紀年
甲申年（猴年）；
東晉太元九年；
前秦建元二十年；
後燕燕元元年；
後秦白雀元年；
西燕燕興元年
大事
顏延之出生。
（384年—456年）字延年。琅邪臨沂（今屬山東）人。曾祖顏含，曾任右光祿大夫。祖顏約，曾任零陵太守。父顏顯，官至護軍司馬。少孤貧，好讀書，博覽群籍，善為文章。
西燕肅宗烈文皇帝慕容泓逝世。
本年年表
簡介
公元384年創建東林寺麥積山石窟建自公元384年，後來經過十多個朝代的不斷開鑿、重修，遂成為我國著名的大型石窟之一，也是聞名世界的藝術寶庫。現存洞窟194個，其中有從四世紀到十九世紀以來的歷代泥塑、石雕7200餘件，壁畫1300多平方米。
麥積山石窟的一個顯著特點是洞窟大都開鑿在懸崖峭壁之上，洞窟之間全靠架設在崖面上的凌空棧道通達。遊人攀登上這些蜿蜒曲折的凌空棧道，不禁驚心動魄。古人曾稱讚這些工程“疑是神功”，附近民眾中還流傳著“砍完南山柴，修起麥積崖”、“先有萬丈柴，後有麥積崖”的諺語。可見當時開鑿洞窟，修建棧道工程之艱巨、宏大。
東林寺為晉代東方名僧慧遠於東晉太元九年（公元384年）創建，距今一千六百多年。它椽摩棟接，丹輝碧映，“規模宏遠，足稱萬僧之居”，是中國佛教八大道場之一。
事件 公元384年 慕容垂重建燕國
前秦建元十九年（383）十一月，慕容垂以安撫北部邊民的名義，脫離苻堅北上，十二月到達安時，正好遇上丁零人翟斌起義反秦。慕容垂聯合翟斌會攻前秦鄴城，並密集慕容農起兵回響。慕容垂自稱大將軍、大都督、燕王，改秦建元二十年為燕元年，立慕容寶為太子，封官拜爵，建立燕國，史稱後燕。但鄴城久攻不下，直到後燕慕容垂二年（385）七月，苻堅死，前燕鄴城守將苻丕才率兵撤出鄴城，返回長安，燕軍進占鄴城。隨後，慕容垂定都於中山（今河北省定縣），建地建興。後燕建立後，慕容垂引兵南征北戰，所領疆土日益擴大。建興元年（386）七月，翟斌謀叛被殺，394年，慕容垂率兵攻打西燕，殺死慕容永。此後，後燕又攻取東晉青、兗等地，與後秦分據關東、西，是淝水之戰後北方諸政權中較強盛的一個王國。慕容垂（326～396），字道明，鮮卑族，昌黎（今遼寧朝陽）人。前燕王慕容皝第5子，曾在枋頭（今河南新鄉市東北）大敗東晉桓溫，因而遭到侄子慕容[日韋]的嫉恨，幾乎被殺，只得投奔苻堅。苻堅對他優禮有加。淝水之戰後，慕容垂趁機恢復燕國，定都中山。在他的努力下，後燕據有現有河北、河南、山東、山西、遼寧的大部或部分地區，成為盛極一時的強國。396年參合陂一戰，後燕慘敗於魏。時已患病四個月的慕容垂在回國途中死於上谷（河北涿鹿東南）的沮陽。
人物 釋僧肇（公元384-414年），東晉時代著名佛教學者，俗姓張，家貧,以傭書為生，常繕寫典籍,因而得以博覽群書。少年時代，即愛好玄理，常以《老》、《莊》為心要。他讀老子《道德經》，嘆曰：“美則美矣，然期神冥累之方,猶未盡善也”。後讀舊《維摩經》，經過仔細玩味和研究，認為自己找到了歸宿。因而歡喜頂受，並出家為僧。
、僧肇出家之後,即對佛法進行深入的研究，他“學善《方等》,兼通三藏”。年僅二十，即已名振關輔。其時鳩摩羅什被呂光帶到姑臧（今甘肅武威），僧肇慕名前往,從其受學。後秦姚興弘始三年（公元401年），羅什應請到長安,僧肇亦隨同而來,並參與羅什的譯經工作，凡出經論,皆由僧肇與僧睿二人詳定。僧肇當時認為;“去聖久遠，文義多雜，先田所解，時有乖謬”。由他參與詳定的經論，千百年來，成為佛徒喜讀的定本。他追隨羅什十餘年，是羅什門下最年輕的、在學術上有成就的弟子之一。弘始十六年（公元414年）卒，年僅三十一歲。
去世 公元384年，鮮卑族人慕容垂建立後燕（亡於407年）；公元384年，鮮卑族人慕容泓建立西燕（亡於394年）；公元384年，羌族人姚萇建立後秦（亡於417年）。
歷史記載
慕容垂自立為燕王
前秦建元十九年（383）十二月，慕容垂殺苻飛龍叛秦。建元二十年（384）一月，丁零翟斌率部奉慕容垂為盟主，並勸慕容垂稱尊號。故扶餘王余蔚為秦滎陽太守，與昌黎鮮卑衛駒等率眾降慕容垂。慕容垂至滎陽（今屬河南），自稱大將軍、大都督、燕王。以慕容德為車騎大將軍、范陽王，慕容楷為征西大將軍、太原王，翟斌為建義大將軍、河南王，率眾二十餘萬，長驅向鄴城。一月二十日，慕容垂抵鄴城外，慕容農也引兵來會。即日，慕容垂改秦建元二十年為燕元年，立慕容寶為太子，封官拜爵，改立燕國，史稱後燕。
