
就這樣，金深水黨內的代號是老K。林嬰嬰是其聯絡人。當前他的任務是，一方面監視汪偽，同時監視重慶。如果軍統方面有任何對地下黨不利的行動，要立刻通知林嬰嬰，避免再發生同胞相殘的慘劇。
野夫密令俞副局長調查藥品倒賣案。他派出特務秘密調查南京城的黑市、商鋪、碼頭，要求發現可疑人員，不論是誰，一律抓了再說。他還派人盯著盧局長的一舉一動。盧局長告訴金深水，他已經銷毀了任何可疑的證據，俞副局長查不出來的。
金深水和林嬰嬰商量對策，以免作為盧局長的死黨倒了，自己在保全局沒有位置。林嬰嬰表示會想辦法解決這個問題的。
野夫卻訓斥俞副局長高調，他要求造成調查盧局長無果，不了了之的假象。
第24集
楊豐懋向大家傳達了上級指示，下一步的工作重點要進一步了解天皇幼稚園的內幕，因為根據已經掌握的情況分析，那裡一定有敵人的陰謀。
但是，日本特務機關對天皇幼稚園的戒備越來越嚴，金深水等要進入實在太難。幸好，汪精衛夫人陳璧君要搞一個慈善晚會，他們覺得是個機會。
騰村告訴千惠，他出生於東京一個貴族家庭，18歲的時候出於好奇和民族主義，他上了前線。在一次行動中嗎，他失去了雙腿。退伍後他相當一段時間找不到自我，直到父親將其趕出家門。
他開始了發奮和思考。他偏執地認為，人類世界的諸多苦難，都是因為人類本性的不受控制所致。他終其一生的理想，就是要給這個世界帶來一個全新的，並且可以永久維持下去的秩序與和平。這就是他要做“秘藥白字”研究的原因。說完這些，騰村要求千惠把靜子帶來，他認為靜子知道其中的秘密，他要收服她。
中村對陳璧君的慈善晚宴也非常感興趣。他告訴野夫，讓中國人自己發動的中日親善活動更有說服力，更能消除中國人對日本人的恨。盧局長卻和金深水商量如何巴結陳璧君。
金深水和靜子約會，他送給靜子一塊絲巾。靜子感到很幸福，但就是不肯透露最近情緒不穩定的原因。
野夫叱令靜子遠離金深水，但靜子告訴野夫，騰村強迫他的一些事。但野夫卻只沉浸在自己的美好藍圖中：總有一天，他會讓騰村向自己鞠躬，向川島家族鞠躬。
騰村要求靜子成為其助手。靜子拒絕，但是騰村以金深水的性命要挾，靜子不敢拒絕。當晚，靜子又一次帶著屈辱陪著騰村過夜。
第25集
楊豐懋、林嬰嬰一致認為，爭取讓靜子打聽清楚所有的事情。
馮家劫後餘生的小弟小馬駒在南京街頭擺棋攤，很輕鬆地把小野贏了。恰好林嬰嬰路過，跟隨到小馬駒住處。
小馬駒向林嬰嬰講述了家族遭受劫難後不堪回首的往事。原來，那天日本憲兵上門對家人大肆屠殺時，小馬駒正躲在自己的房間裡看到了這一切。
鬼子本來也想殺死小馬駒，但看到小馬駒雙腿殘疾，戲耍了一番後決定"讓這個廢物生不如死地活著。"小馬駒得以倖存。他在南京街頭擺棋攤，對前來下棋的日本鬼子"賭命"。
聽完了小馬駒的經歷，林嬰嬰並沒有把自己的故事和身份告訴小馬駒，同時她要求小馬駒趕緊離開南京。但小馬駒告訴林嬰嬰，他已經死過一次了，必須留在南京報仇。
分別時，林嬰嬰要求不要把和自己見面的事告訴別人，他會讓馮二虎和阿牛去找他的。
騰村的試驗不斷有進展。他對手下的日本科研人員和藥劑師說，這次試驗的理想藍圖是，大日本帝國占領了這片土地，所有中國人對日本人言聽計從，比農場裡的牛還聽話。他希望帶領你們一起打贏這場不用流血犧牲但更加刺激的戰爭。
陳璧君主持的慈善聯誼會的夜晚。南京城裡日軍高官、漢奸頭子、商人，各路都紛紛來到。
