鑫舟保險代理

基本簡介

上海鑫舟投資諮詢有限公司（公司）是我國第一家以服務為導向的獨立第三方理財服務公司（見中國金融理財標準委員會下屬《AFP/CFP 會員通訊》第五期：“獨立第三方理財大事記”）。公司全資擁有上海鑫舟保險代理有限公司，和國內第一家金融理財師實務工具和資訊網站理財88網。 公司成立於2006年1月28日，在業務上，公司一方面為幫助金融機構構築完善的金融理財服務平台,並為專業理財人員提供實務工具和各類實務培訓服務。另一方面則通過下屬鑫舟金融理財工作室為個人提供完整的全生涯理財規劃服務。

文化理念

公司的願景和使命：
?為正在快速成長中的中國中產以上家庭提供全方位的金融理財服務，成為中國最有影響力的“以服務為導向”的金融服務公司。 ? ? ? ? ? ? ? ?
?成為正確的理財觀念的傳播者,
?中國金融理財業發展的積極參與者,
?中國獨立金融理財顧問的先行者和成功典範! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
企業價值和文化：
鑫舟人的永恆信念：
–溝通
–信任
–互助分享
–激情敬業
–以客戶為中心
–以服務為導向！

業務範圍

鑫舟保險代理為您提供專業服務
面對市場上紛繁複雜的保險產品 , 面對市場上眾多的保險公司 , 您是否常常為自己、家庭、企業所面臨的風險缺乏清楚的認知 , 難以進行客觀、全面和準確的識別和評估？是否也在為自己、家庭、企業選擇經濟、科學的保險方案時感到迷茫 , 難以做出合理的判斷？是否也會希望專業人士為您解除上述困擾？
上海鑫舟保險代理有限公司正是您可以信賴的 " 理財顧問 "。 我們將基於您的利益 , 為您個人、家庭量身訂做理財計畫。
上海鑫舟保險代理有限公司非常高興為您提供各種保險服務，我們會盡一切努力回報您對我們的信任！在您需要我們的時候，我們就會把最快捷、最周到的服務送到您的身邊。我們將不斷努力，以不懈的追求進取和始終如一的真誠，繼續做好售後服務。

風險諮詢和管理 ? ?

接受客戶委託,全面識別分類分析客戶面臨的風險,指導客戶用合理的風險成本求得最大財務保障,達到風險管理目標. ?

接受委託 安排投保 ?

調查分析客戶面臨的風險狀況; 度身定做與客戶的風險和要求相適應的最合理投保方案; 向客戶推薦保險公司,並詳盡解釋保單條款; 幫助客戶向保險公司辦理投保手續. ?

售前服務 ?

電子郵件、傳真、信函的方式寄送您需要的保險資料。為您精心挑選、設計出符合您需求的保險產品。專業的保險顧問上門為你提供優質服務。通過打電話登入或在公司網站留言，誠信保險代理將安排優秀業務人員為您上門講解或提供櫃檯服務。 ?

售後服務 ?

承保後，不定期對您進行回訪，了解公司相關業務政策宣傳落實情況。出險後通過與我們的理賠人員取得聯繫，我們將安排上門服務。24小時電話諮詢服務熱線（01051660599），解答您遇到的各種問題。網上投保讓您足不出戶就可保單到手，簡訊平台為客戶進行保單生效通知、續保通知、節日問候等溫馨祝福。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

協助索賠

出險後，協助客戶會同保險公司進行事故調查；協助客戶索賠，並負責其間聯繫和索賠檔案準備工作；利用我們豐富的經驗和專業水準，為客戶爭取保單的合理利益。

展望未來

公司未來的發展是希望在全國範圍內推廣以服務為導向的金融理財模式，一方面積極培養和擴大我們自己的理財師隊伍，向民眾提供全方位的金融服務，同時在全國複製這種理財服務模式；另一方面，有效利用公司在理財理論和實務上的優勢以及網際網路優勢，為理財第一線的中國金融理財師們提供實物操作上的各種工具和資訊，繼續最佳化和開發各類理財軟體和小型計算器，配合國內稅制和養老金制度的改革，提供理財策略和方法的諮詢服務，深化行業服務的內容。