慕容垂攻鄴
後燕慕容垂元年（384）一月，慕容垂自稱燕王。鏇即率軍進攻鄴城，攻破不斷出現城外郭。前秦守將長樂公苻丕退守中城。關東六州郡縣紛紛投降慕容垂。垂率丁零、烏桓等二十餘萬人，架飛梯、挖地道，強攻鄴城，但久攻不下。直至後燕慕容垂二年（385）七月，苻堅死後，苻丕才率兵撤出鄴城，返回長安。燕軍進占鄴城後，慕容垂以魯王慕容和為南中郎將，鎮守鄴城。
晉大舉伐秦
東晉取得淝水大捷後，乘勢大舉伐秦。晉太元九年（384）一月，晉鷹揚將軍劉牢之攻克前秦譙城（今安徽毫縣）。桓沖也派上庸太守郭寶攻取秦魏興（今陝西安康西北）、上庸（今湖北竹山西南）、新城（今湖北房縣）三地。還派竟陵太守趙統進攻襄陽。同時，晉將楊佺期進據成固，擊走秦梁州刺史潘猛。於是，東晉疆域推進到淮北。
後燕安撫冀州民
後燕慕容垂元年（384）二月，後燕王慕容垂率兵進攻前秦重鎮鄴。此時，東胡王晏據館陶（今屬河北）聲援鄴城。鮮卑、烏桓及郡縣據塢堡自保而不歸附後燕的人也很多。慕容垂想派兵遣將去討伐。太原慕容楷對前去討伐的並將陳留王慕容紹建議，對冀州百姓以及鮮卑、烏桓部族應該以德安撫，而不宜用武力征服。慕容紹遂派人勸說王晏，陳說禍福，王晏降綠。由於受到王晏的影響，冀州、鮮卑、烏桓歸附後燕者也達幾十萬。慕容楷留其老弱，置守宰統領他們。又徵發壯丁十多萬人，補充軍隊。後燕的政權逐漸鞏固。
慕容沖平陽起兵
前秦建元二十年（384）三月，前秦平陽太守慕容沖在平陽（今山西臨汾西南）起兵反秦，率眾二萬進攻蒲坂（今山西永濟西蒲州）。前秦王苻堅派竇沖領兵討伐慕容沖。四月，竇沖在河東襲擊慕容沖，大破慕容沖部。慕容沖率餘部八千人投奔同時在華陰起兵的慕容泓。
慕容泓建立西燕
前秦建元二十年（384）三月，前秦北地長史慕容泓乘後燕王慕容垂攻鄴之機逃往關東，收集鮮卑殘部，眾至數千，還屯華陰（今屬陝西），擊敗前秦將軍強永。慕容泓自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王。秦王苻堅以雍州牧鉅鹿公苻睿為統帥，率兵五萬討伐慕容泓。四月，兩軍在華澤（今陝西華陰）相遇。前秦兵敗，統帥苻睿自殺。此時，剛被秦將竇衝擊敗的慕容沖也率兵來投奔慕容泓，慕容泓眾至十餘萬。於是慕容泓致書於苻堅，請苻堅送還尚在苻堅朝中的前燕亡國之君慕容暐。苻堅大怒，但待慕容暐如初。命暐以書招諭慕容泓、慕容沖、慕容垂等。慕容暐卻秘密遣使告訴慕容泓不必顧念自己而要努力建樹大業。慕容泓於是改元燕興，建立燕國，史稱西燕。
後秦姚萇建國
前秦建元二十年（384）三月，慕容泓起兵反秦。秦王苻堅派鉅鹿公苻睿為統帥，龍驤將軍姚萇為司馬，討伐慕容泓。四月，兩軍戰於華澤，由於苻睿粗猛勸敵，秦軍戰敗，苻睿被慕容泓斬首。姚萇派龍驤長史趙都、參軍姜協向秦王謝罪。苻堅大怒，殺趙都、姜協。姚萇得知訊息後，十分恐懼，逃棄渭水以北牧馬之地。天水（今屬甘肅）人尹緯、尹洋、南安（今甘肅隴西渭水東岸）人龐演等，紛紛糾集羌豪，共率五萬餘戶歸附姚萇，共同推舉姚萇為盟主。後秦白雀元年（384）四月，姚萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，建元白雀，建立政權，史稱後秦。
《資治通鑑》記載
烈宗孝武皇帝上之下太元九年（甲申，公元三八四年）
春，正月，乙酉朔，秦長樂公丕大會賓客，請慕容農不得，始覺有變。遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。
慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主；斌從之。垂欲襲洛陽，且未知斌之誠偽，乃拒之曰：“吾來救豫州，不來赴君。君既建大事，成享其福，敗受其禍，吾無預焉。”丙戌，垂至洛陽，平原公暉聞其殺苻飛龍，閉門拒之。翟斌復遣長史郭通往說垂，垂猶未許。通曰：“將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍今日憑之，可以濟大業乎！”垂乃許之。於是斌帥其眾來與垂會，勸垂稱尊號。垂曰：“新興侯，吾主也，當迎歸返正耳。”
