劇情簡介
驚天大迷局分集劇情
第1集
1941年，日本天皇制定了以北京猿人頭蓋骨為核心的特種作戰計畫，欲將北京猿人頭蓋骨化石占為己有，因此一場圍繞頭蓋骨化石爭奪與保護的秘密戰爭就此展開。
我地下黨員周大海與劉雲翔接頭，準備回京實施保護頭蓋骨的計畫。可周大海的行蹤被叛徒阿三出賣，他們遭到日本特務的圍攻，生死關頭劉雲翔掏槍假裝打死周大海後再設計掉包將其救出。劉雲翔就此背負上了殺害共產黨人的叛徒罵名。日本人覬覦北京人頭蓋骨的訊息不脛而走，國民黨北平行動組組長肖斌用仿製頭蓋骨設下圈套，設計讓飛賊草上飛偷走假頭蓋骨來謎惑敵人，不料行動過程中卻被劉雲翔的父親，科學家劉昭發現。軍統特務王四易擔心整個計畫暴露，毅然決然地槍殺了劉昭。
劉雲翔奔喪回北平，誓要查清真相，並懸賞被盜的頭蓋骨從而尋找父親被害的蛛絲馬跡。
王四易暗中協助地下黨員梅芳，以自己偽警察偵緝隊長的身份救出幾個地下黨同志後獲得了梅芳的信任。同時梅芳和高明遠認為劉雲翔有叛徒嫌疑，要將其找回審問。
草上飛在當鋪暴露。當鋪老闆隨即派人跟蹤。日軍情報頭目佐佐木來找死囚鐵頭，因為鐵頭乃是草上飛先前所在幫派“飛龍幫”的老大，佐佐木欲利用其母親的性命來要挾鐵頭為天皇賣命。王四易在當鋪老闆那兒得到草上飛的訊息，先行一步捉住了草上飛後通知劉雲翔。
第2集
王四易擔心自己所設的陰謀會露出馬腳，便先下手為強，殺了草上飛。等到劉雲翔趕到的時候看到的只有一具冰冷的屍體，劉雲翔在草上飛身上搜出了父親留給自己的懷表，這讓劉雲翔誤認為，殺父仇人就是眼前的草上飛。
日本軍人谷田一趕到現場，將劉雲翔和王四易帶回審問，兩人互相在手上寫字，串好了供詞，默契無間沒有露出絲毫破綻，最終被佐佐木放出。
劉雲翔覺得父親之死絕非一個江湖飛賊所為，因為江湖飛賊根本不會了解頭蓋骨的價值。劉雲翔將懷疑的目光放到了王四易身上。同時，地下黨人高明遠和梅芳，密謀要對劉雲翔開始實施行動。
王四易遭劉雲翔懷疑，軍統特務於是欲除之而後快。肖斌準備狙殺劉雲翔時，地下黨人高明遠正好化裝來見劉雲翔，欲將其逮捕審問。兩人見面時，等待殺機的肖斌扣動扳機，劉雲翔安然無恙，高明遠卻被呼嘯而來的子彈掠走生命。這一切被梅芳看在眼裡，她誤以為是劉雲翔設下圈套將高明遠殺死，對劉雲翔叛徒身份的懷疑愈加加深。
在兩股勢力眼中劉雲翔的身份越來越模糊。劉雲翔隨即被日本人帶走審問，審問過程中劉雲翔故意表現出慌亂的神情，更說出自己曾經在上海槍殺過共產黨員的事情以此瞞天過海。夜裡當劉雲翔被日本人釋放時，卻遭報仇心切的梅芳持刀襲擊，刀刺進劉雲翔的霎那間，梅芳發現劉雲翔竟是自己的情人。
佐佐木得知劉雲翔遭襲後，前來查問真相。劉雲翔的未婚妻周玉琴來到佐佐木的面前假裝大小姐撒潑，說自己是為了逼婚而刺傷劉雲翔，劉雲翔和周玉琴配合著演了一齣戲。讓佐佐木相信了，二人這一回僥倖過關。
第3集
王四易和肖斌密謀從鐵頭處獲得頭蓋骨，如若鐵頭不從，便將其殺死。兩人分工，王四易來到望春樓與鐵頭談判用頭蓋骨交換鐵頭的母親，而另一邊的肖斌正準備伺機對鐵頭進行狙殺。同時趕到望春樓的谷田一發現了藏在對面旅館裡的肖斌，就在肖斌準備開槍狙殺鐵頭的一瞬間卻遭到谷田一狙擊步槍的射擊，驚懼之下，肖斌狙殺失手。鐵頭察覺到是被設計埋伏，他迅速將眼前的王四易打翻在地，成功逃脫。
此時，周大海的把兄弟趙亮也來到了北平，他一直誤以為周大海已死，而且是被劉雲翔出賣遇害。他此行目的就是刺殺劉雲翔為周大海報仇。趙亮找到江湖人物八爺欲尋得劉雲翔下落。此時的劉雲翔還一心放在尋找國寶查出殺父真兇的事上，全然不知已有人專程前來要取其性命。
劉雲翔深知欲尋得頭蓋骨下落，鐵頭是關鍵人物。而唯一能讓鐵頭說出真相的只有鐵頭的母親，劉雲翔便從佐佐木那裡要來鐵頭的母親，與鐵頭的師叔、劉家管家——薛貴，謀劃好用鐵頭母引來鐵頭，再利用劉家的廁所密道讓母子二人見面。
第4集
鐵頭果然是個孝子，明知涉險也前去劉家救母。但是，讓劉雲翔棘手的是在佐佐木的監視和埋伏下，他的計畫沒有得到完全的實施。鐵頭在母親面前說出了頭蓋骨的下落然後逃走。鐵頭母親為不給兒子留下負擔，凜然自盡，老人家臨死前向薛貴說出頭蓋骨在“戒台寺，空明和尚……”。
梅芳假扮記者身份，用錢在警察局長夫人顧太太那裡買得訊息，得知真正殺死高明遠的兇手並非劉雲翔。
佐佐木軟禁了劉雲翔，周玉琴給看守們送飯菜，菜中下了迷藥，試圖將一眾日本特務放倒後救出劉雲翔，但是藥力尚未發揮之前，看守劉雲翔的日軍便要換班，劉雲翔急中生智安排給眾人解藥，才將自己從危險中解脫出來。
王四易冒險爬窗來見被日本人軟禁的劉雲翔，為了讓頭蓋骨不落在日本人的手裡，劉雲翔便將頭蓋骨藏匿在戒台寺的信息告知了王四易，王四易假扮鐵頭取走頭蓋骨還將空明和尚殺死滅口。
第5集
佐佐木趕到劉家捉拿劉雲翔，發現了藏在廁所中的密道。佐佐木，惱羞成怒命谷田一將劉雲翔和管家薛貴一頓毒打，逼問鐵頭和頭蓋骨的下落。不過由於王四易早一步將密道出口封死，使密道成為一個棄用的防空洞。劉雲翔與薛貴暫時躲過生死一劫。
國民黨軍統肖斌下令王四易殺了劉雲翔滅口，因為只有劉雲翔知道頭蓋骨會在王四易手上。佐佐木將劉雲翔和薛貴押回總部，王四易守在路口前，準備狙擊佐佐木部隊，日軍後方，鐵頭駕著馬車帶著滿箱的炸藥和槍枝，斜刺里向佐佐木殺將過來。此次巷戰中，佐佐木部遭受重創，佐佐木因此受到上級的處罰。