晚會的一角，靜子的心情很不好，金深水不斷地安慰。陳璧君在晚會上慷慨陳詞：“中華慈善基金會正式成立！這個基金會的目的，就是要幫助那些在戰爭中失去了丈夫的妻子們，失去了雙親的孩子們，希望大家能夠積極支持，用我們的愛心減輕那些不幸同胞的痛苦，告慰那些為大東亞共榮而犧牲的英魂們。”
林嬰嬰以陳璧君表哥衛中澤外甥女的身份，和汪夫人攀上上了親戚關係。陳璧君特地邀請林嬰嬰在一起聊天，聊得非常開心。結束後，陳璧君依然邀請林嬰嬰以後經常去家裡走走。
第26集
漸漸地，林嬰嬰和汪夫人混熟了。在一次牌桌上，林嬰嬰相機建議汪夫人去天皇幼稚園慰問那裡的孩子。
千惠和小野在給接種病毒的孩子進行測試。試驗室里有幾個孩子眼神空洞，表情木訥。千惠讓新一左手接球，右手拋球。結果新一非常聽話，但是接不住球，表情非常呆滯。千惠和小野非常興奮地把這些結果記錄下來，並向騰村匯報。看完實驗報告，騰村的手激動而微微有些顫抖："比我想像的還要順利，我終身的志向就快要完成了！"千惠表示，當晚要陪騰村過夜以慶賀。野夫和中村獲悉也非常興奮，他們認為，這么快就取得了突破，騰村先生不愧是大日本帝國的驕傲，等到這種試驗投入戰場，就可以輕而易舉摧毀敵人的精神意志，不費一槍一彈占領大片土地，大東亞勝利的時刻就指日可待了。
但有一個訊息讓野夫不快，汪夫人希望以中華慈善基金會的名義到天皇幼稚園慰問戰爭遺孤。野夫主張拒絕此事。但中村認為，幼稚園已經引起了一些人的懷疑，此次拒絕恐怕會產生許多猜忌。既然是南京政府的總統夫人，又是慈善基金會的名號，正好可以藉助此行打消外界的猜疑。
以慰問的名義，林嬰嬰陪伴著汪夫人順利進入幼稚園。汪夫人一會兒給孩子們發禮物，一會兒發糖，孩子們很開心。
但白暉暉卻拒絕汪夫人的糖，口無遮攔地說，糖里有毒，珍子他們就是吃糖死的，千惠還在樓上作記錄呢。他指了下千惠的辦公室，林嬰嬰暗暗記在心裡。接著，靜子陪著汪夫人和林嬰嬰去了一趟到幼稚園隨便轉轉。林嬰嬰觀察到，幼稚園四處都是便衣特務。
白暉暉突然倒在地上，呼吸困難，瞳孔放大。幾個人抱起白暉暉，不顧千惠的阻止，往醫院急診室跑去，場面有點混亂。林嬰嬰乘機按照白暉暉的描述，快步走到千惠的辦公室，用一個很簡單的撬鎖工具把門鎖打開，進入房間。房間裡放著很多實驗報告，林嬰嬰抽取近一個月的內容，一一拍照。
剛剛離開時，林嬰嬰就撞見了騰村。林嬰嬰主動套近乎，騰村邀請林嬰嬰喝茶。騰村一眼就看出了林嬰嬰不是個慈善基金會的闊小姐，而是個特工。林嬰嬰不得不服輸地承認他是保全局特工。幸好此時汪夫人叫她走，否則騰村會發現她更多的馬腳。
第27集
俞副局長查到那批藥材是賣給共產黨的，於是盧局長和金深水都被抓了起來。
金深水在逮捕前留下信號，要求地下黨人對其進行槍擊，造成地下黨人為了營救盧局長而故意殺金深水滅口的假象，以迷惑敵人，保全自己。
俞副局長審訊盧局長，盧局長自然不承認是共產黨。他一口咬定，那天夜裡，他和金深水正在辦公室里值班，突然聽到岸邊方向有槍聲，於是開車趕到了那裡，發現秦時光正在交易贓物，就開槍正法。他聲稱一定要去土肥原那裡告狀。
在看守所到刑訊室的路上，在金深水的配合下，成功遭到了狙擊手林嬰嬰的槍擊。
野夫指示一定要救活金深水，以獲取機密。
第28集
去醫院搶救後發現，子彈離金深水的心臟相差一公分，金深水有驚無險。