垂以洛陽四面受敵，欲取鄴而據之，乃引兵而東。故扶餘王餘蔚為滎陽太守，及昌黎鮮卑衛駒各帥其眾降垂。垂至滎陽，群下固請上尊號，垂乃依晉中宗故事，稱大將軍、大都督、燕王，承制行事，謂之統府。群下稱臣，文表奏誥，封拜官爵，皆如王者。以弟德為車騎大將軍，封范陽王；兄子楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍，統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。帥眾二十餘萬，自石門濟河，長驅向鄴。
慕容農之奔列人也，止於烏桓魯利家，利為之置饌，農笑而不食。利謂其妻曰：“惡奴，郎貴人，家貧無以饌之，奈何？”妻曰：“郎有雄才大志，今無故而至，必將有異，非為飲食來也。君亟出，遠望以備非常。”利從之。農謂利曰：“吾欲集兵列人以圖興復，卿能從我乎？”利曰：“死生唯郎是從。”農乃詣烏桓張驤，說之曰：“家王已舉大事，翟斌等鹹相推奉，遠近回響，故來相告耳。”驤再拜曰：“得舊主而奉之，敢不盡死！”於是農驅列人居民為士卒，斬桑榆為兵，裂襜裳為旗，使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勒、易陽烏桓劉大各帥部眾數千赴之。農假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，收其軍資器械，遣蘭汗、段贊、趙秋、慕輿悕略取康台牧馬數千匹。汗，燕王垂之從舅；贊，聰之子也。於是步騎雲集，眾至數萬，驤等共推農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將，隨才部署，上下肅然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：“軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承制封拜，以廣中興之基。”農從之，於是赴者相繼；垂聞而善之。農西招庫傉官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，北召光烈將軍平睿及睿兄汝陽太守幼於燕國；偉等皆應之。又遣蘭汗等攻頓丘，克之。農號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。
長樂公丕使石越將步騎萬餘討之。農曰：“越有智勇之名，今不南拒大軍而來此，是畏王而陵我也；必不設備，可以計取之。”眾請治列人城，農曰：“善用兵者，結士以心，不以異物。今起義兵，唯敵是求，當以山河為城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，農使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。參軍太原趙謙言於農曰：“越甲仗雖精，人心危駭，易破也，宜急擊之。”農曰：“彼甲在外，我甲在心，晝戰，則士卒見其外貌而憚之，不如待暮擊之，可以必克。”令軍士嚴備以待，毋得妄動。越立柵自固，農笑謂諸將曰：“越兵精士眾，不乘其初至之銳以擊我，方更立柵，吾知其無能為也。”向暮，農鼓譟出，陳於城西。牙門劉木請先攻越柵，農笑曰：“凡人見美食，誰不欲之，何得獨請！然汝猛銳可嘉，當以先鋒惠汝。”木乃帥壯士四百騰柵而入，秦兵披靡；農督大眾隨之，大敗秦兵，斬越，送首於垂。越與毛當，皆秦之驍將也，故秦王堅使助二子鎮守；既而相繼敗沒，人情騷動，所在盜賊群起。
庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年為燕元年，服色朝儀，皆如舊章。以前岷山公庫傉官偉為左長史，肖尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎。慕容農引兵會垂於鄴，垂因其所稱之官而授之。立世子寶為太子，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、舅子蘭審皆為王；其餘宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足渾潭集兵得二萬餘人，攻野王，拔之，引兵會攻鄴。平幼及弟睿、規亦帥眾數萬會垂於鄴。
