周志堅[中山大學“財務與投資”博士]

周志堅個人理財專家，國際FPA協會會員；中山大學“財務與投資”博士，金融學碩士； 中大君融投資顧問公司總裁，中大君融個人理財研究中心副主任，IFPC（中國CFP籌委會）顧問；《21世紀經濟報導》理財方程式專欄作者。曾任紐西蘭ASB BANK投資顧問，深交所研究所研究員。

個人履歷

1977　香港中文大學工商管理學士（市場系）

1978　獲獎學金赴美留學

1979　獲美國加州大學工商管理碩士。畢業後立即返港，加入美國銀行，任管理練習生

1981　加入大通銀行 ，為管理信息系統經理

1984　晉升為第二副總裁，主管策劃部 。85年擔任大通銀行香港總行行長，86年晉升為九龍區域經理

1987　加入第一太平銀行任副總裁，主管零售銀行業務；1991年至1997年出任執行董事 ，曾為該行嬴取 HKMA 最佳市場策劃獎、VISA 信用卡全年最佳銷售大獎，96-97年度，該銀行成為香港盈利增長最大之上市銀行

1994　香港十大傑出青年 中國北京清華大學中國文憑

1995　中文大學市場及國際企業學哲學博士

1997-1998　加入香港政策研究所研究總監及副行政總裁，設計量度香港自由經濟97前後變化的“香港自由市場指數”，並擔任特區政府貿易政策及專業服務中國推廣顧問

1999-2000　亞太聯盟顧問有限公司總裁，為特區政府資訊政策、資訊科技教育政策、企業電子商務、企業知識管理擔任顧問

2000-2001　香港上海滙豐銀行部客戶市場主管，推動以客為本之市場策略，研究及主持滙豐在解除利率協定前後收費及市場策略。主管滙豐銀行香港個人金融業務市場客戶研究、客戶關係管理、卓越理財、運籌理財、易通理財、網上理財、按揭、投資、保險、財務策劃業務推廣。

2001　香港 中文大學商學院 Beta Gamma Sigma 會榮譽會員

2002　英國保誠集團亞洲總部多元行銷部顧問，長駐廣州，開拓銀行保險及直銷業務。

2003　獲香港註冊財務策劃學會認可並頒發資深財務策劃師資格。

同年，加盟美國友邦保險公司北京分公司從事壽險業務。

協助北京清華大學設計及在中國培訓”金融財務策劃師”。

同年為香港理工大學北京MBA課程擔任”戰略管理”課程講授。

7月份，獲中國保監會特約之《保險英雄》電視節目邀請為專訪嘉賓，成為全國第七位、美國友邦保險公司中國代理人中第一位獲邀專訪的代理人。同月，舉辦周博士《邁向財務自由》北京公開講座。

1995-1996 香港市務學會副會長

1998-2000 香港市務學會主席、亞太市務聯會第二副總裁、世界市務學會幹事

1998-2003 香港消費者委員會委員 、營商手法、競爭政策小組，研究及測試小組主席

1998-2001 香港貿易發展局專業服務推廣諮詢委員

1998-2001 太平洋經濟合作議會貿易政策小組香港委員

1998-2000 香港理工大學商業學士課程諮詢委員、中大商學院優秀學生顧問委員

2000-2002 香港嶺南大學語言中心校外諮詢委員、香港筲箕灣官立中學校董

2003-2004 北京請華大學持續教育學院”金融財務策劃師”課程顧問、香港城市大學專業顧問有限公司董事、香港消費者委員會消費文化獎評判

所獲榮譽

香港中文大學商學院第一位，香港十大傑出青年 (1994)

英國保誠保險公司大中華區總部第一位，派駐廣州的多元行銷部 業務顧問 (2002)

美國友邦保險公司北京分公司第一位，來自香港，而持博士學位的 全職保險代理 (2003)

北京清華大學持續教育學院第一位，獲委任為《金融財務策劃》課程的課程顧問 (2003)

美國友邦保險公司第一位，獲中國保監會特約之《保險英雄》電視節目專訪嘉賓 (2004)

中國境內第一次《保險沙龍》網上連線保險答疑顧問嘉賓 (2004)