內容簡介
隨著時間的推移和金融環境的演變和發展，原習題集與我們的教學與實踐逐漸出現了一些差距。為了更好地反映經濟金融現實，更好地為學員準備資格認證考試，北京金融培訓中心聯合北京當代金融培訓有限公司，組織AFP資格認證教研人員編寫了本書。
金融理財師資認證考試參考用書，財務角度審視人生的新學科。本書以國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準（上海）有限公司制定並頒布的《AFP資格認證教學與考試大綱》（2009）為依據，以《金融理財原理習題集》第二版為基礎進行修訂和擴編。習題集中各模組習題數量基本上按照各模組課時占總課程量的比重均等分布，涵蓋了現有教學與考試大綱中主要的知識點
本書以國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準（上海）有限公司制定並頒布的《AFP資格認證教學與考試大綱》（2009）為依據，以《金融理財原理習題集》第二版為基礎進行修訂和擴編，刪除25題，新增349題，修改151題，修訂擴編後本書共收錄習題1208題，並更名為《AFP資格認證培訓習題集》。習題集中各模組習題數量基本上按照各模組課時占總課程量的比重均等分布，涵蓋了現有教學與考試大綱中主要的知識點。
需要提醒讀者的是，本書的編寫目的是幫助學員加深對知識的理解，掌握和鞏固知識要點，更好地準備考試。各章的知識點基本上按照占總課程量的比重均等分布，涵蓋了考試大綱中絕大部分A3級別的知識點；但其題型、難度並不針對具體某一次AFP資格認證考試，也不涵蓋所有考試試題範圍。
圖書目錄
一 金融理財基礎
金融理財概述
CFP資格認證制度
金融機構功能與監管
客戶價值取向與行為特徵
貨幣時間價值
財務計算器運用
基本經濟學原理
金融理財與法律
家庭財務報表與預算
房產規劃
教育金規劃
二 個人風險管理與保險規劃
風險與風險管理
保險基本原理
人壽保險
意外傷害保險
財產與責任保險
三 投資規劃
投資環境
投資理論和市場有效性
債券市場與債券投資
股票投資
衍生金融產品與外匯投資
基金投資、資產配置與績效評估
四 員工福利與退休規劃
五 個人稅務與遺產籌劃
個人理財相關稅制
個人稅務籌劃
六 綜合理財規劃
信用債務與債務管理
特殊生涯事件理財規劃
綜合理財案例
