原文
諸葛亮字孔明，琅邪陽都人也。漢司隸校尉諸葛豐後也。父圭， 字君貢，漢末為太山都丞。亮早孤，從父玄為袁術所署豫章太守，玄將亮及亮弟均之官。會漢朝更選朱皓代玄。玄素與荊州牧劉表有舊，往依之。玄卒，亮躬耕隴畝，好為《梁父吟》。身高八尺，每自比於管仲、樂毅，時人莫之許也。惟博陵崔州平、潁川徐庶元直與亮友善 ，謂為信然。
時先主屯新野。徐庶見先主，先主器之，謂先主曰：“諸葛孔明者，臥龍也，將軍豈願見之乎？”先主曰：“君與俱來。”庶曰：“ 此人可就見，不可屈致也。將軍宜枉駕顧之。”由是先主遂詣亮，凡三往，乃見。因屏人日：“漢室傾頹，奸臣竊命，主上蒙塵。孤不度德量力，欲信大義於天下，而智術短淺，遂用猖獗，至於今日 。然志猶未已，君謂計將安出？”亮答曰：“自董卓已來，豪傑並起 ，跨州連郡者不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而眾寡，然操遂能克紹，以弱為強者，非惟天時，抑亦人謀也。今操已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之用，此可以為援而不可圖也。荊州北據漢 、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋暗弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智慧型之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛， 將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。”先主曰：“善！”於是與亮情好日密。關羽、張飛等不悅，先主解之曰：“孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言。”羽、飛乃止。
劉表長子琦，亦深器亮。表受後妻之言，愛少子琮，不悅於琦。 琦每欲與亮謀自安之術，亮輒拒塞，未與處畫。琦乃將亮游觀後園，共上高樓，飲宴之間，令人去梯，因謂亮曰：“今日上不至天，下不至地，言出子口，入於吾耳，可以言不？”亮答曰：“君不見申生在內而危，重耳在外而安乎？”琦意感悟，陰規出計。會黃祖死，得出 ，遂為江夏太守。俄而表卒，琮聞曹公來征，遣使請降。先主在樊聞之，率其眾南行，亮與徐庶並從，為曹公所追破，獲庶母。庶辭先主而指其心曰：“本欲與將軍共圖霸之業者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無益於事，請從此別。”遂詣曹公。
先主至於夏口，亮曰：“事急矣，請奉命求救於孫將軍。”時權擁軍在柴桑，觀望成敗，亮說權曰：“海內大亂，將軍起兵據有江東 ，劉豫州亦收眾漢南，與曹操並爭天下。今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。英雄無所用武，故豫州遁逃至此。將軍量力而處之：若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕；若不能當，何不案兵束甲，北面而事之！今將軍外托服從之名，而內懷猶豫之計， 事急而不斷，禍至無日矣！”權曰：“苟如君言，劉豫州何不遂事之乎？”亮曰：“田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱，況劉豫州王室之胄，英才蓋世，眾士仰慕，若水之歸海，若事之不濟，此乃天也，安能復為之下乎！”權勃然曰：“吾不能舉全吳之地，十萬之眾，受制於人。吾計決矣！非劉豫州莫可以當曹操者，然豫州新敗之後，安能抗此難乎？”亮曰：“豫州軍雖敗於長坂，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹操之眾，遠來疲弊，聞追豫州，輕騎一日一夜行三百餘里，此所謂‘強駑之末，勢不能穿魯縞 ’者也。