分類
保險經紀從業人員資格，保險公估從業人員資格，保險代理從業人員資格
成績管理
1999年至2006年保險經紀或保險公估從業人員資格考試單科考試成績合格人員的有關制度：
（一）2004年（含）前單科考試成績失效。
（二）2005年至2006年保險經紀或者保險公估從業資格考試單科考試成績合格的，在成績有效期內，可以報名參加另一科考試。參加2005年第一次考試的，成績有效期至2007年6月底；參加2005年第二次考試的，成績有效期至2007年12月底；參加2006年第一次考試的，成績有效期至2008年6月底；參加2006年第二次考試的，成績有效期至2008年12月底。
（三）已經通過保險經紀或保險公估從業資格考試《保險原理與實務》一科的，在成績有效期內，可以報名參加《保險經紀實務》或《保險公估實務》的考試。已經通過《保險經紀實務》或《保險公估實務》一科的，在成績有效期內，可以報名參加《保險原理與實務》的考試。
報名條件
保險代理人考試報名條件
保險代理人可以為法人，也可以為自然人。
《保險法》第132條規定，保險代理人應當具備保險監督管理機構規定的資格條件，並取得保險監督管理機構頒發的經營保險代理業務許可證，向工商行政管理機關辦理登記，領取營業執照，並繳存保證金或者投保職業責任保險。
保險代理人應當有自己的營業場所，設立專門帳簿記載保險代理業務的收支情況，並接受保險管理機構的監督。
保險經紀人資格考試報名條件
凡具有大專以上學歷者均可報名參加由中國保監會組織的保險經紀人資格考試，但有下列情形之一者，不得參加保險經紀人資格考試：（一）曾受刑事處罰者；（二）曾受行政處罰或紀律處分者。報名時，考生須向考點交驗有效身份證明檔案、身份證或護照的原件和影印件、學歷證明檔案、原件和影印件、以及2張1寸免冠照片。
保險公估人資格考試報名條件
1.年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
2.具有高中以上文化程度。
員工福利規劃師資格考試報名條件
本年度考試面向社會各界，參加考試者，須具備以下條件：
（一）年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
（二）品行良好、正直誠實，具有良好的道德觀念。
壽險理財規劃師資格考試報名條件
本年度考試面向社會各界，參加考試者，須具備以下條件：
（一）年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
（二）品行良好、正直誠實，具有良好的道德觀念。
壽險管理師資格考試報名條件
本年度考試面向社會各界，參加考試者，須具備以下條件：
（一）年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
（二）品行良好、正直誠實，具有良好的道德觀念。
考試時間2013年將舉行春季（4月）及秋季（10月）兩期三師資格的公開考試，考試、報名開始及截止日期分別如下：引
| 2013 年考試 | 考試日期 | 報名開始日期 | 報名截止日期 |
| 春季（ 4 月）考試 | 4月13日起連續三個周末 | 2012年10月15日 | 2013年2月28日 |
| 秋季（ 10 月）考試 | 10月12日起連續三個周末 | 2012年10月15日 | 2013年8月31日 |
考試課程
本年度項目資格考試共開設19門課程，各資格所需通過課程如下：
中國壽險管理師
| 中國壽險管理師[span]<span> -[span] </span>中級資格 | 中國壽險管理師[span]<span> -[span] </span>高級資格加考課程 | ||
| 代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 |
| [span]A1 [span]A2 [span]A3 [span]A4 [span]A10 | 《風險管理與人身保險》﹡ 《保險從業人員職業道德》﹡ 《人身保險產品》﹡ 《人身保險契約》﹡ 《人身保險監管》﹡ | [span]A5 [span]A6 [span]A7a [span]A7b [span]A8 [span]A9 | 《壽險公司經營與管理》 《人身保險市場與行銷》 《人身保險會計與財務（上）·會計版》 《人身保險會計與財務（下）·財務版》 《壽險公司資產管理》 《壽險公司人力資源管理》 |
中國壽險理財規劃師
| 中國壽險規劃師（新型壽險產品方向） | 中國壽險規劃師（健康保險產品方向） | ||
| 代碼 | 課程名稱 | 代碼 | 課程名稱 |
| [span]A2 [span]A3 [span]A8 [span]G | 《保險從業人員職業道德》﹡ 《人身保險產品》﹡ 《壽險公司資產管理》 《團體保險》 | [span]A2 [span]H1 [span]H2 | 《保險從業人員職業道德》﹡ 《健康保險原理及經營運作》﹡ 《健康保險外部環境及政策》﹡ |
| 中國壽險規劃師（養老保險產品方向） | 中國壽險理財規劃師資格 | ||
| 代碼 | 課程名稱 | 取得條件 | |
| [span]A2 [span]P1 [span]P2 [span]P3 | 《保險從業人員職業道德》﹡ 《養老保險原理及經營運作》﹡ 《養老保險外部環境及政策》﹡ 《企業年金理論與實務》﹡ | 中國壽險規劃師（新型壽險產品方向）[span]+ 中國壽險規劃師（健康保險產品方向）[span]+ 中國壽險規劃師（養老保險產品方向）[span]= 中國壽險理財規劃師 即通過所有以上三個方向的中國壽險規劃師資格課程後取得本資格 | |
中國員工福利規劃師
| 中國員工福利規劃師[span]<span> -[span] </span>中級資格 | 中國員工福利規劃師[span]<span> -[span] </span>高級資格 | |
| 代碼 | 課程名稱 | 取得條件 |
| [span]A2 [span]G [span]EB1 [span]EB2 | 《保險從業人員職業道德》﹡ 《團體保險》 《員工福利計畫[span]:原理、設計與管理》 《員工福利計畫[span]:政策與外部環境》 | 中國員工福利規劃師[span]-中級資格[span] [span]+ 中國壽險規劃師（健康保險產品方向）[span]+ 中國壽險規劃師（養老保險產品方向）[span]= 中國員工福利規劃師[span]-高級資格 即取得以上三個資格後獲得中國員工福利規劃師高級資格 |
