創作背景
1918年，普羅科菲耶夫經西伯利亞、日本而到美國，途中根據義大利威尼斯劇作家戈齊在1761年撰寫的《三隻香橙之戀》的故事，構想了一部劇本，普羅科菲耶夫到達芝加哥後，認識芝加哥歌劇院指揮康巴尼尼(1860-1919)，因受他的委託，遂著手寫作這部新歌劇，半年完成了這部傑作。1924年，作曲家又從這部歌劇的音樂中選出六首曲子，親自編寫成組曲，內容有諧謔者、女巫場面、進行曲、詼諧曲、王子和公主、逃亡。
劇中人物
國王 男低音
王子 男高音
克拉麗薩公主 國王侄女 女低音
萊安德 首相 男中音
特魯法爾迪諾 喜劇演員飾 男高音
莫爾加娜 女巫，首相的保護者 女高音
法爾法雷羅 惡魔 男高音
切利奧 魔術師，國王的保護人 男低音 萊內塔 橘柑公主甲 女低音
妮柯萊塔 橘柑公主乙 女中音
妮內塔 橘柑公主丙 女高音
潘塔龍 國王的親信 男中音
斯美拉爾迪娜 黑女巫 女低音 廚師 男低音
合唱團的觀眾(悲劇、喜劇、抒情)各型的演員、御醫、士兵、侍者等。
時間：杜撰的時期。地點：童話王國
劇情解說
序曲：舞台左右前方各有一座塔形建築物，音樂開始出現了四組人，首先從右邊的塔走出悲劇派演員，穿著暗色衣服高喊著：“演悲劇！演悲劇！”。接著是代表快樂的喜劇派演員他們穿著鮮艷的服裝，從左方塔邊跳邊唱：“喜劇啊!喜劇啊”!要演喜劇。然後是抒情派詩人，一邊唱著：“演抒情劇！要浪漫”，並走到中央。最後從右廂又走出了快樂派演員，他們要大家不要吵鬧，喊著：“這是鬧劇啊!”隨著十個丑角跳躍著站在舞台中央向大家宣布“好戲上場了這就是《三個橘子之戀》這時，三位打扮成橘柑的公主將上場了!”
不久，從幕的中央走出了傳令官，他宣布說：“國王因王子的憂鬱病而悶悶不樂！” 此時小丑們高喊著：“開始了！開始了！”幕啟。
第一幕第一景：皇宮
國王注視著王子的病態，向御醫們查問，但答覆是他們對王子的憂鬱症束手無策，於是憤而怒斥御醫們一番。眾御醫最後說出可行的方法，便是設法使王子歡笑！忘記了憂鬱。於是國王的親信潘塔龍便命令特魯法爾迪諾籌劃宴會及娛樂節目，以博得王子歡笑。隨後有意纂奪王位的萊安德出現，稟告國王說舉行遊藝會是徒勞無功的。
第二景：陰森的地獄恐怖的音樂之後，從地下噴出火焰與黑煙。在雷鳴閃電之際，魔術師切利奧由地下鑽出來。女巫莫爾加娜也隨後跟出，小魔鬼們尖聲怪叫，眾丑角大驚。國王的保護人切利奧與首相萊安德的保護人莫爾加娜一塊兒玩起撲克牌來，並下賭注看看國王和萊安德誰將得到勝利。這段時間裡，小魔鬼們繼續跳出怪誕的舞蹈。撲克牌的遊戲，結果莫爾加娜獲勝。
第三景：皇宮
這時首相萊安德獨自一人在大廳里。因想不出良策以奪取王位而耿耿於懷。此時，克拉麗薩公主駕臨，並告訴他說：“王子如果死了，我就是王位繼承者。你若是娶我，將來你就是國王”，接著她指責軟弱的萊安德，又暗示萊安德要讓王子閱讀悲劇散文，利用憂鬱症把他殺死，以達成自己的繼承計畫。
此刻悲劇演員跳到舞台前面大叫：“是悲劇”時，小丑們從塔上跳下來把他趕走。克拉麗薩又催促說：“這種手段不容易達到目的，最好是用鴉片或子彈儘快解決。” 這時特魯法爾迪諾走出舞台，告訴他們宴會已準備妥當，如果王子一笑就可病癒，倆人聽後忐忑不安，克拉麗薩又警告萊安德：“必須儘快把王子殺掉。”
