劇情
牛頭黑幫聚會進行中，小頭目尾崎（哀川翔飾）莫名其妙地摔死一隻寵物狗，引得幫派大哥和一乾眾人面面相覷。
跟班小弟南（曾根英樹飾）和尾崎前往名古屋，一路上怪事頻發。偶然的急剎車撞擊使得尾崎昏迷不醒，手足無措的南慌亂中走進了一家古怪咖啡館，但回頭出來卻發現座位上的大哥不翼而飛。
於是南開始了尋找大哥之旅，他先是遇見一名男子，又進一家正和旅館，老闆娘（富田惠子飾）和她兄弟（曾根晴美飾）是奇怪不已的兩個人。南受到“牛頭”的託夢，繼續跟緊線索尋找。
突然出現了一個年輕女子（吉野公佳飾），她自稱就是大哥尾崎。兩人回到了幫派組織，最後謎底揭曉的那一刻，所有事情真相大白。
獲獎情況
納沙泰爾國際幻想電影節2003
Sitges-Catalonian國際電影節（7月特將）2003
Brussels國際玄幻電影節(銀獎)2004
10年重口味電影推薦
| 世界有光明就有黑暗，有快樂就有痛苦，有溫馨就有殘酷。電影也一樣。從2001年到2011年，十年的時間裡，重口味電影正在從形式感極強的模式里走出來，它和商業電影的界限越來越模糊。 |
三池崇史作品集
| 三池崇史1960年8月24日生於大阪，早年就讀於橫濱廣播電影學院，畢業後曾擔任過今村昌平、後藤秀司的助理導演，他製作電影的風格，雖然由於常常伴隨著殘酷的暴力描寫而屢起紛爭，但在海外的評價卻很高。 |