金深水在病床上接受野夫和俞副局長審訊。金深水說了“實情”。事情的原委是，盧局長偷賣繳獲的禁藥，他謊稱只想賺點養老錢，讓金深水替他保守住這個秘密，不然下一個死的就是金深水。金深水原以為那就是一群普通的黑市商人，沒想到是共產黨。
這是俞副局長希望的結果，但野夫依然不相信。他認為，那些共黨分子都是些亡命之徒，一顆子彈不足以讓他洗脫嫌疑，懷疑這個金深水沒有那么簡單。
林嬰嬰認為，自己已經被騰村懷疑，而為金深水洗脫罪名，可以讓他繼續潛伏，發揮更大的作用。他希望以自己的暴露換取金深水的繼續潛伏。決定後，林嬰嬰特地找到小馬駒，和他一起吃了一碗餛飩，同時聊了很多家常。
第29集
接下來完全按照林嬰嬰的計畫進行，林嬰嬰偷拍絕密檔案被發現，俞副局長還在林嬰嬰住處找到了地下黨組織的指令：刺殺金深水，救出盧局長。
金深水獲釋，雖然還處於監視中。
楊豐懋在設法解救林嬰嬰。他要求金深水儘快消除保全局對他的懷疑，同時，設法通過靜子找到騰村，以便除掉他。
俞副局長如願升為局長，雖然對金深水依然有戒心，但是以金深水的救命恩人自居，希望金深水不要再跟錯人了。然後，他把金深水帶進刑訊室，讓金深水觀摩對林嬰嬰用刑。金深水心如刀絞，但表面依然一副痛快和仇恨的樣子。
第30集
革老化裝成吹糖人對金深水進行跟蹤，終於找到了金深水也是共產黨的證據。
金深水和靜子一起喝咖啡，他送給靜子一條項鍊，靜子喜極而泣。分手後，金深水走到小巷深處，革老出現，他拿槍指著金深水說，自從革靈死後，他就確定金深水已經通共，只是心存僥倖而已，但現實太讓其太失望了。
金深水告訴革老，他們的敵人是日本人，他所有的初衷都是為了保護同胞，把日本人從中國的土地上趕出去。他也沒有做過對不起黨國的事情。但革老認為，幫助共產黨就是對不起黨國。
金深水表示，為抗日而死，死而無憾，為殘殺同胞而活，他卻感到恥辱。他一直把革老當做自己的楷模和父親，他請求革老不要再執迷不悟，和他一起重新回到抗日的道路上去。
兩人經過一番唇槍舌劍。誰也無法說服誰。
靜子在角落裡看著眼前這一幕，眼淚如泉般湧出。
珍珠港事件爆發，日寇的氣焰更加囂張。中村和野夫希望騰村的成功的兒童試驗成果儘快用於戰場。但騰村卻認為，在成人的試驗卻沒有進行，不能提供病毒樣本。中村決定讓林嬰嬰充當成人活體，同時藉此從她嘴裡獲得所需要的情報。
金深水和楊豐懋探討如何刺殺騰村。他們認為，目前最可行的還是利用靜子，進入幼稚園，殺死騰村。
林嬰嬰被帶到騰村那裡。騰村告訴她，當秘字白號在她身上起作用以後，對於任何想從她身上知道的東西，只需要簡單的發問就可以了，沒有避諱也不會有謊言。林嬰嬰告訴騰村，不管病毒有多厲害，想改變你們日本在中國的戰局是不可能的，侵略者最終只能從中國的土地上滾出去的。
以智者自居的騰村希望能夠說服林嬰嬰，他所從事的實驗是無比偉大的事業，"密字白號"作為其畢生的心血，一旦成功，它將徹底改變人類歷史，在人類的世界裡將不會再有戰爭、殺戮和仇恨，絕對的和平與秩序將會降臨人間。但遭到林嬰嬰一針見血的反駁。小馬駒預感林嬰嬰出事了，他通過阿牛找到了地下黨組織。
第31集
那天革老和金深水對峙時，靜子都看在眼裡，她隱約感覺金深水並不真的愛她，而是利用她。為此，她專門約了金深水問個明白。靜子傷心地對金深水說："我以為你是愛我的，所以我才願意活下去。我沒想到的是，你只是把我當成利用的工具。"