趙亮潛入劉家欲殺劉雲翔，卻被周玉琴教訓。王四易非但沒有殺死劉雲翔，還將其在日本人手中救下逃出。佐佐木將劉雲翔列為抗日分子。同時梅芳也得知，殺死高明遠的並非劉雲翔，而是軍統的人。梅芳向季大年努力證明劉雲翔的清白，但季大年仍不予信任。劉雲翔寄信給中美醫院負責人查理，告知佐佐木已經取得頭蓋骨，查理便前來質問佐佐木，佐佐木予以否認。佐佐木開始懷疑起王四易的身份，王四易聽從了劉雲翔的勸說，說自己整夜在找鐵頭，並睡在了棺材店，這才沒有在佐佐木面前露餡。
第6集
劉雲翔通過顧太太用夜明珠買通了北平警察局長丁輝，讓丁輝協助自己到佐佐木的身邊。薛貴和周玉琴同時也接近顧太太，欲從顧太太處尋得劉雲翔的下落。豈料顧太太也不是好對付之人，周玉琴和薛貴情急之下只好出下策，將赤身正在洗澡的顧太太堵在浴缸里，要挾顧太太說出劉雲翔的下落。周薛二人找到劉雲翔的同時，日本特務也已先一步找到了劉雲翔。
劉雲翔將自己弄成重傷，吊在一個破敗的地下室中，然後利用丁輝招來佐佐木，佐佐木在重傷的劉雲翔身上使盡了手段，要問清楚他的身份，問清楚襲擊者是誰，但重傷下的劉雲翔隻字未吐。佐佐木命令王四易打死劉雲翔，王四易欲開槍，卻被谷田一制止，王四易此番在日本人面前證明了自己的“忠誠”。瀕死的劉雲翔被佐佐木等人轉運至昭和醫院，王四易給梅芳透露出昭和醫院的平面圖，梅芳決定要去營救劉雲翔。同時，要向劉雲翔尋仇的趙亮也來到了昭和醫院。各方勢力的糾纏角斗，都指向了昭和醫院的劉雲翔。
第7集
查理欲帶走受傷的劉雲翔，卻被劉雲翔拒絕，並叮囑不需任何人來救。鐵頭在日軍審訊室里重傷將死，佐佐木等人對他的審問卻還一籌莫展。劉雲翔想起留學時的見聞，提議用德國警察的審訊方法使鐵頭產生幻覺，最後喚起鐵頭的思維能力。為避免鐵頭潛意識的抗拒，劉雲翔提出必需由他親自負責審訊。條件就是事成之後，必須讓查理也加入到尋找頭蓋骨的任務中來。鐵頭在電擊下果然恢復意識，說出頭蓋骨在戒台寺空明處。
趙亮偽裝成清潔工混入劉雲翔的病房，割斷病床上病人的動脈，以為終於得以為大哥周大海報仇。梅芳和王四易在醫院放火欲救出劉雲翔，進入關押劉雲翔的病房後看到病床上的人被割開動脈、滿地鮮血，以為是劉雲翔被害。周玉琴不敢相信劉雲翔已死，並追問兇手是誰，王四易表示要盡力查出。
次日清晨，佐佐木走進一間病房，病床上的劉雲翔卻安然無恙。事實上，佐佐木擔心共產黨不會罷休，於是就把鐵頭換到劉雲翔的病房。
佐佐木表示鐵頭再次說謊，戒台寺里沒有頭蓋骨，並同意把劉雲翔轉到中美醫院就醫。周玉琴以為劉雲翔已遇害，她堅持要舉辦冥婚嫁給死去的劉雲翔，王四易情急之下說出劉雲翔本不想娶玉琴。
王四易要回屍體後才發現死去的人是鐵頭，劉雲翔亦托畢曉雲通知梅芳，眾人方知劉雲翔未死。梅芳再次前去營救劉雲翔，雲翔請求梅芳與他一同尋找頭蓋骨，以此證明自己清白，並說出頭蓋骨在王四易手上。兩人決定利用王四易對梅芳的愛慕設定陷阱，套出頭蓋骨下落。
中美醫院，王四易想趁劉雲翔做X光時動手滅口，不想反被劉雲翔劫持。劉雲翔堅持拿到頭蓋骨後親自審問王四易，梅芳卻拿槍對準雲翔，表示這次不能再聽他的。不知情的玉琴抓到趙亮，欲殺了他為雲翔報仇。
劉雲翔、梅芳在車上等候王四易，日本憲兵突然出現，王四易趁亂逃走。危機之中劉雲翔讓梅芳中途跳車，囑咐梅芳去找王四易要頭蓋骨，交給組織。
第8集
梅芳向季大年匯報工作，轉告劉雲翔“王四易可能是軍統特務”的推斷，季大年認為有道理。季表示劉雲翔這樣不惜自己的生命去完成任務的人，不可能殺害自己的同志，決定向組織匯報情況，暫緩抓捕劉雲翔。
肖斌準備一個計畫在拿到頭蓋骨模型時，並當著佐佐木的面炸了它，讓日本人相信頭蓋骨已毀。佐佐木則懷疑查理知道頭蓋骨下落，讓畢曉雲繼續呆在查理身邊查清線索。
梅芳告知王四易她已從顧太太處得知劉雲翔並不是殺害高明遠的兇手，並懇請王四易先不要殺害雲翔，一定要幫助她查清楚劉雲翔的真實身份再做打算。與此同時，周炳昌命玉琴找來王四易，表示願出一千大洋讓王四易找到劉雲翔。
劉雲翔返回劉家大宅，讓見到他的周炳昌、玉琴和薛貴都喜出望外，眾人為劉雲翔活著歸來而激動不已。軍統特務肖斌已準備好了壓力炸彈，開始執行謀劃好的引爆頭蓋骨的計畫。
梅芳和姜勇輾轉找到王四易的私密住處，卻只發現一瓶美國產潤滑油。薛貴跟蹤肖斌和查理見面，被肖斌發現並反跟蹤。劉雲翔根據薛貴讀出的唇語懷疑查理跟父親的死有關。
第9集
周大海抓到阿三，見到張書記。薛貴綁架查理的同時佐佐木也下令綁架查理。趙亮再次找到劉雲翔，劉雲翔告訴他周大海沒死。肖斌把炸彈裝進頭蓋骨箱子，準備行動。劉父葬禮，劉雲翔再次質問查理，查理仍堅稱自己不知情。
佐佐木久等查理不得，趕去劉雲翔家也沒有發現查理的蹤影。季大年得到情報，懷疑此次頭蓋骨被盜事件是軍統為欺騙日本人故弄玄虛，頭蓋骨很可能還在中美醫院，讓梅芳通知劉雲翔停止行動。
周玉琴堅持要去劉家為劉父守靈，周炳昌擔心守在劉家外面的特務危險而攔住玉琴。劉雲翔設計查出了查理始終不肯透露的事情，原來查理是受美國政府指示，協助國民黨軍統偽裝頭蓋骨被盜的假象，然後把真頭蓋骨秘密運送到美國。劉雲翔將查理被綁架的照片發給美國領事館，欲迫使軍統現身。王四易要殺掉劉雲翔，卻被肖斌綁起來制止。劉雲翔收到中共地下黨停止行動的通知，他卻仍然堅持行動，讓肖斌把頭蓋骨送到中美醫院。梅芳阻止不成，向組織請求幫助。劉雲翔接到馬新通知，前往東交民巷大華旅店取東西。
第10集