故兵法忌之，曰‘必蹶上將軍’。且北方之人，不習水戰； 又荊州之民附操者，逼兵勢耳，非心服也。今將軍誠能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破操軍必矣。操軍破，必北還，如此則荊、吳之勢強，鼎足之形成矣。成敗之機，在於今日。”權大悅，即遣周瑜 、程普、魯肅等水軍三萬，隨亮詣先主，並力拒曹公。曹公敗於赤壁，引軍歸鄴。先主遂收江南，以亮為軍師中郎將，使督零陵、桂陽、 長沙三郡，調其賦稅，以充軍實。
建安十六年，益州牧劉璋遣法正迎先主，使擊張魯。亮與關羽鎮荊州。先主自葭萌還攻璋，亮與張飛、趙雲等率眾溯江，分定郡縣，與先主共圍成都。成都平，以亮為軍師將軍，署左將軍府事。先主外出，亮常鎮守成都，足食足兵。二十六年，群下勸先主稱尊號，先主未許，亮說曰：“昔吳漢、耿掩等初勸世祖即帝位，世祖辭讓，前後數四，耿純進言曰：‘天下英雄喁喁，冀有所望。如不從議者，士大夫各歸求主，無為從公也。’世祖感純言深至，遂然諾之。今曹氏篡漢，天下無主，大王劉氏苗族，紹世而起，今即帝位，乃其宜也。士大夫隨大王久勤苦者，亦欲望尺寸之功如純言耳。”先主於是即帝位 ，策亮為丞相曰：“朕遭家不造，奉承大統，兢兢業業，不取康寧， 思靖百姓，懼未能綏。於戲！丞相亮其悉朕意，無怠輔朕之闕，助宣重光，以照明天下，君其勖哉！”亮以丞相尚書事，假節。張飛卒後 ，領司隸校尉。
章武三年春，先主於永安病篤，召亮於成都，屬以後事，謂亮曰 ：“君才十倍曹丕，必能安國，終定大事。若嗣子可輔，輔之；如其 不才，君可自取。”亮涕泣曰：“臣敢竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死！”先主又為詔敕後主曰：“汝與丞相從事，事之如父。”建興元年，封亮武鄉侯，開府治事。頃之，又領益州牧。政事無巨細，鹹決於亮。南中諸郡，並皆叛亂，亮以新遭大喪，故未便加兵，且遣使聘吳，因結和親，遂為與國。
三年春，亮率眾南征，其秋悉平。軍資所出，國以富饒，乃治戎講武，以俟大舉。五年，率諸軍北駐漢中，臨發，上疏曰：“先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠志之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇， 欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中俱為一體，陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、 費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然後施行，必能禪補闕漏，有所廣益。 將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰 能，是以眾議舉寵為督。愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陳和睦，優劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。
“臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯 。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。後值傾覆，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐託付不效，以傷先帝之明，故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興復漢室，還於舊都。此臣所以報先帝，而忠陛下之職分也。