金深水告訴靜子，是靜子讓他知道，在日本也有像她這樣善良的人。他一直把靜子當朋友。但靜子問：“那你為什麼要與我的國家為敵？為什麼不能接受大東亞共榮？”
金深水告訴靜子，日本正在侵略中國這塊土地。七年前，他的妻女就是被日本兵當成賭錢的籌碼殺死的，從那時起，他立志要為抵抗日本侵略而戰鬥，並且一直戰鬥到今天。靜子震驚了。她一直受到哥哥野夫軍國主義思想的灌輸，認為大東亞共榮是理所當然的事情。
但這些年看到了騰村、哥哥和其他日本兵殘忍而無恥的行徑，加上和金深水、林嬰嬰等人的交往，她對日本軍國主義產生了懷疑和動搖。
處於自身的良知和金深水的請求，靜子答應幫助金深水救出幼稚園那些無辜的孩子。
騰村並不認為珍珠港事件對日本戰爭有什麼正面影響，相反，他認為，日本海軍覆滅是遲早的事情。一直不願意合作的靜子"被迫"答應做騰村的助手，騰村又一次得意於自己的成功。
靜子以騰村助手的身份，來林嬰嬰那裡單獨記錄觀測結果。林嬰嬰請求靜子，如果騰村對她的實驗是成功的，靜子就殺了她，以保全她的秘密。
楊豐懋和金深水獲悉林嬰嬰被做活體實驗，萬分著急。小馬駒決定以下棋的名義，接近騰村。
靜子和騰村下棋，騰村發現靜子的棋藝進步很快。靜子告訴他，為了更好地和他對弈，從一個南京街頭的圍棋高手學了幾招。於是，小馬駒就被人帶到騰村面前。
第32集
第一次下棋，小馬駒堅持用自己圍棋，同時要求賭命，結果小馬駒輸掉了。但是騰村並沒有殺掉他，而是以可以隨意支配對方的生命為由，要求小馬駒留下永遠陪他下棋。
靜子告訴金深水，病毒已經在林嬰嬰體內起了反應，幸好靜子偷偷在其體內注射了一些緩解藥物，而小馬駒卻被騰村看做不可多得的圍棋對手。林嬰嬰依然依靠自己強大的意志在作最後的鬥爭，騰村決定第二天的試驗加大藥量，他很有耐心和信心。野夫催促著騰村交出病毒樣本，遭到拒絕。雖然野夫恭恭敬敬地退離了，但騰村依然感到鬱悶。他讓人叫小馬駒下棋。
對弈過程中，小馬駒又處於下風，騰村得意得說，小馬駒的圍棋技巧和經驗，和他不相上下。但是由於小馬駒心不在焉，因此很快落了下風。
騰村告訴小馬駒，他和軍部的屠夫不同，他是從來都是反對戰爭與殺戮的。他來這裡的目的，也就是要找到一種能給這個世界帶來永久和平與秩序地方法。小馬駒反駁說，他讓那些孩子剝奪了自我意識和自由意志。比那些日本屠夫更無恥！
一番激烈的辯駁後，騰村被反駁得體無完膚。惱羞成怒後，騰村還自負地說："自從和你對弈以後，我以為我找到了同類，我希望和你分享我的抱負，我希望和你成為朋友，可現在看來，你也不過就是一個目光短淺的可憐蟲而已，是我高看你了。你走吧，我不想再見到你。"
靜子推走了小馬駒，並且順利地把人交給了阿牛。
騰村突然想起什麼，長嘆一聲："棋錯一著啊。"口吐鮮血，一頭栽倒在棋盤上。
小馬駒是如何殺死騰村的。道理很簡單，靜子給了小馬駒一瓶密字黑號毒劑，小馬駒將毒劑塗在白子上。自負的騰村最終死在自己研製的毒藥上。
中村和野夫下令滿城搜捕小馬駒，但是小馬駒早已被地下黨送離南京。
第33集
靜子特地來和金深水告別，金深水讓她留下來，和中國人一起戰鬥，但她說："深水君，我愛你。可是，我也同樣深愛著我的日本，就像你愛你的中國一樣。"和金深水告別後，她就被她的親哥哥、機關長野夫殘忍地毒死了。
