基本信息
日照港股份有限公司完整繼承了資產最優良、盈利能力最強日照港（集團）有限公司的煤炭、礦石等散雜貨的中轉、裝卸、搬運、堆放、倉儲等港口資產和業務。目前公司主要經營煤炭、礦石、水泥等大宗散雜貨裝卸、堆存業務。
日照港股份有限公司現有萬噸級以上深水泊位17個（其中萬噸級以上深水泊位13個），其中擁有2個10萬噸級煤炭裝船泊位和2個20-30萬噸級的礦石卸船泊位。靠泊能力和作業效率屬國內領先水平，2005年公司完成貨物吞吐量5496萬噸。日照港2005年底建成水深-18米的主航道，滿足20萬噸級以上船舶進出港。公司煤炭出口系統改擴建工程、大型礦石碼頭工程竣工投產後，煤炭年通過能力達到4500萬噸、鐵礦石年通過能力1600萬噸。
展望未來，日照港股份有限公司將堅持以煤炭、礦石等大宗散雜貨裝卸為重點，加快大型化、深水化、專業化碼頭建設，不斷提升企業核心競爭優勢，把日照港建設為規模效益顯著、現代物流業發達，多功能、國際化、現代化的中國沿海主樞紐港。
公司概況
公司所在的日照港是我國沿海二十個主樞紐港之一，港區陸域範圍為1034公頃，水域範圍為300平方公里，營運碼頭總長為7800多米。目前，公司共有生產性貨運泊位17個（全港有33個泊位，公司占據一半），其中擁有2個10萬噸級的煤炭泊位和在建礦石專業泊位2個（分別是20萬噸和30萬噸礦石泊位，已簡易投產）。公司主要業務為煤炭、礦石等雜貨的裝卸、堆存等港口業務，煤炭和礦石業務占據全部業務量的80%左右。03年-05年全港共完成吞吐量4506萬噸、5108萬噸和8420萬噸，05年公司泊位完成的全部貨物吞吐量為5496萬噸。
歷史沿革
根據山東省經濟體制改革辦公室2002 年6 月26 日魯體改函字[2002]30 號檔案,批准同意設立日照陸橋港業股份有限公司,同時取得山東省人民政府頒發的魯政股字[2002]31 號股份有限公司批准證書,公司以日照港(集團)有限公司(原日照港務局)為主發起人,聯合兗礦集團有限公司、中國中煤能源集團公司(原中國煤炭工業進出口集團公司)、淄博礦業集團有限責任公司、山西潞安礦業(集團)有限責任公司、山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司等五家法人單位共同以發起設立方式設立,並於2002 年7 月15 日取得山東省工商行政管理局頒發的註冊號為3700001807650 企業法人營業執照,公司股本總額4 億股,每股面值1 元。經山東省工商行政管理局批准,日照陸橋港業股份有限公司自2004 年11 月18 日起更名為日照港股份有限公司(以下簡稱“本公司”)。本公司於2006 年9 月經中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]79 號文核准向社會公眾發行人民幣普通股(A 股)23,000萬股,每股面值1.00 元,每股發行價人民幣4.70 元,發行後公司的註冊資本變更為人民幣6.3 億元。
經營情況
公司克服了國際金融危機加速蔓延、世界經濟持續低迷、運輸市場動盪、港口競爭加劇等前所未有的困難和挑戰，搶抓機遇，快速發展，公司董事會審時度勢，正確決策，積極有效地開展各項工作，港口生產繼續保持了快速增長的良好態勢，確保了經濟效益的穩步提高。公司在開拓市場，加大市場行銷力度的同時，繼續深化管理，完善內控機制，加強投資者關係管理，規範治理成效顯著，公司於 2009 年 12 月榮獲上交所“2009 年度信息披露獎”，成為全國沿海港口和山東省上市公司中唯一獲得該獎的企業。