歷史回顧
涼州混戰（395-410）
395年
十一月，後燕北魏參合坡之役，後燕軍戰敗，四、五萬士卒被拓拔珪坑殺。
396年
三月，後燕再攻北魏，後燕帝慕容垂病逝，太子慕容寶繼位。後燕帝國開始衰退。
北魏王拓拔珪攻陷晉陽，吞併并州。
後燕內斗越演越烈。
東晉孝武帝司馬昌明被妃子悶死。太子司馬德宗繼位，是為晉安帝。
拓拔珪率大軍進攻後燕帝國河北地區，河北僅餘中山（河北定州）、鄴城（河南臨漳）、信都（河北冀縣）仍屬後燕。
397年
一月，北魏攻陷信都。
後涼軍攻西秦，大敗。
禿髮烏孤叛後涼獨立，建南涼王國。（建國十三）涼州開始大亂。
盧水胡匈奴沮渠家族叛後涼王國。
三月，後燕帝慕容寶撤出中山。七月慕容詳、慕容麟先後於中山稱帝。
沮渠蒙遜、沮渠男成推段業為首領，建立北涼王國。（建國十四）
十月，拓拔珪擊敗慕容麟，占領中山。
398年
一月，後燕慕容德放棄鄴城，南下滑台，稱燕王，南燕帝國建立（建國十五）。北魏帝國完全占領河北地區。
四月，龍城乙連兵變，後燕帝慕容寶被殺。
十月，後燕慕容盛繼位稱帝，後燕帝國退居東北地區。
東晉內亂，殷仲堪、桓玄等叛變。
十二月，北魏拓拔珪正式稱帝。
東晉變民孫恩起兵。
399年
南涼禿髮烏孤由金城（蘭州）遷都樂都（青海樂都）。
南燕王慕容德占領青州、兗州地區。
南涼禿髮烏孤死，弟禿髮利鹿孤繼位。
後秦軍攻陷洛陽，後秦帝國吞併河南諸郡。
東晉桓玄擊敗殷仲堪，獨霸荊、江、雍三州。
後涼王呂光死，太子呂紹繼位。呂纂政變，呂紹自殺，呂纂自立為王。
400年
後秦軍攻西秦王國，西秦軍潰散，西秦王國滅亡。
敦煌李暠叛北涼，建立西涼王國。（建國十六）
南燕慕容德於青州廣固稱帝。
401年
後涼王呂纂被殺，呂隆繼位。
三月，東晉劉裕擊敗孫恩變民。
五月，北涼王國沮渠蒙遜殺段業，自立為涼王。
後秦對後涼發動總攻擊。包圍首都姑臧（甘肅武威）。
八月，後燕天王慕容盛被殺，慕容熙繼位。
402年
東晉司馬元顯討伐桓玄，桓玄殺司馬元顯，進入建康。
南涼禿髮利鹿孤死，禿髮褥檀繼位。
高句麗王國攻擊後燕帝國，吞併遼東半島。（此後266年，遼東半島為高句麗領土。直到668年，唐高宗李治滅高句麗王國，才收回遼東。）
北魏帝拓拔珪攻後秦河東，後秦軍大敗。
東晉變民孫恩死，盧循繼立。
403年
南涼、北涼、後秦聯軍包圍後涼姑臧，後涼王呂隆投降後秦，後涼王國滅亡。（亡國九）後秦帝國最盛期。
十一月，桓玄叛變，篡東晉帝位，稱楚皇帝。
404年
二月，劉裕等於京口起兵，討伐桓玄。進攻首都建康
三月，桓玄退出建康。五月，桓玄死。
十月，東晉變民盧循攻陷南海郡（廣州）。
405年
一月，北府兵團攻陷江陵，平桓玄之亂。
後秦天王姚興尊高僧鳩摩羅什為國師。
益州兵變，刺史毛璩被殺，譙縱自稱成都王，西蜀王國建立。（建國十七），全中國九國並立。
九月，南燕帝慕容德死，慕容超繼位。
406年
南涼吞併後秦涼州姑臧。
南燕帝國爆發內斗。
十一月，南涼王國遷都姑臧。
407年
河套匈奴劉勃勃叛後秦獨立，稱天王，胡夏帝國建立。（建國十八），全中國十國並立。後秦僅剩關中、河南地區。
七月，慕容雲殺慕容熙，自立為天王。北燕帝國取代後燕帝國，慕容雲複姓高（原為高句麗人）。（後燕亡國十）（北燕建國十九）
南涼攻北涼，北涼軍擊敗南涼軍。
劉勃勃攻後秦，十一月攻南涼。後秦、南涼軍慘敗。
408年
七月，後秦軍討伐胡夏、南涼失敗。
東晉討伐西蜀王國失敗。
南涼禿髮褥檀稱王。
409年
二月，南燕軍攻東晉徐州。
四月，劉裕第一次北伐，攻擊南燕帝國。
乞伏乾歸叛後秦復國，西秦王國重建。（亡國八年）此時全中國十一國並立，為最亂之時期。
北燕天王高雲被殺，馮跋繼立為天王。（此時北燕帝國僅領有遼西地區）
十月，北魏道武帝拓拔珪被其子拓拔紹所殺，太子拓拔嗣殺拓拔紹，繼位。是為明元帝。
第九時期 東晉劉裕北伐（410-420）
410年
二月，東晉劉裕攻陷廣固，殺慕容超，滅南燕帝國。（亡國十一）東晉
收復山東半島地區。
五月，南涼禿髮褥檀三攻北涼，失敗。退出姑臧。北涼攻姑臧。
五月，東晉廣州變民盧循、徐道覆北攻建康。七月，劉裕追擊變民軍。
