劇情簡介
劇照藤原拓海由於不敗的戰績，必然會受到新的挑戰。
《頭文字D》的第二部著重突出拓海的成長，當然不乏激烈的挑戰。最經典的要數赤誠和依呂波山路兩位老大的比拼。年輕的拓海在愛情上觸了礁，在輸給帝王車隊的lanEvo 3後，拓海遇到了人生的挫折，對自己和AE86產生了懷疑，AE86真的有足夠的實力嗎？
AE86的重生來自拓海的爸爸文太，他為AE86改裝了賽車用引擎。同時，拓海遇到了同樣是AE86的強勁對手秋山涉。有意思的是比賽規則是在同一賽道兩車來回追趕，直到其中之一能超越對方為止，既要技術又考耐力。勝利讓拓海繼續接受這輛AE86和重拾信心回到車手的生涯。
登場事物
登場人物
| 說明 | 圖片 |
| 藤原拓海 群馬縣縣立S高校三年級生，平時愛發獃，但是手一握住方向盤眼神就完全變了。他是個不愛出風頭又謙虛低調的可愛男生，也是個可以為喜歡的人上刀山下火海的大男孩。 |  頭文字D Second Stage |
| 藤原文太 拓海的父親，豆腐店老闆，擁有十分高超的駕駛技術。 |  頭文字D Second Stage |
| 武內樹 “speed star”車隊隊員，與藤原拓海是好朋友，想與拓海成為秋名最快的86搭檔。 |  頭文字D Second Stage |
| 池谷浩一郎 “speed star”車隊隊長,與主人公藤原拓海是好朋友，是拓海在加油站的前輩，人不錯也很照顧拓海。他在86換上新發動機後，協助拓海安裝新轉數表，令86發揮新的力量。 |  頭文字D Second Stage |
| 健二 Akina SpeedStar車隊成員，池谷的好友。正職不明，常常有空便跑到拓海打工的加油站，向拓海他們提供群馬縣各車隊交流的最新訊息。 |  頭文字D Second Stage |
| 茂木夏樹 群馬縣縣立S高校三年級生，長相可愛很受男生歡迎，但唯一在意的是拓海，喜歡和他在一起，雙方也有萌動之感。在中途因被告有援助交易而被拓海疏離。 |  頭文字D Second Stage |
| 高橋啟介 涼介的弟弟，赤城Red Suns的第二把交椅，與哥哥涼介並稱“高橋兄弟”。第一位與藤原拓海交手的車手，有著執著和不服輸的性格，一直把拓海視為最大競爭對手。 |  頭文字D Second Stage |
| 高橋涼介 啟介的哥哥，善於思考，正在讀大學。冷靜的理論派常勝飈車手，重視賽車理論，精於數據分析（他只憑聽覺就能分辨汽車的馬力）。具有領導才能，赤城紅蠍（Red Suns）車隊的第一把交椅。在與拓海之戰失敗後退居幕後，之後為與須藤京一決戰而復出過一次。 |  頭文字D Second Stage |
| 須藤京一 Emperor的首領，很徹底的合理主義者，很少把事弄得亂七八糟。很討厭華而不實的動作、在技術上就如同工匠一樣，屬於非常忠於基礎的類型。連岩城清次都稱他為「鉄人」、其人品很受隊員仰慕。在技巧上如果勢均力敵的話，那么自己絕對會在汽車戰鬥力上勝過一籌，這是他的信條。 |  頭文字D Second Stage |
| 岩城清次 伊呂波Emperor（帝王隊）的隊員，實力僅次於隊長須藤京一。他曾在群馬縣擊敗了不少實力中上的車隊。然而不斷連戰連勝的紀錄卻也讓自己過度自滿：他在秋名山與藤原拓海對戰時，不聽京一的作戰策略，加上因為過彎時自己過彎的速度比拓海低的情況，讓清次非常憤怒。在浮躁怒火的心情下，最後他自己被拓海超車而戰敗，事後他被隊長須藤京一賞了一個耳光。但在此站之後，也認可藤原拓海的實力。 |  頭文字D Second Stage |