2009 年度，公司共完成貨物吞吐量 14,438萬噸，同比增長 31%。從貨種分類來看，完成金屬礦石吞吐量 10,688.5 萬噸，同比增長 30%，其中，完成鐵礦石吞吐量 9972.5 萬噸，同比增長 31%，公司鐵礦石進口量居全國第一；完成煤炭及製品吞吐量 2,314 萬噸，同比增長 28%，煤炭進口量居北方港口首位。按內外貿貨物分類，完成外貿貨物吞吐量 11,373.5萬噸，同比增長 37%；完成內貿貨物吞吐量3,064.6 萬噸，同比增長 14%。2009 年度，公司實現營業收入 24.07 億元，同比增長 35.60%；發生營業成本 16.72 億元，同比增長 37.71%；實現利潤總額 5.35 億元，同比增長29.22%；實現淨利潤 4.18億元，同比增長 29.44%；實現每股收益 0.26 元。
債券概況
1.公司名稱:日照港股份有限公司
2.證券簡稱:07日照債
3.證券代碼:126007
4.行業類別:港口業
5.發行日期:2007-11-27
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):880000000
8.老股東配售數量(元):128215000
9.上網發行數量(元):147224000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(%):1.40
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):6
15.轉換期間:至
16.上市地點:上海證券交易所
17.上市日期:2007-12-12
18.上市流通量(元):880000000.00
19.公司地址:山東省日照市海濱二路
20.法人代表:杜傳志
21.回售日期:
22.回售條件:公司若改變公告的本次分離交易可轉債募集資金用途，將賦予債券持有人一次回售的權利，回售價為面5值加上當期應計利息。
23.回售價格(元):
24.回售申請期:
25.到期贖回日期:-
26.到期贖回價格(元):
27.提前贖回日期:-
28.提前贖回條件:
29.提前贖回價格(元):
30.初始轉股價格(元):-
31.初始轉股價格(元):-
募集資金運用
一、本次募集資金的原因
港口裝卸業務作為公司重要的戰略核心業務之一，對公司未來的發展起著關鍵性的支撐作用。在對國家巨觀政策、相關行業發展規劃及市場需求充分調研的基礎上，公司本次募集資金投入的項目將加強公司主營業務的港口作業能力並擴大裝卸業務範圍，進一步鞏固公司在鐵礦石裝卸業務上的市場地位，為公司培育新的利潤增長點，從而提高公司在散雜貨裝卸業務上的綜合競爭力。
（一）日照港礦石碼頭二期工程及日照港中港區護岸工程
在整體市場需求快速增長的背景下，公司鐵礦石裝卸業務近三年快速增長，已成為公司第一大貨種。公司鐵礦石的吞吐量從2004年的1,534萬噸增長為2006年的4,585萬噸，增幅達199%。為把握市場機遇，增強公司鐵礦石業務能力，適應鐵礦石碼頭規模化、專業化的趨勢，公司投資建設了日照港東港區礦石碼頭工程。東港區礦石碼頭工程的建成投產極大的提高了鐵礦石接卸能力，但仍不能滿足公司鐵礦石業務的高速增長需求，該工程可利用的堆場面積僅19萬m2，堆場容量274.8萬噸，核定通過能力僅為1,600萬噸。礦石專用堆場容量和接卸能力的不足限制了20萬噸級和30萬噸級礦石專業化泊位能力的充分發揮，造成了礦石整體通過能力低於靠泊能力的現狀，導致裝卸、堆存成本的上升。