長樂公丕使姜讓誚讓燕王垂，且說之曰：“過而能改，今猶未晚也。”垂曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡眾赴京師，然後修復國家之業，與秦永為鄰好。何故暗於機運，不以鄴城見歸？若迷而不復，當窮極兵勢，恐單馬求生，亦不可得也。”讓厲色責之曰：“將軍不容於家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗戚，寵逾勛舊，自古君臣際遇，有如是之厚者乎？一旦因王師小敗，遽有異圖。長樂公，主上元子，受分陝之任，寧可束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毀冕，自可極其兵勢，奚更云云！但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更為逆鬼耳！”垂默然。左右請殺之，垂曰：“彼各為其主耳，何罪！”禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述利害，請送丕歸長安。堅及丕怒，復書切責之。
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之。桓沖遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊佺期進據成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降於燕。癸丑，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。
豐城宣穆公桓沖聞謝玄等有功，自以失言，慚恨成疾；二月，辛巳，卒。朝議欲以謝玄為荊、江二州刺史。謝安自以父子名位太盛，又懼桓氏失職怨望，乃以梁郡太守桓石民為荊州刺史，河東太守桓石虔為豫州刺史，豫州刺史桓伊為江州刺史。
燕王垂引丁零、烏桓之眾二十餘萬為飛梯地道以攻鄴，不拔；乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。
秦征東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心。泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。韶曰：“燕軍近在肥鄉，宜從之。”泰曰：“吾以避禍耳；去一君，事一君，吾所不為也！”申紹見而嘆曰：“去就以道，可謂君子矣！”
燕范陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。
東胡王晏據館陶，為鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尚眾；燕王垂遣太原王楷與鎮南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：“鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣。今大業始爾，人心未洽，所以小異。唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，為軍聲之本，汝巡撫民夷，示以大義，彼必當聽從。”楷乃屯於辟陽。紹帥騎數百往說王晏，為陳禍福，晏隨紹詣楷降，於是鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣鄴。垂大悅，曰：“汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣！”
三月，以衛將軍謝安為太保。
秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻鄴，亡奔關東，收集鮮卑，眾至數千。還屯華陰，敗秦將軍強永，其眾遂盛。自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