| 秋山涉 埼玉縣的車手，和拓海一樣駕駛AE86。最初涉在高橋涼介和須藤京一比賽時現身，他計畫在比賽完後本計畫和涼介較量，卻被啟介和賢太拒絕，因此在啟介他們離場時便尾隨在後，起初賢太因藐視對方而讓啟介獨自對戰，但在擦身而過時才知道對方的86有加裝渦輪增壓器，而跑在前面的啟介因不知道涉的技術和涉的AE86的性能而陷入苦戰，最後因半路上的一輛故障車阻擋，而被迫停戰。後來秋山從啟介的口中得知群馬縣也有一個開86出名的下坡賽車手（即藤原拓海），便在拓海做兼職的加油站向阿樹要求和拓海見面。但見面時由於阿涉不滿拓海的AE86明明裝了這么好的引擎（TRD 4A-GE AE101 GROUP-A賽車版本）而拓海卻像個機械白痴（當時涉還不知那引擎是文太裝的），因此不歡而散。不過，拓海立刻追上去解釋他為何不懂，並希望阿涉能替他找出該引擎使不出力的原因。 阿涉在觀看拓海駕駛時，找到了引擎被轉速表封印的問題，並要求拓海在改善這個問題後再比賽。拓海在池谷等人幫忙更換轉速表後，便向阿涉相約在正丸山道比賽。 |  頭文字D Second Stage |
| 秋山和美 涉的妹妹，也是武內樹的朋友，阿樹大一歲，過去她向來沒有主見，總是照父母和哥哥的意思做事，後來到群馬的阿姨家工作，因一場意外認識了阿樹，和美看到小她一歲的阿樹許多事都是自己決定，甚至年紀輕輕就自己考了駕照還買了車，相當羨慕。後來和美在工作時發生了狀況，結果就自行離家找阿樹且徹夜未歸，讓父母和哥哥氣炸被迫回埼玉。後來，在阿樹的勸導下，臨走前和阿樹講，她也決定要向阿樹一樣，自己考駕照，自己找工作，不再只是聽別人的話做事，要自己掌握自己的人生。 |  頭文字D Second Stage |
登場汽車
（只介紹新車，之前的出現過的戰車請見詞條“頭文字D”）
| 說明 | 圖片 |
| 岩城清次--Mitsubishi Lancer Evolution IV（CN9A） |  頭文字D Second Stage |
| 須藤京一--三菱Lancer Evolution III（CE9A） |  頭文字D Second Stage |
| 秋山涉--86 Levin Turbo |  頭文字D Second Stage |
配音演員
編輯
| 角色名稱 | 配音演員 |
| 藤原拓海 | 三木真一郎 |
| 藤原文太 | 石冢運升 |
| 立花佑一 | 西村知道 |
| 茂木夏樹 | 川澄綾子 |
| 武內樹 | 岩田光央 |
| 池谷浩一郎 | 矢尾一樹 |
| 健二 | 高木涉 |
| 高橋啟介 | 關智一 |
| 高橋涼介 | 子安武人 |
| 岩城清次 | 川原和久 |
| 須藤京一 | 田中正彥 |
| 政志 | 石井康嗣 |
| 秋山涉 | 松本保典 |
| 秋山和美 | 柚木涼香 |
製作人員
| 原作 | 重野秀一 |
| 編劇 | 戸田博史、重野秀一 |
| 導演 | Masami Hata 、Noboru Mitsusawa |
| 監修 | 土屋圭市、ホットバージョン編集部 |
| 監督 | 政木伸一 |
| 美術監督 | 前田実 |
| 撮影監督 | 金田貞徳 |
| 音響監督 | 三間雅文 |
| CG監督 | 長尾聡浩 |
| 色彩設定 | 島貫健次 |
| 音楽 | 勝又隆一 |
| 3DCG | ネスト |
（資料來源）
專業術語
Turbo
Turbo，即渦輪增壓，是以汽車排出廢氣的壓力推動渦輪，渦輪的轉動再帶動同 軸的空氣壓縮葉片，藉此將壓縮的混合氣吸入汽缸.由於渦輪增壓不受大氣壓 力影響，所以即使在低氣壓的情況下，Turbo引擎也能維持高出力，其實"渦輪增壓"的技術本身就是為解決飛機在高空（低氣壓）的地方飛行時，引擎出力降低 的情況而開發的.
