土耳其屬下的特蘭西瓦尼亞大公
1526年,匈牙利國王亞蓋隆王朝的拉約什二世在第一次摩哈赤戰役中被奧斯曼帝國擊敗陣亡。特蘭西瓦尼亞總督約翰·扎波利亞乘機利用其軍事力量,成為匈牙利民族主義者的首領,反對由奧地利大公斐迪南(即後來的神聖羅馬帝國皇帝斐迪南一世)繼承匈牙利王位。扎波利亞得到了蘇萊曼一世蘇丹的支持。在扎波利亞於1540年死後,為保護他的幼子約翰·西吉斯蒙德免受奧地利的侵犯,奧斯曼帝國控制了匈牙利中部。匈牙利因此被分成了三個部分:奧地利統治下的西部,土耳其統治下的中部和半獨立的特蘭西瓦尼亞。奧地利和土耳其在特蘭西瓦尼亞爭奪霸權的鬥爭持續了近兩個世紀。斯特凡·巴托里的祖父尼古拉斯·巴托里,父親就是約翰·扎波利亞的副手斯特凡八世(1477-1434) ,他兄弟姐妹8個,他是最小的。其中一個姐姐就有著名的吸血女伯爵伊莉莎白·巴托里,作為一個堅定的民族主義分子,年輕的時候作為外交官被派往維也納,重申約翰·西吉斯蒙德作為匈牙利國王的權力,被滿懷敵意的皇帝馬克西米利安二世丟到監獄裡關了兩年。1870年兩國達成協定,約翰·西吉斯蒙德以向帝國稱臣為代價換取對他地位的承認,斯特凡·巴托里才被放回國,不到一年,當約翰·西吉斯蒙德去世後,他當選為特蘭西瓦尼亞大公,靠奧斯曼蘇丹的援助在內戰中趕走了皇帝支持的一切競爭者,鞏固了自己的地位。
一波三折,當選波蘭共和國國王
1572 東歐最大的國家(領土99萬平方,人口1000萬)的波蘭國王齊格蒙特二世去世後, 雅蓋隆王朝絕嗣,只留下一個未婚的妹妹安娜公主,波蘭貴族開始選舉國王,他們首先選舉的是法國瓦盧瓦王朝王朝的王子亨利,(精明無比的太后凱薩琳·德·美第奇的三兒子)但亨利到波蘭後,發現他無力控制局面,這個國家比陷入胡格諾戰爭的法國還混亂,於是在預定登基前夕逃回法國,後來即位成為法國瓦盧瓦王朝的末代國王亨利三世。波蘭一部分貴族又提議把波蘭共和國的王位奉送給皇帝馬克西米利安二世,但這被國內另一派貴族以德意志的影響過大為由否決。接著,波蘭貴族把眼光放到斯特凡·巴托里身上,他在特蘭西瓦尼亞推行的宗教自由政策獲得了大部分人的好感。於是,在王位空缺3年以後,斯特凡·巴托里以與波蘭安娜公主結婚為條件入主波蘭,稱號斯特凡四世。緊接著立陶宛大公國議會也承認他的合法性。開始他光輝燦爛的時代。建立王權和鞏固波蘭國家
大空位期嚴重損害了波蘭的王權,而皇帝馬克西米利安二世不甘心失去波蘭王位,和俄國伊凡四世建立同盟,聯絡漢撒同盟城市但澤拒不承認斯特凡的地位。形式一度很危及,但皇帝不久就死去,他與皇帝的繼承人魯道夫二世達成妥協,與教皇的使節調停帝國皇帝與奧斯曼蘇丹的戰爭,於1577年11月達成和議。明確表示波蘭不參與反對奧斯曼帝國和神聖羅馬帝國的戰爭。由此穩定了波蘭的南部邊疆。接著,他攻打但澤,1577年12月在但澤城外打敗了其5000僱傭軍,但對其高厚的城牆和由海路源源不斷的補給無可奈何,6個月後不得以達成妥協,國王承認早年曆代波蘭國王對但澤特權的有效性,但澤提供20萬金幣賠禮道歉,並答應支持國王以後的軍事行動。在內政上,他在表示支持他的大法官Zamoyski,一個老練的政治家。他們兩個聯合連續戰勝了幾個波蘭和立陶宛大貴族。靠出租王室土地和加強稅收來增加國庫。史蒂芬還改組司法機構的組建法律法庭,下令處決塞繆爾,其被判處死刑的叛國罪和謀殺罪已經被擱置近十年。他還創立了維爾紐斯大學。在國會上施展高度的談判技巧,使議員們同意給他必不可少的戰爭補貼。以用於對俄國的戰爭。