“至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。願陛下托臣以討賊興復之效；不效，敗治臣之罪，以告先帝之靈。[若無興德之言，則]責攸之、禕、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自謀， 以咨諏善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激，今當遠離， 臨表涕零，不知所言。”遂行，屯於沔陽。
六年春，揚聲由斜谷道取眉，使趙雲、鄧芝為疑軍，據箕谷， 魏大將軍曹真舉眾拒之。亮身率諸軍攻祁山，戎陳整齊，賞罰肅而號令長明，南安、天水、安定三郡叛魏應亮，關中響震。魏明帝西鎮長安，命張邰拒亮，亮使馬謖督諸軍在前，與邰戰於街亭。謖違亮節度 ，舉動失宜，大為張邰所破。亮拔西縣千餘家，還於漢中，戮謖以謝眾。上疏曰：“臣以弱才，叨竊非據，親秉旄鉞以歷三軍，不能訓章明法，臨事而懼，至有街亭違命之闕，箕谷不戒之失，咎皆在臣授任無方。臣明不知人，恤事多暗，《春秋》責帥，臣職是當。請自貶三等，以督厥咎。”於是以亮為右將軍，行丞相事，所總統如前。
冬，亮復出散關，圍陳倉，曹真拒之，亮糧盡而還。魏將軍王雙率騎追亮，亮與戰，破之，斬雙。七年，亮遣陳式攻武都、陰平。魏雍州剌史郭淮率眾欲擊式，亮自出至建威，淮退還，遂平二郡。詔策亮曰：“街亭之役，咎由馬謖，而君引愆，深自貶抑，重違君意，聽順所守。前年耀師，馘斬王雙；今歲爰征，郭淮遁走；降集氐、羌， 興復二郡，威鎮凶暴，功勳顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，乾國之重，而久自挹損，非所以光揚洪烈矣。今復君丞相，君其勿辭。”
九年，亮復出祁山，以木牛運，糧盡退軍，與魏將張邰交戰，射殺邰。十二年春，亮悉大眾由斜谷出，以流馬運，據武功五丈原，與司馬宣王對於渭南。亮每患糧不繼，使己志不申，是以分兵屯田，為久駐之基。耕者雜於渭濱居民之間，而百姓安堵，軍無私焉。相持百餘日。其年八月，亮疾病，卒于軍，時年五十四。及軍退，宣王案行其營壘處所，曰：“天下奇才也！”
亮遺命葬漢中定軍山，因山為墳，冢足容棺，斂以時服，不須器物。詔策曰：“惟君體資文武，明睿篤誠，受遺託孤，匡輔聯躬，繼絕興微，志存靖亂；爰整六師，無歲不征，神武赫然，威震八荒，將建殊功於季漢，參伊、周之巨勛。如何不弔，事臨垂克，遘疾隕喪！ 聯用傷悼，肝心若裂。夫崇德序功，紀行命謚，所以光昭將來，刊載不朽。令使使持節左中郎將杜瓊，贈君丞相武鄉侯印綬，謚君為忠武侯。魂而有靈，嘉茲寵榮。嗚呼哀哉！嗚呼哀哉！
初，亮自表後主曰：“成都有桑八百株，薄田十五頃，子弟衣食，自有餘饒。至於臣在外任，無別調度，隨身衣食，悉仰於官，不別治生，以長尺寸。若臣死之日，不使內有餘帛，外有羸財，以負陛下 。”及卒，如其所言。
亮性長於巧思，損益連弩，木牛流馬，皆出其意；推演兵法，作八陳圖，鹹得其要雲。亮言教書奏多可觀，別為一集。
景耀六年春，詔為亮立廟於沔陽。秋，魏徵西將軍鍾會征蜀，至漢川，祭亮之廟，令軍士不得於亮墓所左右芻牧樵採。亮弟均，官至長水校尉。亮子瞻，嗣爵。
諸葛氏集目錄：開府作牧第一 權制第二 南征第三 北 出第四 計算第五 訓厲第六 綜核上第七 綜核下第八 雜言上第九 雜言第十 貴和第十一 兵要第十二 傳運第十三 與孫權書第十四 與諸葛謹書第十五 與孟達書第十六 廢李平第十七 法檢上第十八 法檢下第十九 科令上第二十 科令下第二十一 軍令上第二十二 軍令中第二十三 軍令下第二十四 右二十四篇，凡十萬四千一百一十二字。