佐佐木得知，也派人趕去。王四易懷疑肖斌的計畫不會成功，因為即使炸彈炸死了劉雲翔也有可能日本人沒看到頭蓋骨，所以不會讓日本人相信頭蓋骨已經被毀。但肖斌表示此計畫肯定成功，因為日本人竊聽了查理家的電話，知道劉雲翔此行是要去取走頭蓋骨。
劉雲翔在約定地點看到了裝有頭蓋骨的箱子，不料箱子當場爆炸。一聲巨響之後，肖斌和王四易以為瞞天過海的計畫已經得逞，劉雲翔已死，人們就會相信頭蓋骨已經隨著爆炸一起毀滅了。日本特務隨後進入爆炸後的現場，佐佐木發現劉雲翔又一次死里偷生，他只是被炸彈的衝擊力震暈了。
劉雲翔甦醒後告訴佐佐木，自己在抵達約定的地點後還沒有來得及有任何反應就被炸暈了。佐佐木對劉雲翔暫時解除了懷疑，提出要和劉雲翔合作。梅芳和周玉琴接到劉雲翔被炸的死訊，傷心不已。劉雲翔安然回到劉家大宅，告訴王四易頭蓋骨已被炸毀，但事實上劉雲翔已經把頭蓋骨轉移出來。季大年告訴梅芳，組織撤銷對劉雲翔的追捕令，並由她做劉雲翔的直接聯繫人和上級。
劉雲翔又一次躲過炸彈一劫死裡逃生回來，每次劉雲翔涉險周玉琴必定都奮不顧身，這讓周炳昌看在眼裡也急在心頭。周父也開始著急雲翔與玉琴二人的婚事，於是不顧長輩的顏面，主動找到劉雲翔來說道，催促劉雲翔早日與玉琴完婚。周大海抓到阿三，見到張書記。
第11集
不料劉雲翔卻提出和玉琴退婚，並要回包大喜交給玉琴的頭蓋骨。周玉琴不同意，揚言要毀了頭蓋骨。梅芳力勸雲翔與玉琴結婚，周父看出梅芳與劉雲翔二人可能關係親密。
日本天皇特使到達，使命之一就是帶走頭蓋骨，佐佐木決心儘快找出頭蓋骨下落。肖斌接到軍統新的命令，刺殺日本天皇特使。
婚禮前，玉琴逼問梅芳和雲翔的真實關係，梅芳一直不鬆口。玉琴見梅芳一直否認卻更加產生懷疑，於是便趁梅芳不備將其點穴弄暈在房間裡。
畢曉雲告訴查理中美醫院的倉庫被盜，查理前去查看。佐佐木則派人假扮黑幫進行埋伏，準備抓獲查理。
玉琴謊稱梅芳已經對她承認了喜歡劉雲翔，但劉雲翔卻表示不可能，玉琴半信半疑地放下了之前對雲翔梅芳二人的猜測。趙亮突然闖入周家要找劉雲翔報仇，混亂中牆上所掛的全家福被打碎，趙亮忙亂之中目光所及之處看到了全家福里赫然有周大海的身影。周炳昌從趙亮口中得知劉雲翔一直和周大海有聯繫，而且趙亮斷指發誓並指認劉雲翔是殺害周大海的兇手。
劉雲翔堅稱周大海沒有死，並保證只要拿到頭蓋骨，便可帶著玉琴回上海找到周大海，周炳昌暫時相信了劉雲翔。
第12集
查理因為有美國人保護，導致佐佐木的計畫沒有成功，只好再覓時機。夜深人靜，查理將裝有真頭蓋骨的箱子藏到停屍房柜子里。谷田一追查爆炸當天線索時，查到軍統特務馬新頭上，但卻被馬新逃脫。得知劉雲翔殺了周大海的王四易來求見周炳昌，卻被周炳昌拒見，王四易實際是周炳昌的親生子過繼給了王家，周大海也是王四易的親兄弟。
眼看形勢不妙薛貴趁機打昏趙亮、弄暈玉琴，讓劉雲翔拿上東西趕緊離開是非之地。周炳昌得知劉雲翔逃走，更加認定劉雲翔是殺害兒子周大海的兇手，他召北平所有車行之人誓要抓到劉雲翔。
劉雲翔找到丁輝準備對策，以剩下的半塊夜明珠為條件，讓丁輝下令所有車行的人都不準行動。
第13集
劉雲翔帶著頭蓋骨和梅芳會合，卻發現頭蓋骨是假的，劉雲翔推測真的頭蓋骨可能還在中美醫院。畢曉雲告訴查理劉雲翔死了，想讓查理說出頭蓋骨的秘密，查理雖然十分傷心愧疚，但還是堅持不說，關鍵時刻劉雲翔出現，提出想留在醫院工作，查理大喜。更為關鍵的是中共地下黨的新上級焦大海帶來命令，以配合國民黨完成刺殺天皇特使的任務，來找出殺害高明遠的軍統特務“鋼針”。佐佐木找到劉雲翔，要求他必須在一周內找出頭蓋骨。同時華北敵工部焦遠下達任務，委派周大海重新回到北平開展工作。
王四易將劉雲翔帶到玉琴面前，玉琴卻不忍下手。臨走時劉雲翔對玉琴發誓自己絕沒有殺害她的大哥。玉琴雖然傷心但內心還是願意相信劉雲翔不是殺害大哥的兇手，周炳昌卻對玉琴如此死心塌地的對劉雲翔感到即痛又恨。
劉雲翔對查理說自己作為醫生的工作量太大，需要一名護士作為助手，並通知梅芳前來應聘，梅芳順利進入中美醫院，其主要任務配合劉雲翔複製查理保險柜的鑰匙。肖斌要求查理儘快轉移頭蓋骨，但查理自認為保管在中美醫院內萬無一失。畢曉雲暗中跟蹤肖斌，並偷偷用相機拍下跟肖斌見面的李福財。
玉琴來到醫院找劉雲翔，梅芳撒謊稱劉雲翔早已離開北平，沒想到局外人意外暴露了劉雲翔的行蹤，玉琴明白劉雲翔還在北平並且若無其事在醫院當大夫，她十分憤怒。
第14集
劉雲翔在周家跟玉琴還有周炳昌百般解釋自己是逼於無奈才開的槍，但那一槍根本沒有致命，後來在醫院周大海是為了不讓日本鬼子活捉，才選擇自殺取義。周炳昌為周大海的烈士舉動感到驕傲。趙亮提出自己的懷疑，並讓玉琴去上海驗證，玉琴寧願選擇相信自己看到的而不去上海。
佐佐木截獲國共合作刺殺日本特使的密電“魚刺行動”，認定國共雙方會在近期碰面，於是馬上派人監視國民黨的聯絡點茂源客棧，準備將兩方地下人員一網打盡。周大海成為這次合作刺殺行動的接頭人，並從梅芳口中了解到雲翔對王四易是軍統特務的懷疑，決定找機會探明真相。劉雲翔去見佐佐木，說自己懷疑頭蓋骨不在中美醫院了，佐佐木仍堅持認為頭蓋骨一定還在中美醫院。交談中佐佐木接到電話，劉雲翔聽到谷田一在電話里的對話是要抓捕肖斌等人，劉雲翔趕緊設法聯絡梅芳要改變接頭計畫。當佐佐木帶人趕到聚豐樓時，中共地下黨已接到梅芳提供的情報及時撤離，而軍統的特務在暴露後與日軍激戰，被捕後服毒自殺，佐佐木等人最後還是一無所獲。