為解決此矛盾，本公司決定與公司控股子公司日照昱橋鐵礦石裝卸有限公司共同投資建設日照港礦石碼頭二期工程項目及日照港中港區護岸工程，以形成與市場需求相適應的裝卸能力及與東港區礦石碼頭工程相配套的堆存、疏運能力。經公司與昱橋裝卸公司協商確定後，公司2007年第一次臨時股東大會審議批准了工程資金的分配方案，即由本公司投資53,754.34萬元，負責建設標高+5.5米以下的碼頭、堆場、港池及陸域回填等工程和礦石轉運皮帶機系統工程部分；由昱橋裝卸公司投資93,615.96萬元，負責建設卸船、堆存、裝車等標高+5.5米以上的工程（不含“礦石轉運皮帶機系統工程”）部分。礦石碼頭二期工程及日照港中港區護岸工程達產後，對公司的長遠發展具有重要影響：
日照港礦石碼頭二期工程達產後，可使公司鐵礦石專業化泊位核定接卸能力達到3,200萬噸/年，新建堆場面積40.0萬m2，容量626.4萬噸，同時配套卸船設備、輸送設備和裝車設備。
該工程的建設使日照港區的兩個大型專業化礦石泊位通過能力得以充分發揮。項目配套的自動化裝卸控制系統、充足的堆存容量以及強大的集疏港能力將使公司的金屬礦石泊位裝卸能力、裝卸效率、集疏條件等方面有重大實質性的改善，對於提升碼頭吞吐能力、競爭實力和貨源的吸引能力具有長遠的影響。本次募集資金投入項目的達產將促使公司的鐵礦石裝卸業務進一步向港口建設規模化、集約化及專業化方向發展，從而提升公司在市場上的競爭力，進而提升公司的市場地位和可持續發展能力。
（二）收購集團公司建設的日照港西港區二期工程
公司服務的日照港直接經濟腹地和間接經濟腹地內自然資源豐富，大型廠礦企業眾多，已形成了若干產業集群，且產業鏈較長，產品種類繁多，通過港口裝卸的貨物，不僅需要使用大量的專業化泊位，許多貨物也需要通過通用泊位進行裝卸。本公司主要為客戶提供以煤炭、鐵礦石、水泥等大宗散雜貨為主的裝卸業務服務，但近兩年來焦炭、鋼材、鋁礬土、鎳礦等新興貨種的裝卸服務需求快速增長，而公司目前石臼港區泊位均為煤炭、鐵礦石、水泥專用泊位，通用散雜貨泊位、堆場能力都很緊張，已經無法滿足這些新興貨種的裝卸需要。
我國是世界上最大的焦炭生產國、消費國、出口國。2005年焦炭產量2.43億噸，約占世界焦炭產量的57.5%；消費量約2.3億噸，約占世界焦炭消費量的50%；出口焦炭1,276萬噸，出口貿易量約占世界焦炭貿易量的45.5%。2000年至2005年，我國年平均焦炭出口量1,400萬噸。雖然受出口配額、控制高能耗、高污染和資源類產品出口的政策影響，我國近年焦炭出口量呈現逐步下降趨勢，但預計仍然將維持在1,000萬噸以上。晉中南的臨汾、運城、呂梁和長治四地市是主要焦炭生產基地，年產量近6,000萬噸，占全省總產量的70%以上，這四地市到日照港距離最近，運費最低。鐵道部將侯馬～日照鐵路規劃為散貨運輸南通道，年通過能力1億噸，遠期規劃2億噸，主要規劃山西省焦炭、煤炭等貨物經侯馬～日照線到日照港下水中轉，並利用回空車皮裝運鐵礦石，實現鐵路經濟效益的最大化。日照港是晉中南出口焦炭的最佳口岸，而且貨源十分充足。
為滿足上述貨種快速增長的裝卸需求，培育公司新的利潤增長點，增強港口建設工作的前瞻性、預見性和主動性，進一步提高公司散雜貨的競爭能力，實現跨越式發展，結合公司整體發展戰略安排和生產經營需要，公司擬投資建設通用散雜貨泊位。但是，新建泊位因涉及海域使用審批、土地形成等事項，審批手續複雜，加之工程施工期較長，為提高資金使用效率，公司決定以本次發行募集資金收購集團公司正在建設中的日照港西港區二期工程。該工程項目主要建設1個7萬噸級、2個5萬噸級通用泊位以及相關配套設施和裝卸機械設備，設計年吞吐量250萬噸，其中焦炭130萬噸，雜貨120萬噸。