臣壽等言：臣前在著作郎，侍中領中書監及北侯臣荀勖、中書令關內侯臣和嶠奏：使臣定故蜀丞相諸葛亮故事。亮毗佐危國，負阻不賓，然猶存錄其言，恥善有遺，誠是大晉光明至德，澤被無疆，自古以來，未有之倫也。輒刪除復重，隨類相從，凡為二十四篇。篇名如右。亮少有群逸之才，英霸之器，身長八尺，容貌甚偉，時人異焉。造漢末亂，隨叔父玄避難荊州，躬耕於野，不求聞達。時左將軍劉備以亮有殊量，乃三顧亮於草廬之中；亮深謂備雄姿傑出，遂解帶寫誠，厚相結納。及魏武帝南征荊州，劉琮舉州委質，而備失勢眾寡，無立錐之地。亮時年二十七，乃建奇策，身使孫權，求援吳會。權既宿服備，又觀亮奇雅，甚敬重之，即遣兵三萬以助備。備得用與武帝交戰，大破其軍，乘勝克捷，江南悉平。後備又西取益州。益州既定，以亮為軍師將軍。備稱尊號，拜亮為丞相，錄尚書事。及備殂沒，嗣子幼弱，事無巨細，亮皆專之。於是外連東吳，內平南越，立法施度，整理戎旅，工械技巧，物究其極，科教嚴明，賞罰必信，無惡不顯，至於吏不容奸，人懷自厲，道不拾遺，疆不侵弱，風化肅然也。
當此之時，亮之素志，進欲龍驤虎視，包括四海，退欲跨陵邊疆，震盪宇內。又自以為無身之日，則未有能蹈涉中原、抗衡上國者，是以用兵不戢，屢耀其武。然亮才，於治戎為長，奇謀為短，理民之乾，優於將略。而所與對敵，或值人傑，加眾寡不侔，攻守異體，故雖連年動眾，未能有克。昔蕭何薦韓信，管仲舉王子城父，皆忖己之長，未能兼有故也。亮之器能政理，抑亦管、蕭之亞匹也，而時之名將無城父、韓信，故使功業陵遲，大義不及邪？蓋天命有歸，不可以智力爭也。
青龍二年春，亮帥眾出武功，分兵屯田，為久駐之基。其秋病卒，黎庶追思，以為口實。至今梁、益之民，咨述亮者，言猶在耳，雖甘棠之詠召公，鄭人之歌子產，無以遠譬也。孟軻有云：“以逸道使民，雖勞不怨；以生道殺人，雖死不忿。”信矣！論者或怪亮文彩不艷，而過於丁寧周至。臣愚以為咎繇大賢也，周公聖人也，考之尚書，咎繇之謨略而雅，周公之誥煩而悉。何則？咎繇與舜、禹共談，周公與群下矢誓故也。亮所與言，盡眾人凡士，故其文指不得及遠也。然其聲教遺言，皆經事綜物，公誠之心，形於文墨，足以知其人之意理，而有補於當世。
伏惟陛下邁蹤古聖，蕩然無忌，故雖敵國誹謗之言，鹹肆其辭而無所革諱，所以明大通之道也。謹錄寫上詣著作。臣壽誠惶誠恐，頓首頓首，死罪死罪。泰始十年二月一日癸巳，平陽侯相臣陳壽上。
喬字伯松，亮兄瑾之第二子也，本字仲慎。與兄元遜俱有名於時，論者以為喬才不及兄，而性業過之。初，亮未有子，求喬為嗣，瑾啟孫權遣喬來西，亮以喬為己適子，故易其字焉。拜為駙馬都尉，隨亮至漢中。〔一〕年二十五，建興（元）[六]年卒。子攀，官至行護軍翊武將軍，亦早卒。諸葛恪見誅於吳，子孫皆盡，而亮自有胄裔，故攀遠復為瑾後。
瞻字思遠。建興十二年，亮出武功，與瑾書曰：“瞻今已八歲， 聰慧可愛，嫌其早成，恐不為重器耳。”年十七，尚公主，拜騎都尉。其明年為羽林中郎將，屢遷射聲校尉、侍中、尚書僕射，加軍師將軍。瞻工書畫，強識念，蜀人追思亮，鹹愛其才敏。每朝廷有一善政佳事， 雖非瞻所建倡，百姓皆傳相告曰：“葛侯之所為也：”是以美聲溢譽， 有過其實。景耀四年，為行都護衛將軍，與輔國大將軍南鄉侯董厥並平尚書事。六年冬，魏徵西將軍鄧艾伐蜀，自陰平由景谷道旁入。 瞻督諸軍至涪停住，前鋒破，退還，住綿竹。艾遣書誘瞻曰：“若降者，必表為琅邪王。”瞻怒，斬艾使。遂戰，大敗，臨陣死，時年三十七。眾皆離散，艾長驅至成都。瞻長子尚，與瞻俱沒。次子京及攀子顯等，鹹熙元年內移河東。
董厥者，丞相亮時為府令史，亮稱之曰：“董令史，良士也。吾每與之言，思慎宜適。”徙為主薄。亮卒後，稍遷至尚書僕射，代陳祗為尚書令，遷大將軍，平台事，而義陽樊建代焉。延熙（二）十四年 ，以校尉使吳，值孫權病篤，不自見建。權問諸葛恪曰：“樊建何如宗預也？”恪對曰：“才識不及預，而雅性過之。”後為侍中，守中書令。自瞻、厥、建統事，姜維常征伐在外，宦人黃皓竊弄機柄，鹹共將護，無能匡矯，然建特不與皓好往來。蜀破之明年春，厥、建俱詣京都，同為相國參軍，其秋併兼散騎常侍，使蜀使慰勞。