由於渦輪增壓是利用高溫，高壓的廢氣來推動渦輪葉片，所產生出來的壓力比 NA（自然吸氣）車還要大，當Turbo全力運作時，引擎的出力 可提升30至40%.
Misfiring System
Misfiring System，中文譯作"偏時點火系統".比賽車輛所用的渦輪，由於 要增強馬力的關係，因此比街車所用的大得多.由於渦輪重量增加的關係，造成引擎加速反應變得遲鈍，因為較重的渦輪葉需要更多的時間與能量來推動葉片的加 速以及增壓，這就是所謂的"渦輪遲滯".
開發Misfiring System就是要減少渦輪遲滯的現象，這系統會在電腦上造手 腳，在松油門時,如轉彎或減速的時候，電腦會命令汽車的供油系統將大量的汽油 射入引擎，但不會點火，直接讓這些霧狀汽油在未經燃燒的情況下經過引擎直接進入溫度極高的排氣系統.當霧狀的汽油進入之後會因碰到高溫而自動引爆，產生出 來的壓力會沖向唯一的出口，推動渦輪增壓器的葉片持續加速，讓車子即使在減速 的情況下也能維持渦輪葉片的轉速（大約14000-20000rpm），使渦輪遲滯的現象消失， 讓車子同時擁有渦輪增壓的馬力及自然吸氣的反應，另外高揮發性的汽油進入引擎 及排氣系統的時後能有效降低引擎和渦輪增壓器的溫度.
各話製作
| 集數 | 各集名稱 | 腳本 | 作畫監督 | 播出日期 |
| ACT1 | 打破一切的超級武器 | 戸田博史 | つなきあき 佐藤正樹（総作監） | 1999-10-14 |
| ACT2 | Lan Evo軍團 秋名出擊 | 丸山宏一 小原渉平（総作監） | 1999-10-21 | |
| ACT3 | 敗北的預感 | 岸間信明 | 岩井優器 | 1999-10-28 |
| ACT4 | 高興不起來的勝利 | 森中正春 | 1999-11-04 | |
| ACT5 | 通往破滅的倒數計時 | つなきあき | 1999-11-11 | |
| ACT6 | 再會了86 | 丸山宏一 小原渉平（総作監） | 1999-11-18 | |
| ACT7 | 赤城之戰 黑白閃光 | 戸田博史 | 岩井優器 | 1999-11-25 |
| ACT8 | 非常兇猛的那輛車 | 森中正春 | 1999-12-02 | |
| ACT9 | 新86誕生 | 岸間信明 | つなきあき | 1999-12-09 |
| ACT10 | 渦輪86的宣戰 | 戸田博史 | 丸山宏一 | 1999-12-16 |
| ACT11 | 解除的封印 | 岩井優器 | 2000-01-06 | |
| ACT12 | 86對86的精髓之賽 | 岸間信明 | 小原渉平 | 2000-01-13 |
| ACT13 | 在這變化的季節 | つなきあき | 2000-01-20 |
分集劇情
第1集拓海在一個夏天裡經歷了數場比賽，一躍成為車手中的名人。阿樹與拓海2人在山上閒逛，在秋名湖邊遇到了兩個開Lan Evo的陌生人。他們告訴拓海2人“當今的時代，開86已經不行了”。原來這兩個人就是遠道而來，要征服秋名的那個Lan Evo軍團---帝王隊的京一和清次。
第2集夜之子在比賽中輸給了帝王隊。自稱是爬坡最快的中里，竟然在主場慘敗給了帝王隊。於是，帝王隊頓時名聲大噪。由於擔心帝王隊的入侵，池谷等人開始計畫將86進行渦輪改造。同時，文太也在暗地裡籌劃著名提升馬力的事情。
第3集86與Evo的比賽開始了。Lan Evo不但是渦輪增壓加4輪驅動，車手的技術方面更是一流。對這場比賽，所有人都持悲觀態度。只有阿樹堅信，拓海能夠創造奇蹟。
第4集京一對清次下達了要進行“模擬方案3”的指示。忍無可忍的清次最後還是衝到了86的前面。雖然，比賽的結果是拓海獲勝，可是，拓海卻並未感到一絲喜悅。最後，他發誓，從此再也不在自己熟悉的秋名進行比賽了。
第5集看到夏樹與開賓士的中年男子一同出現，拓海怒火中燒。帶著滿腔的怒火與悲傷，拓海奔向了赤城，找到了正在籌備與紅太陽的比賽的京一。面對京一那輛配備有無點火系統的Evo，86又將怎樣呢？
