1938年7月初,日軍以湖口附近地區為基地,集結陸軍波田支隊、第106師團、海軍艦艇約60艘,準備進攻九江。據此,中國軍隊第9戰區以第1兵團部署於鄱陽湖西岸,以第2兵團部署於星子、九江亘、碼頭鎮之線。自9日起,日軍不斷以艦炮和掃雷,清除中國軍隊長江及鄱陽湖封鎖線。至22日午夜,日軍波田支隊及偽軍一部,在軍艦20餘艘、汽艇100餘艘配合下,利用夜暗和風雨,進至鄱陽湖之鞋山附近,23日零時20分開始,在海空火力掩護下,於姑塘附近之中國軍隊預備第11師正面登入,該師奮力抵抗,擊沉日軍汽艇10餘艘,激戰3小時,日軍登入成功。中國軍隊第128師奉命增援,但不戰自敗,退往九江、星子。24日拂曉,登入之日軍繼續增兵西攻。中國軍隊以第8軍向西攻之日軍反擊。激戰至25日晨,第8軍陣地被日軍突破。同日,日軍第106師團由九江附近登入,並以一部由姑塘方向沙河附近攻擊前進,與九江登入之日軍會合,25日對九江發動總攻。駐守九江的中國第8軍處境困難,第4軍匆匆趕至,但為控制機動力量,未投入使用。當日夜,日軍攻入九江城內,雙方展開巷戰。26日晚,日軍攻占九江。同時,九江對岸的江防要地大小池口相繼陷落。
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