評曰：諸葛亮之為相國也，撫百姓，示儀軌，約官職，從權制， 開誠心，布公道；盡忠益時者雖仇必賞，犯法怠慢者雖親必罰，服罪輸情者雖重必釋，游辭巧飾者雖輕必戮；善無微而不賞，惡無纖而不貶；庶事精煉，物理其本，循名責實，虛偽不齒；終於邦域之內，鹹畏而愛之，刑政雖峻而無怨者，以其用心平而勸戒明也。可謂識治之良才，管、蕭之亞匹矣。然連年動眾，未能成功，蓋應變將略，非其所長歟！
翻譯
註：省略倒數第二至倒數第八段翻譯
諸葛亮，字叫做孔明，他是琅邪郡陽都縣人；漢元帝司隸校尉諸葛豐的後代。父親是諸葛圭，字叫做君貢，在漢朝末年擔任過太山郡的郡丞。諸葛亮小時候父親就過世了；叔父諸葛玄被袁術推薦（簽署）去擔任豫章太守，諸葛玄就帶著諸葛亮及亮的弟弟諸葛均前去上任。正好遇到漢朝改選朱皓代替諸葛玄，諸葛玄平常和荊州太守劉表有交情，就前去投靠他。諸葛玄過世以後，諸葛亮親自在田地里耕種，平常喜歡唱著《梁父吟》的曲調。亮身高八尺，每每把自己比喻成管仲，樂毅，當時沒人相信。只有博陵的崔州平，穎州的徐庶（字元直）和諸葛亮交情不錯，認為他真的具有管仲，樂毅般的才華。
當時劉備駐軍在新野，徐庶前去晉見劉備，劉備很看重徐庶。徐庶對劉備說：“諸葛孔明這個人，就像一條潛臥的龍啊，將軍您是否願意看看他呢 ”劉備說：“你請他一塊兒來吧！”徐庶說：“這個人你只可以去親近他，不能夠強迫他來看你的，將軍您應該委曲委曲，大駕前去看他的。”因此劉備就前去看諸葛亮，前後往返三次，終於才見到面。（見面時），劉備把人支開，和諸葛亮商量說：“現今漢朝傾倒，奸臣偷得權利，天子蒙塵受難。我德行淺薄，不自量力，想要在普天之下伸張大義，可是智慧淺,德術差，於是使得小人猖狂不已，直到今天。然而我的志向仍沒打消，您說我能出什麼策略呢 ”諸葛亮回答說：“ 自從董卓作亂以來，各地方的英雄豪傑同時興起，占據好幾個州郡的人，多得數不清。曹操比起袁紹，名氣小多了，人也少多了，然而曹操竟然能夠戰勝袁紹，地位轉弱為強，這不僅僅是時運而已，而且也是人為的謀劃造成的。
現在曹操已經擁有百萬大軍，挾制天子，進而用天子的名義命令諸侯；這種情勢，實在不能和他爭強鬥勝了。孫權擁有江東，已經經過三代的經營，地方險要而百姓順從，當地的賢才能人都被他任用了，這種情勢是可以和他結為盟邦而不可以打他的念頭。荊州北邊據有漢水，沔水，享有南海的全部資源，往東可以連結吳，會二郡，往西可以通達巴，蜀二郡；這是個可以用兵的地方，但是負責人（劉表）卻不能好好據守住它。這大概是老天用來幫助將軍您的，將軍您是否有意思把它奪取下來呢 ？
益州地勢險阻，擁有千里肥沃的田野，是個富庶的好地方，漢高祖（劉邦）就是憑藉這裡而完成帝王的事業。（當地刺史）劉璋個性懦弱，不明事理,（黃巾賊）張魯橫行北方。這地區百姓眾多，國家富有，劉璋卻不知道好好地撫恤安慰百姓。當地有智慧才能的人（如張松，法正等人），很想能遇到賢明的君王。將軍您既是漢朝王室的後代，守信重義名揚天下，又能夠廣泛地接納各地方的英雄好漢，思得賢人好像口渴者急得想喝水一般。如果您能夠同時擁有荊州，益州，保住這塊險隘之地，往西通和各個戎族，往南安撫夷，越等族，對外和孫權交結和好，對內修好政治；天下局勢一旦有了變化，就命令一位大將軍，率領荊州的軍隊開向南陽洛陽（中原），將軍您自己帶領軍隊從秦川出發，天下百姓誰不是拿著碗飯，提著壺漿，熱烈地歡迎將軍您的王者之師呢 ？
果真如此，那么您的霸業就可以完成，而漢朝也可以復興了。”
劉備聽了後，說：“你講的好！”於是劉備和諸葛亮的感情愈來愈好，一天天地更加親密。關羽，張飛等人不高興，劉備安慰他們說：“我有了孔明，就像魚兒有了水一般，希望各位不要再有怨言了。”關羽，張飛才停止他們不滿的言行。
