基本概況
考試是由FPSB結合中國 國情，借鑑國際經驗，在中國實施的金融理財師認證制度。AFP持證人是考生通過AFP資格認證培訓、考試及工作經驗和職業道德認證後，獲得該稱謂的專業人士。AFP資格認證是目前中國金融理財和財務管理領域認可度最高的資格證書，在各大金融機構，尤其是銀行享有很高的 聲譽，很多銀行的個金部把AFP的持證人作為高端理財人才的戰略儲備，為他們安排一條直接晉升的 通道。
金融理財師 認證實行兩級認證制度，即AFP（Associate Financial Planner）金融理財師和CFP（Certified Financial Planner）國際金融理財師認證制度。AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，學員取得AFP資格認證後才能參加CFP資格考試和認證。
報考條件
符合《金融理財師資格認證暫行辦法》規定的下列條件之一者，可報名參加金融理財師資格考試。
1、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會頒發的《金融理財師培訓合格證書》。
2、擁有中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經標準委員會批准可以豁免全部培訓課程。
3、擁有中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會認可的相關資格證書，並經標準委員會批准可以豁免部分或全部培訓課程。
產生背景
改革開放以來，中國的經濟建設有目共睹，中國GDP年均增長達到9.5%。是世界上增長速度最快的國家，這個速度是同期世界經濟年均增速的3倍。中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經成為全球個人金融業務增長最快的國家之一。
在上海，《上海國際金融中心建設“十一五”規劃》（下稱《規劃》）顯示，“十五”期間，上海已基本確立金融在上海經濟發展和城市功能最佳化中的核心作用，基本確立國內外金融機構主要集聚地的地位，建立了比較完善的金融機構體系；基本確立國內體系完 善、輻射力強的金融市場中心的功能，建立了比較完整、輻射全國的金融市場體系；基本確立公平、公正、公開的金融發展環境，金融生態環境綜合評價排名全國第一，完成了“五年打基礎”的目標，從而奠定了以市場中心為主要特徵的國內金融中心地位。上海已成為中國內地的金融中心，並為我國金融闊步走向世界積累了豐富經驗。
隨著金融市場全面對外開放，個人投資渠道的逐步增加，全民理財觀念和需求的不斷增長，以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信託等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。
“上海是擁有2千萬人口的大都市，作為國際金融城市之一，按照西方國家標準，最少應有100萬人從事金融行業，但目前上海的金融人才只有不到10萬人，嚴重緊缺。”2007年4月在首屆“浦東金融青年論壇”上，專家指出，今後幾年，是上海國際金融中心建設極為關鍵的時期，能否擁有一大批優秀的金融人才，已成為上海國際金融中心能否建成的關鍵。浦東綜合經濟學會秘書長武偉透露，倫敦金融城此前發布報告表明，人力資源供給因素在影響一個國際金融中心的前六大因素中高居榜首。根據調查，上海僅有85000名金融從業人員，其中國際水準的金融人才還不到倫敦的1/4。
人才的匱乏帶給我們的不僅只是困難，更是機遇。面對金融理財需求的高速增長，不難預見，專業理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
“註冊金融理財師” 是上海人才培訓（市場）促進中心、上海人才培訓市場考試認證部 特別為從事金融理財相關行業的人士以及希望從事金融理財相關行業的人士所設立的一項專項職業資格認證，該認證在上海人才培訓（市場）促進中心人才庫中註冊。
該課程將通過系統學習理財工具和理財規劃實際操作，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製理財規劃分析報告、開展理財服務和個人金融行銷的能力。上海人才培訓（市場）促進中心 上海霽龍信息技術有限公司 著作權所有
資格獲取
學員在經過註冊金融理財師考試培訓認證中心所安排的相關培訓，並最終通過註冊金融理財師專業考試合格後，即可獲得該資格，提升學員自身價值及專業水平，從而獲得更多的社會及行業內的認受性及更進一步開拓自身廣闊的職業空間做準備，並且通過一系列的後續培訓考核及國內外相關專業資格互相承認等，讓持有註冊金融理財師資格的人士更能獲取國際國內的市場認可。
