12華包債

債券名稱：12華包債（佛山華新包裝股份有限公司2012年公司債券）發行規模：本期債券發行總額為人民幣8億元。 發行公告顯示，“12華包債”發行規模不超過8億元，由廣州證券承銷。 根據發行安排，“12華包債”為固定利率債券，期限為5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

12華包債

債券名稱：12華包債（佛山華新包裝股份有限公司2012年公司債券）發行規模：本期債券發行總額為人民幣8億元。票面金額及發行價格：本期債券面值為100元，按面值平價發行。債券品種和期限：本期債券為固定利率債券；期限為5年期。保薦人、主承銷商、債券受託管理人：廣州證券有限責任公司。票面利率：5.8%。債券利率或其確定方式：本期債券的票面年利率將根據網下詢價結果，由本公司與保薦人（主承銷商廣州證券）按照國家有關規定協商一致。在債券存續期限前3年保持不變；如發行人行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限後2年的票面利率為債券存續期限前3年票面利率加上上調基點，在債券存續期限後2年固定不變；如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限後2年的票面利率仍維持原票面利率不變。本期債券採用單利按年計息，不計複利，逾期不另計利息。債券形式：實名制記賬式公司債券。信用級別及資信評級機構：經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA，本期公司債券信用等級為AA。發行對象：在登記公司開立合格A 股證券賬戶的社會公眾投資者和機構投資者。

項目概況

作為純B股上市公司首個債券項目，同時也是“融資能力”暫停8年之久的B股市場首個再融資項目，“12華包債”11月23日刊登募集說明書，進入發行程式。發行公告顯示，“12華包債”發行規模不超過8億元，由廣州證券承銷。根據發行安排，“12華包債”為固定利率債券，期限為5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。“12華包債”網上發行規模為1億元，發行時間為11月26日；網下發行規模為7億元，根據網上發行情況決定是否啟動回撥機制。“12華包債”的發行對解決B股公司再融資難題具有重要借鑑意義。今年8月份，監管層已提出，需要解決B股公司的發展和市場改革等問題。這次純B股發行公司債啟動，將引發市場對B股再融資突破的關注和期待。