周大海幫助肖斌逃脫了谷田一的追捕，同時他也向肖斌提出要軍統交出殺害高明遠的兇手。
第15集
李福財被日本特務逼迫領著谷田一抓人，行動中被王四易打死。梅芳偷到醫院的平面圖和劉雲翔研究，發現要找到醫院密室必須要找到建築師萬宇豪。二人正在商議之際，周玉琴突然闖入，雲翔承認自己愛的人就是梅芳，玉琴失望傷心之後憤然離開。趙亮得知此事，非常氣惱準備要為玉琴向劉雲翔討回公道。
劉雲翔找到萬宇豪，經過一番勸說終於從萬宇豪口中得知密室下落。劉梅二人又和周大海接上了頭，周大海講述了軍統的計畫，並且告訴劉雲翔不用去拿頭蓋骨。此時，軍統也計畫用帶毒戒指近身刺殺特使的方案
查理被佐佐木的手下偽裝綁架了，被逼說出頭骨的下落，谷田一等人趕往中美醫院。王四易也得知此訊息，他帶著軍統特工要先於日本人一步截獲頭蓋骨。而此時，劉雲翔已經將頭骨從停屍房偷出來，正要與梅芳會合，不料周玉琴趙亮卻已將梅芳綁架了，趙亮駕著車帶著周玉琴梅芳二人逃離中美醫院，但遭到谷田一等日本特務的圍追。
趙亮強行衝過醫院門口日本憲兵的關卡，遭到日本憲兵開槍追擊，醫院內人群大亂，玉琴中槍負傷，危急關頭梅芳拿起玉琴的槍反擊日本追兵，自己則在危急時刻被王四易救下。
第16集
劉雲翔打電話給佐佐木，願意以頭蓋骨交換查理。佐佐木不相信劉雲翔，為挾制劉雲翔，於是命谷田一去抓周玉琴。特務們闖進周家，卻被有傷在身的周玉琴連番打倒，谷田一親自出手這才抓住周玉琴。
劉雲翔則再次找到丁輝，丁輝準備用另外的半塊夜明珠迫使丁輝聽從劉雲翔行動。周大海和王四易商量如何刺殺特使，騙王四易說他是接近特使的人選。然後和劉雲翔找到肖斌，以頭骨換殺害劉昭的兇手。肖斌只能把情況向戴笠匯報，卻被王四易偷偷拿走了電台的零件。周大海通過內線知道殺害劉昭和高明遠的兇手代號“鋼針”而且找到了“鋼針”的指紋。
劉雲翔聯繫佐佐木，佐佐木卻說查理和周玉琴只能放一個。劉雲翔二人都欲救出，於是決定實施一個冒險的計畫——用自己的性命和頭蓋骨將周玉琴和查理從日本人手裡換出來。
當查理安全被日本人送交給美國大使館後，劉雲翔也被佐佐木抓住。佐佐木懷疑劉雲翔給他的頭蓋骨是假的，於是佐佐木準備請在南京的學者大江一夫前來檢驗。薛貴和趙亮利用顧喜平逼迫丁輝行動，使得季大年有機會說服河野，讓劉雲翔可以親自在特使面前獻頭骨。
第17集
佐佐木在周玉琴面前折磨劉雲翔，逼問頭蓋骨是不是真的。周玉琴在看到心愛的人受到日本人殘忍迫害後精神受到極大刺激而發瘋了。
肖斌用周大海的電台和國民黨重慶方面聯繫，同時王四易也用電台發報，希望戴笠軍統一方不要拋棄他。戴笠指示同意肖斌的計畫，並在行動結束後向共產黨交出“鋼針”。
共產黨在日俘營中找到了大江一夫的弟弟小次郎，小次郎同意勸說哥哥，並且將家傳的拉麵配方交給共產黨，以此作為信物與哥哥大江一夫會面必定會獲得大江一夫的信任。
季大年說服河野，以給頭蓋骨拍照的名義接近大江一夫。季大年在司令部的走廊里製造機會接近了大江一夫，告訴大江證明頭骨是真的就能和弟弟團聚。大江思慮良久，最終親情促使他決定依計行事。
第18集
大江告訴河野這就是真的頭骨，河野大喜，並將劉雲翔向特使獻頭蓋骨一事拍照登報，還要召開記者會，使得全城人都知道劉雲翔獻頭骨給日本人。一時間，劉雲翔成了過街老鼠，人人唾棄。
周炳昌得知玉琴瘋了，急火攻心，大病住院。而佐佐木卻看穿了周玉琴裝瘋的伎倆，並告訴劉雲翔在記者會上不要耍花招。劉雲翔只能被操縱，按照安排開了記者會。之後佐佐木把二人放回劉家，但暗中嚴密監視起來，準備順藤摸瓜找到其他抗日人員。在劉家，劫後餘生的二人感慨相擁，玉琴再次表明愛意，而劉雲翔也再次拒絕了周玉琴，周玉琴心中悲苦，說自己已經對得起他，然後轉身出門。
周大海和趙亮團聚。周玉琴去醫院看望周炳昌，周炳昌告訴玉琴說自己看到周大海，一家人內心激動，期待團圓。王四易也來到醫院看望老父，卻得知妹妹玉琴再次被劉雲翔拒絕，十分惱火，也因為自己想爭取到梅芳，於是計上心頭。王四易買了春藥，下在酒中，準備促使雲翔玉琴二人生米成熟飯，逼劉雲翔負責。他帶著周玉琴通過密道進入劉家，要和劉雲翔喝散夥酒，劉雲翔不明就裡，飲下酒後慾火中燒。
第19集
王四易見計成功，又找來梅芳，讓她看到劉雲翔和周玉琴二人衣衫不整相擁而眠的一幕。
潛伏在軍統的日本特務蝴蝶聯絡上佐佐木，將軍統準備聯合共產黨一同刺殺特使的計畫上報。佐佐木告訴他耐心等待，讓軍統行動，然後準備一網打盡。
薛叔開門後看到雲翔玉琴二人相擁而眠的一幕，他思量後把劉雲翔褲子解下。待劉雲翔醒來，告訴雲翔事已至此應當負責任必須娶玉琴。雲翔百口莫辯，也為顧及玉琴的感受他答應了婚事。
肖斌早就知道蝴蝶是日本間諜身份，暗中改讓馬新投炸彈。王四易剛進家門就被周大海拉走，這一幕被養母陳香蓮看到。周大海和王四易計畫如何布置狙殺特使，並且他告訴王四易，共產黨已經知道了殺害劉昭高明遠的兇手是“鋼針”，而且有了鋼針的指紋。王四易不動聲色，但心驚不已。
王四易從憲兵隊長口中套出當天的日軍部署，得知樓頂有谷田一帶隊的狙擊手坐鎮。國共雙方最後定下計畫，肖斌等軍統人員負責炸車隊，迫使特使下車，而周大海等地下黨負責殺掉樓頂狙擊手，王四易則在城門樓上狙殺特使。同時王四易也因為有谷田一這個狙擊手坐鎮而為周大海擔心。
第20集
特使到達前一日，國共特工緊張準備，劉雲翔也帶上毒戒指，準備行動。同時，查理也受邀準備出席明日德國領事館準備的歡迎特使的宴會。