劉表的大兒子劉琦也深深地看重諸葛亮。劉表聽信後妻的讒言，疼愛小兒子劉琮，不喜歡劉琦。劉琦每次想要和諸葛亮商量如何自保的辦法，諸葛亮每每搪塞敷衍他，並沒有替他出計策。（有一次）劉琦就請諸葛亮到後花園去游賞,一同登上高樓。在喝酒吃飯的時候，劉琦就叫人拿開梯子，接著對諸葛亮說：“今天（我們兩人在這裡），往上到不了天，往下到不了地；話從你的嘴巴說出來，進入我的耳朵里來，您可以說了吧 ”諸葛亮回答他說：“您難道沒看到太子申生留在城內而危險，公子重耳逃出城外反而安全嗎 ”劉琦內心覺悟了，暗中計畫著逃出城外。剛好江夏太守黃祖過世了，劉琦請求外調得以出城，於是成為江夏太守。
不久劉表過世，劉琮聽說曹操北來征伐，就派遣大使請求投降。劉備在樊城聽到這件事情，就率領軍隊往南行走。諸葛亮和徐庶一起跟隨劉備，被曹軍打敗追趕，還俘擄了徐庶的母親。徐庶指著自己的心和劉備告辭說：“我本來想和將軍您共同謀求稱王稱霸的事業，所憑恃的就是這顆心，現在我的老母親已經被俘擄了，我的方寸也都亂掉了，對您的大事業沒什麼幫助？我懇求從此和你告別。”於是徐庶就前去見曹操。劉備率軍到了夏口，諸葛亮說：“現在事情很緊急，我請求奉您的命令去向孫權求救。”當時孫權擁軍在柴桑，正旁觀誰成功誰失敗。諸葛亮遊說孫權說：“天下大亂，將軍您起兵，占有了整個江東地方，我們劉備也收服眾人在漢南聚集大軍，同時和曹操爭奪天下。現在曹操已消滅掉大敵，各處大略都已經平定了；因此他攻下了荊州，聲勢震動全天下。在這種情況下，即便是英雄豪傑也難以施展自己的本領了，所以我們劉備才跑到這裡來。將軍您算算自己的軍力來看如何對待曹操。如果您能夠憑著吳越的軍隊，去和中原的曹操對抗的話，那您倒不如早點和他決裂；如果不能夠抵擋的話，那你何不解除武裝，向他北面稱臣來事奉他呢 現在將軍您表面上假託是要服從的名聲,可是實際上您內心的計畫卻又猶豫不定；現在事態緊急你卻又不趕快決斷，大災大禍轉眼間就要到來了。”孫權說：“假如真的像你說的話，那你們劉備為什麼不就去向曹操稱臣事奉呢 ”諸葛亮說：“田橫，也只不過是一名齊國的壯士罷了，仍然會為了守住道義而自殺，不辱自己的志節。何況我們劉備，他是堂堂漢朝王室的後代，英氣才華舉世無人能敵，眾多士人仰慕他，就像流水歸向大海一般。如果事情無法成功的話，這是天意啊，我們劉備又怎能再屈服自己去當曹操的部下呢 ”孫權勃然大怒地說：“我不能拿東吳所有的土地，十萬民軍隊被人家控制。我的計策已經決定了，非得要劉備否則是沒法抵抗曹操的。然而你們劉備剛打了敗仗，怎能夠抵抗曹操這個大敵人呢 ”諸葛亮說：“我們劉備的軍隊雖然在長阪被打數，現在歸來的戰士和關羽的水軍，合起來還有精兵銳卒一萬人。劉琦會合江夏的戰士，也不少於萬人。曹操的軍隊，從老遠的北方南下，都非常疲倦，聽說他為追趕我們劉備，輕快的騎兵一天一夜走了三百多里路。這就是所謂力量強大的箭，到最最末稍時，連魯國的細絹都穿不透了。所以兵法特別忌諱這個情形說：‘必定會讓大將軍打敗仗’。況且北方人不習慣打水戰，又荊州投降曹操的百姓，只是被兵勢所逼罷了，並不是心甘情願的。現在將軍您如果能夠派遣猛將，統領數萬軍隊，和我們劉備併力合謀，必定能夠打敗曹操。曹軍戰敗，必定會回到北方去。這么一來，荊州,東吳的勢力就會強大，天下鼎足而三的態勢就會成形了。成功失敗的關鍵，就在今天了。”孫權十分高興，立刻派遣周瑜，程普，魯肅等三萬水軍，隨著諸葛亮去晉見劉備，一起出力抵抗曹操。曹操在赤壁打了個敗仗，率領軍隊回到建鄴。劉備因此收取了江南，拜諸葛亮為軍師中郎將，讓他總管零陵，桂陽，長沙三個郡，徵調這三郡的賦稅，來擴充軍中的糧餉。
建安十六年（西元211年），益州刺使劉璋派遣法正前來迎接劉備，教他去攻打黃巾賊張魯。諸葛亮和關羽鎮守荊州，劉備從葭萌回頭攻打劉璋，諸葛亮和張飛，趙雲等人率軍逆流而上，分別平定沿途的各郡各縣，和劉備共同包圍了成都。成都平定以後，劉備任命諸葛亮為軍師將軍，代理左將軍府的事情。劉備到外面去的時候，經常由諸葛亮鎮守成都，糧食充足，軍隊眾多。
