國新能源[600617]

新能源企業的經營管理及相關諮詢服務。萬事利集團有限公司擬入主公司,該集團註冊資本為9000萬元,並通過全資、控股、參股等方式投資的公司有20多家,涉及的領域包括絲綢紡織服裝、文化產業、物流房產、生物科技等。隨著萬事利集團接手*ST聯華以後,將有望使公司從化纖加工製造公司向投資公司轉型。

要點一:所屬板塊 新上海板塊,中證500板塊,上證380板塊,滬股通板塊,證金持股板塊,山西板塊,煤炭採選板塊,AB股板塊,社保重倉板塊,長江三角板塊。

要點二:經營範圍 新能源企業的經營管理及相關諮詢服務。萬事利集團有限公司擬入主公司,該集團註冊資本為9000萬元,並通過全資、控股、參股等方式投資的公司有20多家,涉及的領域包括絲綢紡織服裝、文化產業、物流房產、生物科技等。隨著萬事利集團接手*ST聯華以後,將有望使公司從化纖加工製造公司向投資公司轉型。

要點三:資產重組-山西天然氣借殼 2013年7月,公司擬以8.89元/股向國新能源、宏展房產、田森物流發行3.96億股股份,收購其所持有的山西天然氣100%股權,該資產評估值35.19億元;同時公司進行配套募資,向不超過10名對象非公開發行不超過3000萬股,募資總額不超過55101.7萬元。本次募集的配套資金將用於懷仁-原平輸氣管道工程項目、原平-代縣-繁峙輸氣管道工程項目、洪洞-安澤-長子輸氣管道工程項目以及定襄至五台輸氣管道工程項目後續建設。發行完成後,上市公司總股本約5.93億,國新能源將成為公司大股東,持股比例34.04%。重組之後,上市公司主營業務將變更為天然氣輸氣管道建設、生產、經營等,預計2013年、2014年淨利潤2.9億、4億元,基本每股收益0.5173元、0.714元。

要點四:定向增發-募資10億補充流動資金 2014年12月8日公告,公司擬以22.51元/股非公開發行不超過4500萬股,募資不超過10.1295億元,用於償還銀行貸款和補充流動資金。本次非公開發行完成後,中華財險將持有公司3.13%的股份,平安資管將持有公司2.35%的股份,誠鼎揚子將持有公司0.47%的股份,誠鼎德同將持有公司0.69%的股份,上海德同將持有公司0.41%的股份。

要點五:重大契約-5.8億投建LNG產業鏈項目 2014年11月10日公告稱,公司下屬公司山西天然氣於11月10日與山西省祁縣人民政府簽署了《LNG產業鏈項目合作框架協定》,擬投建祁縣LNG工廠建設及部分加氣(液)站整合(含新建)項目,項目預計投資總額為5.8億元。根據協定,LNG工廠建設工期為24個月,部分加氣站資源整合(含新建)時間自開始整合起計8個月。其中,日處理50萬立方米LNG工廠總投資5億元,建成後預計年工業產值6億元,可增加就業崗位100個。加氣(液)站項目進行資源整合(含新建)項目計畫投資8000萬元,預計年銷售額可達3億元。

要點六:大股東易主 08年12月,控股股東萬事利集團擬以所持3236萬股公司股份(占19.36%)抵債給北京多貝特商貿(該事項於09年1月完成),多貝特成為公司實際控制人,多貝特核心業務為紙類產品貿易。2010年8月,多貝特將其持有的公司2036.71萬股股份轉讓給江蘇省建豐工程檢測有限公司,轉讓前北京多貝特商貿持有公司3236.70萬股股票,占公司總股本的19.36%,轉讓後,江蘇建豐公司將持有公司2036.71萬股股票,占12.18%,為公司第一大股東。江蘇省建豐工程檢測有限公司註冊資本1億元,經營範圍為建築工程質量檢測。2010年12月,公司第二大股東北京多貝特商貿將所持公司1199.99萬股(占公司總股本7.18%)股份以11039萬元轉讓給何雲才,轉讓後,多貝特商貿不再持有公司股份,何雲才在未來12個月內無計畫增加公司股份。

要點七:動遷補償 2010年12月,公司位於嘉定區菊園新區原系劃撥國有土地使用權擬被政府收回,公司與菊園拆遷辦達成動拆補償協定,此次動拆遷地塊範圍為公司坐落於嘉定區菊園小區107街坊102丘地塊土地,該地塊房地產權證登記土地總面積為39698平方米,廠房建築面積41586平方米(權證建築面積26824平方米),菊園拆遷辦同意支付公司一次性包乾動拆遷補償款8534.53萬元,包括該地塊地上建築物,構築物補償費,附屬設施及綠化補償費,二次裝潢補償費,設備搬遷及不可搬遷設備補償費,土地補償費,因該地塊動遷造成企業停產,停業損失補償費。上述動拆遷補償款不包含本次動拆遷項目中承租戶的動拆遷補償。公司已收到第一筆動拆遷補償款5000萬元。

要點八:限售承諾 公司第二大股東何雲才承諾:在收購股份完成後,其持有的公司限售流通股自2010年9月9日起12個月內不上市交易,24個月內轉讓股數不超過公司股份的5%,36個月內不超過10%。每出售1%時,兩個工作日內做出公告,但公告期間無需停止出售股份。

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