周玉琴聽聞雲翔要刺殺日本特使的訊息，擔心愛人安全，找到劉雲翔並準備帶他離開北平。劉雲翔告訴玉琴自己有保護國寶的重任在身必須留下。谷田一來到，將劉雲翔帶走。佐佐木將畢曉雲派回查理身邊繼續潛伏。這時周家準備撤離北平，卻發現四周都有佐佐木派來的警察盯哨輕易脫不了身。
肖斌騙王四易說會交出一個替罪羊，又向蝴蝶傳出假情報。蝴蝶聯絡佐佐木，告知軍統計畫不變。周大海為解除谷田一這個威脅，派趙亮買通人手在谷田一的飯里放了瀉藥。
特使到達車站，劉雲翔被迫前去迎接。劉雲翔準備趁握手，刺中特使下毒，不料特使的右手竟然是假肢。特使準備乘敞篷車遊行入城，趙亮馬新等人混入歡迎人群，從王四易手裡接過炸彈，谷田一也終於支撐不住上廁所去了，一切準備就緒，周大海等人立刻行動，衝上樓頂，刺殺行動正式打響。
周大海等人殺到樓頂，解決了狙擊手。同時馬新炸了車隊，特使下車逃竄，周大海一槍狙殺了特使。谷田一也帶人追了上來。在戰友的犧牲掩護下，周大海成功逃脫。肖斌則看到任務成功欲殺掉王四易向共產黨方面交出“鋼針”，不料卻反被王四易所殺。
在劉家聽到槍聲後，梅芳立刻勸劉雲翔撤離，但是劉雲翔堅持要確認特使是否真的死了。正當二人爭執不休，佐佐木來到，劉雲翔被帶到德國領事館，猛然發現原來真的特使還活著。在宴會上，劉雲翔無奈獻出了假頭骨。但是他並不甘心，借著和查理佯裝打架的機會撞上了特使，成功下毒。
第21集
谷田一找到肖斌的屍體，並找到線索追查軍統行蹤。王四易找到馬新向重慶發報告知肖斌在行動中犧牲。軍統順水推舟把肖斌作為“鋼針”交出，並且派出黃超前往北平秘密調查。
真特使被毒殺，周家趁亂逃出北平。劉雲翔又被日本人抓走，河野等人審問劉雲翔，而劉雲翔告訴他們如果自己變成刺殺特使的兇手，那么給他機會的河野佐佐木等人結局只能是剖腹自盡。河野被迫與他合作。劉雲翔以發給猶太人簽證的事要挾德國領事，使他同意找德國領事館的人頂罪，這樣便解決了河野等人的危機。然而佐佐木依然懷疑是劉雲翔下毒，他派出畢曉雲繼續潛伏在查理身邊，以便弄清楚劉雲翔與查理在德國使館內大打出手是否為下毒串謀。
在周家吃過難得的團圓飯後。在王四易居處，周大海質問他是不是鋼針，二人爭吵起來。正要準備對比指紋時，王耀武引著丁輝帶警察破門而入，抓走周大海，並且讓王四易親手處決。為了保護王四易不被泄露身份，周大海自戕逼王四易朝自己開槍。
梅芳再次找到劉雲翔，讓他撤出北平，劉雲翔依然不同意。此時周玉琴也來到，她用藥迷倒劉雲翔，準備把他轉移。周玉琴來找王四易，卻發現他和周大海都被抓走。
第22集
恰巧王四易開車回來，周玉琴得知了周大海犧牲的訊息，悲痛萬分。周家一行人撤到革命根據地，玉琴和趙亮商量向周炳昌隱瞞大海死訊，不料卻被周炳昌偷聽到。周炳昌老淚縱橫強忍悲痛，第二天獨自離開。
谷田一追查到馬新，馬新自殺殉國。王四易在一系列行動後也終於被地下黨所接納並要求他為抗日繼續潛伏。劉雲翔在中美醫院把真頭蓋骨交給查理，希望將頭骨轉移到安全地方。殊不知畢曉雲已經在查理辦公桌下安了竊聽器，一切信息都被佐佐木得知。河野聽到頭骨是假的報告後惱羞成怒。
季大年傳出日本人已經知道頭骨真相的情報，梅芳立刻找到查理，並告訴他畢曉雲是日本間諜。恰逢劉雲翔趕來，查理決定把真頭骨交給他保管，自己則去引開日本人。此時谷田一也沿著給自己下瀉藥人的線索，得知了王四易是主謀，立刻趕往王四易家中。
悲痛中的周炳昌找到王耀武，想要把王四易認祖歸宗，但是卻被王耀武刁難且一口回絕。恰巧這一幕被王四易看到，他堅持要回周家。王耀武氣急敗壞說出周大海被抓的前後原因。
第23集
王四易大怒，拔刀要殺王耀武。此時陳香蓮跑進屋說日本人來了，慌亂中王四易的刀刺在了攔在王耀武身前的周炳昌身上。谷田一帶兵追來，卻沒當場逮住王四易。谷田一使激將法逼王四易現身，王四易中槍被俘。
佐佐木帶著日本憲兵隊半路攔下查理的車隊，查理為保護頭骨被畢曉雲打死。佐佐木發現頭蓋骨是假的，於是肯定了頭骨應該已被轉移到劉雲翔身上。
周玉琴等人四處尋找周炳昌，卻發現父親已經遇害身亡。王四易被谷田一折磨，心理攻堅崩潰了王四易的心防，使得他招供並且和日軍合作。丁輝被季大年鋤奸，而季大年也正因王四易的出賣而犧牲。
大江一夫被抓，他承認因救弟弟而把假頭骨判定是真，此事讓天皇震怒。佐佐木成為了日軍的替罪羊。
劉雲翔告訴傷心不已的玉琴丁輝已經被打死，她爹和二哥的仇都報了，玉琴振作起來。經歷一番與敵人生死較量的劉雲翔鄭重向花雷遞上了自己的入黨申請書，梅芳申請調往天津，被花雷阻止，堅持要梅芳和雲翔完婚後再走。得知訊息的玉琴找到梅芳，求梅芳成全自己，梅芳答應。雲翔卻找到花雷，說他現在不想跟任何人結婚。
成為日本人間諜的王四易接到谷田一命令，等待共產黨和軍統來和他接頭。皮爾斯要求戴笠派人尋找頭蓋骨，並說查理死後，知道美軍計畫的就只剩一個人——劉雲翔。
第24集
趙亮為了讓玉琴風光出嫁，冒險回北平給玉琴取嫁衣。佐佐木向河野提出延期對自己審判，一切等找到頭蓋骨再說。趙亮潛入周家，卻碰到王四易，王四易這才得知雲翔和玉琴等人都在西山。
玉琴逼婚，雲翔不得已說出自己早就知道當初玉琴和王四易一起設計陷害自己，梅芳大驚。雲翔表明心意不願成婚，玉琴獨自默默離開。王四易一路跟蹤趙亮來到西山，沒想到自己也被谷田一帶人跟蹤。對雲翔絕望傷心正準備自盡的玉琴看到鬼子的蹤影，趕緊開槍示警。花雷帶人迎戰，薛貴為了保護雲翔犧牲。眾人懷疑是趙亮將鬼子引來的，趙亮被關了禁閉。關押的佐佐木被日軍放出來，重新加入尋找頭蓋骨的行動。