建安二十六年（西元221年）許多部屬都勸劉備稱王稱號，劉備不答應。諸葛亮說：“從前吳漢，耿弇等人剛勸世祖即位稱帝，世祖辭謝推讓，前後三，四次。耿純進言說：‘天下英雄豪傑仰慕您,追隨您，就是希望能夠封侯封士，如果您還不聽從大家的建議，士大夫只好散去，各自回去另求主君了，他們就不想再追隨您了。’世祖有感於耿純的話非常深切中肯，於是就答應了。現在曹氏篡奪了漢朝的君位，天下沒了君主。大王您是劉氏的後代，繼世興起。現在登上帝位，才是應該的。士大夫們跟隨大王您又久又勤苦，目的也是想立尺寸的功勞而得到封賞，一如耿純所說的那樣。”劉備於是即位稱帝。策封諸葛亮為丞相，下詔說：
“朕遭逢家門不幸，奉承天命登上天子的地位，戰戰兢兢，小心謹慎，不敢稍稍懈怠（安逸），總掛念著如何安定百姓的生活，總怕做不到而無法安心啊！丞相諸葛亮，要明白朕的心意哪，不可懈怠！你好好幫助朕不足的地方，幫助我宣揚漢朝累世的德業，來照福普天之下的老百姓！丞相你要好好努力啊！”
諸葛亮以丞相的職銜總管尚書的事務，可以拿著符節督軍鎮守，處斬犯人。張飛過世以後，兼領司隸校尉的職務。
章武三年（西元223年）春天，劉備在白帝城的永安宮病重，把諸葛亮從成都召來，把身後事情囑託給他。劉備對諸葛亮說：“先生你的才能超過曹丕十倍，必定可以安定國家，最後完成統一天下的大業。如果嗣子可以輔佐的話，那就拜託你輔佐了；如果他不成才的話,你可以自己取而代之。”諸葛亮流著眼淚說：“臣一定會竭盡所有輔佐的力量，獻上忠貞的節操，堅持死為止！”劉備又下詔教訓劉後主說：“你和丞相一起做事情，要待他好像待老父一樣！”
建興元年（西元223年），劉後主封諸葛亮為武鄉侯，（特別允許他）可以開設官府，管理大小事情。不久，又兼領益州刺史的職務。政事不分大小，都由諸葛亮裁決。這時南方好幾郡，同時叛亂；諸葛亮因為剛遭逢到劉備的大喪事，所以不方便立刻派兵去討伐。他暫時派遣使者出使東吳，趁機和東吳議和，並結為親家，於是雙方成了盟邦。建興三年（西元225年）春天，諸葛亮率軍南征。這年秋天叛亂全部平定。所需要的軍費就由這幾個郡來出，蜀國因此而富足了起來。諸葛亮於是訓練軍隊，講習武備，等待大舉出兵北伐。建興五年（西元227年），諸葛亮率領各軍向北前進，軍隊屯駐在漢中。出發前，他呈上一道奏疏，名叫做《出師表》：於是軍隊出發，駐紮在沔陽縣。
建興六年（西元228年）春天，諸葛亮發出訊息說要從斜谷道去攻打郿縣趙雲，鄧芝故作疑兵，占據箕谷。魏國大將軍曹真率所有的兵力來對抗，諸葛亮親身率領各路軍隊攻打祁山，軍隊陣容整齊，賞罰嚴肅而號令明白。南安，天水，安定三個郡都背叛魏國而回響諸葛亮，關中大為震驚。魏明帝西遷坐鎮長安,命令張郃抵抗諸葛亮。諸葛亮派馬謖督率各軍前進，和張郃在街亮大戰。馬謖違背諸葛亮的約束規定，舉動失當，被張郃打得大敗。諸葛亮攻陷西縣千家，率軍回到漢中。諸葛亮斬殺馬謖以謝三軍，上奏疏說：
“臣憑著微弱的才能，竊居著不該占據的高位，親率軍隊掌握斧鉞大權，總是嚴格地訓練三軍。但是因為不能宣揚軍令，訓明法度，臨事小心謹慎，以至於有馬謖在街亭違背命令，作戰失敗的過錯，以及箕谷警戒不嚴的失誤。所有的錯都在我個人授人任官不當而告成的。臣的見識不能了解人才的好壞，考慮事情大多不夠聰明，《春秋》經書記載，軍隊戰敗該督責的是主帥，臣下的職位正當受此罪責。我自請貶職三等，來督責我的罪過。”
劉後主於是就貶諸葛亮為右將軍兼攝丞相的事情，所總領的職務和從前一樣。建興六年（西元228年）冬天，諸葛亮又從散關出兵，圍攻陳倉。曹真來抵抗他，諸葛亮因為糧食用完而班師回去。魏國將軍王雙率領騎兵來追打諸葛亮，諸葛亮與他作戰，打敗魏軍，斬殺王雙。建興七年（西元229年），諸葛亮派遣陳式攻打武都，陰平二郡。魏國雍州刺史郭淮率軍想去攻打陳式。諸葛亮自己出軍，到達建威，郭淮退回，於是平定了武都，陰平二郡。劉後主下詔書說：
