內容簡介
全書共分4個篇章，對公司融資中的案例進行了系統分析，具體內容包括中工國際A股IPO融資案例、蒙牛乳業H股IPO融資案例、中國工商銀行A+H股同步上市融資案例等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關工作的人員作為參考用書使用。作者簡介
李心愉，山西翼城人，北京大學經濟學院教授，博士生導師，1978年進人廈門大學經濟系學習，1982年畢業後分配到北京大學經濟系任教。1986年獲得中國人民大學經濟學碩士學位。1992年於美國密西根州立大學擔任訪問學者。主要研究方向為公司金融和保險公司資金運用；曾經講授的課程有：統計學、外國統計資料分析、公司財務、高級公司財務等。曾在《經濟研究》、《經濟科學》、《數量經濟技術經濟研究》、《統計研究》等雜誌上發表論文數十篇。主要出版物有：《套用經濟統計學》（北京大學出版社，1999年）．獲教育部優秀教材二等獎（2002）；《官方統計與國際比較統計》（北京大學出版社，1994年）；《統計學概要》（北京大學出版社，1988年）。曾經主持和參加過的重大課題有：北京市哲學社會科學規劃項目《上市公司增資擴股機制及風險控制研究》；國家發改委“十一五”規劃課題《世界經濟新格局下中國外貿風險及其管理對策研究》，保監會“十一五”規劃課題《全球視角下的中國保險業發展戰略》等。目錄
第一篇 股權融資一、中工國際A股IPO融資案例
1.公司背景及業務發展
[1]公司股權背景
[2]業務發展
2.融資背景——A股IPO重新啟動，迎接A股全流通時代
3.詢價申購——2000億資金熱捧的“香餑餑”
[1]我國新股發行詢價機制改革
[2]中工國際的IP0詢價申購
4.全流通第一股“驚艷”亮相深交所
[1]首日上市前的市場價格預測
[2]小泥鰍掀起了大風浪——上市首日一度瘋狂摸高50元，最大升幅高達576%
[3]市場看法——非理性上漲，新股不敗神話依然在演繹
[4]暴漲之後——中工國際同樣難逃暴跌的歷史宿命
5.案例啟示
[1]“全流通”不是萬能的，新股詢價制改革任重而道遠
[2]全流通時代投資者更需理性，炒新必須關注公司資本面
[3]上市公司只有著眼長遠，做好業績，才能獲市場持續“追捧”
二、蒙牛乳業H股IPO融資案例
1.公司背景及業務發展——超常規發展的蒙牛
2.整合一切可以利用的資源，蒙牛上市前的資本創新
[1]從創始人牛根生的傳奇人生談起
[2]成立初期的資本運作——“先建市場，後建工廠”的逆向經營模式
[3]融資跳板——破釜沉舟成就火箭速度
3.全球售股申購
[1]全球售股的基本情況
[2]205倍超額認購，蒙牛在港招股獲空前成功
4.在港成功上市，蒙牛踏上“世界牛”尋夢之旅
[1]成功上市，摘得2004年度最佳IPO桂冠
[2]蒙牛上市後的業績成績單
5.3年套現26億港元，蒙牛成為外資系的“利潤猛牛”
6.案例透析
[1]放眼全球，在融資中體現膽識，助推企業超常規快速成長
[2]私募股權投資——既是天使，又是惡魔
[8]民營企業須努力規避境外上市的風險
三、中國工商銀行A+H股同步上市融資案例
1.公司背景及業務發展
[1]上市前奏——重組改制，輕裝上陣
[2]業務發展
2.路演推介
[1]國內預路演持續升溫，詢價對象創新高
[2]H股在港路演受熱捧，全球路演簿記需求強勁增長
3.申購發行
[1]A股發行——首穿“綠鞋”，“回撥”啟動
[2]H股在港公開發售——全球最大的IPO大熱香江
[3]發行價雙雙定格區間上限，成就全球最大融資規模IPO
4.同步上市
[1]上市的基本情況
[2]上市首日平穩著陸
[3]上市後的兩份“靚麗”年報
……
第二篇 債權融資
第三篇 再融資
第四篇 股利政策
參考文獻
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精彩書摘
第一篇股權融資一、中工國際A股IPO融資案例
引言
2006年6月19日，在長達377天的等待之後，因股權分置改革而中斷的IPO再度開閘：全流通背景下的首隻新股中工國際（002051）在深圳中小企業板上市。中工國際的亮相，標誌著證監會“新老劃斷”三步走戰略已邁出最關鍵的一步——發行價格由向機構投資者累計投標詢價的方式確定。儘管出現在中小板，但是作為“全流通IPO第一單”，中工國際詢價結果的標桿意義深遠。然而，上市首日股價“一飛沖天”的中工國際，緊接著卻遭遇了連續5日跌停的“寒流”。中工國際這一暴漲暴跌的瘋狂表演，帶給我們太多的疑惑和思考。
1.公司背景及業務發展
1 公司股權背景
中工國際工程股份有限公司（以下簡稱“中工國際”），經原國家經貿委批准，於2001年5月22日在國家工商行政管理總局核准登記，註冊資本為人民幣13000萬元。中工國際是以中國工程與農業機械進出口總公司為主發起人，聯合河北宣化工程機械股份有限公司等6家公司共同發起設立的，主發起人持有中工國際90.68％的股份。自成立以來，截至2006年首次公開發行股票之前，公司股東和股份未發生變動，中工國際股東持有的股份性質全部為國有法人股。中工國際發起人股東持股情況見表1。
中工國際的主營業務為國際工程承包，承包項目所需的設計、設備、材料與技術出口，核心業務為成套設備與技術的出口，屬對外經濟技術使用型企業。
……