趙亮跪求雲翔娶玉琴，雲翔同意。上級命令下來，由劉雲翔負責尋找頭蓋骨，國民黨方面軍統亦會協助行動，行動代號“回家”。雲翔勸玉琴也加入抗日，並說只要玉琴願意，他們可以結婚。
軍統派出黃超調查頭蓋骨下落，黃超找到王四易。王四易從黃超口中得知劉雲翔是這次代號“回家”行動的負責人。
第25集
雲翔和玉琴的婚禮上突然收到上級讓劉雲翔速去秦皇島尋找真頭蓋骨下落的命令，婚禮被迫暫停。佐佐木推測頭蓋骨在秦皇島的可能性最大，河野任命佐佐木為特派員負責這次行動。接到上級命令的雲翔也按照查理之前說的，準備帶趙亮去秦皇島，出發前，花雷為劉雲翔進行了簡單的入黨儀式。玉琴以死相逼要跟隨雲翔一行人一同前往秦皇島，雲翔無奈只好把她也帶上。
王四易向谷田一匯報，谷田一準備將前來和王四易接頭的國共兩黨人員一網打盡。梅芳找到王四易，雲翔也和秦皇島的負責人接上頭。梅芳質問王四易對雲翔下春藥的事，王四易矢口否認並推到薛貴身上。
羽田告訴佐佐木，他要找的兩個美國人在上船之前就被打死了。佐佐木根據王四易的匯報，猜測劉雲翔已經來到秦皇島，找到劉雲翔就能找到頭蓋骨的線索。王四易請求畢曉雲向上級匯報自己的計畫，待國共兩方找到頭蓋骨之後再實施抓捕行動，並且他會全力協助畢曉雲的行動，條件是事成之後要日本人將梅芳交給自己。河野聽了畢曉雲匯報後，同意王四易的計畫。
第26集
劉雲翔找到美國海軍陸戰隊在秦皇島遺留的兵營，卻發現兵營被日本人嚴密封鎖。劉雲翔遂要求儘快與日本憲兵隊內線小杜接頭，以探聽兵營內情況。與此同時，佐佐木也已找到劉雲翔下榻的酒店。
劉雲翔詢問日本憲兵隊的內線小杜，得知亨利的助手林凱也在兵營里，小杜還告訴他日本人在做實驗，劉雲翔馬上想起自己曾聽到的驚悚傳聞，日本人用戰俘做實驗。梅芳與黃超接上頭，得知頭蓋骨很可能在一個叫徐亞菊的舞女手中。谷田一到俱樂部查問徐亞菊的下落，掃地人說不知道。隨後而來的梅芳拿出幾張錢，掃地人態度大變。梅芳和王四易一起動身去上海尋找徐亞菊，得到王四易通知的畢曉雲也帶人上了火車。
劉雲翔等人裝成送飯的混入兵營，看到來病房搶救傷員的美國助理醫官林凱，他正是之前亨利的助手。劉雲翔和周玉琴混入戰俘營後，卻沒有如預想中的那樣獲得王勇等人的信任。劉雲翔和小杜、老皮等人威逼加利誘拉攏了鈴木，從而得知了日本人正在使用王勇等眾士兵進行細菌和飢餓實驗。
第27集
劉雲翔通過鈴木獲得了許多能夠治療戰俘疾病的抗生素，並且眾人在老洪的協助下，密謀挖通戰俘營的水井與紡織廠管道將戰俘們救出。王四易和梅芳到了上海，追查舞女徐亞菊的下落。劉雲翔和周玉琴在戰俘營中共同戰鬥關係增進，兩人有了共同的目標和革命任務，心也就更加的近了。
劉雲翔和周玉琴再次進入戰俘營，用抗生素救治戰俘們從而得到眾人的信任，劉雲翔也及時阻止了戰俘們以死相拼、魚死網破的越獄行動，轉而讓眾人接受了自己謀劃的逃脫路線。老洪等人則積極的開始挖掘水井通道。因頭蓋骨現今在亨利的手中，劉雲翔向林凱打探師父和亨利的下落，但林凱拒絕透露亨利的下落。水井通道遭遇水泥牆的阻隔，老皮老洪等人試圖用開山炸藥將其炸開。
日本人羽田接到命令，殺死兵營內剩餘的戰俘，而佐佐木卻想要留下劉雲翔活口，以便順著劉雲翔找到頭蓋骨真實下落。
第28集
鈴木的事情敗露被日本人逮捕，劉雲翔等人的計謀同時也遭暴露。情況危急，逃脫還是被殺?拯救的惡戰在即!
佐佐木在戰俘營認出了劉雲翔，正當佐佐木要抓劉雲翔時反被王勇制服，同時成連長抓住了一些日方拿戰俘做實驗的研究員。日軍提出與戰俘一方交換人質，在與日軍的一番爭鬥之後，戰俘們占據了兵營內一處大樓，為越獄前的生存和準備贏得了一定的空間。
佐佐木抓到小杜，欲逼劉雲翔出來自首，然而小杜為顧全大局，主動要求劉雲翔對他開槍，最終小杜犧牲。佐佐木得知最後接觸過頭蓋骨的美國人亨利的助手林凱就在戰俘營內，他這才明白劉雲翔找林凱的真實目的。於是佐佐木派人團團圍住大樓，誓要抓住林凱和劉雲翔。
礦山里也出現了日本軍，老洪只得自己炸開地道。日軍向戰俘們所在的大樓發動進攻，雙方激戰，戰俘們依次撤離。在撤離中林凱中槍，他臨死前告訴劉雲翔亨利在天津，並且讓劉雲翔去德國銀行找他的舅舅錢漢光。
劉雲翔和周玉琴在撤離中沒能逃走，被佐佐木送進醫院。恰逢紅十字會前來醫院作調查，劉雲翔在調查團遇見了自己的同學卡爾，他立刻向紅十字會控訴日軍活體實驗的暴行。羽田無法阻止紅十字會，只能讓劉雲翔和卡爾二人見面。卡爾想救走劉雲翔，可劉雲翔卻讓卡爾先救走周玉琴。
在上海，顧愷的下落一直查不到，而王四易則藉機接近梅芳，梅芳告訴王四易她還愛著劉雲翔。
第29集
軍統上海站站長尚義之與黃超接頭，並且根據查證得知顧愷真名是顧志凱。正當尚義之黃超二人準備離開時，卻捲入了不明人員刺殺日軍軍官的事件中，尚義之中槍身亡，黃超也隨之暴露。
黃超通知王四易和梅芳轉移，王四易通知梅芳顧愷的真實身份。梅芳化妝前往任泰診所匯報，卻被日本特務發現。河野審問龐雨，得知任泰就是中共虹口區委張書記。立刻組織畢曉雲喬裝成帶孩子的婦女去抓捕。雙方狹路相逢，畢曉雲以孩子和劉護士為人質，要挾張書記投降。老宋冒充張書記站出來，救下人並掩護張書記逃走後服毒殉國。梅芳在與日本人的激烈槍戰中受重傷幸被王四易所救，二人在黃超的營救下從日本人手下逃脫。