突然，兩人身後桌上花瓶掉落在地板上，黑人婢女斯美拉爾迪娜被嚇得從桌子底下爬了出來。萊安德因密謀被她竊聽而怒不可遏，但她很沉著地忠告說：“特魯法爾迪諾是王子的後盾，在他背後又有魔術師切利奧，所以務必小心。”然後指著像一道影子那樣走過大廳後方的切利奧給他看。萊安德和公主聽了目瞪口呆。
斯美拉爾迪娜繼續說：“為了使王子在宴會中不會發笑，莫爾加娜會來幫助你們。”這時萊安德終於明白這個女黑人是莫爾加娜派來的使者，於是三人就齊聲向莫爾加娜呼喚，請她趕快到宴會中，幕落。
第二幕第一景：王子寢宮
一段恐怖性的音樂之後，特魯法爾迪諾來探視王子的病情，並請王子參加宴會。他跳出滑稽的舞蹈，想逗王子發笑，可是王子還是只嘆息和呻吟。接著就是王子和勸解者特魯法爾迪諾的二重唱。唱畢，從舞台後方傳來快活的進行曲，丑角們也由塔里追趕出來。特魯法爾迪對王子說：“我們走吧”，並讓王子穿上斗篷，硬著把他帶出去。
第二景：宮廷大廳
陽台上坐著國王、克拉麗薩公主，以及用皮製斗篷包裹身體的王子。在別的陽台上則坐著皇宮貴婦們、騎士們、萊安德和潘塔龍。
小鼓和小號熱鬧地吹奏後，特魯法爾迪諾宣布餘興節目開始。武土們的競技格鬥，加上場內的酒池肉林，一陣陣的狂歡和叫喊聲好不熱鬧。小丑們和魔術家也想了許多法子，想逗王子發笑，但王子卻絲毫沒有笑意，只是可憐兮兮地說道：“把我帶回臥房吧！”杜魯法狄諾因而無比氣餒。
這時早已潛入內院的莫爾加娜搖搖晃晃地走出來。當特魯法爾迪諾發現後想把這骯髒的女人拉走時，她卻故意一腳朝天跌倒地上。這滑稽動作引得王子看了即刻笑出聲來。於是在場的人都跟著開懷大笑，並且歡天喜地跳起舞來。
誰知女巫莫爾加娜馬上站起來，怒目環視眾人後目光又轉向王子發出說出“三個橘子之戀”的詛咒。這時奏出充滿恐怖感的音樂。接著王子就像著魔般不斷呢喃著：“三個橘子！”儘管大家都想加以制止，他還是準備出發，帶著特魯法爾迪諾前往克雷翁塔城去取得橘子。國王與潘塔龍為此而絕望地昏倒在地上。
第三幕第一景：沙漠 一段神秘的音樂之後，魔術師切利奧把法爾法雷羅呼叫出來，問他王子到哪裡去，法爾法雷羅答說已把他送到克雷翁塔城。切利奧說不該這么做，並且念出咒文，但法爾法雷羅卻說：“你在撲克牌賭注中輸了，你已經失掉他們，你的咒語不再發生作用。”說完並消失身影。此時精神煥發的王子與特魯法爾迪諾經過此地與他們相遇。切利奧警告他們說，克雷翁塔城有一名凶暴的女廚師，如果有人想要她的三個橘子，一定會被她用大湯匙打死。由於王子堅持一定要去，切利奧就把一條魔法的緞帶交給特魯法爾迪諾說：“你要利用這條漂亮的緞帶去誘惑廚師，趁她不注意時偷走橘子。”而且忠告說，即使拿到橘子，必須在水邊才可以剝開。王子和特魯法爾迪諾對這位親切的魔術師表示謝意。這時，法爾法雷施法颳起了巨風，王子和特魯法爾迪諾被風捲走了。
第二景：克雷翁塔城的宮殿
王子與特魯法爾迪諾到達克翁雷塔城宮殿之後，心急如焚直奔入廚房。這時拿著巨大湯匙的女廚師突然出現，她看到特魯法爾迪諾後極為憤怒，以嘶啞的聲音怒吼著舉起巨大湯匙準備殺他，但是當她看到他手上搖晃的漂亮緞帶後，敵意全消馬上顯示出貪婪眼神。就在這一剎那，王子潛入廚房取到橘子後逃出屋外。特魯法爾迪諾知道王子已經安然離開後，馬上把緞帶丟給女廚師，然後逃之夭夭。