秦王堅謂權翼曰：“不用卿言，使鮮卑至此。關東之地，吾不復與之爭，將若泓何？”乃以廣平公熙為雍州刺史，鎮蒲阪。征雍州牧巨鹿公睿為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，配兵五萬；以左將軍竇沖為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，以討泓。
平陽太守慕容沖亦起兵於平陽，有眾二萬，進攻蒲阪；堅使竇沖討之。
庫傉官偉帥營部數萬至鄴，燕王垂封偉為安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在其國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑒守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑒，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。溫，燕王垂之弟子也。
慕容泓聞秦兵且至，懼，帥眾將奔關東。秦鉅鹿愍公睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之。姚萇諫曰：“鮮卑皆有思歸之志，故起而為亂，宜驅令出關，不可遏也。夫執鼷鼠之尾，猶能反噬於人。彼自知困窮，致死於我，萬一失利，悔將何及。但可鳴鼓隨之，彼將奔敗不暇矣。”睿弗從，戰於華澤，睿兵敗，為泓所殺。萇遣龍驤長史趙都、參軍姜協詣秦王堅謝罪；堅怒，殺之。萇懼，奔渭北馬牧，於是天水尹緯、尹詳、南安龐演等糾扇羌豪，帥其戶口歸萇者五萬餘家，推萇為盟主。萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，大赦，改元白雀，以尹詳、龐演為左、右長史，南安姚晃及尹緯為左、右司馬，天水狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。
秦竇衝擊慕容沖於河東，大破之；沖帥鮮卑騎八千奔慕容泓。泓眾至十餘萬，遣使謂秦王堅曰：“吳王已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，泓當帥關中燕人翼衛乘輿，還返鄴都，與秦以虎牢為界，永為鄰好。”堅大怒，召慕容責之曰：“今泓書如此，卿欲去者，朕當相資。卿之宗族，可謂人面獸心，不可以國土期也！”叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：“此自三豎所為，非卿之過。”復其位，待之如初。命以書招諭泓、沖及垂。密遣使謂泓曰：“吾籠中之人，必無還理；且燕室之罪人也，不足復顧。汝勉建大業，以吳王為相國，中山王為太宰、領大司馬，汝可為大將軍、領司徒，承制封拜，聽吾死問，汝便即尊位。”泓於是進向長安，改元燕興。
燕王垂以鄴城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之；從之。垂行圍，因飲於華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，冠軍大將軍隆將騎沖之，垂僅而得免。
竟陵太守趙統攻襄陽，秦荊州刺史都貴奔魯陽。
五月，秦洛州刺史張五虎據豐陽來降。
梁州刺史楊亮帥眾五萬伐蜀，遣巴西太守費統將水陸兵三萬為前鋒。亮屯巴郡，秦益州刺史王廣遣巴西太守康回等拒之。
秦苻定、苻紹皆降於燕；燕慕容麟引兵西攻常山。
後秦王萇進屯北地，秦華陰、北地、新平、安定羌胡降之者十餘萬。
六月，癸丑朔，崇德太后褚氏崩。
秦王堅自帥步騎二萬以擊後秦，軍於趙氏塢，使護軍將軍楊壁等分道攻之；後秦兵屢敗，斬後秦王萇之弟鎮軍將軍尹買。後秦軍中無井，秦人塞安公谷、堰同官水以困之。後秦人懼，有渴死者。會天大雨，後秦營中水三尺，繞營百步之外，寸余而已，後秦軍復振。秦王堅嘆曰：“天亦佑賊乎！”
慕容泓謀臣高蓋等以泓德望不如慕容沖，且持法苛峻，乃殺泓，立沖為皇太弟，承制行事，置百官，以蓋為尚書令。後秦王萇遣子嵩為質於沖以請和。
將軍劉春攻魯陽，都貴奔還長安。
後秦王萇帥眾七萬擊秦，秦王堅遣楊璧等拒之，為萇所敗；獲楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人，萇皆禮而遣之。
