簡介
金鑽11國是著名投資銀行-高盛在2002年前後首創“金磚四國”之後，於近期再次首創的一個投資新概念(Next-11)。金鑽11國分別為墨西哥、印尼、尼日利亞、韓國、越南、土耳其、菲律賓、埃及、巴基斯坦、伊朗和孟加拉。
地區分布：
亞洲：越南、印尼、菲律賓、韓國、孟加拉、巴基斯坦
中東：伊朗
非洲：埃及與奈及利亞
歐亞之間：土耳其
美洲：墨西哥
這11個新興市場經濟潛力僅遜於金磚四國,高盛預測“4+11”的GDP在2035年可望超越七大工業國家,2050年“金鑽11國”的GDP將與美國比肩。因此,“金鑽11國”將是繼“金磚四國”後,又一吸引全球投資市場眼球的投資新概念。
“金鑽11國”中亞洲國家占7席,再次證明全球投資市場持續看好亞洲,全球經濟重心將向亞洲轉移。
也有著名投資諮詢公司提出“金磚四國”加上印尼、墨西哥、土耳其(E7), 將成為未來全球經濟的主角;日本的“金磚四國研究所”最近推薦越南、印尼、南非、土耳其及阿根廷(VISTA);還有“金磚四國”加上哈薩克和南非的(BRI CKS)、把“金磚四國”中的巴西換成越南的(VRICS),以及土耳其、越南和泰國的(TVT)等新概論,層出不窮,眼花繚亂。
從“金磚四國”到“金鑽11國”的投資新概念,無非再次告訴投資大眾,新興市場的崛起,超越發達市場的高速發展,將成為21世紀全球經濟發展的主旋律。因此,在相當長的時間中,關注“金磚四國”和“金鑽11國”的投資市場,配置相應的投資組合,將是全球投資的重要途徑。
不過,國際金融市場上尚未推出投資“金鑽11國”的基金。因此,要投資“金鑽11國”,就得領先一步,自製“金鑽11國”的投資基金。時下,已有香港基金專業人士開始挑選相關基金,自行組合配置“金鑽11國”基金了。這種基金DIY ,也可供贏在起跑線的投資者參考。
目前,除伊朗未開放市場,尼日利亞的股市設立不足半年,尚無法投資外,其他9個市場或選單一基金,或選相關的區域基金,均可投資。
巴基斯坦和孟加拉,雖沒有專門的基金,但在香港的基金當中,有少量涉及這兩個市場的,如首域印度次大陸基金。
摩根富林明中東股票基金,已有土耳其、埃及等投資。怡富東協基金擁有印尼、菲律賓和越南三個市場。單一投資墨西哥的基金目前也沒有,可藉助拉丁美洲基金投資。在香港熱門的拉美基金中,霸菱拉丁美洲基金持有墨西哥股票的比重較多。韓國、印尼、越南和菲律賓,在港均有相對應的單一基金,其中收益表現較佳的分別有: 富達印尼基金2006年收益63%,德盛菲律賓基金2006年收益72%,怡富韓國基金2006年收益14%以及怡富越南機會基金等。
墨西哥、越南和韓國被看好
“新鑽11國”中，以韓國、墨西哥和越南最被看好。由於受到美國和巴西兩大經濟體的輻射，最近5年，外資流入墨西哥的年均金額高達175億美元，高居拉丁美洲第一位，是印度的11倍。根據經濟模型預測，到2050年，墨西哥將超越俄羅斯、英國和德國，成為美國、中國、印度、日本、巴西之後的全球第六大經濟體，墨西哥國民人均收入也將達到5.3萬美元，超過中國、印度和巴西。
而韓國目前經濟水平則最有潛力與金磚四國等量齊觀。高盛預測，到2025年，韓國將成為世界第九大經濟強國；到2050年，人均收入將從目前的1．7萬美元增長到8.1萬美元，僅次於美國。
緊跟墨西哥和韓國的是越南，越南股市2006年上漲150％，漲幅高居亞洲第一。高盛預計越南未來十年可維持7％的經濟成長。排名榜末的是巴基斯坦、孟加拉國和奈及利亞。
高盛集團認為，新興市場要想維持目前的高增長趨勢，須持續關注通貨膨脹、政府赤字、外債、投資率等經濟指標。此外，“科技基礎”“人力資源”“政治環境”等等，都會影響這些國家能否達到預測中的經濟成就。
這些投資“金鑽11國”的基金,大多屬於波動較大、風險相對較高的新興市場基金。在投資方法上,要注意迴避可能出現的大起大落的風險,也要根據不同的經濟發展情況,對相應的基金進行比例化配置,不能平均分配資金,還要設立相應的止損和止贏點,並視市場情況不斷在基金間轉換,爭取更大收益。同時,在投資技巧上, 儘可能採用“定投”,或擇時分批買入,堅持數年,必有收益。