擬收購的西港區二期工程的海域使用權目前正在辦理過程中。集團公司於2006年4月11日向國家海洋局提交了《關於日照港西港區二期工程使用海域的請示》。2006年7月1日，國家海洋局諮詢中心組織有關專家對日照港西港區二期工程的海洋海域使用論證報告已經進行了評審，並出具了《日照港西港區二期工程海域使用論證報告書評審意見》。2007年7月23日，國家海洋局海域管理司出具了海管函[2007]115號《關於日照港西港區二期工程海域使用申請辦理情況說明的函》。日照港西港區二期工程的用海申請符合相關法律的規定，待國務院審批通過後，將取得海域使用權。
二、本次募集資金投資項目簡介
（一）日照港礦石碼頭二期工程
該項目已於2006年5月29日經山東省發改委魯發改能交【2006】455號《關於日照港礦石碼頭二期工程項目的核准意見》核准，並經公司2005年第二次臨時股東大會審議批准。2006年年度股東大會審議批准日照港礦石碼頭二期工程作為本次募集資金投資項目。
根據中交第一航務工程勘察設計院編制的《日照港礦石碼頭二期工程可行性研究報告》，該工程建設內容為：在東港區礦石碼頭一期基礎上，增加與30萬噸級礦石泊位相配套的卸船設備，即增加3台橋式抓鬥卸船機，單機額定能力為2,500噸/小時；新建中港區礦石堆場，面積40萬平方米，堆場容量626.4萬噸，碼頭與堆場通過高架皮帶機連線；堆場配備3台堆取料機，單機額定能力堆料為7,500噸/小時、取料為3,500噸/小時，堆場北側布置兩條鐵路裝車線，配備2台裝車機，單機額定能力為3,500噸/小時。配套建設供電照明、給排水、消防、環保等設施。項目建成後，新增鐵礦石接卸能力1,600萬噸/年。
本項目總投資147,370.30萬元，由本公司和昱橋裝卸公司共同完成。經本公司與昱橋裝卸協商確定，並經公司2006年年度股東大會和2007年第一次臨時股東大會審議批准，該項目的碼頭、堆場、港池疏浚及陸域回填等標高+5.5米以下工程和礦石轉運皮帶機系統部分由本公司為主體投資建設，投資額53,754.34萬元；該項目標高+5.5米以上工程主要包括卸船、堆存、裝車等生產經營設施，由公司控股子公司昱橋裝卸公司為主體投資建設，投資額93,615.96萬元。本公司以本次募集資金向昱橋裝卸公司增資60,000萬元，用於該工程的建設。
本項目於2006年5月16日獲得山東省環境保護局魯環審【2006】56號《關於日照港礦石碼頭二期工程環境影響報告書的批覆》批准。
為滿足市場快速增長的需求，抓住市場機遇，公司已向銀行貸款的方式先行進行了日照港礦石碼頭二期工程項目的建設，截至2007年6月30日，日照港礦石碼頭二期工程已完成投資總額68,922.34萬元，占項目總投資的46.77%，其中本公司投資33,282.44萬元，昱橋裝卸公司投資35,639.90萬元。
（二）日照港中港區護岸工程
本項目已於2005年11月4日經山東省發改委魯發改能交【2005】1072號《關於變更日照港中港區護岸工程建設內容及投資的批覆》核准，並經公司2005年年度股東大會審議批准實施。經2006年年度股東大會審議批准本項目作為本次募集資金投資項目。本工程是日照港礦石碼頭二期工程的依託工程。根據中交第一航務工程勘察設計院編制的《日照港中港區護岸工程初步設計》，建設內容為：工程西起海事局碼頭北端點，東至東港區與4#泊位南端相連，全長1,188.74米，全部為直立砼方塊結構。項目總投資16,952萬元。