九月，東晉劉裕大軍討伐徐道覆。十一月，晉軍包圍廣州。
411年
二月，晉軍攻陷始興，殺徐道覆。三月，平盧循之亂。
北涼沮渠蒙遜攻陷南涼姑臧。北涼攻西涼，失敗。
412年
六月，西秦政變，乞伏乾歸被殺。八月，乞伏熾盤平亂，繼位。
十月，東晉劉裕攻殺劉毅。
十二月，東晉朱齡石軍攻西蜀王國。
413年
胡夏天王劉勃勃建統萬城（陝西橫山），改姓赫連。
南涼攻北涼，大敗。
七月，東晉朱齡石攻陷成都，殺譙縱，滅西蜀王國。（亡國十二）東晉收復四川地區。
414年
南涼禿髮褥檀出軍戡亂，西秦軍襲擊南涼首都樂都，攻陷。禿髮褥檀投降西秦，一年後被殺。南涼王國滅亡。（亡國十三）
415年
四月，劉裕擊敗司馬休之，攻克江陵。司馬休之敗逃。
胡夏赫連勃勃攻後秦，坑殺後秦軍二萬人。
西秦、北涼相攻不絕。
416年
二月，西秦、北涼和解。
後秦天王姚興死，太子姚泓繼位，皇族相爭，後秦國內大亂。
後秦、胡夏、仇池氐王互相混戰。
八月，東晉太尉劉裕第二次北伐，收復河南地區，攻克洛陽。
417年
二月，西涼公李暠死，子李歆繼位。
三月，晉軍進潼關，擊敗後秦軍。
北涼三萬大軍攻西涼，戰敗。
八月，晉軍攻克長安，姚泓出降，後秦帝國滅亡。（亡國十四）晉帝國收復淪陷近百年的關中地區。十一月，留守劉穆之死，劉裕返建康，其子劉義符等留守。
418年
胡夏大軍南下，進逼渭水。十一月，晉軍諸將內訌，關中大亂。胡夏軍攻陷長安。吞併關中地區。
北涼再攻西涼，不成。
胡夏天王赫連勃勃稱帝於長安。
十二月，東晉劉裕殺東晉安帝司馬德宗。立恭帝司馬德文。
419年
東晉太尉劉裕進封宋王。
420年
六月，劉裕篡位稱帝，是為宋武帝，建立南宋帝國，晉帝國滅亡。（南朝開始）東晉恭帝司馬德文退位。
沮渠蒙遜攻西涼，殺李歆。攻陷酒泉。李恂繼位。
421年
北涼攻陷敦煌，李恂自殺，西涼王國滅亡。（亡國十五）
北涼王國統一涼州。
南宋帝劉裕派人悶死晉恭帝司馬德文。
第十時期 北魏統一北方（422-439）
422年
南宋武帝劉裕死，少帝劉義符繼位。
十一月，北魏帝拓拔嗣攻南宋帝國，第一次南北大戰爆發。
423年
北魏開始在首都平城北方修建長城。四月，虎牢戰役，北魏猛攻，攻克。北魏攻陷南宋司、兗、豫三州。
十一月，北魏帝拓拔嗣死，太子拓拔燾繼位，是為太武帝。尊崇道士寇謙之。
424年
五月，南宋政變，廢殺皇帝劉義符。八月，改立劉義隆，是為宋文帝。
425年
八月，胡夏帝赫連勃勃死，子赫連昌繼位。
426年
二月，謝晦反抗中央失敗，被殺。
西秦、北涼、胡夏互相混戰。
十月，北魏帝拓拔燾親征胡夏帝國。
十二月，北魏攻陷胡夏長安，取得關中地區。
427年
五月，北魏帝拓拔燾攻胡夏首都統萬城。七月，攻陷統萬城。胡夏帝赫連昌走上邽。
428年
三月，北魏軍攻陷上邽，俘赫連昌。赫連定繼位。遷都平涼。
五月，西秦王乞伏熾盤死，子乞伏暮末繼位。
429年
北涼、西秦相攻。北魏重擊柔然汗國。
430年
南宋北伐，第二次南北大戰爆發。
北燕政變，馮跋死，馮弘逼太子馮翼自殺，殺馮跋兒子一百餘人，馮弘自立為天王。
九月，北魏攻胡夏首都平涼。十二月，攻陷平涼。
西秦東遷。
十一月，北魏軍反擊南宋北伐軍。
431年
胡夏帝赫連定攻西秦南安城，乞伏暮末出降，西秦王國滅亡。（亡國十六）赫連定屠殺乞伏家族。
南宋北伐大將檀道濟糧盡撤退。
胡夏帝赫連定西遷，被吐谷渾汗國突擊，赫連定被擒，胡夏帝國滅亡。（亡國十七）
432年
七月，北魏攻北燕，北燕戰敗。
吐谷渾獻赫連定與北魏，北魏殺之。
433年
北涼王沮渠蒙遜死，子沮渠牧犍（茂虔）繼位。
434年
二月，北魏、南宋漢中爭奪戰。
435年
七月，北魏軍攻北燕，兵臨城下。
436年
南宋帝劉義隆誣殺檀道濟。
五月，北燕馮弘棄龍城投奔高句麗王國，北燕帝國滅亡。（亡國十八）
438年
高句麗長壽王高璉殺馮弘。
439年
九月，北魏帝拓拔燾率軍包圍姑臧，涼王沮渠牧犍出降，北涼王國滅亡。北魏帝國統一華北，五胡十六國結束，南北朝時期正式開始。（亡國十九）
北魏太武帝拓拔燾（三任），南朝宋文帝劉義隆（三任），南北對峙。