燕慕容麟拔常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑒。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻沖帥二州之眾以擊燕。燕王垂遣平朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰於范陽，敞兵敗，規進據薊南。
秦平原公暉帥洛陽、陝城之眾七萬歸於長安。
秦王堅聞慕容衝去長安浸近，乃引兵歸，遣撫軍大將軍方戍驪山，拜平原公暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬以拒沖。沖與暉戰於鄭西，大破之。堅又遣前將軍姜宇與少子河間公琳帥眾三萬拒沖於灞上；琳、宇皆敗死，沖遂據阿房城。
秦康回兵數敗，退還成都。梓潼太守壘襲以涪城來降。荊州刺史桓石民據魯陽，遣河南太守高茂北戍洛陽。
己酉，葬康獻皇后於崇平陵。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭；又以鄴城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：“河南之盟，不可負也；若其為難，罪由於斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。”范陽王德、陳留王紹、驃騎大將軍農皆曰：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。”垂曰：“驕則速敗，焉能為患！彼有大功，當聽其自斃耳。”禮遇彌重。
斌諷丁零及其黨請斌為尚書令。垂曰：“翟王之功，宜居上輔；但台既未建，此官不可遽置耳。”斌怒，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水；事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，余皆赦之。
斌兄子真，夜將營眾北奔邯鄲，引兵還向鄴圍，欲與丕內外相應；太子寶與冠軍大將軍隆擊破之，真還走邯鄲。
太原王楷、陳留王紹言於垂曰：“丁零非有大志，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散，散而擊之，無不克矣。”垂從之。
龜茲王帛純窘急，重賂獪胡以求救；獪胡王遣其弟吶龍、侯將馗帥騎二十餘萬，並引溫宿、尉頭等諸國兵合七十餘萬以救龜茲；秦呂光與戰於城西，大破之。帛純出走，王侯降者三十餘國。光入其城；城如長安市邑，宮室甚盛。光撫寧西域，威恩甚著，遠方諸國，前世所不能服者，皆來歸附，上漢所賜節傳；光皆表而易之，立帛純弟震為龜茲王。
八月，翟真自邯鄲北走，燕王垂遣太原王楷、驃騎大將軍農帥騎追之，及於下邑。楷欲戰，農曰：“士卒飢倦，且視賊營不見丁壯，殆有他伏。”楷不從，進戰，燕兵大敗。真北趨中山，屯於承營。
鄴中芻糧俱盡，削松木以飼馬。燕王垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必無降理；不如退屯新城，開丕西歸之路，以謝秦王疇昔之恩，且為討翟真之計。”丙寅夜，垂解圍趨新城。遣慕容農徇清河、平原，徵督租賦，農明立約束，均適有無，軍令嚴整，無所侵暴，由是谷帛屬路，軍資豐給。
戊寅，南昌文穆公郗薨。
太保全奏請乘苻氏傾敗，開拓中原，以徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，帥豫州刺史桓石虔伐秦。玄至下邳，秦徐州刺史趙遷棄彭城走，玄進據彭城。
秦王堅聞呂光平西域，以光為都督玉門以西諸軍事，西域校尉。道絕，不通
秦幽州刺史王永求救于振威將軍劉庫仁，庫仁遣其妻兄公孫希帥騎三千救之，大破平規於薊南，乘勝長驅，進據唐城。
九月，謝玄使彭城內史劉牢之攻秦兗州刺史張崇。辛卯，崇棄鄄城奔燕。牢之據鄄城，河南城堡皆來歸附。
太保全上疏自求北征；加安都督揚、江等十五州諸軍事，加黃鉞。
慕容衝進逼長安，秦王堅登城觀之，嘆曰：“此虜何從出哉！”大呼責沖曰：“奴何苦來送死！”沖曰：“奴厭奴苦，欲取汝為代耳！”沖少有寵于堅，堅遣使以錦袍稱詔遺之。沖遺詹事稱皇太弟令答之曰：“孤今心在天下，豈顧一袍小惠！苟能知命，君臣束手，早送皇帝，自當寬貸苻氏以酬曩好。”堅大怒曰：“吾不用王景略、陽平公之言，使白虜敢至於此！”
