EBP實務財務策劃師

實務財務策劃師，英文全稱“Entitled Benifit Planner”，簡稱EBP，該證書是由中國社科院下設的中國市場學會金融服務工作委員會主辦並頒發的，屬於全國財經金融專業人才培養工程（簡稱PFT），是代表理財領域的專業水平培訓考試項目。

適合人群

保險金融類從業人員

金融委證書相關檔案

隨著國內金融市場國際化的加速，理財規劃類人才的培訓培養正在加快進程，諸多國內大型企業和世界五百強企業等已每年定期組織超千人的相關培訓。財務策劃師普遍就職於銀行、保險、第三方理財、證券、基金、信託公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，由於高額的年薪，已成為目前最受歡迎的職業之一，而註冊財務策劃師認證體系則是這類從業人員是否具備領域內最優專業能力的資質評價標準

EBP核心課程

註冊財務策劃師是圍繞“知識+工具”所打造的專業性極強的資質標準，能夠培養學員在當下競爭激烈的理財行業中所應具備的專業的業務技能、領先的管理理念和獨到的發展思路。在註冊財務策劃師的課程設計中，規劃了內容豐富、形式多樣的專業，包括：“理財三大表單”、“家庭財務診斷與解決方案”等內容，對於學員的展業大有幫助；課程同時配備了遵循產品銷售邏輯的《理財銷售手冊》和針對中高淨值客戶設計的《解碼理財方程式銷售手冊》，能夠極大程度提升學員展業時的溝通效能；課程內容最終希望實現學員為客戶提供顧問式跟蹤服務能力的提升，能夠滿足客戶在保險規劃、一攬子金融，法律、稅收等方面的需求，實現客戶的理財目標，從而更好的獲得業務促成的機會。