第三景：沙漠
王子與特魯法爾迪諾兩人順利地逃到沙漠裡，不料三個橘子卻越變越大，他們不得不拖著走。王子說實在太疲倦了，躺下後就馬上睡著。特魯法爾迪諾非常渴，他唱著說：“像這樣怎么能睡?一滴水也找不到。我需要水！”
他迫不得已拔劍剖開一隻橘子想解渴，沒想到公主萊內塔從中間出現，她也很渴，哀求說：“給我水！給我水！”心急的特魯法爾迪諾又剖開另一隻橘子，同樣跑出另一位公主妮柯萊塔，還是喊著要喝水，不久兩位公主便先後渴死。特魯法爾迪諾被嚇壞了，驚慌地逃跑了。
王子醒來看到死去的兩位公主也非常驚恐，命令剛剛前來的士兵們把她們抬走、埋葬。王子走近第三個橘子說：“我的幸福就在裡面”，他拔出劍把橘子切開，這時從裡面走出妮內塔公主，王子便跪下抱住她熱情地說：“公主，公主，我為了你走遍天涯！”
可是妮內塔仍舊要求喝水。這時在塔里的小丑們，提著水桶來到舞台上，妮內塔終於獲救。當王子向她傾吐了愛意後，妮內塔便甜蜜地唱出：“親切的王子呵，我在等待你。由於親愛的你，我將獲得幸福。”
抒情派詩人走人舞台，但被小丑們趕走。王子自己離開去給公主拿衣服。此時，妮內塔獨目留下，沉浸在甜蜜的回憶中。突然莫爾加娜和斯美拉爾迪娜出現。斯美拉爾迪娜用魔針刺了一下妮內塔，剎那間妮內塔就變成一隻老鼠，從舞台上失去蹤影。而斯美拉爾迪娜自己則裝扮成公主，獨自留下。
隨著進行曲的曲調，國王等一群人前來迎接公主時，就找到斯美拉爾迪娜，王子覺得不對勁，反對和這個黑女人訂婚。但國王卻說我們不能違背誓約，於是把她帶回皇宮。當王子陷入絕望中的時候，萊安德卻高聲大笑說：“橘子爛掉了！”
第四幕第一景:克雷翁塔城的宮殿
啟幕前一段風暴似的前奏曲。切利奧與莫爾加娜突然出現，互相鬥法。切利奧抗議說：“針的魔法太卑鄙” 莫爾加娜卻回敬說：“你的緞帶魔法才是滑稽的。有關王子這傢伙的命運，在撲克牌遊戲中被你賭輸了，你就認了吧！”說完就要把切利奧趕走。這時從塔上下來的小丑們走近莫爾加娜時趁其不備，一擁而上，把她關閉在塔里，同時又命令切利奧馬上去營救王子。
第二景：皇宮大廳
金碧輝煌、喜氣洋洋、大廳正中設有國王、王子、公主的座位，並用帳幕隔開里外，文武百官、宮女、侍衛等排列兩側。雄偉壯烈的進行曲一響，國王、王子、斯美拉爾迪娜、潘塔龍、克拉麗薩等魚貫進場。眾人合唱：《國王萬歲》!此時，帳幕被拉開，突然有一隻大老鼠坐在公主座位上，眾人驚慌失措。切利奧飛也似地跑進來，使出渾身魔力，口念咒語，隨著定音鼓的聲音妮內塔立即變回原形。王子大喜高興地叫著：“這是我的公主！”並趨前把她緊緊擁住。他向眾人宣布妮內塔才是自己真正的王妃。
國王看了猶如墜入迷霧之中，他指著斯美拉爾迪娜問：“那么這個女人是誰?” 特魯法爾迪諾稟告說：“她是婢女斯美拉爾迪娜。”國王得悉斯美拉爾迪娜和萊安德是一夥人之後，高興地說：“我終於破了壞人的陰謀！”然後下令把斯美拉爾迪娜、萊安德、以及幕後唆使者克拉麗薩等共謀者統統處以絞刑。隨著急速的音樂，斯美拉爾迪娜、萊安德和克拉麗薩就到處亂闖，想逃離現場。這時，女巫莫爾加娜從塔里跳出，她喊著：“快投入我的懷抱！”這些壞人跑到她的身邊，女巫立刻把他們牢牢抱住，剎那間留下一道綠色煙霧他們全都遁入地下。王子與公主在眾人的祝福下舉行婚禮，幕落。