黃超開車帶著王四易、梅芳找到一家診所，梅芳中彈失血過多，為救梅芳王四易提出自己是O型血可以為她輸血。正當王四易為梅芳大量輸血身體虛落之時，畢曉雲追到診所要殺梅芳，危機之下王四易告訴她讓他們活命才能找到頭骨。河野將王四易、梅芳二人轉到醫院，準備繼續從他們身上追尋頭蓋骨線索。王四易、梅芳清醒後，制服醫生並通過黃超的營救逃出日本人的掌控。
第30集
王四易用警察局電訊處長鬍長貴的妻兒當人質，讓胡長貴聯繫顧志凱出來會見。顧志凱赴約之際預感情況有變，留下信息通知軍統人員並欲逃走，但王四易等人還是抓到了顧志凱，並由此找到陳亞菊。軍統情報處長鄧榮看到顧志凱留下的信息後，也派人來找陳亞菊。王四易和陳亞菊見面，欲讓她說出箱子下落，陳亞菊卻開槍打死顧志凱。這時軍統鄧榮的人馬趕到，王四易和陳亞菊二人奮力殺了出去。
原來陳亞菊的真實身份是抗日鐵血團的成員，她接近顧志凱的目的是刺殺鄧榮。陳亞菊要求王四易、梅芳配合自己，待刺殺鄧榮成功後，她才會說出裝有頭蓋骨箱子的下落。
此時在秦皇島，卡爾準備營救劉周二人，但紅十字會調查組長布魯斯卻不同意卡爾營救劉雲翔。面對布魯斯堅決的決定，卡爾無能為力，劉雲翔請求卡爾務必救走周玉琴，並讓卡爾轉告周玉琴去天津找亨利和錢漢光。同時在劉雲翔的要求下，卡爾給了他一瓶氯化鉀。佐佐木再一次被河野當成替罪羊，準備押回東京接受審判。畢曉雲把這一訊息告訴佐佐木，自知接受審判可能會一去不回的他來到劉雲翔病房，準備殺掉劉雲翔，卻被劉雲翔激起最後較量一次的鬥志。
抗日鐵血團團員徐亞菊欲勾引好色的鄧榮完成刺殺目的，梅芳、王四易協助徐亞菊，黃超不太情願地加入到這次行動中。準備剖腹自盡的佐佐木改變了主意，他給劉雲翔注射了一劑傷寒針，然後綁架劉雲翔將其從醫院中帶出，佐佐木逼迫劉雲翔說出頭蓋骨的下落。
第31集
為了不讓體內細菌傳染更多的人，劉雲翔帶佐佐木奔赴天津去找亨利。老洪劫持了日本海軍醫院院長小泉村太郎，命令小泉說出劉雲翔和周玉琴所在醫院的位置，準備隨時打入醫院救走劉雲翔、玉琴。
畢曉雲與河野猜到了徐亞菊的刺殺計畫。在徐亞菊執行刺殺計畫之前，來到了舞廳，組織了刺殺。舞廳發生了混戰，地下黨張書記派人參加了戰鬥。混戰中，黃超中槍身亡，王四易逃脫，徐亞菊把毒藥藏於口中，在於鄧榮接吻之際，毒死鄧榮，與鄧榮同歸於盡。
趙亮等人混入海軍醫院，救走卡爾和周玉琴。正要走出醫院，卻被羽田發現，他開車追擊趙亮等人，卡爾為了保護玉琴獻出了自己的生命。萬分悲痛的周玉琴就地掩埋卡爾後，要去天津尋找劉雲翔。徐亞菊犧牲前留下一張紙條給梅芳，說出了箱子裡並沒有梅芳要的東西，但紙條里她卻意外的說出了亨利的去處，梅芳頓覺柳暗花明。而王四易背著梅芳向河野匯報了亨利去處的情況。
河野和畢曉雲分析王四易的情報後，他們調查出林凱是天津人，也確定佐佐木和劉雲翔也去了天津。佐佐木告訴劉雲翔王四易是一個軍統、中共和日本人的三面間諜，並給他看了王四易和自己的合影。事實面前，劉雲翔崩潰，他不敢相信他從小到大的拜把兄弟竟會是三面間諜。次日凌晨，劉雲翔佯裝提前病發，他對佐佐木說出一個亨利在天津的假地址，讓佐佐木給自己注射抗生素並伺機逃跑。
第32集
日本憲兵隊沿林凱的線索追查，認為德國銀行的錢漢光很可疑，便立即派人前去調查。谷田一從曲天浩處搜出錢漢光留下紙條，卻不得其解。
佐佐木發現劉雲翔，以劉雲翔病毒為威脅，追問亨利下落。劉雲翔雖然逃脫，但得知體內病毒並未解除，萬念俱灰，留下遺書打算自焚。劉正欲了解之時被一群乞丐搶劫並打暈，醒來發現自己沒有發病，知道病毒已經自愈，欣喜若狂。
趙亮、周玉琴為尋找劉雲翔來到天津地下黨組織。黨組織負責人卓文祥發現德國銀行已遭到日軍搜查，懷疑是劉雲翔叛變。周玉琴以了解自己男人為由堅決否認，被交通員香蘭鎖在屋裡。
谷田一對字條一籌莫展，畢曉雲建議谷田一找佐佐木破解，她還表示佐佐木不會背叛日本帝國，佐佐木綁架劉雲翔的唯一可能就是為了找到頭蓋骨、維護自己的軍人榮譽。谷田一卻指責佐佐木的行為是不顧日本帝國的利益，只想著滿足自己的征服欲。他嚴詞拒絕畢曉雲的建議，並命畢曉雲找到佐佐木後要立刻逮捕。畢曉雲在姐姐絹代的和服店見到了佐佐木，兩人深情相擁，原來這二人早先是戀人關係。佐佐木推斷出亨利應該是躲在某教堂內，他向畢曉雲表示找到頭骨後將剖腹自盡、換取尊嚴。
劉雲翔混進教堂，表明身份是來尋找亨利，但亨利卻不相信劉雲翔，當亨利知道日軍已經搜查了他再德國銀行保險柜內留下的字條後，亨利更加憤怒他感覺他得女婿林凱已經出事了，他認為劉雲翔是日本人派來的走狗，當亨利從劉雲翔口中得知林凱已經身亡後，他悲憤交加，拔槍欲殺劉雲翔為女婿林凱報仇，幸被神父肖恩阻止。
而此時，畢曉雲化裝成為了躲避迫害的婦女成功潛入教堂。在教堂內畢曉雲與劉雲翔交戰，亨利在兩方交戰中不幸中彈，並被畢曉雲和佐佐木一同綁走
第33集
錢漢光趁亂從教堂內消失，佐佐木嚴刑審問亨利，亨利表示不知頭蓋骨下落。次日，谷田一質問畢曉雲佐佐木的下落，畢曉雲拒絕回答並向谷田一擔保佐佐木只要找到頭蓋骨最後一定會交給日本帝國，但條件是放她和佐佐木離開天津。
卓文祥和趙亮在錢漢光的住所外蹲點，閒聊中趙亮不相信劉雲翔會叛變，表示佩服劉是真正的男人。周玉琴為尋找劉雲翔從天津地下黨組織處翻牆逃出。梅芳、王四易此時也來到天津，聽說劉雲翔可能叛變，大為驚訝。劉雲翔偽裝成乞丐在街上遊蕩，遇到一個特務過來轟人，不想被梅芳、王四易看到。谷田一與佐佐木見面，兩人達成合作，共同尋找頭蓋骨。