第6集拚上性命才在過彎時爭取到的時間，在短短的全速區間裡又被無情地奪走了。拓海在與京一的較量中第一次認識到了馬力的差距。另一方面，從旁人口中得知拓海動向的文太，也隱隱地感到了不安。
第7集拓海的心裡就象是被掏空了一般的失落。不知情的阿樹， 提出要搭拓海的86到赤城去觀看涼介與京一的比賽。京一與涼介的比賽開始了，這也是一場信念的較量，是專業賽車技術與山路技術的對決。
第8集Evo超越了FC！觀眾們的情緒高漲，可不知為何，京一卻隱隱地感受到了受人追逐的壓力。同時，涼介也發現了京一的弱點。另一方面，在秋名，經過文太和政志的親手改裝，86又開始邁向新生。
第9集池谷等人對文太一手改造的新86饒有興趣。可拓海卻告訴他們，新車沒有馬力，這令眾人大吃一驚。阿樹在街上看到一款渦輪86，並為此激動不已。當晚，渦輪86的主人阿涉到赤城向啟介挑戰，並從啟介口中聽到了有關86的傳聞。
第10集阿涉在妹妹和美的介紹下來到了阿樹兼職的加油站，並在那裡得知啟介口中的86竟是阿樹的朋友。於是，他便請求阿樹，儘快安排與拓海的見面。拓海說出由於更換引擎而倍感不適。於是，阿涉提出了想觀看新引擎的要求。
第11集新引擎的秘密被阿涉一語道破。接受了阿涉挑戰的拓海找到了池谷商量更換轉速表的事情。池谷等人終於從政志的工廠里取到了文太為86準備的各種儀表，最終為新86解除了封印。
第12集拓海將比賽的場所指定在阿涉的老家。在從文太那裡問到轉數的上限之後，拓海帶著阿樹奔向了妙玉山。在池谷、健二以及聞訊趕到的高橋兄弟的祈禱中，拓海與阿涉在凹凸不平的賽道上展開了無休止的追逐賽。
第13集隨著轉速的上升，86也終於開始變得聽話了。拓海想用這輛86贏得比賽的心情也更加熱切。可是，進入第3局之後，後胎的摩擦力開始下降。比賽演變成了可怕的消耗戰。
原聲音樂
動畫音樂
OP音樂
| 曲名 | 歌手 |
| 「Blazin' Beat」 | move |
EP音樂
| 曲名 | 歌手 |
| 「キミがいる」 | Galla |
（資料來源）
背景音樂
| 序號 | 歌曲名稱 | 歌手 |
| 1 | 圭市の想い | 日本群星 (オムニバス) |
| 2 | バトルスタート! | 日本群星 (オムニバス) |
| 3 | SUGGESTION | 日本群星 (オムニバス) |
| 4 | 緊迫1 | 日本群星 (オムニバス) |
| 5 | 不安 | 日本群星 (オムニバス) |
| 6 | ふたりのDAY BREAK(夜明け) | 日本群星 (オムニバス) |
| 7 | 出會い | 日本群星 (オムニバス) |
| 8 | エンペラー | 日本群星 (オムニバス) |
| 9 | 喫茶店 | 日本群星 (オムニバス) |
| 10 | スピードスターズ | 日本群星 (オムニバス) |
| 11 | 遠い君の街へ | 日本群星 (オムニバス) |
| 12 | 謎の女 | 日本群星 (オムニバス) |
| 13 | やる気 | 日本群星 (オムニバス) |
| 14 | 美香のテーマ | 日本群星 (オムニバス) |
| 15 | 想い出 | 日本群星 (オムニバス) |
| 16 | 86 | 日本群星 (オムニバス) |
| 17 | 青春ロックンロール | 日本群星 (オムニバス) |
| 18 | 緊迫2 | 日本群星 (オムニバス) |
| 19 | 中里のテーマ | 日本群星 (オムニバス) |
| 20 | 孤獨な王者 | 日本群星 (オムニバス) |
| 21 | 32 | 日本群星 (オムニバス) |
| 22 | ナイトキッズ | 日本群星 (オムニバス) |
| 23 | さすらい | 日本群星 (オムニバス) |
| 24 | ムード・ミュージック | 日本群星 (オムニバス) |
| 25 | 愛してほしくて | 日本群星 (オムニバス) |
| 26 | 喫茶店2 | 日本群星 (オムニバス) |
