背景
過去三年
過去三年，中國理財業務每年的市場增長率達到了21%，其中個人理財業務增長了13%，企業理財業務增長了8%。到2005年綜合理財市場規模已達到250億美元。隨著中國加入WTO，外資金融機構的湧入，國際會計準則的全面實行，整個金融業將處於混業經營狀態，財務策劃將成為新興行業。強大的市場需求使包括外資金融機構在內的各大銀行、保險、證券、財務機構正大舉進入中國的理財市場，具有國際財務管理視野、資本運作、風險規避、綜合理財、投資融資決策、稅務策劃等能力的財務策劃專業人士成為各大公司及金融機構特別是跨國企業爭奪對象，據統計，國內財務策劃人才缺口超過300萬，被國家人事部列為緊缺人才。
時至今日
時至今日，國際、國內，在財務策劃上的相關認證已經超過5個，但最具國際權威性與國內認可度最高的就是由國際財務策劃聯會認可，亞太財務策劃聯會認證頒發的註冊特許財務策劃師—FChFP。FChFP已成為國際及國內財務策划行業最高資格認證，會員遍布亞太、歐盟、美洲等34個國家及地區，人數超過10萬，學員可在全球34個國際及地區內註冊執業。
認證機構
FChFP認證由亞太財務策劃聯會1991發起，並與歐盟財務策劃聯會共同主辦的權威認證體系——國際財務策劃標準協會（IFPEI），作為全球最大的財務策劃組織和認證協會，成為FChFP的主辦機構，並對註冊特許財務策劃師在全球34個國家和地區的註冊進行管理和監控。
自2004年3月份起，國際註冊特許財務策劃師（中國）教育發展中心獲得授權，在中國實行特許財務策劃師的培訓和考核。註冊特許財務策劃師（中國）教育發展中心與中國國家人事部門、國際財務策劃標準協會攜手合作，在中國成功培養了分別來自銀行、工商、稅務、法律、房地產、保險、證券、投資、會計、財務等行業五百多名註冊特許財務策劃師，其中84.6%為所在機構的高層管理幹部及企業負責人。
主辦機構
清華大學
香港大學
AACTP美國培訓認證協會
中央財經大學
中國國家人事部全國人才流動中心
頒發證書
1.國際財務策劃標準協會頒發《註冊特許財務策劃師》執業資格證書
2.AACTP美國培訓認證協會證書
3.清華大學財務總監班結業證書
4.可申報人事部全國人才流動中心頒發《國際財務策劃》高級資格證書
5.可申報中央財經大學理財規劃師專業畢業資格證書
課程設定
註冊特許財務策劃師包括以下七門精品課程：
1、基礎財務策劃 (Fundamentals of Financial Planning)
2、投資策劃 (Investment Planning)
3、企業融資策劃 (Financial Planning for Business Owners)
4、稅務策劃 (Tax Planning)
5、風險管理及保險策劃 (Risk Management and Insurance Planning)
6、高級財務策劃實務及套用 (Advanced Financial Planning and Application)
雄厚師資
註冊特許財務策劃師（中國）教育發展中心依靠強大的高校力量和國際專業認證機構,辦學悠久,積累了國際國內教育界名人和各行業的專家學者。本中心對每一個上課的老師都會進行上課滿意度的調查，總體滿意度達到了99%。
廣泛合作
當註冊特許財務策劃師資格認證進入中國大陸的時候，國內只有7個取得該資格認證的人才，而且都是在國外考取的，截止到2005年底，國內已經有500多人取得該資格，資格獲得者其資質同樣可跟國外註冊特許財務策劃師媲美。2005年，是國內理財行業快速發展豐收的一年，註冊特許財務策劃師（中國）教育發展中心已與全國多所知名院校和專業研究機構聯合組成了人才培養機構，其中有清華大學、香港大學、中央財經大學、人事部全國人才交流中心浙江大學、南開大學、西南交通大學、深圳市人事局國際人才培訓中心等等。