周玉琴找到榮升鏢局總鏢頭方誌偉，求二叔幫助尋找劉雲翔。梅芳回到家中與母親張彩玉同住。卓文祥找不到周玉琴和趙亮，決定更換聯絡站地址。王四易表示劉雲翔已經叛變，向廖南聲要求處決劉雲翔並要親自執行這次任務。梅芳追問，王四易表示攬下任務是為把雲翔安全帶回。
劉雲翔找到錢漢光的徒弟曲天浩，推測出錢漢光可能藏身在德國領事館。亨利頂不住佐佐木嚴刑逼供，交代出頭蓋骨被錢漢光存進了德國銀行的保險柜里，別人無法取出。而錢漢光可能會向德國領事館求助。佐佐木為避免谷田搶功，決定不用外交手段、而是找到能打開保險柜的人，逼他交出頭蓋骨。錢漢光以十萬馬克為交易，請領事威廉幫助拿出德國銀行的保險箱。
第34集
劉雲翔施計住進德國領事館，與錢漢光成為室友。代號鴿子的地下黨把劉雲翔的行動傳給蘭香。谷田一槍殺德國銀行的經理霍姆斯，卻仍找不到打開保險柜的鑰匙，於是谷田一欲用亨利的屍體引錢漢光出現。中共地下黨廖南聲派梅芳去德國銀行探查情況，另外懷疑王四易已經叛變日本人，想設局試探。
劉雲翔終於取得錢漢光的信任，並得知真實頭蓋骨所在。劉雲翔挾持德國領事威廉，欲放走錢漢光換回亨利。經過激烈槍戰，錢漢光中彈犧牲，劉雲翔坐上王四易的車，順利逃脫。梅芳在探查德國銀行時被佐佐木盯上。谷田一與威廉欲打開錢漢光在德國銀行的保險箱，幾番折騰下來都無果。劉雲翔對廖南聲指出王四易是三面間諜，他已叛變於日本人，廖不動聲色，把王四易引上車。
劉雲翔三人在錢漢光父親墳墓中找到鑰匙，王四易這時露出他的真實身份——日本間諜“螳螂”。王四易承認是他殺死劉父、高明遠等人，原因是被劉雲翔步步緊逼。梅芳從墓碑後走出，王四易大受刺激挾持梅芳，但劉雲翔趁王四易不備時，擊中其胳膊救出梅芳。王四易跑入墓地深處倉皇逃走。原來此局是劉雲翔所設，王四易拿到的鑰匙是假造的。
王四易在榮升鏢局門口與劉雲翔一行人狹路相逢，情急之下他劫持了玉琴。此時又遇日本憲兵隊前來圍剿，中共地下黨方誌偉捨身抵抗，這才讓玉琴和劉雲翔等人逃脫。玉琴無法接受大哥王四易是漢奸，並且會不顧骨肉親情用槍劫持自己。
梅芳回到天津的家裡，並力勸父母馬上轉移，遭到父親梅華鋒拒絕。畢曉雲帶著日本人也來到梅府問話，梅父的朋友、黑山組頭領大久保前來解圍。
第35集
中共地下黨卓文玉被捕，谷田一對其嚴刑逼供。佐佐木發現河野沒有被天皇問責，推測進獻頭蓋骨失敗責任要由自己擔負。佐佐木最後認定只想完成兩件事：找到頭蓋骨和殺掉劉雲翔。
卓文玉抵不住嚴刑拷打而招供，谷田一通過卓找到天津地下交通站，欲活捉劉雲翔。劉雲翔、周玉琴順利逃脫了谷田一的追捕，卓文祥和蘭香在撤離過程中受傷，二人引爆手榴彈與敵人同歸於盡。
幸運逃脫日本人魔爪的眾人來到梅家別院躲避。河野從東京歸來，傳達上級指示：一，必須找到頭蓋骨。二，佐佐木已經被軍事法庭判處死刑，務必要抓到。三，五天之內抓獲劉雲翔等人。王四易從畢曉雲處得知保險柜鑰匙是假的，大怒，求畢曉雲給自己最後一次機會，殺了劉雲翔和梅芳。劉、梅、周三人定下取頭蓋骨計畫，約定在梅家會合。
河野逼威廉交出鑰匙不得，派人封鎖德租界、包圍德國銀行。大久保向梅華鋒提出用渤海商行交換梅家一家安全的條件。王四易來到渤海商行，以梅芳朋友的身份欲截住梅華鋒，幸好劉雲翔及時趕到，槍戰後王四易逃跑。
憲兵隊在德國銀行拉起警戒線，周玉琴和梅芳被憲兵懷疑，緊急時刻趙亮出現，帶二人逃脫。
劉雲翔帶梅華鋒回到“最危險也是最安全的”梅府，借用梅府電台發報。王四易猜到劉雲翔的計畫，把佐佐木帶到梅府。劉雲翔和梅華鋒被捕。中共電台迅速回復，佐佐木以梅華鋒性命威脅劉雲翔翻譯電報。原來佐佐木盜取了德國銀行所有鑰匙，只差錢漢光的鑰匙。
第36集(大結局)
梅華鋒的僕人老米到梅府尋找梅華鋒，把佐佐木打傷，並表示了自己的地下黨身份。王四易挾持梅芳，劉雲翔只好交出鑰匙。周玉琴和趙亮為搞到德國銀行的工作證，二人到德國銀行職員家中懇求，對方帶二人去找能進保險庫的經理，對方要求一萬塊錢，玉琴答應。
畢曉雲發現德國銀行的鑰匙中少了第27把，認定這是錢漢光的保險箱。威廉對河野妥協，同意次日派人打開第27號保險箱。佐佐木等人再無利用價值，河野命令犬養幹掉佐佐木。劉雲翔化身梅華鋒的律師，與梅一起與大久保簽約，轉讓渤海集團。條件是取出渤海集團放在德國銀行的檔案。大久保答應，把二人化妝成手下帶進德國銀行。
次日，老米沒能擋住趙亮和周玉琴，兩人化身員工進入銀行。大久保亦帶劉雲翔、梅華鋒進入。梅華鋒以董事身份帶眾人進入保險庫，劉雲翔取出一大摞契約拖住大久保。此時河野破門而入，趙亮在與日本人戰鬥中犧牲。劉雲翔挾持大久保進入保險庫，拿到頭蓋骨後梅華鋒帶大家從暗道逃脫。佐佐木早知有暗道，與畢曉雲堵在暗道出口。混戰中梅華鋒為梅芳擋子彈身亡，同時王四易、谷田一、畢曉雲都一個個在槍戰中死去。最後周玉琴也中彈，她臨死時將劉雲翔託付給梅芳並祝福二人。佐佐木瘋狂用衝鋒鎗掃射，他得到保險箱，但不想保險箱忽然爆炸……
其實梅芳早已將保險箱調換位置，一個月後，梅芳從銀行取出頭蓋骨，交給上級。
佐佐木剖腹自盡，臨終前說出：“頭蓋骨是屬於中國的，我們永遠都拿不到”。
負責運送頭蓋骨離開的同志所乘坐的輪船被日本截獲了，頭蓋骨再次失蹤。上級命令劉雲翔和梅芳繼續尋找北京人頭蓋骨的下落。
演職員表
演員表
職員表
| 導演 | 林兵 |