本項目於2004年9月16日獲得山東省環境保護局魯環報告表【2004】42號《日照港中港區護岸工程環境影響報告書的批覆》批准。截至2007年6月30日，中港區護岸工程項目已完成投資總額12,923.71萬元，占項目總投資的76.24%。
（三）收購日照港西港區二期工程
本公司擬用本次募集資金收購集團公司建設的日照港西港區二期工程。日照港西港區二期工程是由集團公司投資建設，於2006年5月9日經山東省發改委魯發改能交【2006】356號《關於日照港西港區二期工程項目的核准意見》核准。
根據中交水運規劃設計院編制的《日照港石臼港區西區二期工程工程可行性研究報告》，該工程設計內容主要有：1個7萬噸級、2個5萬噸級通用泊位以及相關配套設施和裝卸機械設備。西港二期碼頭岸線長760m，碼頭前方作業區縱深約471m，堆場作業區占地面積為30.6萬m2，預留堆場面積3.7萬m2。項目總投資估算為89,394萬元。該項目現由集團公司投資建設，根據深圳南方民和會計師事務所有限公司出具的審核報告，截止2007年4月30日，該工程已累計完成投資73,473.77萬元，項目完工程度為82.19%。
本項目於2006年2月2日獲得了山東省環境保護局魯環審【2006】13號《關於日照港西港區二期工程環境影響報告書的批覆》批准。
該收購已經公司2007年第一次臨時股東大會審議批准，並與集團公司簽署了《資產轉讓框架協定》，根據協定，雙方約定在協定生效後二年內，本公司將籌集資金完成日照港西港區二期工程的收購工作。
三、本次募集資金投資項目涉及的增資和收購
（一）募集資金增資昱橋裝卸公司
公司決定以本次發行債券募集資金對昱橋裝卸公司增資60,000萬元，進行日照港礦石碼頭二期工程建設，增資完成後本公司對昱橋裝卸公司的持股比例將由目前的44.45%增加到75.38%。
昱橋裝卸公司成立於2003年11月19日，註冊資本為26,500萬元，是本公司控股子公司。昱橋裝卸公司主要股東及為本公司、萊蕪鋼鐵公司、濟南鋼鐵公司、邯鄲鋼鐵公司、海鑫鋼鐵公司、濟源鋼鐵公司，2005年7月7日，昱橋裝卸公司全體股東簽署了《增資擴股協定》，註冊資本變更為45,000萬元，公司持股比例由28.30%上升到44.45%，昱橋裝卸公司《公司章程》約定本公司為其實際控制人。昱橋裝卸公司於2006年3月15日辦理了營業執照變更。
根據經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司深南財審報字（2007）第CA027號審計報告審計的昱橋裝卸公司2006年財務報告，昱橋裝卸公司2006年年末總資產103,553.33萬元，淨資產37,236.94萬元，主營收入5,256.34萬元，淨利潤-7,885.87萬元。
截至2007年6月30日，昱橋裝卸公司未經審計的資產總額為107,239.54萬元，淨資產39,068.03萬元，2007年1～6月實現營業收入29,206.96萬元，淨利潤-881.47萬元。根據日照港礦石碼頭二期工程建設的安排，本公司投資建設該工程標高+5.5米以下基礎設施和礦石轉運皮帶機系統，昱橋裝卸公司投資建設標高+5.5米以上經營設施。為與項目投資規模匹配，同時實現對昱橋裝卸公司絕對控股，本公司擬以現金人民幣60,000萬元向昱橋裝卸公司增資，其他股東出資額不變。昱橋裝卸公司各股東協商確定，此次出資將採用1年期流動資金貸款利率6.12%折現計算增股，折現期為1年，折股後昱橋裝卸公司股本將由原來的45,000萬股，增加為101,540萬股【45000+60000/（1+6.12%）】，公司持股比例由44.45%上升到75.38%。
