課程背景
股份制改革、盡職調查、招股說明書、IPO審核、路演、定價……IPO上市流程不但複雜且耗時耗力，高頓財務培訓《IPO上市流程》課程將從以上幾方面詳細講解IPO的上市流程，幫助學員從頭至尾梳理IPO上市的知識要點與進程管理，結合案例分析深入講解每個環節，踏實走好IPO上市的每一步。
紐約泛歐交易所集團發布的“2010年上半年全球資本市場IPO及二次融資統計”顯示，2010年上半年，深交所躍居成為全球融資金額最大的資本市場，中國也成為全球IPO最活躍的國家。其中華泰證券、中國一重和中國西電在IPO融資金額方面排名前十，而7月初農行又榮膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同時，銀行再融資陰霾仍籠罩市場，在經歷去年的天量信貸之後，銀行的資金普遍趨緊。儘管市場擴容的腳步沒放緩，IPO和再融資抽血效應此起彼伏，但目前並沒有因此表現出過多的負面反應，相反市場在擴容下不斷前行。同時，中國證券監督管理委員會在2010年10月11日發布了《關於深化新股發行體制改革的指導意見》，並規定於2010年11月1日起施行，這標誌著新股發行主導權終將徹底市場化的趨勢。
課程收益
- 了解IPO的特點與基本上市程式
- 掌握IPO前期企業股份制改制中的要點
- 落實IPO盡職調查並及時修正盡職調查所暴露的企業經營管理問題
- 熟悉招股說明說的撰寫、提交與審核
- 明確成功路演的原則
- 了解影響股票定價的原因與內部關聯
適合對象
- 公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顧問)
- 企業律師、資產評估師
- 保薦人、保薦人律師
- 財務總監、財務經理、內控經理、內審經理、稅務經理
- 財務部人員、內控部人員、內審部人員、稅務人員
課程介紹
一、 境內IPO上市流程
- 股份制改制
- 公司性質
- 業務
- 股權機構
- 輔導
- 制度完善
- 高管培訓
- 資料準備
- 材料申報
- 審核
- 股票發行及上市
- 批文
- 路演詢價
- 發行上市
二、 企業改制應注意的相關問題
- 改制重組的總體要求
- 設立股份公司的方式
- 發起設立
- 募集設立
- 整體變更
- 企業改制涉及的主要法律法規
- 改制設立的流程
- 確定改制方案
- 中介機構出具改制檔案
- 召開創立大會
- 辦理工商登記
三、 擬上市公司的輔導
- 輔導過程中需要關注的問題
- 日常經營的規範運作
- 法人治理結構
- 募集資金投向
- 財務問題
- 納稅和補貼收入
- 輔導的程式
- 什麼情況需要重新輔導?
四、 IPO材料申報的準備
- 申請檔案製作要求——《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第9號——首次公開發行股票並上市申請檔案》
- 公司簽署招股說明說
- 律師、會計師出具的相關法律檔案
- 保薦人對申報材料進行核心
- 正式申報
五、 首次公開發行股票申請檔案的製作
- 檔案編報的依據
- 申請檔案的基本要求
- 申請檔案的主要章節
- 招股說明書的基本要求
- 招股說明書的主要章節
- 申報檔案的製作階段
- 證券公司
- 審計機構
- 法律諮詢機構
六、 IPO發行上市
- IPO發行基本規定
- IPO發行流程
- 初步詢價
- 網上、網下
- 配售
