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作用
許多家庭都已經認識到身體健康的重要性,並養成了定期體檢的習慣。同樣,一個家庭的財務健康關係到一家人終生的幸福,為了防患於未然也要經常做做財務健康診斷。如果沒有健康的財務現狀,則將為家庭財產安全埋下隱患,違背理財的基本原則,那么一切美好的未來都會無從談起。
優勢及操作
優勢
1.理財者網可以通過網際網路線上實時進行,不必親臨,高效便捷;
2.可採用虛名制,以確保家庭財務數據保密安全;
3.理財體檢報告,可以及時發現理財隱患、未雨綢繆;
4.可以定期進行家庭理財體檢,可以長期追蹤理財狀況,揭示未來趨勢。
操作
1.填寫家庭基本信息登記表(主要是資產負債、收支狀況、投資狀況、保險保障等)
2.個人及家庭風險偏好測試(以此為參考對生成風險匹配的投資建議)
3.生成理財體檢報告(揭示家庭財務存在的隱患以及相應的糾正措施)