（二）募集資金收購日照港西港區二期工程
經本公司2007年第一次臨時股東大會審議批准，本公司將收購由集團公司投資建設的日照港西港區二期工程，並於2007年5月23日就本次收購與集團公司簽署了《資產轉讓框架協定》，根據協定，雙方約定在協定生效後二年內，本公司將以籌集資金完成日照港西港區二期工程的收購工作。該協定確認的轉讓資產價格的確定方式為：由雙方認可的審計、評估機構對擬轉讓資產在雙方確定的審計評估基準日的價值進行審計、評估。擬轉讓資產的價格經雙方協商，在評估價格上調10%或下調10%的範圍內確定。同時該協定亦對各方承諾與保證、違約責任等進行了約定。
根據深圳南方民和會計師事務所有限責任公司出具的深南專審報字（2007）第ZA191號《日照港西港區二期工程專項審核報告》，截止2007年4月30日，該工程已累計完成投資73,473.77萬元，項目完工程度為82.19%
概念內容
(1)併購重組：2010年9月28日，公司與興勝國際有限公司簽署戰略重組合作框架協定，擬對參股公司日照嵐山萬盛港業有限責任公司現有全部股權進行收購重組，最終公司與興勝國際各持有萬盛公司50%股權。資料顯示，萬盛公司主要從事港口碼頭相關設施建設，港口範圍內鋼材、木材及其他散貨的裝卸、儲存和疏運業務，擁有兩個5萬噸級通用散雜貨泊位及約1500畝(100萬平方米)的海域使用權。
(2)港口物流：公司是我國重點發展的沿海二十個主樞紐港之一，處在國家重點開發的沿海主軸線和新亞歐大陸橋的交匯處，並且港口周邊資源儲備量豐富，腹地煤炭資源地質總儲量約3000億噸，分布面積約60萬平方公里，可開採儲量約205億噸，為公司提供了可持續高速發展的保證。2006年前11個月吞吐量超過1億噸，成為我國沿海第9個億噸港。濟鋼、萊鋼、邯鄲鋼鐵和安陽鋼鐵等都是公司的長期客戶。"十一五"期間，要建成礦石二期、西港二期、煤炭三期、30萬噸級原油碼頭等重點項目，力爭到2010年使港口核定通過能力和港口吞吐量雙雙達到2億噸。
(3)豐富礦石業務體系：公司10#礦石泊位簡易投產後進港礦石船舶迅速大型化，為穩定10萬噸級以下船舶接卸能力，公司計畫收購嵐山萬盛港業有限公司26%股權，該公司註冊資本1億元。股權受讓完成後，能夠提高公司10萬噸以下中小型礦石運輸船舶的接卸能力，滿足各層次客戶，促進公司礦石業務的發展。
(4)併購重組：日照港09年7月27日公告稱，經證監會發行審核委員會審核，公司非公開發行不超過30000萬股A股申請獲有條件通過。根據此前公告，公司此次非公開發行將募集資金約12.5億元，發行價格不超過4.11元/股,所募集資金用於收購日照港集團的西港二期工程並建設西港三期工程。收購實施後，公司將新增散雜貨吞吐能力約900萬噸，主營業務規模將得以提升，並大大減少關聯交易，為今後發展提供有力保障。
(5)上調港口基本費率：2009年12月16日公告，公司將於2010年1月1日零時起調整2010年主要貨種的港口基本費率。涉及調整的貨種為：鐵礦石、煤炭、塊煤、鎳礦石、鋁礬土、鋼材、生鐵、焦炭、水泥及水泥熟料、水泥(大袋)、水泥(小袋)、石膏石、碎石、白雲石(蛇紋石)等。鐵礦石基本費率提升3.6%、鎳礦石基本費率提升5.6%、煤炭(內貿)基本費率提升16.2%，其他貨種基本費率上調幅度區間為3.6%～16.2%。調整後，公司的主營業務收入和毛利率都將相應增長。
(6)享受抵免所得稅政策：公司的東港區5#泊位設備改造項目、日照港7#與8#煤堆場設備更新改造項目、煤炭出口裝卸線改造項目及東港區礦石水轉水技術改造項目等項目符合技術改造國產設備投資抵免企業所得稅政策規定。