史蒂芬徹底改組了波蘭軍隊。首先,他確定了波蘭翼騎兵作為重騎兵的地位和作用,明確地用翼騎兵替代了騎士,並對他們的盔甲作了規定,使他們成為一支機動性很強的重騎兵部隊,以適應波軍的作戰需要。對於步兵,巴托里也進行了大規模的改革,按照匈牙利步兵的模式建立了新的步兵部隊,新部隊中,火繩 槍手占90%,長矛兵只占10%,並且所有的步兵都不再使用鎧甲。步兵成員除了本國人外,還包括像普魯士人等其他各國的人。巴托里還曾做過組建貴族步兵團的嘗試,不過僅持續了一年就失敗了,(貴族就算願意當兵也會選擇騎兵)。步兵和炮兵的擴建也是改組的一部分,這大大加強了波軍的圍攻能力。在立窩尼亞戰爭期間對莫斯科公國的勝利就說明了這一點。不過巴托里死後步兵的規模又縮水了。巴托里對波蘭軍隊的發展作出了很大貢 獻,他為波軍日後的發展定下了一個基調:適於打運動戰,但也不遜於打陣地戰。
里沃尼亞戰爭的大勝
1558年1月,沙皇伊凡四世政府藉口立窩尼亞寶劍騎士團與立陶宛結盟反對俄國,派兵4萬從北部攻入立窩尼亞。占領納爾瓦、多爾帕特(今塔爾圖)等要塞,並包圍里加主教區,因害怕其他國家插手,曾一度暫停進攻。立窩尼亞封建主乘機與波蘭國王兼立陶宛大公齊格蒙特二世締結條約,將立窩尼亞置於波蘭、立陶宛保護之下。1560年,俄軍又從中部攻入立窩尼亞,占領大片領土。波蘭國王的女婿瑞典國王約翰三世出兵干涉,占領愛沙尼亞北部地區。立窩尼亞其餘部分則歸立陶宛大公國控制。從此,俄國入侵立窩尼亞的戰爭,遂轉變為俄國對瑞典、波蘭和立陶宛的戰爭。1562年,伊凡四世(雷帝)率軍8萬從南部進攻立陶宛,並占領波洛茨克,威脅其首都維爾紐斯。此時,俄國統治集團發生內變,沙皇忙於處理國內危機,前線俄軍連遭失敗。俄軍前線統帥A.M.庫爾布斯基於1564年投向立陶宛,形勢變化得對俄軍不利。1569年波蘭王國和立陶宛大公國合併為波蘭立陶宛王國,加強了同俄國爭奪的力量。接著就是波蘭的大空位期。
斯特凡·巴托里當選為國王后,一切改革都是為了對俄作戰,在外交上與瑞典、土耳其、克里木汗國結成針對俄國的同盟。當國內整頓告一段落後,他沒有直接出兵解里沃尼亞之圍困。而決定圍魏救趙,把戰爭引向俄國腹地。1579年,斯特凡·巴托里突然率大軍東進,其龐大的規模和對防禦工事的突破能力使人震驚不已。相繼占領了波洛茨克、涅韋爾、大盧基等地,,進而於1581年8月22日,包圍並攻占了普斯科夫,侵入到的俄羅斯心臟地區,這一記悶棒把伊凡雷帝打得眼冒金星,對扭轉戰局起了重大作用。同時,瑞典也在北方對俄國發動進攻,占領納爾瓦、科列拉,並向卡累利阿進軍。俄國被迫求教皇調解,以放棄所占立窩尼亞領土而求和。歷經20餘年的里沃尼亞戰爭以俄國伊凡雷帝的慘敗而告終。其打通出海口的目標未能實現。反而使鄰國變的極其強大,隨著伊凡雷帝的死亡,俄國就陷入了一場大混亂中。隨著東部邊疆的穩定,波蘭獲得了前所未有的和平 ,而斯特凡·巴托里也成為波蘭歷史上繼戰勝條頓騎士團的亞蓋洛大王后又一位偉大的國王。但這也是波蘭最後的輝煌了。隨著他的突然死去和沒有子嗣。自由選王制的惡果逐步顯現出來。在一年的混戰後,他的外甥瑞典瓦薩家族的王太子戰勝了德國的魯道夫二世皇帝的弟弟斐迪南·馬克西米連親王,成為波蘭國王齊格蒙特三世。