中村下令刻將秘字白號的病毒和疫苗樣本送到東北，由那裡的科學家們進行最後的實驗並進行大規模製造。同時，林嬰嬰和其他受感染的孩子同樣車被押往東北。
在運送過程中，林嬰嬰機智地騙得以為押送士兵的近身，拉響了對方身上的手榴彈，以犧牲性命的方式，保住了南京地下黨的機密。由於南京地下黨及時提供情報，那輛開往東北的特別專列，也被共產黨人截獲。
就這樣，南京地下黨人又一次成功地粉碎了日寇的陰謀。為抗戰勝利作出了巨大貢獻。
演職員表
演員表
王志飛飾金深水
梅婷飾林嬰嬰、馮點點
於濱飾楊豐懋、馮二虎
白薈飾川島靜子
霍青飾川島野夫
王奎榮飾騰村
高明飾革老
劉亞津飾秦時光
許毛毛飾中村
許文廣飾白大怡
周明汕飾盧局長
閆微飾千惠
李艷秋飾革靈
范雨林飾高寬
高亮飾阿牛
閻沛飾俞副局長
錢志飾李士武
邱爽飾小馬駒
職員表
出品人 周偉成
製作人 何流
監製 麥家
導演 高希希
副導演（助理） 李木戈
編劇 麥家
攝影 林澤軍、牛明山
剪輯 汪浩
道具 宋彥東
美術設計 王貽濤
動作指導 林峰
造型設計 梁娜
視覺特效 王偉
錄音 張國宏
場記 鄭志芳、胡默
發行 綠城傳媒
角色介紹
林嬰嬰/馮點點
演員梅婷
林嬰嬰/馮點點金深水
演員王志飛
金深水川島靜子
演員白薈
川島靜子川島野夫
演員霍青
川島野夫騰村
演員王奎榮
騰村音樂原聲
歌名 作詞 作曲 演唱備註
虔誠 陳濤張宏亮 湯燦 主題曲
幕後花絮
1、首次執導諜戰劇的高希希透露為了把握好這類題材，劇本大改了四次；女主角梅婷也表示拍攝的過程就是創作的過程，而她也是首次出演三個身份集於一身的角色。
2、梅婷衝著高希希導演，主動降價參演《刀尖上行走》。
幕後製作
《刀尖上行走》改編自麥家2003年刊登於《人民文學》上的一篇3萬字的中篇小說，起初被北京一家影視公司看中，由於找不到合適的人寫劇本，三年的契約期一晃而過，投資方遲遲沒有拍出成片，著作權又兜兜轉轉回到麥家手中。
《刀尖上行走》中，麥家不再著墨於破譯本身，轉而將重心放在了對劇中女主角林嬰嬰的塑造上，對於劇中鋪陳多段愛情戲是否有意轉型，麥家表示自己在諜戰劇上的積累已經差不多了，再寫下去也就是重複，他很想挑戰一下對於其他題材的掌控能力。
播出信息
播出平台
| 播出平台 | 播出日期 |
|---|---|
| 湖南電視劇頻道 | 2011年07月30日 |
| 湖北電視經濟頻道 | 2011年08月30日 |
| 浙江衛視 | 2012年12月04日 |
| 四川衛視 | |
| 雲南衛視 | |
| 天津衛視 |
劇集評價
該劇幾乎每集都有10分鐘左右的槍戰戲，這些冗長又混亂的槍戰戲並沒有推動劇情發展，反而拖慢了劇情節奏。演員方面，王志飛、梅婷也細膩演繹出高壓環境下特工們的內心掙扎和情感之痛，老戲骨高明和王奎榮的表演更加入戲入味。（新京報評）《刀尖》除了常見的軍統、共產黨，還有日方和偽軍的76號系統，共形成了四方鬥爭的棋局。劇情雖然真實可信但不緊湊，人物的真實反而成了劇情的掣肘，加上拋棄專業性主打鬥爭性，所以《刀尖》篇幅長，但不雄渾；人物多，但無絕角；衝突多，但緊張明快者少。從大歷史格局看，《刀尖》對抗戰時期複雜的社會形態展現不足，對黨派之間微妙關係的敘寫也流於傳統概念，對汪夫人陳璧君竭力營造“大東亞共同圈”的思考也點到為止，對於偽都南京的社會環境也沒有立體細緻的深入研究。（搜狐娛評）