| 27 | 別離 | 日本群星 (オムニバス) |
| 28 | 高橋兄弟のテーマ | 日本群星 (オムニバス) |
| 29 | 真子のテーマ | 日本群星 (オムニバス) |
（資料來源）
插入音樂
《頭文字D》動畫的成功，很大程度上是與穿插其比賽場景的SEB插入歌是分不開的，下面列出詳細列表（只包含動畫插入歌，非SEB不包括在內）
Act. 1：「掟やぶりのスーパーウェポン！（打敗一切的超級武器！）」
《Burning Desire》 - Mega Nrg Man
Act. 2：「ランエボ軍団：秋名出撃！（Lan Evo軍團秋明出擊！）」
《100》 - Dave Rodgers
Act. 3：「敗北の予感（敗北的預感）」
《Mikado》 - Dave Mc Loud
《100》 - Dave Rodgers
《I Love You Like You Are》 - Valentina
Act. 4：「燃えない勝利（高興不起來的勝利）」
《Make My Day》 - Derreck Simons
《Take My Soul》 - Mickey B.
《Ever And Ever》 - Queen Of Times
Act. 5：「破滅へのカウントダウン（通往破滅的倒計時）」
《Speedy Speed Boy》 - Marko Polo
《Don't You (forget About My Love)》 - Sophie
Act. 6：「さようならハチロク（再會了86）」
《Goodbye Yellow Brick Road》 - Wain L
Act. 7：「赤城バトル 白と黒の閃光！（赤城之戰，黑與白的閃光！）」
《Make My Day》 - Derreck Simons
Act. 8：「そのクルマ 凶暴につき（如此兇猛的車）」
《Station To Station》 - Derreck Simons
Act. 9：「ニューハチロク誕生（新86誕生）」
《Big In Japan》 - Robert Patton
Act. 10：「宣戦布告ハチロクターボ！（Turbo 86的宣戰）」
無
Act. 11：「封印は解き放たれた（解除的封印）」
無
Act. 12：「ハチロク Vs ハチロク 魂のバトル（86 VS 86，魂之戰）」
《Gimme The Night》 - Dave Mcloud
《Make Up Your Mind》 - Wain L
Act. 13：「移りゆく季節の中で（在這變化的季節中）」
《Grand Prix》 - Mega Nrg Man
《Deja Vu》 - Dave Rodgers
（資料來源）
音樂專輯
 頭文字D Second Stage
|  頭文字D Second Stage |  頭文字D Second Stage |
 頭文字D Second Stage
|  頭文字D Second Stage
|
（資料來源）
關聯作品
| 類型 | 作品名稱 | 備註 |
| 漫畫 | 《頭文字D》 | 原作 |
| 動畫 | 《頭文字D》 | 故事續作 |
| 《頭文字d 第4季》 | ||
| 《頭文字D Fifth Stage》 | ||
| 《頭文字d第六部》 | ||
| 劇場版 | 《頭文字d第三部》 | |
| 《頭文字D：覺醒》 | 重啟 | |
| 《頭文字D：斗走》 | ||
| 《頭文字D：夢線》 | ||
| 外傳 | 《頭文字D：飛躍之藍！多愁善感的白雪》 | 佐滕真子、沙雪、庄司慎吾和中里毅主演，內容為第二部完結篇和第三部之間 |
| 《頭文字D：啟程之路》 | 佐滕真子、沙雪和池谷浩一郎主演，內容為第四部第二集和第三集之間 | |
| 聖誕特別版1 | 《頭文字D BATTLE STAGE1》 | 比賽合集 |
| 特別版2 | 《頭文字D BATTLE STAGE2》 |