冬，十月，辛亥朔，日有食之。
乙丑，大赦。
謝玄遣陰陵太守高素攻秦青州刺史苻朗，軍至琅邪，朗來降。朗，堅之從子也。
翟真在承營，與公孫希、宋敞遙相首尾。長樂公丕遣宦者冗從僕射清河光祚將兵數百赴中山，與真相結。又遣陽平太守邵興將數千騎招集冀州故郡縣，與祚期會襄國。是時，燕軍疲弊，秦勢復振，冀州郡縣皆觀望成敗，趙郡人趙粟等起兵柏鄉以應興。燕王垂遣冠軍大將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎大將軍農自清河引兵會之。隆與興戰於襄國，大破之；興走至廣阿，遇慕容農，執之。光祚聞之，循西山走歸鄴。隆遂擊趙粟等，皆破之，冀州郡縣復從燕。
劉庫仁聞公孫希已破平規，欲大舉兵以救長樂公丕，發雁門、上谷、代郡兵，屯繁。燕太子太保慕輿句之子文、零陵公慕輿虔之子常時在庫仁所，知三郡兵不樂遠征，因作亂，夜攻庫仁，殺之，竊其駿馬，奔燕。公孫希之眾聞亂自潰，希奔翟真。庫仁弟頭眷代領庫仁部眾。
秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蚝、并州刺史王騰於晉陽以自救；蚝、騰以眾少不能赴。丕進退路窮，謀於僚佐。司馬楊膺請自歸於晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據，濟陽太守郭滿據滑台，將軍顏肱、劉襲軍於河北；丕遣將軍桑據屯黎陽以拒之。劉襲夜襲據，走之，遂克黎陽。丕懼，必遣從弟就與參軍焦逵請救於玄，致書稱“欲假途求糧，西赴國難，須援軍既接，以鄴與之。若西路不通，長安陷沒，請帥所領保守鄴城。”逵與參軍姜讓密謂膺曰：“今喪敗如此，長安阻絕，存亡不可知。屈節竭誠以求糧援，猶懼不獲；而公豪氣不除，方設兩端，事必無成。宜正書為表，許以王師之至，當致身南歸；如其不從，可逼縛與之。”膺自以力能制丕，乃改書而遣之。
謝玄遣晉陵太守滕恬之渡河守黎陽。恬之，之曾孫也。朝廷以兗、青、司、豫既平，加玄都督徐、兗、青、司、冀、幽、並七州諸軍事。
後秦王萇聞慕容沖攻長安，會群僚議進止，皆曰：“大王宜先取長安，建立根本，然後經營四方。”萇曰：“不然。燕人因其眾有思歸之心以起兵，若得其志，必不久留關中，吾當移屯嶺北，廣收資實，以待秦亡燕去，然後拱手取之耳。”乃留其長子興守北地，使寧北將軍姚穆守同官川，自將其眾攻新平。
初，新平人殺其郡將，秦王堅缺其城角以恥之，新平民望深以為病，欲立忠義以雪之。及後秦王萇至新平，新平太守南安苟輔欲降之，郡人遼西太守馮傑、蓮勺令馮羽、尚書郎趙義、汶山太守馮苗諫曰：“昔田單以一城存齊。今秦之州鎮，猶連城過百，柰何遽為叛臣乎！”輔喜曰：“此吾志也；但恐久而無救，郡人橫被無辜。諸君能爾，吾豈顧生哉！”於是憑城固守。後秦為土山地道，輔亦於內為之，或戰地下，或戰山上，後秦之眾死者萬餘人。輔詐降以誘萇，萇將入城，覺之而返；輔伏兵邀擊，幾獲之，又殺萬餘人。
隴西處士王嘉，隱居倒虎山，有異術，能知未然；秦人神之。秦王堅、後秦王萇及慕容沖皆遣使迎之。十一月，嘉入長安，眾聞之，以為堅有福，故聖人助之，三輔堡壁及四山氐、羌歸堅者四萬餘人。堅置嘉及沙門道安於外殿，動靜咨之。
燕慕容農自信都西擊丁零翟遼於魯口，破之。遼退屯無極，農屯藁城以逼之。遼，真之從兄也。
鮮卑在長安城中者猶千餘人，慕容紹之兄肅，與慕容陰謀結鮮卑為亂。十二月，白堅，以其子新昏，請堅幸其家，置酒，欲伏兵殺之。堅許之，會天大雨，不果往。事覺，堅召及肅，肅曰：“事必泄矣，入則俱死。今城內已嚴，不如殺使者弛出，既得出門，大眾便集。”不從，遂俱入。堅曰：“吾相待何如，而起此意？”飾辭以對。肅曰：“家國事重，何論意氣！”堅先殺肅，乃殺及其宗族，城內鮮卑無少長、男女，皆殺之。燕王垂幼子柔，養於宦者宋牙家為牙子，故得不坐，與太子寶之子盛乘間得出，奔慕容沖。
燕慕容麟、慕容農合兵襲翟遼，大破之，遼單騎奔翟真。
燕王垂以秦長樂公丕猶據鄴不去，乃更引兵圍鄴，開其西走之路。焦逵見謝玄，玄欲征丕任子，然後出兵；逵固陳丕款誠，並述楊膺之意，玄乃遣劉牢之、滕恬之等帥眾二萬救鄴。丕告飢，玄水陸運米二千斛以饋之。
秦梁州刺史潘猛棄漢中，奔長安。