“ 街亭戰敗，全是馬謖的罪過，而先生你引咎自責,深深地貶損自己，當時朕很難違逆你的心意，所以就勉強地聽從了你的意見。前年你宣耀軍威，斬殺了魏將王雙。今年你再度北征，使得魏將郭淮逃走。你降服了氏，羌蠻族，收復了兩郡。威勢震動了凶暴的敵人，功勳顯揚於天下。如今天下騷擾動湯，首惡尚未斬首示眾，你承受著國家的大任，擔當著國家的重責，卻久久地貶損自己，這並不是表揚大功勳的辦法呀！現在恢復你丞相的職位，你就不要推辭了！”
建興九年（西元231年），諸葛亮再度往祁山出兵，用木牛運送軍糧，糧食用盡了後，就班師回返，和魏將張郃交戰，諸葛亮射死張郃。
建興十二年（西元234年）春天，諸葛亮帶領所有軍隊從斜谷出發，用流馬運送軍糧，占據在武功五丈原，和司馬宣王（懿）在渭水南邊列陣對抗。諸葛亮常常憂慮糧食接濟不上，讓自己的壯志無法伸展，於是就命令士兵分別屯田，作為長久駐紮的基礎。耕田的士兵混雜在渭水邊的居民間，而百姓都安居樂業，軍隊不曾侵擾百姓。兩軍對峙了一百多天，這年八月，諸葛亮生重病，死在軍中,享年五十四歲。等到蜀軍撤退以後司馬宣王（懿）去巡察諸葛亮所設的軍營堡壘的處所，不禁說道：“諸葛亮真是一名天下奇才啊！”諸葛亮遺命，自己要埋葬在漢中的定軍山，就著這座山來蓋墳地，冢墓只要能容得下棺木就好，穿當時的衣服入斂，不須要其它器物來陪葬。劉後主頒的詔令說：
“先生您具備了文才和武略，聰明睿智，忠誠篤實，承受遺命，受託孤主，延續絕世，興復弱國，矢志想要平定禍亂。於是你整頓六軍，年年北伐出征，神勇光明而又顯赫，威勢震動八極，就快要在漢朝末年建下偉大的功業，和伊尹，周公的偉大勳業並立為三的時候。為什麼老天卻不肯憐憫憐憫，在事業快要成功的時候，讓您得病死去呢 朕因此十分悲傷哀悼，心肝如同割裂一般。
尊崇德行，序次功勞，記載高行，賜給諡號，這是用來光耀後代，記錄不朽的功業。現在朕派遣特使持節左中郎將杜瓊，賜給你丞相武鄉侯的印綬，賜給的諡號是"忠武侯"。您的靈魂如果有知的話，應該會喜歡這個尊寵的榮譽！唉---真令人哀痛啊！唉---真令人哀痛啊！”
起初，諸葛亮自己向劉後主上表說：“臣在成都擁有八百棵桑樹,貧瘠的田地十五頃。我子孫們穿衣吃飯之外，尚有剩餘。至於臣在外任職當官，沒有收取（聚斂）什麼財物，隨身的衣物和飲食，完全由政府供給。也沒有另外經營生計（理財），來增加自己微薄的利益。等到臣死的時候，不要讓我家裡頭有多餘的幣帛，外面有多餘的錢財，因而辜負了陛下。”到諸葛亮死的時候，果真和他說的一樣。
諸葛亮天性擅長巧思，改進連弩，木牛，流馬，都是出自於他的主意，推演推論兵法，製作《八陣圖》，都能夠得到兵法的要領。諸葛亮的言論，教諭，書疏，奏議，大多值得閱讀，另外編作一本書。
景耀六年（西元263年），春天，劉後主下詔替諸葛亮在沔陽建廟。這年秋天，魏國鎮西將軍鍾會征伐蜀國時，到漢水，他祭拜諸葛亮廟，下令士兵不能夠在諸葛亮墳墓的附近割草，牧馬和砍柴。諸葛亮的弟弟諸葛均，官作到長水校尉。諸葛亮兒子諸葛瞻，繼承爵位。
......(註：此處省略八段翻譯)
史官評論說：“諸葛亮擔任宰相，撫恤百姓,揭示法規，精簡官職，權事制宜，誠心待人，公正無私。凡是盡忠職守，有益時事的人，即使是仇人也必定會獎賞；凡是觸犯法令，懈怠，傲慢的人，即使是親人也必定會處罰。坦誠認罪，傳布真情的人，即使犯了重罪也必定會開釋；說話浮誇，巧辯文過的人，即使只是犯了輕罪也必定會殺戮。無論多么小的善行，沒有不獎賞的，無論多么細的惡行，沒有不貶抑的。處理事務非常精明幹練，管理事情著重在它的根本，依照官名來要求他盡到實職，對於虛偽造假的人不予錄用。最後全國的百姓，大家都敬畏他，愛戴他；刑法政令雖然嚴厲，卻沒有人怨恨他，因為他用心公平而且勸戒明白。他真可以稱得上是明白治道的好人才，和管仲，蕭何是同一類的人。然而他連年勞師動眾，都未能成功，大概臨機應變，作大將的策略，並非他所擅長的吧！ ”
