劇情梗概
吐魯番清真寺廣場，王爺的大臣正在吆喝著所有的農民們去御花園做苦工，牽著毛驢路過這裡的毛拉翟丁也被帶到了王爺的御花園。工地上，勞工們在烈日下運石料，而稅務官瓦里汗正神氣活現地揮舞著皮鞭。毛拉翟丁為窮苦的農民唱起了歌，引起了王爺的注意，他被帶到王爺面前。他的幽默與聰明使王爺格外高興，於是宣布免去毛拉翟丁的勞役，並可自由出入王宮。毛拉翟丁藉機席捲桌上的食品，請花園的勞工們飽餐一頓。這遭到了馬木提、伊敏司庫等大臣們的嫉恨，他們尋找機會捉弄毛拉翟丁。一天，王爺外出打獵。為王爺準備野餐的四個大臣用盡了燒柴，卻不願屈尊拾柴。恰巧毛拉翟丁騎著毛驢馱著木柴路過，四個大臣藉機捉弄他。毛拉翟丁知其中有詐，故意答應。大臣們以為陰謀得逞，得意忘形，紛紛下河洗澡。毛拉翟丁抱起他們的衣服扔進火堆，揚長而去。毛拉翟丁的心上人瑪依莎被王爺的手下瓦里汗強行拖入宮，瑪依莎的父親也因反抗而被打入牢獄。毛拉翟丁聞訊後，身穿破皮襖，貼上白鬍子、白眉毛，出現在王爺面前，王爺不禁一愣，瑪依莎乘機脫身。瓦里汗本想向王爺告毛拉翟丁的狀，毛拉翟丁卻說這是瓦里汗教他這樣做的。王爺大怒，將瓦里汗驅逐出宮。毛拉翟丁取得愚蠢的王爺信任後，又向王爺推薦一種可以“名垂青史”的處罰犯人的刑罰——追野鴿。王爺中計，那些被王爺加上莫須有罪名的窮漢也同鴿子一般，一去不復返。待王爺想找毛拉翟丁時，已不見他的蹤影。被驅逐的瓦里汗發現了瑪依莎父女和毛拉翟丁的蹤跡，他垂涎於瑪依莎的美貌和她家的房產，以告發毛拉翟丁為要挾，要與瑪依莎成親。父女倆堅決不從，而毛拉翟丁卻答應了。洞房花燭夜，瓦里汗急不可待地揭開新娘的面紗，見到的是另一個又肥又醜的瑪依莎。這又是毛拉翟丁的妙計，瓦里汗氣瘋了。毛拉翟丁走了，向著日出的地方走去。
